同业调研报告
推荐第1篇：银行同业调研报告
银行产品和服务调查报告 不久之后，自己就将成为一名正式的银行工作者。为了更好地了做好银行工作，我们必须对银行的产品和服务有一个更加全面的认识。为此，我特地走访了几家银行，对其产品和服务进行了对比，据此也对我们某某银行的产品和服务做了一些小小的建议。
一、调查对象：
某某银行重庆北滨路支行，某某银行成都青羊支行，某某银行成都金沙支行，中信银行成都走马街支行，中国农业银行成都温江支行，中国工商银行成都温江支行
二、调查目的：
对比各银行之间服务和产品的不同之处，提出合理化建议。
三、调查方式：
走访各家银行，通过观察和询问得到调查资料，通过分析得出结论。
四、产品和服务对比
总体来说，银行业务方面差异不大，只是在一些业务处理方式上略有差别。服务方面差别主要体现在国有银行和股份制银行之间，总体来说股份制银行服务优于国有银行服务。
（一）业务方面：
存取款业务：这是银行的基本业务，差别不大，不过像农行、工行之类的国有银行atm等自助存取款设备利用相对更加充分，而且存进atm的钱可以再取出来，循环利用，增加效率。
储蓄卡业务：值得一提的是某某银行某某卡业务。某某卡在自助设备上跨行跨省每天第一笔取款免手续费，这一点使得某某卡的用户体验优于我所调查的其他银行。
信用卡业务：中信银行信用卡业务由其信用卡中心指派专人到各支行，负责信用卡推广和办理。这有利于优化工作效率，并且能够减小其他部门人员负担。
理财业务：某某银行理财经理和大堂经理不是完全分割开来的，有时候大堂经理和理财经理的职责是相互重叠的。这对大堂经理和理财经理的能力锻炼是好事，但是有时候会造成大堂经理职责疏忽。如大堂经理有时候忙于卖理财产品，忽略了大堂经理职责。其他银行大堂经理和理财经理划分比较明显，分工明晰。除此之外，中信银行等的理财业务销售方式相对灵活，如在客户办理房贷等业务时，理财经理会插空宣传理财业务。但中信银行有时会在客户办理其他业务时进行捆绑销售理财业务，给客户带来不好的感受，某某银行这点做得比较好。 贷款业务：中信银行在个贷部门比较充分利用临时实习生，增加效率，并且减少成本和个贷客户经理压力。
（二）服务方面：
迎接客户：某某和中信等股份制银行在迎接客户方面都做得比较好，不管是客户刚进门，还是客户在办理业务坐下之前，都做到了礼貌迎接。相比之下，农行和工行等国有银行在这方面做得相对欠缺，在客户进门时基本无人迎接，大堂经理也经常不在职责范围之内。但在特定情况下，股份制银行太过热情反而引起客户反感，尤其是老客户，礼貌的迎接反而显得太过模式化。国有银行没人迎接反而让客户感觉更加自由。
取号、填单：某某和中信等股份制银行一般有专人帮助客户取号、引导客户填单，农行和工行等国有银行一般是客户自己取号、自己填单，有疑问询问大堂经理。个人觉得对于有一定
文化程度的人群可以尝试其自助取号、填单，这有助于提高效率，并且让客户感受轻松。 办卡：农行备有自助发卡机，免去填单等麻烦，并且减轻柜面人员压力，提高效率，值得借鉴。
产品营销：总体来说股份制银行营销意识较强，但也有个别过分营销引来客户反感的情况发生。 服务态度：总体来说股份制银行服务态度优于国有银行，但是另一方面体现股份制银行服务方面抓得比较严，有时候会引起内部工作人员反感，服务流于表面化。
五、对某某银行的一些建议
化设备。
2、信用卡业务专业化，由信用卡中心等机构派专人负责，提高效率，减轻其他部门压力。
3、大堂经理和理财经理职能分工清晰化。不过也要视情况而定。
4、理财业务营销方式多样化，可对房贷客户、等待存取款客户等进行营销，也可尝试一些
捆绑式销售。
5、可充分利用临时实习生，比如个贷部门，处理一些琐碎事务，减少人力成本。
6、良好的服务意识继续保持，不过服务不能太过模式化，不然显得服务表象化，并有可能
引发内部工作人员的反感。（不过不规定标准服务流程，服务有不能够很好地做到位，思考中„„）
7、加强客户自助取号、填单意识。
8、加强工作人员营销意识，不过要杜绝过度营销。
注：由于个人经历和知识的有限，一些观点不慎恰当，望批评指正。 xxx 2014年6月篇二：建设银行同业调研报告
建设银行同业调研报告 目前是建设银行拓展业务的关键时期，建设银行将构建现代商业银行框架，努力把建设银行建设成为具有一定规模和影响力的区域性银行。建设银行将籍此契机，积极推动金融创新，提升业务水平，适时开办金融创新业务，适应利率市场化进程加快等外部经营环境的变化，探索中国有银的新型服务模式。建立持续的资本补充机制的基础上，发挥建设银行现有的优势，稳步向目标推进，实现全面、协调、可持续发展。
一、业务目标
建设银行将严格依照国家相关法律法规的规定，动态考虑资本金与资产规模扩张之间的平衡制约关系，在满足资本充足率要求的前提下，灵活运用新设机构、并购、参股等方式，坚持地缘性发展原则，走稳健扩张之路，致力于将建设银行做强、做优再做大。建设银行将坚持以市场为导向、以客户为中心、以效益为目标，积极发展公司、个人及资金业务，大力推进业务、产品创新，努力开拓中间业务。建设银行个人业务的发展策略是保持并巩固现有的品牌形象，大力发展个人业务，逐步形成“向党”系列个人业务品牌的区域竞争优势。 1.存款市场：拓展储蓄业务，提高储蓄存款占比建设银行将继续健全储蓄系列，增加本外币存款业务品种。健全银行卡产品系列，完善银行卡功能。建设银行将积极开展银行卡市场营销，逐步形成 “红山一卡通”等品牌的区域竞争优势。建设银行将根据监管政策的
要求，针对个人理财业务向综合理财、个人资产管理、个人财务顾问方向发展的趋势，不断提高产品研发能力，拓展个人理财业务。 2.贷款市场：当前状况下，商业银行开拓贷款市场的任务艰巨，大力发展个人信贷业务建设银行将大力拓展有潜力的住房、汽车、教育、旅游、耐用消费品等消费信贷市场，重点发展以个人住房贷款为龙头的个人信贷业务，逐步完善楼宇按揭贷款、个人住房装修贷款、个人房产抵押贷款、汽车消费贷款、个人质押贷款、营运证质押贷款、综合消费贷款、助学贷款等积极开拓个人中间业务建设银行将在巩固现有代理国债、代收代付、代理保险、代理票务等业务的基础上，进一步扩大代收代付业务范围，积极研究和实践以代客理财业务为核心的中间代理业务。然而，中国目前的现状使得商业银行开拓、贷款市场仍然面临许多急需解决的问题。有效解决这些问题，一方面需要国家宏观政策层面的支持和改进，另一方面更需要商业银行自身转变观念，从内部信贷机制和外部信贷业务方面进行改革尝试与不断调整改进。
3.中间业务市场：建设银行将努力开拓中间业务，使中间业务成为建设银行新的利润增长点，逐步提高中间业务收入在总收入中的占比；建设银行将通过加快业务、服务及技术创新，拓展中间业务品种，延伸银行服务；在巩固现有结算类、代理类等中间业务的基础上，重点发展针对中小客户、城市居民的中间业务品种，逐步形成建设银行中间业务经营特色；加快集成化、高附加值的中间业务产品开发进度，积极探索并开展建设银行与政府部门、国内外商业银行及政策性银
行、基金管理公司、证券公司、保险公司、信托投资公司等多种业务合作方式，积极推进投资咨询、财务顾问等中间业务和表外业务的发展。加快金融电子化建设，发挥技术引领作用建设银行将加大金融科技投入，加快金融电子化建设，发挥金融科技引导全行业务发展、提升经营管理水平、提高金融创新能力的作用。建设并完善核心银行系统，对目前的各类业务系统进行功能整合，强化数据集中和业务处理集中。
二、推进措施。
推行客户经理制，提高市场营销能力。建设银行将全面推行客户经理制，完善客户经理等级序列管理；建立客户经理培训体系，对客户经理进行系统化、专业化培训，不断提高客户经理的专业技能和服务水平；推进核心客户发展战略，培育优质客户群体建设银行制定了公司业务核心客户培养计划，对核心客户的定位、确认标准、开发原则、开发流程、开发途径及开发管理等进行了详细规划。建设银行将坚持市场定位，加快核心客户培养，培育一批能支撑建设银行效益的优质中小客户群体，发展一批有潜力、成长性良好的大中型客户；全面推行客户分类管理，在市场细分的基础上，实行差别化营销，组织客户经理制定个性化服务方案并向客户提供全方位服务；为客户提供方便、快捷、优质的金融服务。创立与优质客户联系的“绿色通道”，注重延伸服务、增值服务，以赢得更多的市场和业务；充分发挥城市商业银行对当地经济情况比较熟悉的优势，突出特色服务，使建设银行的服务更加贴近市场、贴近客户。保持并巩固银行间债券市场上的
有影响力地位，积极开展业务创新建设银行将扩大国债、政策性金融债、银行次级债等债券承销规模，进一步提升市场份额。
三、纵观银行同业我们值得借鉴是激发全行干部员工聚神凝气，劲往一处使；打造品牌，积极营销，得找准市场定位，形成自身的核心竞争力。市场行情深入人心，坚持走改革与创新的发展之路；准确市场定位，选择业务发展突破口，走商业银行的发展之路，构建商业银行可持续发展的基础平台；积极营造良好的社会环境。
总之、银行应根据业务发展需要，成立专门的内部组织机构，对中间业务进行统一的规划治理与协调，加快对中间业务新品种的研究、开发、设计、宣传和推广。对中间业务要切实加大考核奖惩力度，将压力层层传递到每个单位、部门和每一位员工，力争使中间业务实现超常规、跨越式发展。同时建立起科学合理的中间业务综合考核指标体系，对中间业务进行重点考核，并把中间业务带来的直接和间接收益作为考核重点，引入奖惩机制，努力营造一种全员重视和参与中间业务的良好氛围。只有落实政策。拓宽融资，加大扶持。更新观念，促进发展，加快推进产学研人才队伍建设。
（红山路支行 邹小丹）篇三：同业银行研究报告
工商银行同业体验报告
一 准备流程及希望得到的服务效果
（1）计划办理及咨询业务的流程： 第一个网点办理开户，办理个人网银，咨询办理信用卡。 第二个网点取款，咨询代理业务 第三个网点咨询理财产品，咨询银证转账，银期转账。 （2）评价标准及希望得到的服务效果： 按二代网点转型要求： 《建设银行营业网点服务质量现场调查评价表》进行评价，同时 希望借鉴同业网点长处，发现不到位现象。 第一个网点,个人开立结算账户是与银行发生业务关系的第一步。在这样的过程中，开 户的客户经常表示对银行业务的不理解， 对大堂经理， 对经办开户的个人客户经理提出了较 高的要求。客户对开立结算账户时，开立个人网银时产生的安全性和费用，经常表示不理解 和抗拒心理， 此时对客户的讲解需要有技巧。 在办理信用卡过程中， 风险控制十分重要， “三 亲见”原则同业是否执行到位，信用卡申请表格填写过程十分冗繁，同业是否有很好的解决 之道。 第二个网点，取款业务是个人客户经常发生的业务，大堂经理的分流作用是否突出，取 款 atm 机是否正常运作，在取号排队取款过程中，观察银行服务功能，取款过程中业务操 作是否熟练。代理水、电、煤气费，是个人业务中发生频率较高的业务。 第三个网点： 银行业网点转型的目标是建立真正的理财服务中心。 美国的金融业不管是 证券、银行、信托、还是投资管理公司，他们面对的都是统一的客户市场、宽广的投资渠道、政策宽松的产品开发、理财服务、富有市场竞争力的经纪佣金、交易费用。 银行业以前没有基金托管业务， 现在不仅有了规模还越来越大， 银行业以前没有代理保 险产品，现在保险销售人员在银行驻点，银行业以前没有信托集合理财，现在各家银行都加 大了类似产品的研发与宣传， 银行业以前没有投资银行产品， 现在我们有了皖江产业基金等 等选择。 零售银行业的政策放开， 是中国未来零售金融业的发展趋势。 中国现有的理财服务市场， 由政策人为分割。 银行代销的基金和保险， 银行自身推出的理财产品不可能满足所有客户的 要求。 而三方存管业务和银期转账使得在其他投资渠道理财的客户能够与银行建立沟通和联 系，保证客户资金不流失。若银行理财服务能够扬长避短，发挥与证券投资资金和期货投资 资金的联动作用， 向客户推荐流动性较高， 收益率稳定的理财产品则能满足现代个人金融服 务的需求。目前的银行理财服务，偏重考核销售业绩，以销售论英雄，对客户资产保值增值 的考核、对宏观经济分析与资本市场的研究与分析能力亟待强化。产品也仅仅在保险、基金 和理财产品的狭窄圈子中打转，一旦未来个人金融业政策变革，则会不适应市场竞争格局。 与工商银行个人客户经理对话，希望得到工商银行员工研究支撑的对理财服务产品的推荐， 对基金产品的分析与推荐。
二 实地同业体验
（1）第一个网点：马鞍山工行雨山路支行 工行雨山路支行是今年新设的一家网点， 地址位于红旗路与雨山路交叉口、宏润小额贷
款公司边，在该区域有建行红旗路支行、中国银行、农商行等网点。该网点周边住宅小区成 熟，人口密度较大，离雨山工业园、开发区距离都不远，网点选址地理位置较优。 来到雨山路支行大门口，工行门头醒目。但是门口电动车停放不规则，画线也不明显， 让人心里不舒服。 进入大厅， 观察网点硬件设备与卫生情况， 新设网点设备完善、明亮清洁， 发现客户等待区纸篓摆放与宣传材料摆放十分合理， 纸篓就靠在等待区长椅边上， 而每个长 椅的背后都有一个摆放的产品宣传材料的卡槽， 在客户等待休息时一伸手就能拿起前座后面 卡槽的产品宣传材料翻看。在等待区正对面醒目区域，贴有一幅“友情提示” 。因为代发工 资业务，每月 28 至 6 号是业务高峰期，友情提示客户错开该时间段，比较人性化。 大堂经理未能做到“来有迎声、走有送声” ，也不强求。询问办理个人网银网上购物， 该大堂经理态度一般，但业务能力较好，推荐到低柜办理。个人客户经理费用开卡与办理个 人网银的费用讲解清晰， 但未能介绍工行的其他产品。 在客户透露出自己现在在投资股票和 期货后，未能及时介绍工行短期理财产品。在询问信用卡办理时，得知去分行营业部才能申 请办理，该业务集中，使得客户不方便办理，导致 流失客户。同为四大，工行办理信用卡的 风险控制也较好，在咨询过程中，被不止一次强调了“三亲见”原则。 工行叫号机取号纸很小，绿色环保，省纸低碳。工行的身份核查是通过系统完成，工行 很多授权业务是通过扫描投影仪直接上传到分行与省行集中授权系统处理， 有效提高了前台 的效率，值得学习。 （2）第二个网点：马鞍山工行大治支行 工行大治支行是老网点，地址位于红旗路、大治门诊部边，该网点历史悠久，存量客户 较多。但网点本身面积较小，地理区位同周边网点比越来越无优势，硬件设备也较差，未来 业务发展情况不容乐观。 进入大厅，硬件设备摆放凌乱、环境卫生情况一般，感觉像进了邮储。无大堂、无低柜 人员在班，咨询保安代理业务未得到明确答复。之后，咨询 3 号柜员，得知登陆个人网银可 以在“缴费站”操作代扣水、电、煤气费。 该网点没有叫号机，只能排队办理业务。在 3 号柜办理取款业务，经办员业务熟练、着 装规范、长相甜美，可惜未见笑容。 （3）第三个网点：马鞍山工行牡丹支行 牡丹支行是分行营业部，地址位于雨山西路、纺织厂斜对面、江南会计师事务所边。该 网点硬件设备好，大厅环境十分整洁，但整体采光不好，营业厅内光线昏暗。同业体验本来 对分行营业部抱了很大的期望，但却是最令我失望的一站。 进入大厅，低柜无人，无大堂，咨询保安如何用工行牡丹灵通卡进行银证三方存管勾连 不知。转而咨询其他高柜人员，服务态度较差，得知客户炒股、炒期货也未能推荐工行短期 理财产品，分行营业部员工朝气明显不足，仿佛精英周日都在休息。 不过营业部也有值得借鉴的优点， 工行营业部将近期发售的热点基金与工行的理财产品 简介写在展板上，一进入大门就能很醒目的看到该展板。整个营业厅的硬件布局合理，环境 卫生整洁。 三 对网点转型与理财服务建设的思考
（1）工商银行理财产品与建设银行理财产品 在工行营业部的理财咨询令人比较失望， 假设我在工商银行从事个人业务， 我将会整理 工行的理财产品特点， 并以清晰地表格展现在客户的面前进行讲解与沟通。 假设我在工商银 行从事理财业务，我不在乎每个月能够销售多少保险、理财产品和基金，我会利用自己的专 业知识侧重资本市场的研究和数据分析， 更加重视客户资产的保值与增值， 在合适的时点推 荐自己跟踪的“基金池”中的合适产品，并做好后续跟踪和提醒赎回服务。 登陆工商银行个人网银， 我总结了工商银行目前在售的理财产品， 该行的产品的确很全 面，能够满足客户的各种流动性需求，在收益率方面也不低于同业。如下表一：
理 财 产品 收益率 流动性 申购赎回 时间 起 存 金 额 步 步 为 赢 2号 1—6 天，1.2% 7—13 天，1.75% 14—20 天，1.85% 21—27 天，1.95% 28 天以上，2.1% 每个工作 日都可申 购赎回，赎 回 t+2 日 即可到账 转入股市、期市 步 步 为赢 1—29 天，0.36% 30—89 天，1.00% 90—179 天，2.20% 180—269 天，2.50% 270—364 天，2.80% 365—539 天， 3.3% 540 天以上，3.8% 灵 通 快 线 — — 单 周 起息 灵 通 快 线 — — 两 周 起息 灵 通 快 线 — — 四 周 起息 1.90% 四周为一 周期、t 日 兑付、t+1 日到账 1.70% 两周为
一 周期、t 日 兑付、t+1 日到账 1.65% 每个工作 日都可申 购赎回，赎 回 t+2 日 即可到账 转入股市、期市 t 日兑付、t+1 日 到 账， 自 动 滚 动，可设 置或取消 自动再投 资以赎回 自 动 滚 动，可设 置或取消自动再投 资以赎回 自 动 滚 动，可设 置或取消 自动再投 资以赎回 5万 适用于有大额活期资金的投资者提高资 金利用率。流动性较差，和同档次的步步 为盈 2 号相比，优势不大。 5万 适用于有大额活期资金的投资者提高资 金利用率。流动性优势不明显，和同档次 的步步为盈 2 号相比，优势不大。 5万 适用于有大额活期资金的投资者提高资 金利用率。步步为盈较该产品有利率优 势。 步步为盈的分档计息能够更加可以满 足投资者的资金规划和投资组合的选择 周一至周 五 9 ： 10 万 周一至周 五 9 ： 5万 适用于股市投资、期货投资者按照对行情 调整时期的理解规避风险， 提高资金利用 率。 大盘弱势，面临中期调整，投资者可以持 有超过一个月。大盘上涨过快，可能会短 期回调，投资者
可以持有一周到两周不 等。 适用于一年内有大额消费需求（买房、买 车、大额装修）的投资者提高资金利用率 产品特点 00-17：00 00-15：30 灵 通 快 线 — — 超 短 期 1.45% 每个证券 交易日都 可申购赎 回，赎回当 日即可到 账转入股 市、期市
周一至周 五 9 ： 5万
类似于建设银行的天天大丰收产品 00-15：30 人 民 币 理 财 产 品 （138 天） 5—20 万，2.7% 20—50 万，2.8% 不可提前 赎 回，138 天投资期。 2010 年 11 月 5 日— 2010 年 11 月 10 日认 购
按 金 额 计 利 息
类似于建设银行的利得盈系列产品， 流动 性较差。 适合没有能力动态调整自身资产 组合的投资者购买。 工行目前在售的人民 币理财产品还有多种，期限各有中、短、长期，流动性与产品特性都类似。 50 万以上，2.9% 表一：工商银行理财产品表 建设银行理财产品如下表二： 理财 产品 收益率 流动性 申购赎回时 间 起 存 金 额 5万 产品特点
天天 1.45% 大丰 收
周周 大丰 收
每个证券交易日都 可申购赎回，赎回当 日即可到账转入股 市、期市
周一至周五 9 ： 00-15 ： 30 适用于活期资金周转，股市 投资、期货投资者提高资金 利用率 适用于行情较差时，调整期 较长时，股市投资、期货投 资者规避风险，提高资金利 用率
≧7 天， 申请赎回后，周二到 周一至周五 1.65% 账，即可转入股市、9 ： 00-15 ：
30 ≧14 天， 期市 1.75% ≧21 天， 1.8% 5万
乾元 日新 月异
＜30 天， 申请赎回后， 每月 10 0.72% 号到账，即可转入股 ≧30 天， 市、期市 2.1% ≧180 天 2.31% 周一至周五 9 ： 00-15 ： 00 10 万
适用于中短期内（半年期左 右）有大额消费需求的客户 （比如买房、买车、装修） 提高资金利用率
表二：建设银行理财产品表 （2）网点转型与理财服务，银行业整体发展缓慢 通过同业体验和各家银行理财业务的观察和对比， 目前中国银行业的理财服务离我心目 中的水准还相差较远。
银行业的理财服务有很多误区和无奈。 而未来个人金融的发展趋势， 个人理财的需求会 导致银行业继续“脱媒” ，我们难道要继续走关系营销的粗放式发展之路吗？随着国民受教 育程度的提高，未来通货膨胀的加剧和国内投资渠道的多样化，居民是否愿意在银行存定 期？给客户 十份中秋礼品， 都不及为客户带来高收益的产品设计和理财建议。 理财业务的专 业性和目前产品设计的不足是两大亟待解决的问题。 “产品搭台， 营销唱戏。 产品没有优势， ” 对资本市场的研究不深入、未能准确把握趋势和方向，再会唱戏的戏子也会没有舞台。 以基金业务为例，银行的基金销售业务目前至少有三大误区： 其一，市场相反理论效应明显。在证券市场行情好的时候，股票型基金营销难度较低， 申购认购数量较多，基金募集规模较大；在行情差的时候，证券市场在底部区域筑底时，银 行营销难度较高，申购认购数量较少，股票型基金募集规模较小，有时还需延长认购期。为 了客户的资产保值和增值， 为了客户能够战胜 cpi， 我们是在行情鼎沸的时候追求销售业绩， 还是追求研究分析基础上的逆市销售？ 其二，投资者避免后悔的心理。表现在新发基金相对底部区域建仓，是很好的基金，但 不仅是基金投资者，一些客户经理在基金刚上涨 10%的时候，就建议客户赎回，抽回资金 再购买其他基金， 这样的确可以获得双份的绩效。 但此时的购买点位和赎回基金的建仓点位 相差甚远，抬高了投资者的交易成本。反之，某些新发的基金建仓点位高，一开始营销就是 错误的，这种错误使得这些基金注定其净值长期在水下挣扎，客户一直持有避免后悔，其实 损失了货币的时间价值。 其三， 目前银行考核理财经理与客户经理的制度尚不够科学。 过度的销售业绩指标压力 和过于消耗精力的业务流程使得个人客户经理淹没在凭证整理和提高销售技巧上， 人的精力 是有限的， 不能贴近资本市场， 深入研究市场规律， 销售理财产品和基金之后就算完成任务， 未能跟踪分析，与客户资产一起增值，最终损害的是银行的利益。在战略上，落后于其他竞 争对手。 （3）个人理财业务革新马鞍山建行应率先垂范 经过一代与二代转型， 马鞍山建行在地区同业中的服务规范化程度较好， 客户美誉度较 高，发卡存量较有优势，给个人金融业务进一步发展提供了很好的基础。个人理财业务的革 新，马鞍山建行应在同业做出表率、率先垂范。 ①首先，建议强化财富管理中心的作用。 财富管理中心是研究宏观经济和分析资本市场的重要部门， 个人客户经理做出市场分析 和回答客户咨询过程中重要的支持力量， 大部分的产品分析和销售节奏的把握都应由财富管 理中心进行分析确定。 财富管理中心应起到市场分析师的作用， 不能将财富管理中心简单的 定义为高端客户的产品销售机构。 让财富管理中心卖产品， 好比让基金公司行业研究员销售 基金。财富管理中心在个人理财业务革新的过程中，应做到： “研究市场、分工合作；整理 产品、数据分析；发出声音、跨部学习；支持前台、加强培训； ” 研究市场、分工合作需要财富管理中心的员工在对各类投资品种与投资市场都有所了解 的情况下，开展分工合作，每个人都应主攻一到两个品种和市场进行深入研究。 深入研究的方法很多， 不管是自上而下的分析法还是自下而上的分析法， 基本流程都是 整理市场的数据和市场的产品，对其表现进行一定的定量分析。 光是分析，而且仅仅是内部交流用的分析可能只是“闭门造车” 。所以，应鼓励财富管 理中心将研究结果与对市场趋势的分析结论公布出来， 以各种形式通过媒体表现出来， 不仅 能够介绍建行个人金融产品，也可以详加阐述建行理财对市场的看法，发出专业的声音，提 高美誉度。支持与鼓励财富管理中心与证券公司、期货公司加强合作与交流，共同举办投资 者报告会，进行跨行业的学习与切磋。 财富管理中心应将所形成的结论与意见及时与前台沟通， 支持前台的工作。 设计建行产 品宣传资料，支持前台营销，并对理财经理、个人客户经理加强培训。 ②其次，建议基金销售逆市而为。 在市场低迷期，新发基金往往延长募集期，而最终募集到的规模一般不超过 8 个亿，这 是众多底部信号之一， 前段时间建行托管新发的银河蓝筹精选、信达澳银红利两只基金就是 这样的状态，如果市场发出这样的信号，此时市场在底部特征明显，在这段期间认购股基的 投资者未来一年内会获得很好的收益， 所以选择基金应坚持三大原则： “身材好” 、“长相好” 、“有内涵”“身材好” 。 ，指的是基金的规模应控制在 20 亿之内，10 亿左右最佳，既能达到 分散投资之目的，也能满足基金经理的管理水平。若基金规模太大，基金经理仅仅是具有专 业化投资理念的人，不是神。资金量巨大，人的精力有限，是无法管理好的。 “长相好” ，指 的是
基金招募说明书里的投资方向与投资范围是否符合国家产业规划和产业发展规律， 在基 金的季报中， 该基金的十大持仓是否分散了行业风险， 符合国家的产业发展规律。 “有内涵” ， 指的是该基金的基金经理从业经验与投资理念是否能够胜任该基金的管理。 ③最后，建议培养专业化的个人客户经理队伍，建立更加科学的个人客户经理、理财经 理考核制度。客户经理不应仅以销售业绩作为考核准绳，应从服务的客户数量、客户资产质 量、客户在建行购买的资产总体加权平均收益率、客户调查满意度等多维度考核绩效。篇四：银行同业体验之我见
同业体验之我见
根据赖志云老师《网点主动服务营销力提升方案》的安排，今天是进行同业体验。我和xxx一组先后村镇银行、建设银行、邮政银行和徽商银行四个网点进行同业体验，建设银行和徽商银行给我留下了深刻印象，对我的触动很大，下面我就谈谈到建设银行的体验情况和自己的一些感悟。 一走进建设银行，一位负责人模样的人主动走过来（以下简称建行）“你好，请问你办理什么业务。” 我说：“你们这里有黄金吗？”
建行：“有，我们有黄金展台，请跟我来。”边走边问：“请问你买黄金做什么用？”
我：“快过年了，想买来送人。”
建行：“送什么人？”
我：“小孩。”
建行：“你可以先看看，这里样品不全。”
我：“有今年的生肖蛇吗？”
建行：“暂时没有，你看，这是我们成套生肖的样品。” 我：“我不需要，我只要蛇年生肖”
建行：“对不起，我们现在没有现货。我们有一款金锁送小孩也很适合，你看看。” 我：“我不喜欢。”
建行：“我们现在热销的产品是手链，有实物，你需要看一下吗？”
我：“可以。”
我随她去前台，她请柜面人员将手链拿出来，柜面人员正在忙，她又对我说：“我们的理财经理来了，我让她给你详细介绍一下我们的产品，好吗？”我随她来到理财经理处。
建客：“你好，请坐，你想要买什么样的黄金产品？” 我：“蛇年生肖”
建客：“现在没有现货，我们现在接受预定。这个月底或下个月初到货，到时候我们电话通知你。你方便留一下你的电话号码吗？”
我留下号码后，她拿出一本黄金产品宣传：“这是我们的产品介绍，你看看有没有你喜欢的产品”我迅速的浏览了一下，看中一款手链，就问他有没有现货卖。
建客：“你看的这款手链暂时没货，这款手链真的不错，我们很多员工自己都买了，我们还有一款也很好，现在有货，你愿意看一看吗？”我随她看后不是很喜欢，还是喜欢宣传册上的那款手链。她答应一到货就打电话给我。但在这时我注意到员工坐席前均有一块小展牌，上面写着“敢于超越，勇争第一”。
我：“这本宣传册我可以带走吗？”
建客：“可以，你还可以拿给你的亲朋好友看看，看看
他们有没有喜欢的产品，可以到我们这来买。”随后递给我一张名片“这是我的名片，你有什么需要可以和我联系。”
我：“好的，谢谢！”
建客：“我会打电话给你，你有问题也可以打电话给我，请走好，再见！” 我：“再见！” 随后我在大厅转转看看，前面接待我的负责人走过来询问：“你的联系方式留下了吗？你是市里的，怎么到我们这里来办业务？”
我：“我是陪朋友来的。”我心里一动，她一直在关注我。 下午，该客户经理打电话给我，告诉我已经和市分行联系过了，现在有货，若需要今天定货，明天可以提货。
通过对建行的体验，我的感受如下：
一、我作为客户在建行是被关注的。
二、建行的员工主动营销意识很强，主动销售流程顺畅。
三、建行区域划分科学合理，引导员始终在自己的区域内接待客户，网点负责人协调各区域工作，从未离开网点。
四、“敢于超越，勇争第一”极大的鼓舞了员工的士气。
五、从建行出来我的心情很沉重，为我行的未来感到担忧，我们和建行的差距太大，怎么夺回我行同业占比第一的地位，如何借助于这次“网点主动服务营销力提升项目”提升我行的服务水平是迫在眉睫的大事。篇五：银行同业网点调研报告 银行网点同业调研报告 2014年7月24日星期四，我们分配到中国银行双拥支行见习一行三人，来到了琅东区金融机构最为集中的民族大道上，对该地段的银行网点进行了同业调研。经过了一番深入细致的体验和调查，我们初步了解并掌握了琅东地区商业银行总体服务水平和业务状况，在调研过程中，我们仔细的对比了我行与其他商业银行之间在客户服务和业务产品方面的差异和优劣，收获良多。主要方面有：
一、网点岗位设置情况，每一类岗位员工的分配情况：对比我行网点与周围的其他同业银行网点，我们的优点在于网点装修风格简洁明亮，各类功能区设施齐全，大厅的业务宣传led屏和产品宣传单分布放置完善，公私业务岗位员工分配均匀。但劣势也十分明显，与其他同业网点对比起来，我们网点在客户等候区的设置上还不够合理，给业务办理区的客户办理业务所留空间不足，客户单证填写区的设置也不够大，单证的取放并不方便，为老年人和残障人士设置的设施也不齐全。
二、网点工作人员的服务态度，着装要求，业务水平，服务技巧，服务形象：在这一方面，我行的基层网点员工表现出了很高的职业素养，展现了良好的精神风貌，着装整齐，业务熟练，形象可佳，不过也有些许瑕疵，可能因为我行网点新员工较多的原因，我行的员工在业务水平上仍有进步空间，服务技巧方面仍需学习和沉淀。 以上就是我们在一个上午进行同业调研过后的体会，因为时间、篇幅、水平有限，我们所看到、听到的仅能展现冰山一角，需要学习的还有很多。当然我们在从这次的调研活动中，也吸取到了其他很多同行的有益经验，取长补短，相信对提高我们新员工自身业务水平和服务意识，以及增强我行在同业间的核心竞争力有极大益处。
推荐第2篇：建设银行同业调研报告
建设银行同业调研报告
目前是建设银行拓展业务的关键时期，建设银行将构建现代商业银行框架，努力把建设银行建设成为具有一定规模和影响力的区域性银行。建设银行将籍此契机，积极推动金融创新，提升业务水平，适时开办金融创新业务，适应利率市场化进程加快等外部经营环境的变化，探索中国有银的新型服务模式。建立持续的资本补充机制的基础上，发挥建设银行现有的优势，稳步向目标推进，实现全面、协调、可持续发展。
一、业务目标
建设银行将严格依照国家相关法律法规的规定，动态考虑资本金与资产规模扩张之间的平衡制约关系，在满足资本充足率要求的前提下，灵活运用新设机构、并购、参股等方式，坚持地缘性发展原则，走稳健扩张之路，致力于将建设银行做强、做优再做大。建设银行将坚持以市场为导向、以客户为中心、以效益为目标，积极发展公司、个人及资金业务，大力推进业务、产品创新，努力开拓中间业务。建设银行个人业务的发展策略是保持并巩固现有的品牌形象，大力发展个人业务，逐步形成“向党”系列个人业务品牌的区域竞争优势。
1.存款市场：拓展储蓄业务，提高储蓄存款占比建设银行将继续健全储蓄系列，增加本外币存款业务品种。健全银行卡产品系列，完善银行卡功能。建设银行将积极开展银行卡市场营销，逐步形成 “红山一卡通”等品牌的区域竞争优势。建设银行将根据监管政策的
要求，针对个人理财业务向综合理财、个人资产管理、个人财务顾问方向发展的趋势，不断提高产品研发能力，拓展个人理财业务。
2.贷款市场：当前状况下，商业银行开拓贷款市场的任务艰巨，大力发展个人信贷业务建设银行将大力拓展有潜力的住房、汽车、教育、旅游、耐用消费品等消费信贷市场，重点发展以个人住房贷款为龙头的个人信贷业务，逐步完善楼宇按揭贷款、个人住房装修贷款、个人房产抵押贷款、汽车消费贷款、个人质押贷款、营运证质押贷款、综合消费贷款、助学贷款等积极开拓个人中间业务建设银行将在巩固现有代理国债、代收代付、代理保险、代理票务等业务的基础上，进一步扩大代收代付业务范围，积极研究和实践以代客理财业务为核心的中间代理业务。然而，中国目前的现状使得商业银行开拓、贷款市场仍然面临许多急需解决的问题。有效解决这些问题，一方面需要国家宏观政策层面的支持和改进，另一方面更需要商业银行自身转变观念，从内部信贷机制和外部信贷业务方面进行改革尝试与不断调整改进。
3.中间业务市场：建设银行将努力开拓中间业务，使中间业务成为建设银行新的利润增长点，逐步提高中间业务收入在总收入中的占比；建设银行将通过加快业务、服务及技术创新，拓展中间业务品种，延伸银行服务；在巩固现有结算类、代理类等中间业务的基础上，重点发展针对中小客户、城市居民的中间业务品种，逐步形成建设银行中间业务经营特色；加快集成化、高附加值的中间业务产品开发进度，积极探索并开展建设银行与政府部门、国内外商业银行及政策性银
行、基金管理公司、证券公司、保险公司、信托投资公司等多种业务合作方式，积极推进投资咨询、财务顾问等中间业务和表外业务的发展。加快金融电子化建设，发挥技术引领作用建设银行将加大金融科技投入，加快金融电子化建设，发挥金融科技引导全行业务发展、提升经营管理水平、提高金融创新能力的作用。建设并完善核心银行系统，对目前的各类业务系统进行功能整合，强化数据集中和业务处理集中。
二、推进措施。
推行客户经理制，提高市场营销能力。建设银行将全面推行客户经理制，完善客户经理等级序列管理；建立客户经理培训体系，对客户经理进行系统化、专业化培训，不断提高客户经理的专业技能和服务水平；推进核心客户发展战略，培育优质客户群体建设银行制定了公司业务核心客户培养计划，对核心客户的定位、确认标准、开发原则、开发流程、开发途径及开发管理等进行了详细规划。建设银行将坚持市场定位，加快核心客户培养，培育一批能支撑建设银行效益的优质中小客户群体，发展一批有潜力、成长性良好的大中型客户；全面推行客户分类管理，在市场细分的基础上，实行差别化营销，组织客户经理制定个性化服务方案并向客户提供全方位服务；为客户提供方便、快捷、优质的金融服务。创立与优质客户联系的“绿色通道”，注重延伸服务、增值服务，以赢得更多的市场和业务；充分发挥城市商业银行对当地经济情况比较熟悉的优势，突出特色服务，使建设银行的服务更加贴近市场、贴近客户。保持并巩固银行间债券市场上的
有影响力地位，积极开展业务创新建设银行将扩大国债、政策性金融债、银行次级债等债券承销规模，进一步提升市场份额。
三、纵观银行同业我们值得借鉴是激发全行干部员工聚神凝气，劲往一处使；打造品牌，积极营销，得找准市场定位，形成自身的核心竞争力。市场行情深入人心，坚持走改革与创新的发展之路；准确市场定位，选择业务发展突破口，走商业银行的发展之路，构建商业银行可持续发展的基础平台；积极营造良好的社会环境。
总之、银行应根据业务发展需要，成立专门的内部组织机构，对中间业务进行统一的规划治理与协调，加快对中间业务新品种的研究、开发、设计、宣传和推广。对中间业务要切实加大考核奖惩力度，将压力层层传递到每个单位、部门和每一位员工，力争使中间业务实现超常规、跨越式发展。同时建立起科学合理的中间业务综合考核指标体系，对中间业务进行重点考核，并把中间业务带来的直接和间接收益作为考核重点，引入奖惩机制，努力营造一种全员重视和参与中间业务的良好氛围。只有落实政策。拓宽融资，加大扶持。更新观念，促进发展，加快推进产学研人才队伍建设。
（红山路支行 邹小丹）
推荐第3篇：同业商会建设调研报告
以下提供一篇调研报告给大家参考！
一、同业商会的组建及运作情况
去年，我镇共组建四个同业商会、一个农村经济合作社，“如皋市丁堰镇纺织同业商会”、“如皋镇皮革同业商会”、“如镇服饰同业商会”、“镇化工同业商会”、“南通天盟优质生猪养殖合作社”即南通天盟优质牲猪同业商会，同业商会首期吸收有影响的规模企业和会员企业近100多家。
全民创业春潮涌动，同业商会应运而生，为我镇工业经济的持续、快速的发展注入了新的活力。现将我镇精心打造同业商会，促进经济快速发展的工作体会向各位领导和同志们作一简要回报：
1、调查分析，梳理排队，为组建同业商会做好前期准备工作。
我镇的工业经济经过20多年的发展，尤其是近10年来的整合，形成了明显的比较优势，化工、建材、纺织、服装、食品、皮革、机械等行业已成为影响我镇工业经济的主要行业。其中：纺织、皮革、服装、化工四个行业的工业总产值占全镇经济总量的63.5%以上，这是我镇的传统产业、新兴产业和优势产业。先后涌现出上海制皂（集团）如皋有限公司、南通泰利达化工有限公司、如皋市西东色织厂有限公司、丁堰纺织厂有限公司、南通柏尔森服饰有限公司、南通威高利皮业有限公司等35家规模工业企业。为增加我镇的工业经济总量，扩大就业，发展社会事业等方面发挥了举足轻重的作用，成为我镇工业经济发展的领头雁。
2、统一思想，提高认识，升华企业对组建同业商会认知度。
同业商会，在国外和港台地区比较盛行。对我们大多数个体、私营企业来说还是新兴事物。因此，大家对同业商会的性质、职能还很陌生，觉得同业商会与我们还很遥远，对组建同业商会的重要性和紧迫性认识不足。但是，思想是行动的先导，只有先统一工业线一班人的思想，才能为组建同业商会奠定一个坚实的认识基础。因此，我们一是积极参加由市人大、市统战部、市工商联组织的纺织、太阳能同业商会成立大会和相关商会组建工作推进会、协调会。二是认真学习市委XX年18号、42号文件精神《关于加强同业商会建设的意见》和《关于放手发挥同业商会职能作用的意见》，以此来开阔眼界，加深认识，从而增强组建同业商会的决心和信心。三是通过座谈会、动员会、推进会、广播会等多种形式，宣传浙江、福建和本省组建同业商会的成功经验，商会的潜在作用。我们分别通过召开全民创业动员大会、民营企业接轨国有企业示范会、重大项目开业典型会、民营经济发展点评会、经济运行分析会等多种形式，进行发动和宣传，强势推进同业商会的组建工作。
3、精心组织，制订计划，规范同业商会组建各项程序。
根据市委的统一部署和整体要求，在市有关领导和市委统战部及工商联的领导下，我们以丁堰镇工商联合会的名义行文，成立了丁堰镇纺织、皮革、服饰、化工同业商会筹备工作组，选派了四名热心商会工作的同志任临时秘书长，明确了四个方面的工作：一是根据企业的规模、诚信度、主要经济指标和社会贡献率确定加入商会的会员企业的资格条件。二是制订了相关操作程序和时间步骤。三是明确筹备组人员的分工和服务对象。四是起草相关文件，召开征求工作报告、章程（草案）理事会候选单位的选举办法（草案）的座谈会。五是落实召开成立大会的有关准备工作。
4、起草章程，争取支持，商会工作按照上级行业商会的要求有序推进。
同业商会作为一个社会团体，必须通过建章立制来规范同业商会及加入商会企业的行为，明确商会的性质宗旨，明确商会的职能任务，明确会员的权利、义务，明确组织机构和负责人的选举罢免方法，使入会企业有章可循，有据可依，真正使商会成为一个坚强有力的行业组织。为了使制定的章程切实可行，我们广泛征求准备入会企业的意见，根据他们的建议、呼声制订了新的方案。同时，积极争取市工商联的指导，请他们帮助出主意，想高招，在此基础上形成了同业商会章程。
5、宣传造势，发展会员，提高同业商会对民营企业的吸引力。
为了加强入会企业的宣传发动工作，提高他们对同业商会的认知度，结合纺织、皮革、服装、化工行业的实际，遵照上级的文件精神，面对企业比较分散，我们集中了企业服务站、社保所全体同志分四个组，采取了分头负责落实的做法，根据区域分工分头负责，对有关企业的宣传、登记、联系。针对有少数企业对商会作用心存疑虑的情况，我们一是邀请上级行业商会协助做好工作，二是通过灵活多样的工作方法来确保规模以上的企业全部进入商会，符合条件的销售300万元以上的企业积极加入商会。经过努力，目前，全镇规模以上的35家企业，20家年销售300万元以上的企业和34家一般纳税企业主动登记加入了商会。
6、协商酝酿，推荐班子，让能人志士成为行业商会的领头羊。
同业商会领导班子成员的组建是同业商会正常运作的组织基础，也是同业商会发展的关键。根据我镇纺织、皮革、服饰、化工四大行业的实际，经过反复协商，筹备组从企业的规模，入会企业法人代表的社会影响力，对商会工作的热心程度以及同行业内行业分布和区域布局等方面提出了同业商会理事会会长、副会长、理事人选的基本条件并产生了候选人。我们精心策划，认真筹备，在筹备工作基本就绪的基础上召开成立大会。并请市委统战部、市工商联、市相关同业商会的代表到会指导，使我镇同业商会的组建工作既轰轰烈烈，又扎扎实实。在全镇各村和所有的企业中引起了极大的反响，促进了个体、私营企业老板的创业热情，拉动了民营经济的快速发展。目前全镇又有280家个体老板申领了营业执照，其中有50多家私营企业要求加入同业商会。
推荐第4篇：同业商会建设调研报告
近年来，我们党委、政府紧紧围绕市委、市政府年初工作目标，始终抓住招商引资、项目投入和全民创业、环境打造等重点工作。解放思想抓发展，创新理念抓服务，组建商会抓推进，民营经济抓突破，促进了全镇工业经济的长足发展。今年1~10月份，全镇实现工业总产值283840万元，比去年同期190071万元增长49.3%，完成年计划350000万元的81.1%，其中：规模企业完成工业总产值141171万元，完成年计划187200万元的75.4%，比去年同期增长44.2%。1~9月份实现销售收入249220万元，比同期160417万元增长55.4%;实现利润4110万元，比去年同期1472万元增长179.2%;上交国家税金3880万元，比去年同期增长58.7%;1~10月份完成技改投入71092万元，比去年同期增长122.7%。
全镇新发展个体工商户1309户，私营企业132家，新增注册资金18964万元，其中有限责任公司54家，注册资本4746万元。提前三个月完成了年初发展目标任务。
一、同业商会的组建及运作情况
去年，我镇共组建四个同业商会、一个农村经济合作社，“如皋市丁堰镇纺织同业商会”、“如皋镇皮革同业商会”、“如镇服饰同业商会”、“镇化工同业商会”、“南通天盟优质生猪养殖合作社”即南通天盟优质牲猪同业商会，同业商会首期吸收有影响的规模企业和会员企业近100多家。
全民创业春潮涌动，同业商会应运而生，为我镇工业经济的持续、快速的发展注入了新的活力。现将我镇精心打造同业商会，促进经济快速发展的工作体会向各位领导和同志们作一简要回报：
1、调查分析，梳理排队，为组建同业商会做好前期准备工作。
我镇的工业经济经过20多年的发展，尤其是近10年来的整合，形成了明显的比较优势，化工、建材、纺织、服装、食品、皮革、机械等行业已成为影响我镇工业经济的主要行业。其中：纺织、皮革、服装、化工四个行业的工业总产值占全镇经济总量的63.5%以上，这是我镇的传统产业、新兴产业和优势产业。先后涌现出上海制皂(集团)如皋有限公司、南通泰利达化工有限公司、如皋市西东色织厂有限公司、丁堰纺织厂有限公司、南通柏尔森服饰有限公司、南通威高利皮业有限公司等35家规模工业企业。为增加我镇的工业经济总量，扩大就业，发展社会事业等方面发挥了举足轻重的作用，成为我镇工业经济发展的领头雁。
2、统一思想，提高认识，升华企业对组建同业商会认知度。
同业商会，在国外和港台地区比较盛行。对我们大多数个体、私营企业来说还是新兴事物。因此，大家对同业商会的性质、职能还很陌生，觉得同业商会与我们还很遥远，对组建同业商会的重要性和紧迫性认识不足。但是，思想是行动的先导，只有先统一工业线一班人的思想，才能为组建同业商会奠定一个坚实的认识基础。因此，我们一是积极参加由市人大、市统战部、市工商联组织的纺织、太阳能同业商会成立大会和相关商会组建工作推进会、协调会。二是认真学习市委XX年18号、42号文件精神《关于加强同业商会建设的意见》和《关于放手发挥同业商会职能作用的意见》，以此来开阔眼界，加深认识，从而增强组建同业商会的决心和信心。三是通过座谈会、动员会、推进会、广播会等多种形式，宣传浙江、福建和本省组建同业商会的成功经验，商会的潜在作用。我们分别通过召开全民创业动员大会、民营企业接轨国有企业示范会、重大项目开业典型会、民营经济发展点评会、经济运行分析会等多种形式，进行发动和宣传，强势推进同业商会的组建工作。
3、精心组织，制订计划，规范同业商会组建各项程序。
根据市委的统一部署和整体要求，在市有关领导和市委统战部及工商联的领导下，我们以丁堰镇工商联合会的名义行文，成立了丁堰镇纺织、皮革、服饰、化工同业商会筹备工作组，选派了四名热心商会工作的同志任临时秘书长，明确了四个方面的工作：一是根据企业的规模、诚信度、主要经济指标和社会贡献率确定加入商会的会员企业的资格条件。二是制订了相关操作程序和时间步骤。三是明确筹备组人员的分工和服务对象。四是起草相关文件，召开征求工作报告、章程(草案)理事会候选单位的选举办法(草案)的座谈会。五是落实召开成立大会的有关准备工作。
4、起草章程，争取支持，商会工作按照上级行业商会的要求有序推进。
同业商会作为一个社会团体，必须通过建章立制来规范同业商会及加入商会企业的行为，明确商会的性质宗旨，明确商会的职能任务，明确会员的权利、义务，明确组织机构和负责人的选举罢免方法，使入会企业有章可循，有据可依，真正使商会成为一个坚强有力的行业组织。为了使制定的章程切实可行，我们广泛征求准备入会企业的意见，根据他们的建议、呼声制订了新的方案。同时，积极争取市工商联的指导，请他们帮助出主意，想高招，在此基础上形成了同业商会章程。
5、宣传造势，发展会员，提高同业商会对民营企业的吸引力。
为了加强入会企业的宣传发动工作，提高他们对同业商会的认知度，结合纺织、皮革、服装、化工行业的实际，遵照上级的文件精神，面对企业比较分散，我们集中了企业服务站、社保所全体同志分四个组，采取了分头负责落实的做法，根据区域分工分头负责，对有关企业的宣传、登记、联系。针对有少数企业对商会作用心存疑虑的情况，我们一是邀请上级行业商会协助做好工作，二是通过灵活多样的工作方法来确保规模以上的企业全部进入商会，符合条件的销售300万元以上的企业积极加入商会。经过努力，目前，全镇规模以上的35家企业，20家年销售300万元以上的企业和34家一般纳税企业主动登记加入了商会。
6、协商酝酿，推荐班子，让能人志士成为行业商会的领头羊。
同业商会领导班子成员的组建是同业商会正常运作的组织基础，也是同业商会发展的关键。根据我镇纺织、皮革、服饰、化工四大行业的实际，经过反复协商，筹备组从企业的规模，入会企业法人代表的社会影响力，对商会工作的热心程度以及同行业内行业分布和区域布局等方面提出了同业商会理事会会长、副会长、理事人选的基本条件并产生了候选人。我们精心策划，认真筹备，在筹备工作基本就绪的基础上召开成立大会。并请市委统战部、市工商联、市相关同业商会的代表到会指导，使我镇同业商会的组建工作既轰轰烈烈，又扎扎实实。在全镇各村和所有的企业中引起了极大的反响，促进了个体、私营企业老板的创业热情，拉动了民营经济的快速发展。目前全镇又有280家个体老板申领了营业执照，其中有50多家私营企业要求加入同业商会。
我镇同业商会组建的时间虽然不长，但四个方面的作用初步显现：
一是会员企业形成了凝聚力。原我镇政府镇长佘道才同志从事工业管理30多年，在丁堰镇先后成功地创办了10多家企业。XX年他主动申请离岗创业，盘活破产闲置资产组建如皋市隆昌化工有限公司，去年，实现销售收入1500万元，跨入了定报企业。今年1~9月份，已实现销售1993万元，23家化工企业的老板推荐他为化工同业商会会长。他威信高，有影响，干劲足，决心把化工同业商会办成化工企业的“娘家”。与此同时，他聘请了上海制皂(集团)如皋有限公司总经理张亚明、南通泰利达化工有限公司董事长徐拥军为名誉会长。同业商会形成了合力，结束了同行是怨家的历史。
推荐第5篇：同业商会建设调研报告
一、同业商会的组建及运作情况
去年，我镇共组建四个同业商会、一个农村经济合作社，“如皋市丁堰镇纺织同业商会”、“如皋镇皮革同业商会”、“如镇服饰同业商会”、“镇化工同业商会”、“南通天盟优质生猪养殖合作社”即南通天盟优质牲猪同业商会，同业商会首期吸收有影响的规模企业和会员企业近100多家。
全民创业春潮涌动，同业商会应运而生，为我镇工业经济的持续、快速的发展注入了新的活力。现将我镇精心打造同业商会，促进经济快速发展的工作体会向各位领导和同志们作一简要回报：
1、调查分析，梳理排队，为组建同业商会做好前期准备工作。
我镇的工业经济经过20多年的发展，尤其是近10年来的整合，形成了明显的比较优势，化工、建材、纺织、服装、食品、皮革、机械等行业已成为影响我镇工业经济的主要行业。其中：纺织、皮革、服装、化工四个行业的工业总产值占全镇经济总量的63.5%以上，这是我镇的传统产业、新兴产业和优势产业。先后涌现出上海制皂（集团）如皋有限公司、南通泰利达化工有限公司、如皋市西东色织厂有限公司、丁堰纺织厂有限公司、南通柏尔森服饰有限公司、南通威高利皮业有限公司等35家规模工业企业。为增加我镇的工业经济总量，扩大就业，发展社会事业等方面发挥了举足轻重的作用，成为我镇工业经济发展的领头雁。
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2、统一思想，提高认识，升华企业对组建同业商会认知度。
3、精心组织，制订计划，规范同业商会组建各项程序。
根据市委的统一部署和整体要求，在市有关领导和市委统战部及工商联的领导下，我们以丁堰镇工商联合会的名义行文，成立了丁堰镇纺织、皮革、服饰、化工同业商会筹备工作组，选派了四名热心商会工作的同志任临时秘书长，明确了四个方面的工作：一是根据企业的规模、诚信度、主要经济指标和社会贡献率确定加入商会的会员企业的资格条件。二是制订了相关操作程序和时间步骤。三是明确筹备组人员的分工和服务对象。四是起草相关文件，召开征求工作报告、章程（草案）理事会候选单位的选举办法（草案）的座谈会。五是落实召开成立大会的有关准备工作。
4、起草章程，争取支持，商会工作按照上级行业商会的要求有序推进。
同业商会作为一个社会团体，必须通过建章立制来规范同业商会及加入商会企业的行为，明确商会的性质宗旨，明确商会的职能任务，明确会员的权利、义务，明确组织机构和负责人的选举罢免方法，使入会企业有章可循，有据可依，真正使商会成为一个坚强有力的行业组织。为了使制定的章程切实可行，我们广泛征求准备入会企业的意见，根据他们的建议、呼声制订了新的方案。同时，积极争取市工商联的指导，请他们帮助出主意，想高招，在此基础上形成了同业商会章程。
5、宣传造势，发展会员，提高同业商会对民营企业的吸引力。
为了加强入会企业的宣传发动工作，提高他们对同业商会的认知度，结合纺织、皮革、服装、化工行业的实际，遵照上级的文件精神，面对企业比较分散，我们集中了企业服务站、社保所全体同志分四个组，采取了分头负责落实的做法，根据区域分工分头负责，对有关企业的宣传、登记、联系。针对有少数企业对商会作用心存疑虑的情况，我们一是邀请上级行业商会协助做好工作，二是通过灵活多样的工作方法来确保规模以上的企业全部进入商会，符合条件的销售300万元以上的企业积极加入商会。经过努力，目前，全镇规模以上的35家企业，20家年销售300万元以上的企业和34家一般纳税企业主动登记加入了商会。
6、协商酝酿，推荐班子，让能人志士成为行业商会的领头羊。
同业商会领导班子成员的组建是同业商会正常运作的组织基础，也是同业商会发展的关键。根据我镇纺织、皮革、服饰、化工四大行业的实际，经过反复协商，筹备组从企业的规模，入会企业法人代表的社会影响力，对商会工作的热心程度以及同行业内行业分布和区域布局等方面提出了同业商会理事会会长、副会长、理事人选的基本条件并产生了候选人。我们精心策划，认真筹备，在筹备工作基本就绪的基础上召开成立大会。并请市委统战部、市工商联、市相关同业商会的代表到会指导，使我镇同业商会的组建工作既轰轰烈烈，又扎扎实实。在全镇各村和所有的企业中引起了极大的反响，促进了个体、私营企业老板的创业热情，拉动了民营经济的快速发展。目前全镇又有280家个体老板申领了营业执照，其中有50多家私营企业要求加入同业商会。
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w.5Y k J.cO m文秘加强同业商会建设创建板块经济特色
近年来，我们党委、政府紧紧围绕市委、市政府年初工作目标，始终抓住招商引资、项目投入和全民创业、环境打造等重点工作。解放思想抓发展，创新理念抓服务，组建商会抓推进，民营经济抓突破，促进了全镇工业经济的长足发展。今年1~10月份，全镇实现工业总产值283840万元，比去年同期190071万元增长49.3%，完成年计划350000万元的81.1%，其中：规模企业完成工业总产值141171万元，完成年计划187200万元的75.4%，比去年同期增长44.2%。1~9月份实现销售收入249220万元，比同期160417万元增长55.4%；实现利润4110万元，比去年同期1472万元增长179.2%；上交国家税金3880万元，比去年同期增长58.7%；1~10月份完成技改投入71092万元，比去年同期增长122.7%。
全镇新发展个体工商户1309户，私营企业132家，新增注册资金18964万元，其中有限责任公司54家，注册资本4746万元。提前三个月完成了年初发展目标任务。
一、同业商会的组建及运作情况
去年，我镇共组建四个同业商会、一个农村经济合作社，“如皋市丁堰镇纺织同业商会”、“如皋镇皮革同业商会”、“如镇服饰同业商会”、“镇化工同业商会”、“南通天盟优质生猪养殖合作社”即南通天盟优质牲猪同业商会，同业商会首期吸收有影响的规模企业和会员企业近100多家。
全民创业春潮涌动，同业商会应运而生，为我镇工业经济的持续、快速的发展注入了新的活力。现将我镇精心打造同业商会，促进经济快速发展的工作体会向各位领导和同志们作一简要回报：
1、调查分析，梳理排队，为组建同业商会做好前期准备工作。
我镇的工业经济经过20多年的发展，尤其是近10年来的整合，形成了明显的比较优势，化工、建材、纺织、服装、食品、皮革、机械等行业已成为影响我镇工业经济的主要行业。其中：纺织、皮革、服装、化工四个行业的工业总产值占全镇经济总量的63.5%以上，这是我镇的传统产业、新兴产业和优势产业。先后涌现出上海制皂（集团）如皋有限公司、南通泰利达化工有限公司、如皋市西东色织厂有限公司、丁堰纺织厂有限公司、南通柏尔森服饰有限公司、南通威高利皮业有限公司等35家规模工业企业。为增加我镇的工业经济总量，扩大就业，发展社会事业等方面发挥了举足轻重的作用，成为我镇工业经济发展的领头雁。
2、统一思想，提高认识，升华企业对组建同业商会认知度。
同业商会，在国外和港台地区比较盛行。对我们大多数个体、私营企业来说还是新兴事物。因此，大家对同业商会的性质、职能还很陌生，觉得同业商会与我们还很遥远，对组建同业商会的重要性和紧迫性认识不足。但是，思想是行动的先导，只有先统一工业线一班人的思想，才能为组建同业商会奠定一个坚实的认识基础。因此，我们一是积极参加由市人大、市统战部、市工商联组织的纺织、太阳能同业商会成立大会和相关商会组建工作推进会、协调会。二是认真学习市委2004年18号、42号文件精神《关于加强同业商会建设的意见》和《关于放手发挥同业商会职能作用的意见》，以此来开阔眼界，加深认识，从而增强组建同业商会的决心和信心。三是通过座谈会、动员会、推进会、广播会等多种形式，宣传浙江、福建和本省组建同业商会的成功经验，商会的潜在作用。我们分别通过召开全民创业动员大会、民营企业接轨国有企业示范会、重大项目开业典型会、民营经济发展点评会、经济运行分析会等多种形式，wenmi.net进行发动和宣传，强势推进同业商会的组建工作。
3、精心组织，制订计划，规范同业商会组建各项程序。
根据市委的统一部署和整体要求，在市有关领导和市委统战部及工商联的领导下，我们以丁堰镇工商联合会的名义行文，成立了丁堰镇纺织、皮革、服饰、化工同业商会筹备工作组，选派了四名热心商会工作的同志任临时秘书长，明确了四个方面的工作：一是根据企业的规模、诚信度、主要经济指标和社会贡献率确定加入商会的会员企业的资格条件。二是制订了相关操作程序和时间步骤。三是明确筹备组人员的分工和服务对象。四是起草相关文件，召开征求工作报告、章程（草案）理事会候选单位的选举办法（草案）的座谈会。五是落实召开成立大会的有关准备工作。
4、起草章程，争取支持，商会工作按照上级行业商会的要求有序推进。
同业商会作为一个社会团体，必须通过建章立制来规范同业商会及加入商会企业的行为，明确商会的性质宗旨，明确商会的职能任务，明确会员的权利、义务，明确组织机构和负责人的选举罢免方法，使入会企业有章可循，有据可依，真正使商会成为一个坚强有力的行业组织。为了使制定的章程切实可行，我们广泛征求准备入会企业的意见，根据他们的建议、呼声制订了新的方案。同时，积极争取市工商联的指导，请他们帮助出主意，想高招，在此基础上形成了同业商会章程。
5、宣传造势，发展会员，提高同业商会对民营企业的吸引力。
为了加强入会企业的宣传发动工作，提高他们对同业商会的认知度，结合纺织、皮革、服装、化工行业的实际，遵照上级的文件精神，面对企业比较分散，我们集中了企业服务站、社保所全体同志分四个组，采取了分头负责落实的做法，根据区域分工分头负责，对有关企业的宣传、登记、联系。针对有少数企业对商会作用心存疑虑的情况，我们一是邀请上级行业商会协助做好工作，二是通过灵活多样的工作方法来确保规模以上的企业全部进入商会，符合条件的销售300万元以上的企业积极加入商会。经过努力，目前，全镇规模以上的35家企业，20家年销售300万元以上的企业和34家一般纳税企业主动登记加入了商会。
6、协商酝酿，推荐班子，让能人志士成为行业商会的领头羊。
同业商会领导班子成员的组建是同业商会正常运作的组织基础，也是同业商会发展的关键。根据我镇纺织、皮革、服饰、化工四大行业的实际，经过反复协商，筹备组从企业的规模，入会企业法人代表的社会影响力，对商会工作的热心程度以及同行业内行业分布和区域布局等方面提出了同业商会理事会会长、副会长、理事人选的基本条件并产生了候选人。我们精心策划，认真筹备，在筹备工作基本就绪的基础上召开成立大会。并请市委统战部、市工商联、市相关同业商会的代表到会指导，使我镇同业商会的组建工作既轰轰烈烈，又扎扎实实。在全镇各村和所有的企业中引起了极大的反响，促进了个体、私营企业老板的创业热情，拉动了民营经济的快速发展。目前全镇又有280家个体老板申领了营业执照，其中有50多家私营企业要求加入同业商会。
我镇同业商会组建的时间虽然不长，但四个方面的作用初步显现：
一是会员企业形成了凝聚力。原我镇政府镇长佘道才同志从事工业管理30多年，在丁堰镇先后成功地创办了10多家企业。2002年他主动申请离岗创业，盘活破产闲置资产组建如皋市隆昌化工有限公司，去年，实现销售收入1500万元，跨入了定报企业。今年1~9月份，已实现销售1993万元，23家化工企业的老板推荐他为化工同业商会会长。他威信高，有影响，干劲足，决心把化工同业商会办成化工企业的“娘家”。与此同时，他聘请了上海制皂（集团）如皋有限公司总经理张亚明、南通泰利达化工有限公司董事长徐拥军为名誉会长。同业商会形成了合力，结束了同行是怨家的历史。
二是业务经营形成了影响力。南通柏尔森服饰有限公司是我镇服装行业的后起之秀，企业确立“天道酬勤、商道酬信”的经营理念，受到同行的赞誉。董事长张俊才光荣当选服饰同业商会会长。他兴奋地说，参加同业商会是我早有的想法，我们的客户大多在浙江、福建，他们的商会运作不但早，而且规范。浙江客商得知张俊才当选会长，会员企业年生产服装能力在400万套时，连声说：“好！好！我的大单子可以放心地交给你们做。”
三是商会内部形成了聚合力。丁堰镇皮革同业商会会员企业22家，商会刚组建，皮革手套行业出现了“涉税**”，有的企业在外地采购原材料时，由于对方操作不规范，涉及到皮革手套企业的生产经营，一度时间手套行业产值下滑严重。皮革同业商会会长陆蔚茹同志马上组织企业召开座谈会，了解情况，分析原因，提出了对策，对上提建议，对内抓规范，平息了皮革“**”。
四是推动商会形成了拉动力。在同业商会的组织和带领下，不少个体、私营企业老板纷纷放手发展，甩开膀子大干，突出表现在两个方面：一是要求拓展发展空间。如皋市裕霖时装有限公司、如皋市隆昌化工有限公司、如皋市三宇纺织有限公司等6家企业拟准备搬迁到工业集中区，寻求更大的发展，申请用地面积在150亩以上。二是加速产品结构的调整。加快由劳动密集型、资源消耗型向资本集聚型、技术密集型转变。如前程玩具厂到盐城劳改农场发展玩具加工企业；如皋市振宇塑料制品有限公司在做好出口玩具的同时，开发塑料玩具配件，增加了产品的附加值。三是同业商会的吸引力带动了第三产业的发展：投资总额15000万元的江苏天储物流有限公司、如皋市华策电子科技有限公司分别落户我镇工业集中区，为我镇现代物流业的发展奠定了良好基础。
二、存在的问题与矛盾
1、同业商会的活动有欠正常，往往是有了问题找商会，没有问题不开会。
2、同业商会的行规刚性不足。尤其是皮革、服装等企业之间劳动力、产品价格方面的无序竞争时有发生。
三、我镇同业商会发展的的工作思路和举措
1、培植发展2个商会。
⑴组建红桥村零布经营业商会。红桥村是我镇零布回收专业村，现有零布户40多家，组建零布同业商会，有助于消化服装、纺织、绗缝企业的副产品和下脚料，全年经济总量在5000~8000万元左右。
⑵组建建筑业同业商会。全镇有较具规模的建筑工程公司4个，施工作业30人以上的私营建筑工程队有近40个，我镇计划组建建筑业同业商会，规范建筑行业行为，促进小城镇的建设和农村居民小区建设，做大做强建筑业。
2、抓好已建同业商会的运作。
一是建立同业商会例会制度。各同业商会每季召开一次会员会议，交流会员单位运作的情况。镇工商联牵头每季度召开一次同业商会会长、秘书长会议，组织学习，交流工作。
二是围绕科技创新，组(本文权属文秘之音所有，更多文章请登陆www.daodoc.com查看)织化工同业商会会员企业开展技术创新活动，争取年内创2~4个市级优秀新产品。
三是在服饰商会会员单位之间围绕传统产品升级、新产品开发、行业规模拓展召开研讨会，做大做强服饰行业。
四是组织皮革商会会员企业对04年皮革“涉税**”进行回头看，制订同行业企业合作经营的有关规则。在皮革行业组织开展“看谁发展快，看谁纳税多”的竞赛活动。
五是在适当的时机组织同业商会会长、秘书长赴浙江等发达地区考察、学习。
六是加强与市直商会的联系，主动对接，争取对应商会，如纺织、化工、服装等市直商会的工作上的指导与支持。莲山 课件 w w
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同业商会建设调研报告
加强同业商会建设创建板块经济特色
近年来，我们党委、政府紧紧围绕市委、市政府年初工作目标，始终抓住招商引资、项目投入和全民创业、环境打造等重点工作。解放思想抓发展，创新理念抓服务，组建商会抓推进，民营经济抓突破，促进了全镇工业经济的长足发展。今年月份，全镇实现工业总产值万元，比去年同期万元增长，完成年计划万元的，其中：规模企业完成工业总产值万元，完成年计划万元的，比去年同期增长。月份实现销售收入万元，比同期万元增长；实现利润万元，比去年同期万元增长；上交国家税金万元，比去年同期增长；月份完成技改投入万元，比去年同期增长。
全镇新发展个体工商户户，私营企业家，新增注册资金万元，其中有限责任公司家，注册资本万元。提前三个月完成了年初发展目标任务。
一、同业商会的组建及运作情况
去年，我镇共组建四个同业商会、一个农村经济合作社，“如皋市丁堰镇纺织同业商会”、“如皋镇皮革同业商会”、“如镇服饰同业商会”、“镇化工同业商会”、“南通天盟优质生猪养殖合作社”即南通天盟优质牲猪同业商会，同业商会首期吸收有影响的规模企业和会员企业近多家。
全民创业春潮涌动，同业商会应运而生，为我镇工业经济的持续、快速的发展注入了新的活力。现将我镇精心打造同业商会，促进经济快速发展的工作体会向各位领导和同志们作一简要回报：
⒈调查分析，梳理排队，为组建同业商会做好前期准备工作。
我镇的工业经济经过多年的发展，
尤其是近年来的整合，形成了明显的比较优势，化工、建材、纺织、服装、食品、皮革、机械等行业已成为影响我镇工业经济的主要行业。其中：纺织、皮革、服装、化工四个行业的工业总产值占全镇经济总量的以上，这是我镇的传统产业、新兴产业和优势产业。先后涌现出上海制皂（集团）如皋有限公司、南通泰利达化工有限公司、如皋市西东色织厂有限公司、丁堰纺织厂有限公司、南通柏尔森服饰有限公司、南通威高利皮业有限公司等家规模工业企业。为增加我镇的工业经济总量，扩大就业，发展社会事业等方面发挥了举足轻重的作用，成为我镇工业经济发展的领头雁。
⒉统一思想，提高认识，升华企业对组建同业商会认知度。
同业商会，在国外和港台地区比较盛行。对我们大多数个体、私营企业来说还是新兴事物。因此，大家对同业商会的性质、职能还很陌生，觉得同业商会与我们还很遥远，对组建同业商会的
重要性和紧迫性认识不足。但是，思想是行动的先导，只有先统一工业线一班人的思想，才能为组建同业商会奠定一个坚实的认识基础。因此，我们一是积极参加由市人大、市统战部、市工商联组织的纺织、太阳能同业商会成立大会和相关商会组建工作推进会、协调会。二是认真学习市委××××年号、号文件精神《关于加强同业商会建设的意见》和《关于放手发挥同业商会职能作用的意见》，以此来开阔眼界，加深认识，从而增强组建同业商会的决心和信心。三是通过座谈会、动员会、推进会、广播会等多种形式，宣传浙江、福建和本省组建同业商会的成功经验，商会的潜在作用。我们分别通过召开全民创业动员大会、民营企业接轨国有企业示范会、重大项目开业典型会、民营经济发展点评会、经济运行分析会等多种形式，进行发动和宣传，强势推进同业商会的组建工作。
⒊精心组织，制订计划，规范同业
商会组建各项程序。
根据市委的统一部署和整体要求，在市有关领导和市委统战部及工商联的领导下，我们以丁堰镇工商联合会的名义行文，成立了丁堰镇纺织、皮革、服饰、化工同业商会筹备工作组，选派了四名热心商会工作的同志任临时秘书长，明确了四个方面的工作：一是根据企业的规模、诚信度、主要经济指标和社会贡献率确定加入商会的会员企业的资格条件。二是制订了相关操作程序和时间步骤。三是明确筹备组人员的分工和服务对象。四是起草相关文件，召开征求工作报告、章程（草案）理事会候选单位的选举办法（草案）的座谈会。五是落实召开成立大会的有关准备工作。
⒋起草章程，争取支持，商会工作按照上级行业商会的要求有序推进。
同业商会作为一个社会团体，必须通过建章立制来规范同业商会及加入商会企业的行为，明确商会的性质宗旨，
明确商会的职能任务，明确会员的权利、义务，明确组织机构和负责人的选举罢免方法，使入会企业有章可循，有据可依，真正使商会成为一个坚强有力的行业组织。为了使制定的章程切实可行，我们广泛征求准备入会企业的意见，根据他们的建议、呼声制订了新的方案。同时，积极争取市工商联的指导，请他们帮助出主意，想高招，在此基础上形成了同业商会章程。
⒌宣传造势，发展会员，提高同业商会对民营企业的吸引力。
为了加强入会企业的宣传发动工作，提高他们对同业商会的认知度，结合纺织、皮革、服装、化工行业的实际，遵照上级的文件精神，面对企业比较分散，我们集中了企业服务站、社保所全体同志分四个组，采取了分头负责落实的做法，根据区域分工分头负责，对有关企业的宣传、登记、联系。针对有少数企业对商会作用心存疑虑的情况，我们一是邀请上级行业商会协助做好工
作，二是通过灵活多样的工作方法来确保规模以上的企业全部进入商会，符合条件的销售万元以上的企业积极加入商会。经过努力，目前，全镇规模以上的家企业，家年销售万元以上的企业和家一般纳税企业主动登记加入了商会。
⒍协商酝酿，推荐班子，让能人志士成为行业商会的领头羊。
同业商会领导班子成员的组建是同业商会正常运作的组织基础，也是同业商会发展的关键。根据我镇纺织、皮革、服饰、化工四大行业的实际，经过反复协商，筹备组从企业的规模，入会企业法人代表的社会影响力，对商会工作的热心程度以及同行业内行业分布和区域布局等方面提出了同业商会理事会会长、副会长、理事人选的基本条件并产生了候选人。我们精心策划，认真筹备，在筹备工作基本就绪的基础上召开成立大会。并请市委统战部、市工商联、市相关同业商会的代表到会指导，使我镇同业商会的组建工作既轰轰烈烈，又
扎扎实实。在全镇各村和所有的企业中引起了极大的反响，促进了个体、私营企业老板的创业热情，拉动了民营经济的快速发展。目前全镇又有家个体老板申领了营业执照，其中有多家私营企业要求加入同业商会。
我镇同业商会组建的时间虽然不长，但四个方面的作用初步显现：
一是会员企业形成了凝聚力。原我镇政府镇长佘道才同志从事工业管理多年，在丁堰镇先后成功地创办了多家企业。××××年他主动申请离岗创业，盘活破产闲置资产组建如皋市隆昌化工有限公司，去年，实现销售收入万元，跨入了定报企业。今年月份，已实现销售万元，家化工企业的老板推荐他为化工同业商会会长。他威信高，有影响，干劲足，决心把化工同业商会办成化工企业的“娘家”。与此同时，他聘请了上海制皂（集团）如皋有限公司总经理张亚明、南通泰利达化工有限公司董事长徐拥军为名誉会长。同业商会形成了合力，结
束了同行是怨家的历史。
二是业务经营形成了影响力。南通柏尔森服饰有限公司是我镇服装行业的后起之秀，企业确立“天道酬勤、商道酬信”的经营理念，受到同行的赞誉。董事长张俊才光荣当选服饰同业商会会长。他兴奋地说，参加同业商会是我早有的想法，我们的客户大多在浙江、福建，他们的商会运作不但早，而且规范。浙江客商得知张俊才当选会长，会员企业年生产服装能力在万套时，连声说：“好！好！我的大单子可以放心地交给你们做。”
三是商会内部形成了聚合力。丁堰镇皮革同业商会会员企业家，商会刚组建，皮革手套行业出现了“涉税**”，有的企业在外地采购原材料时，由于对方操作不规范，涉及到皮革手套企业的生产经营，一度时间手套行业产值下滑严重。皮革同业商会会长陆蔚茹同志马上组织企业召开座谈会，了解情况，分析原因，提出了对策，对上提建议，对
内抓规范，平息了皮革“**”。
四是推动商会形成了拉动力。在同业商会的组织和带领下，不少个体、私营企业老板纷纷放手发展，甩开膀子大干，突出表现在两个方面：一是要求拓展发展空间。如皋市裕霖时装有限公司、如皋市隆昌化工有限公司、如皋市三宇纺织有限公司等家企业拟准备搬迁到工业集中区，寻求更大的发展，申请用地面积在亩以上。二是加速产品结构的调整。加快由劳动密集型、资源消耗型向资本集聚型、技术密集型转变。如前程玩具厂到盐城劳改农场发展玩具加工企业；如皋市振宇塑料制品有限公司在做好出口玩具的同时，开发塑料玩具配件，增加了产品的附加值。三是同业商会的吸引力带动了第三产业的发展：投资总额万元的江苏天储物流有限公司、如皋市华策电子科技有限公司分别落户我镇工业集中区，为我镇现代物流业的发展奠定了良好基础。
二、存在的问题与矛盾
⒈同业商会的活动有欠正常，往往是有了问题找商会，没有问题不开会。
⒉同业商会的行规刚性不足。尤其是皮革、服装等企业之间劳动力、产品价格方面的无序竞争时有发生。
三、我镇同业商会发展的的工作思路和举措
⒈培植发展个商会。
⑴组建红桥村零布经营业商会。红桥村是我镇零布回收专业村，现有零布户多家，组建零布同业商会，有助于消化服装、纺织、绗缝企业的副产品和下脚料，全年经济总量在万元左右。
⑵组建建筑业同业商会。全镇有较具规模的建筑工程公司个，施工作业人以上的私营建筑工程队有近个，我镇计划组建建筑业同业商会，规范建筑行业行为，促进小城镇的建设和农村居民小区建设，做大做强建筑业。
⒉抓好已建同业商会的运作。
一是建立同业商会例会制度。各同业商会每季召开一次会员会议，交流会
员单位运作的情况。镇工商联牵头每季度召开一次同业商会会长、秘书长会议，组织学习，交流工作。
二是围绕科技创新，组织化工同业商会会员企业开展技术创新活动，争取年内创个市级优秀新产品。
三是在服饰商会会员单位之间围绕传统产品升级、新产品开发、行业规模拓展召开研讨会，做大做强服饰行业。
四是组织皮革商会会员企业对年皮革“涉税**”进行回头看，制订同行业企业合作经营的有关规则。在皮革行业组织开展“看谁发展快，看谁纳税多”的竞赛活动。
五是在适当的时机组织同业商会会长、秘书长赴浙江等发达地区考察、学习。
六是加强与市直商会的联系，主动对接，争取对应商会，如纺织、化工、服装等市直商会的工作上的指导与支持。
推荐第8篇：银行同业网点调研报告
银行网点同业调研报告
2014年7月24日星期四，我们分配到中国银行双拥支行见习一行三人，来到了琅东区金融机构最为集中的民族大道上，对该地段的银行网点进行了同业调研。经过了一番深入细致的体验和调查，我们初步了解并掌握了琅东地区商业银行总体服务水平和业务状况，在调研过程中，我们仔细的对比了我行与其他商业银行之间在客户服务和业务产品方面的差异和优劣，收获良多。主要方面有：
一、网点岗位设置情况，每一类岗位员工的分配情况：对比我行网点与周围的其他同业银行网点，我们的优点在于网点装修风格简洁明亮，各类功能区设施齐全，大厅的业务宣传LED屏和产品宣传单分布放置完善，公私业务岗位员工分配均匀。但劣势也十分明显，与其他同业网点对比起来，我们网点在客户等候区的设置上还不够合理，给业务办理区的客户办理业务所留空间不足，客户单证填写区的设置也不够大，单证的取放并不方便，为老年人和残障人士设置的设施也不齐全。
二、网点工作人员的服务态度，着装要求，业务水平，服务技巧，服务形象：在这一方面，我行的基层网点员工表现出了很高的职业素养，展现了良好的精神风貌，着装整齐，业务熟练，形象可佳，不过也有些许瑕疵，可能因为我行网点新员工较多的原因，我行的员工在业务水平上仍有进步空间，服务技巧方面仍需学习和沉淀。
以上就是我们在一个上午进行同业调研过后的体会，因为时间、篇幅、水平有限，我们所看到、听到的仅能展现冰山一角，需要学习的还有很多。当然我们在从这次的调研活动中，也吸取到了其他很多同行的有益经验，取长补短，相信对提高我们新员工自身业务水平和服务意识，以及增强我行在同业间的核心竞争力有极大益处。
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同业体验报告
城中支行 乔川
本着省行分开展同业体验活动的通知精神，我荣幸地参与了这次活动，并选择了建行和中行进行体验。
首先我选择宿迁建行营业部办理业务。首先进入营业室，大堂经理很热情的接待了我，询问办理何种业务，该营业室营业大厅内开设了高、低柜营业区、咨询服务区、自助服务区、客户等待休息区和贵宾理财室等区域。告知大堂经理要办理借记卡，大堂经理把我引导至填单台填写开卡申请表，与我行不同的是，表上需求额外填写如：性别、职业、国籍、民族等信息。这样在开户时录入客户信息时省去询问客户时间。我行开卡时只需填写姓名、证件类型、证件号码、地址、金额和联系电话，在新建客户信息时，需询问客户职业等信息，信息录入时间会增多。大堂经理在我填单同时，把我身份证用二代鉴别仪直接识别，并打印核查结果，同时复印身份证。
在客户等候区等待时，我查看了周围的大厅环境，地面整洁干净，保安和大堂经理会经常观察地面卫生，有情况会及时处理，有客户支取大额现金时保安同志会主动携甩棍陪同客户离开营业室至客户车内。大厅内设置了贵金属展示柜，在我浏览贵金属种类不久，大堂经理递给我一份贵金属产品宣传册，并询问是否有购买意向。由于是周末，等待客户较少，我很快就至柜面办理开卡业务。离柜面两米左右时，柜员会向我举手微笑示意，并请我入座，双手接取我递予他的资料，询问我办理何种业务后进行业务办理。在办理业务的同时，柜面向我营销推荐信用卡等产品，并且大堂经理向柜员说明我有购买黄金意向，请柜面向我进一步的介绍产品。办理业务结束时，柜员把卡与身份证及业务客户联双手递送给我后微笑起身送别。
办理业务时查看手机发现建行有无线WIFI，询问柜员后知晓每个网点都有免费WIFI供客户使用，使用时长两小时，客户可以在等候区上网浏览网页或通过手机银行办理业务等。离开营业室大堂经理欠身微笑送别。
这次在建行办理业务中，客户填单（表）很详细，并且每份不同业务凭证都有规范打印板式，供客户参考，省去很多询问时间；大堂经理对非正在办理业务客户关注度较高，并能及时识别客户对产品的兴趣点；客户办理业务时，大堂经理与柜员及时详细沟通，以便于柜员进一步的营销产品；网点设有无线WIFI，客户可以更好的体验建行手机及其他移动产品的电子银行客户端。
接着我来到中国银行西湖路支行，中行西湖路支行位于宝龙城市广场商业街，商户客户居多，业务较繁忙。进入网点时候，大堂经理会上前迎候，并询问我何种业务。我同样告知办理借记卡，随即把我引领至填单台办卡申请表规前，并作简要提示填写注意点。当时网点客户较少，我在等候区等待时，大堂经理主动向我营销中行网上银行及手机银行等业务。办理业务时，柜员办理业务效率很快，办理完卡及网银后柜员即刻通知大堂经理，引导我去网银自助区，网上银行并且为我演示了一遍网银查询余额、转账等业务，我所提及的问题，大堂经理都能详细解释，很容易理解和掌握。 在中行的这次体验很舒心。首先中行工作人员服装大方时尚；大堂经理业务知识面广泛，可以有效的做到对客户的引导和分流，对于客户的识别度很高；大厅内设置了立式点钞机，相对于我行点钞机操作简便，客户接受使用度高；网银自助区，客户可以使用外网，大堂经理可以直接指导客户于外网使用网银充值购物；填单区及柜面都设有老花镜，方便眼睛不便客户填单签字。
通过对建行和中行营业网点的体验，我收获颇丰。几点建议想法如下。
首先，对于网点设施及环境。我行可以在辖区网点增设填单台，不同种凭证填单打印好填写格式，摆放整齐。大厅内工作人员应经常关注大厅环境及卫生情况，及时处理客户建议投诉等。
其次，在硬件配置上。网点可以配置无线WIFI可供客户无线上网浏览网页体验我行便捷的手机银行业务，客户连接时长可做时间限制。在合适位置可以增设便捷式点钞机方便客户清点现钞。
再次，在服务和营销上。网点大堂经理对客户进行识别并提高关注度，尝试在客户正式办理业务之前营销我行产品。如当客户关注我行贵金属展示柜，可以上前进行关注并作产品介绍，进一步获知可以购买欲望和联系方式等信息，并主动和窗口柜员对接，继续对客户营销。柜员在做好服务流程及业务办理效率同时，针对不同客户营销适合客户的产品。
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同业走访报告
近期，我们走访了几家服务较好的银行，希望可以通过学习其他银行在服务上的优点，从而提高我们支行整体的服务水平。以下，就民生银行和招商银行为例，做如下详细报告：
一、民生银行
1、大堂经理服务热情、周到，可以有效的减少柜面压力。
大堂经理第一时间了解客户需求，为客户进行业务的详细介绍和指导，为客户取号并协助客户填单，有效的减少了柜面压力。一切准备就绪后，请客户在等候区等侯。
2、厅堂环境明亮、整洁。
（1）窗口玻璃明亮，柜台摆放整理，使客户有良好的感觉。
（2）客户经理专区桌面码放整齐，不在席时在明显位置摆放“暂停服务”标识。
（3） 设有服务专区，并配有客户填写模板、印台等用具，以便客户使用。
二、招商银行
1、设有多位大堂经理。其服务主动、热情、对于不了解的业务及时通过其他渠道帮助客户了解，为客户解答。
由于走访网点客户较多，招商银行根据自身特殊情况，在大堂内设置多名大堂经理，以便可以同一时间为多名客户解答问题并给予帮助。
客户进门后，大堂经理主动热情迎接、了解客户需要。对于自己不擅长、不了解的业务向客户致歉并及时通过其他途径帮助客户咨询，耐心讲解直到客户满意为止。对于常见个人业务问题，能够熟练掌握，在了解客户意图后，先咨询客户是否带全所需要的证件、资料等，确认无误后再为客户取号，以便客户能够在柜台顺利办理业务，不会造成不必要的延误。
2、厅堂布置温馨、整洁。
（1）、大厅布置温馨人性化，在客户等候区放有足够的宣传材料，让客户可以在等候的时间有机会了解银行更多的业务及最新推出的产品，对客户进行潜移默化的营销，以促进长期的销售业绩。
（2）、在积分换礼专区，摆放礼品，以吸引客户关注，并大厅的明显位置张贴特色产品宣传，使客户可以在第一时间了解银行最新开展的活动，并配有大堂服务人员，及时就客户的问题进行解答。
（3）、特色产品，以特殊形式向客户介绍。
在大厅一进门的位置，用醒目的颜色将特色产品介绍写在显示板上，使客户第一时间了解银行特色产品，有效进行一次营销。
（4）、给予客户人性化关怀。
由于走访的第二天就是三八妇女节，厅堂里还放有为客户准备的鲜花，以给予客户人性化关怀，更优质的服务。
（5）、柜台整齐、厅堂内一尘不染。
柜台干净整齐，无多余物品，各个柜台物品摆放位置规范。
同时，我们也可以在照片中，可以看到在民生银行和招商银行，无论是大堂经理，还是柜面操作人员工作期间服装统
一、发型干净利落、仪容仪表方面都做得非常好，给人非常专业的感觉。通过走访其他银行，可以总结到值得我们借鉴的经验有：
1、充分发挥大堂经理的作用，第一时间为客户服务，解答相关业务问题、确认所办业务需携带资料、证件无误后，协助客户填单，节省柜面操作时间。
2、柜员及大堂经理服务统
一、整洁、精神面貌良好。
3、充分利用厅堂空间，将特色产品为客户进行展示，为营销工作打好基础。
4、厅堂摆放整洁、有序，使客户有赏心悦目的感受。
5、在特殊的节假日，为客户赠送小礼品或送祝福。
以上，就是通过走访同业银行，我们获得的启发，希望可以通过我们的努力，提高我们的服务水平，为客户提供更优质的服务。
第11篇：关于金融同业网点宣传的调研报告
关于金融同业网点宣传的调研报告
关于金融同业网点宣传的调研报告
关于金融同业网点宣传的调研报告
为深入了解当前我行以及金融同业的网点宣传情况,配合我行网点宣传统一规范的出台，以大力促进网点的营销作用，我们于10月13-15日对我行及金融同业的部分网点的业务宣传进行了调研，取样对象涉及部分城区重点地段的中、农、工、建、交等十余处银行网点，现将有关情况报告如下：
一、调研目的
1、重点了解我行城区范围内网点宣传的概况，通过对第一手资料的把握与分析，归纳出我行网点宣传的优势与劣势；
2、深入了解金融同业在当前网点宣传中的普遍做法，对比分析我行所处地位，以及应该得到的启发和思路；
3、重点了解沿市区中轴线附近的网点宣传情况，分析我行网点宣传的潜力，为公交广告的可行性分析提供依据。
二、调研方法
此次调研总体上系描述性调研，所使用方法主要是现象观察法，旨在通过对不同调研对象在网点宣传上的不同作法进行客观观察、摄影取样、归类分析、横向比较，最终得出结论与建议。
调研对象的取样，我们重点以我行沿人民南路沿线的网点进行取样，同时对附近金融同业的部分网点进行了取样比较，总计涉及了一环路南三段、小天竺-人南十字路口、人南锦江宾馆、人南-天府广场、东城根街金融区等五大区段，以及中行、建行、农行、商业银行等共计18处网点，其中我行网点6处，建行4处、农行2处、工行、商业、中
信、光大、招商、交通各1处。
调研实施过程主要由方案设计、现场实施、分析研究三大部分组成。方案设计中主要围绕了调研目的；现场实施阶段克服了人员少、时间紧、取样难等巨大的工作困难，在现场调查中总计拍摄图片近百张，主要摄取了网点大厅外观、内景、局部宣传品及宣传设施特写等。尽可能较为全面地反映了网点宣传的全貌。
三、调研结论
银行网点宣传的总体概况和普遍趋势
从此次调研的总体情况来看，中、农、工、建、招商、中信等各银行网点利用网点宣传开展产品营销已成为普遍趋势，取样对象中100%的银行网点都不同程度地以张贴海报、摆设展架、摆放宣传折页等方式进行了产品宣传。就此次调查情况来看，加强网点营销已成为当前银行业界的普遍趋势。具体而言，各行在网点宣传中表现了以下趋势：
1、海报及展架已为网点宣传所普遍运用,但宣传效果有较大差异。
海报、展架画幅尺寸大，可承载信息较多，视觉冲击效果较明显。此次调研中所有银行网点均不同程度地运用了以上宣传方式。建行小天支行、商业银行东城根街支行，均在营业厅正门处摆设了四幅展架，密度很大，视觉冲击力强。农行小天支行大厅外有小型广场，具有较大空间容纳人流通过及短暂驻留，其大厅内展架摆放较多，但由于将画面朝内摆放，透过玻窗仅可看到展架结构及画面白背，影响美观及对潜在客户的宣传效果。工行东城根街支行临窗位置未采用海报及展架，而是以红色不干胶贴在玻窗上贴字，对其保管箱业务进行宣传，形式陈旧。
2、部分行采用了在玻璃门窗粘贴海报的宣传方式。
海报的运用中，各行主要采用落地海报架进行摆放，通常设置在大厅以内及临柜位置。值得注意的是，部分行如
商业银行、建设银行的网点当前开始采用将海报直接粘贴在大厅玻璃门窗上进行业务宣传，我们认为在粘贴美观、画幅尺寸及色调适当的前提下是具有较好宣传效果的。商业银行在这一点上做得较为突出，且做法较为统一，其东城根街支行、南大街支行等网点均统一在营业厅玻门处并排粘贴业务宣传海报，数量2-4幅，对称排列，高度为玻门的腰线以上。在建行的东城根街支行也发现存在类似做法，但总体来看建行尚未统一推广这种摆设方式。
3、各行普遍以本行产品作为网点宣传的重点。
从宣传品的内容来看，各行网点所摆放的海报及展架主要宣传的都是其本行产品，此次取样对象中除中国银行外尚未发现有网点在直接对外的海报及展架中宣传代销产品的现象。前述的建行小天支行、商业银行东城根街支行，尽管其海报及展架的摆放密度很高，但是宣传内容均为本行产品。建行小天支行
的四幅展架分别为“龙卡缴费易”、“直贷式购房”、“汽车龙卡”和“龙卡贷记卡”；商业银行东城根街支行的四幅展架分别为“祝贺花博会”、“教育储蓄”、“个人理财一本打理”和“省油钱兑好礼”，后两种产品在其侧门粘贴的海报中再次重复。
我行网点宣传的概况和存在问题
此次调研中发现，取样网点中均广范采用了摆设海报、展架、放置宣传折页，拉设横幅等多种方式进行业务产品的宣传，当期全辖正在推广的“理想之家”综合贷款服务系列宣传品也均能按期摆放到位，体现了各行对网点宣传工作的重视。武侯支行营业部的自助银行均充分利用了内部墙体，装设了足够的海报栏并放置了“手机银行短信缴费”、“奥运贷记卡”、“制贩假币，国法不容”等多个产品海报及法制宣传海报，观赏性较好，视觉冲击力强。东城根街支行紧密结合文明优质服务，在加强网点宣传的同时注重了与大厅整体布局、装修
风格的融合，各类展架、海报架摆放整洁有序，产品种类比例合理，兼顾了摆设的观赏性和宣传的实用性，值得推广和借鉴。
但就总体情况来看，我行在网点宣传中还普遍存在着以下典型问题，值得我们高度关注：
1、网点宣传缺乏统一规范
尽管各行普遍重视网点宣传，但长期以来由于我行关于宣传品摆设缺乏统一规范，影响了我行的整个宣传效果。
首先是宣传品不统一，各行海报架、海报栏、宣传资料架的数量及式样各异。如同样是自助银行，武侯支行自助银行在右侧墙面装设了4个海报栏，而人南支行自助银行右侧墙面却未装设。
其次是宣传资料摆设的不统一，各行对不同业务品种宣传资料的取舍标准各异，影响了我行网点宣传在整体上的合力。如同样是对“理想之家”的推广，武侯支行采用了将4幅展架喷页直接并
排粘贴在厅内墙面，且画面边角不平整有碍美观；人南支行系将展架背窗摆设；东城根街支行、小天支行均以落地海报架进行的宣传。
2、产品宣传品种比例失调
网点作为我行营销的主渠道，应该充分利用有限资源重点宣传本行产品。然而我行当前的网点宣传中普遍存在对合作机构及代销产品宣传过多，对本行传统性、常规性核心业务和服务品牌宣传过少的问题，宣传品种结构失调。
例1：人南支行4幅背窗摆设的宣传画页中，除有1幅为前述的“理想之家”展架喷页之外，其余均分别为“广发证券银证通”、“华西银券通”和“稳赢一生万能寿险”的易拉宝，非我行产品的宣传占比达到了75%之高。
例2：人南支行宣传资料架中，用于本行产品的宣传架摆设了“汇聚宝”、“银证转账”、“本、外币个人存单质押贷款”、“全球汇款服务”、“出国留学保证金贷款”、“旅行支票”、“境内居民因私购汇”
等12种产品宣传折页，而另一资料架专用于代理产品的宣传，共摆设有“理财银证通”、“金菠箩理财”等8种本行外产品的宣传折页，非我行产品的宣传占比也达到了40%。
例3：小天支行正门处及左侧玻门区均未对外摆设大型产品宣传品，而仅在右侧储蓄业务区摆设了较多展架及海报架，未能充分利用网点的整体空间资源。同时，该行在右侧门入口处显要位置摆设了两幅代销产品的易拉宝展页，分别为“金六福两全保险”和“金菠箩理财”，加上摆设于厅内的其他代销产品展架，使得本行产品的宣传被完全覆盖，一定程度上也影响了我行的整体ci形象。
3、具时效性宣传更换失时
对于一些具有季节性的业务产品以及具有季节性的宣传创意，我行部分网点未能关注相应宣传资料的时效性并及时更换，而是长期维持不变，不仅造成了无效宣传，同时还占用了有限的
空间资源。
例：武侯支行营业部大厅正门、侧门、玻窗、大厅内巨幅宣传栏、自助银行内左侧墙面上均粘贴有全套的“炎炎夏日，体验清凉心情”的宣传画面，与时下秋意正浓、日近寒冬的季节更替已完全不符，形成了网点宣传空间资源较大的无效占用。
银行网点宣传所受的制约
网点宣传在银行营销中起着日益显著的作用，我行无疑应该针对实践中存在的问题加大对网点宣传的工作力度，促进业务发展。但是我们认为网点宣传还是存在诸多方面的制约，现仅就此次调研所涉问题概述如下：
1、宣传规范受网点装修布局影响
为了达到统一的宣传效果和有助于形成统一的银行形象标识，建立网点宣传规范应该是银行网点宣传工作中的趋势，以此对网点宣传设备、宣传资料的配置和具体摆放做出要求，从而改
变当前很多网点各自为政的局面。然而从实际来看，银行经营的特点决定了各网点的差异，大厅面积、门窗位置、内部分区、墙体分布等网点细节上的不同，都将造成用以摆设宣传品的空间资源的不同。以此，我们认为在不同网点中要做到完全的整齐划一是很困难的，网点选址及内部结构的先天性差异将在很大程度上制约网点宣传的统一规范。
2、宣传效果受网点地理位址影响
网点宣传所使用的宣传资料主要是海报、展架、宣传折页等印刷品，主要通过视觉向客户传递产品信息，可长期固定摆放，成本较为低廉。但是，由于网点宣传场所的限定，决定了这种宣传方式传播面较小的特点，主要只能对进入网点进行业务交易或咨询的人群产生宣传效果，其次是对网点外过往或驻留行人产生一定效果。因此，网点所处的街区地段、临街状态、人行道宽窄等地理位置因素，很大程度上影响着人
流量的大小，从而决定了相应的宣传效果。
就我行一环路内沿16路公交线附近网点来看，由南向北为人南支行、天府广场支行、省分行营业部、城北支行、人北支行共5个网点。其中，人南支行、省分行营业部分别地处锦江宾馆商务区和骡马市商务区，人流较多，具备吸引高端客户的条件，且周边他行网点相对不足，网点宣传具有较好的效果；天府广场支行虽地处市中心，但其具体位置所在街道狭小，与人民南路、人民西路两大主干道均不直接相临，且周边他行竞争优势明显临街位置，因而影响了该网点的宣传效果；城北支行、人北支行均临人民北路主1 2 下一页
第12篇：银行同业体验报告
同业体验报告
（1）区分柜台标志的合理化
通过对XX行与XXX行的观察和对比，目前XXX行以“现金-非现金”与“对公-个人”双维度区分柜台，无疑增加了柜员的数量，增大了人员成本，同时又降低了柜员的综合业务素质能力，目前XXX行双维度区分柜台的方式不利于公私联动的开展。像XX行那样，理财就是包含个人理财与法人理财，是一个“产品”，配备一个“产品经理”和一个柜台就可以了。
（2）大堂经理、产品经理角色的专门化
XX行的大堂经理主要负责咨询、递表和电子银行渠道的激活。虽然，不主动迎客方面和服务规范方面不如XXX行，但营销的职能得到强化。而理财、基金、保险方面，则是放在三个非现金柜台的产品经理身上。 （3）大堂准备表格的规范化
XX行的客户所需表格都是分类、撕好、专抽屉放好，贴上标签的，保证客户一问就可以拿到准确的表格，大大缩小了查找表格的时间。XXX行目前对于大堂前台柜未有配备专柜存放表格，也未形成规范。而大堂助理由于外包的关系亦未进行业务凭证的培训，因此客户需要什么表格，有时反而需要到柜台拿、问柜台用什么凭证或者花费长时间查找，客户体验较差。
（4）增强事中交易的透明化
XX行的办理业务的创新模式，一是开户使用手机验证码确认客户手机号码，避免了客户手机非本人、填写错误等风险事件。目前，随着智能手机的普及使得市民越来越依赖于智能手机，进行查询、购物、交易等，手机号码显得十分重要。开户时即用验证码的方式确认客户手机号码的方式能够起到事前防范的作用。
XX行的另一创新渠道为密码键盘配备彩色屏幕，与客户确认每次交易的信息，让客户查看并按确认，这样的好处一是减少业务差错，客户确认的信息至少是客户“确认过”的，即使事后交易信息有误，责任则主要在客户方。二是加强了交易的透明度，客户不再是面对黑兮兮的电脑屏幕背面。XXX行目前没有提供任何的“事中”交易信息反馈到客户，有的客户甚至认为XXX行可以操纵其账户（因为不知道柜员到录入了什么交易信息），打印出来的凭证签字时，大部分客户的习惯都是不看的（反而喜欢看电子屏幕的信息），交易信息的透明化有利于客户理解银行工作，增强客户事中知情的权利。 （5）增强客户开户的自助化
自助开卡机是XXX行的竞争优势，它一方面能够大大缩小客户开立账户的时间，降低了客户准入的门槛（客户基本无需等待，2分钟即可开立）账户、信使、电子银行、E支付的业务，这是实地考察的XX行和农商行都没有的，值得继续深化这项业务。
特别是农商行，大堂内竟然没有配备任何的对公自助设备，这样不利于对公业务的拓展。目前XXX行已有财智账户卡和客户卡两种介质可供客户自助办理对公业务。下阶段建议大堂内增设让客户自助校验支票密码的设备（或在原有设备上增设功能）。
第13篇：工商银行同业体验报告
工商银行同业体验报告
一 准备流程及希望得到的服务效果
（1）计划办理及咨询业务的流程：
第一个网点办理开户，办理个人网银，咨询办理信用卡。
第二个网点取款，咨询代理业务
第三个网点咨询理财产品，咨询银证转账，银期转账。
（2）评价标准及希望得到的服务效果：
按二代网点转型要求：《建设银行营业网点服务质量现场调查评价表》进行评价，同时希望借鉴同业网点长处，发现不到位现象。
第一个网点,个人开立结算账户是与银行发生业务关系的第一步。在这样的过程中，开户的客户经常表示对银行业务的不理解，对大堂经理，对经办开户的个人客户经理提出了较高的要求。客户对开立结算账户时，开立个人网银时产生的安全性和费用，经常表示不理解和抗拒心理，此时对客户的讲解需要有技巧。在办理信用卡过程中，风险控制十分重要，“三亲见”原则同业是否执行到位，信用卡申请表格填写过程十分冗繁，同业是否有很好的解决之道。
第二个网点，取款业务是个人客户经常发生的业务，大堂经理的分流作用是否突出，取款ATM机是否正常运作，在取号排队取款过程中，观察银行服务功能，取款过程中业务操作是否熟练。代理水、电、煤气费，是个人业务中发生频率较高的业务。
第三个网点：银行业网点转型的目标是建立真正的理财服务中心。美国的金融业不管是证券、银行、信托、还是投资管理公司，他们面对的都是统一的客户市场、宽广的投资渠道、政策宽松的产品开发、理财服务、富有市场竞争力的经纪佣金、交易费用。
银行业以前没有基金托管业务，现在不仅有了规模还越来越大，银行业以前没有代理保险产品，现在保险销售人员在银行驻点，银行业以前没有信托集合理财，现在各家银行都加大了类似产品的研发与宣传，银行业以前没有投资银行产品，现在我们有了皖江产业基金等等选择。
零售银行业的政策放开，是中国未来零售金融业的发展趋势。中国现有的理财服务市场，由政策人为分割。银行代销的基金和保险，银行自身推出的理财产品不可能满足所有客户的要求。而三方存管业务和银期转账使得在其他投资渠道理财的客户能够与银行建立沟通和联系，保证客户资金不流失。若银行理财服务能够扬长避短，发挥与证券投资资金和期货投资资金的联动作用，向客户推荐流动性较高，收益率稳定的理财产品则能满足现代个人金融服务的需求。目前的银行理财服务，偏重考核销售业绩，以销售论英雄，对客户资产保值增值的考核、对宏观经济分析与资本市场的研究与分析能力亟待强化。产品也仅仅在保险、基金和理财产品的狭窄圈子中打转，一旦未来个人金融业政策变革，则会不适应市场竞争格局。与工商银行个人客户经理对话，希望得到工商银行员工研究支撑的对理财服务产品的推荐，对基金产品的分析与推荐。
二 实地同业体验
（1）第一个网点：马鞍山工行雨山路支行
工行雨山路支行是今年新设的一家网点，地址位于红旗路与雨山路交叉口、宏润小额贷
款公司边，在该区域有建行红旗路支行、中国银行、农商行等网点。该网点周边住宅小区成熟，人口密度较大，离雨山工业园、开发区距离都不远，网点选址地理位置较优。
来到雨山路支行大门口，工行门头醒目。但是门口电动车停放不规则，画线也不明显，让人心里不舒服。进入大厅，观察网点硬件设备与卫生情况，新设网点设备完善、明亮清洁，发现客户等待区纸篓摆放与宣传材料摆放十分合理，纸篓就靠在等待区长椅边上，而每个长椅的背后都有一个摆放的产品宣传材料的卡槽，在客户等待休息时一伸手就能拿起前座后面卡槽的产品宣传材料翻看。在等待区正对面醒目区域，贴有一幅“友情提示”。因为代发工资业务，每月28至6号是业务高峰期，友情提示客户错开该时间段，比较人性化。
大堂经理未能做到“来有迎声、走有送声”，也不强求。询问办理个人网银网上购物，该大堂经理态度一般，但业务能力较好，推荐到低柜办理。个人客户经理费用开卡与办理个人网银的费用讲解清晰，但未能介绍工行的其他产品。在客户透露出自己现在在投资股票和期货后，未能及时介绍工行短期理财产品。在询问信用卡办理时，得知去分行营业部才能申请办理，该业务集中，使得客户不方便办理，导致流失客户。同为四大，工行办理信用卡的风险控制也较好，在咨询过程中，被不止一次强调了“三亲见”原则。
工行叫号机取号纸很小，绿色环保，省纸低碳。工行的身份核查是通过系统完成，工行很多授权业务是通过扫描投影仪直接上传到分行与省行集中授权系统处理，有效提高了前台的效率，值得学习。
（2）第二个网点：马鞍山工行大治支行
工行大治支行是老网点，地址位于红旗路、大治门诊部边，该网点历史悠久，存量客户较多。但网点本身面积较小，地理区位同周边网点比越来越无优势，硬件设备也较差，未来业务发展情况不容乐观。
进入大厅，硬件设备摆放凌乱、环境卫生情况一般，感觉像进了邮储。无大堂、无低柜人员在班，咨询保安代理业务未得到明确答复。之后，咨询3号柜员，得知登陆个人网银可以在“缴费站”操作代扣水、电、煤气费。
该网点没有叫号机，只能排队办理业务。在3号柜办理取款业务，经办员业务熟练、着装规范、长相甜美，可惜未见笑容。
（3）第三个网点：马鞍山工行牡丹支行
牡丹支行是分行营业部，地址位于雨山西路、纺织厂斜对面、江南会计师事务所边。该网点硬件设备好，大厅环境十分整洁，但整体采光不好，营业厅内光线昏暗。同业体验本来对分行营业部抱了很大的期望，但却是最令我失望的一站。
进入大厅，低柜无人，无大堂，咨询保安如何用工行牡丹灵通卡进行银证三方存管勾连不知。转而咨询其他高柜人员，服务态度较差，得知客户炒股、炒期货也未能推荐工行短期理财产品，分行营业部员工朝气明显不足，仿佛精英周日都在休息。
不过营业部也有值得借鉴的优点，工行营业部将近期发售的热点基金与工行的理财产品简介写在展板上，一进入大门就能很醒目的看到该展板。整个营业厅的硬件布局合理，环境卫生整洁。
三 对网点转型与理财服务建设的思考
（1）工商银行理财产品与建设银行理财产品 在工行营业部的理财咨询令人比较失望，假设我在工商银行从事个人业务，我将会整理工行的理财产品特点，并以清晰地表格展现在客户的面前进行讲解与沟通。假设我在工商银行从事理财业务，我不在乎每个月能够销售多少保险、理财产品和基金，我会利用自己的专业知识侧重资本市场的研究和数据分析，更加重视客户资产的保值与增值，在合适的时点推荐自己跟踪的“基金池”中的合适产品，并做好后续跟踪和提醒赎回服务。
登陆工商银行个人网银，我总结了工商银行目前在售的理财产品，该行的产品的确很全
表二：建设银行理财产品表
（2）网点转型与理财服务，银行业整体发展缓慢 通过同业体验和各家银行理财业务的观察和对比，目前中国银行业的理财服务离我心目中的水准还相差较远。
银行业的理财服务有很多误区和无奈。而未来个人金融的发展趋势，个人理财的需求会导致银行业继续“脱媒”，我们难道要继续走关系营销的粗放式发展之路吗？随着国民受教育程度的提高，未来通货膨胀的加剧和国内投资渠道的多样化，居民是否愿意在银行存定期？给客户十份中秋礼品，都不及为客户带来高收益的产品设计和理财建议。理财业务的专业性和目前产品设计的不足是两大亟待解决的问题。“产品搭台，营销唱戏。”产品没有优势，对资本市场的研究不深入、未能准确把握趋势和方向，再会唱戏的戏子也会没有舞台。
以基金业务为例，银行的基金销售业务目前至少有三大误区：
其一，市场相反理论效应明显。在证券市场行情好的时候，股票型基金营销难度较低，申购认购数量较多，基金募集规模较大；在行情差的时候，证券市场在底部区域筑底时，银行营销难度较高，申购认购数量较少，股票型基金募集规模较小，有时还需延长认购期。为了客户的资产保值和增值，为了客户能够战胜CPI，我们是在行情鼎沸的时候追求销售业绩，还是追求研究分析基础上的逆市销售？
其二，投资者避免后悔的心理。表现在新发基金相对底部区域建仓，是很好的基金，但不仅是基金投资者，一些客户经理在基金刚上涨10%的时候，就建议客户赎回，抽回资金再购买其他基金，这样的确可以获得双份的绩效。但此时的购买点位和赎回基金的建仓点位相差甚远，抬高了投资者的交易成本。反之，某些新发的基金建仓点位高，一开始营销就是错误的，这种错误使得这些基金注定其净值长期在水下挣扎，客户一直持有避免后悔，其实损失了货币的时间价值。
其三，目前银行考核理财经理与客户经理的制度尚不够科学。过度的销售业绩指标压力和过于消耗精力的业务流程使得个人客户经理淹没在凭证整理和提高销售技巧上，人的精力是有限的，不能贴近资本市场，深入研究市场规律，销售理财产品和基金之后就算完成任务，未能跟踪分析，与客户资产一起增值，最终损害的是银行的利益。在战略上，落后于其他竞争对手。
（3）个人理财业务革新马鞍山建行应率先垂范 经过一代与二代转型，马鞍山建行在地区同业中的服务规范化程度较好，客户美誉度较高，发卡存量较有优势，给个人金融业务进一步发展提供了很好的基础。个人理财业务的革新，马鞍山建行应在同业做出表率、率先垂范。
①首先，建议强化财富管理中心的作用。
财富管理中心是研究宏观经济和分析资本市场的重要部门，个人客户经理做出市场分析和回答客户咨询过程中重要的支持力量，大部分的产品分析和销售节奏的把握都应由财富管理中心进行分析确定。财富管理中心应起到市场分析师的作用，不能将财富管理中心简单的定义为高端客户的产品销售机构。让财富管理中心卖产品，好比让基金公司行业研究员销售基金。财富管理中心在个人理财业务革新的过程中，应做到：“研究市场、分工合作；整理产品、数据分析；发出声音、跨部学习；支持前台、加强培训；”
研究市场、分工合作需要财富管理中心的员工在对各类投资品种与投资市场都有所了解的情况下，开展分工合作，每个人都应主攻一到两个品种和市场进行深入研究。
深入研究的方法很多，不管是自上而下的分析法还是自下而上的分析法，基本流程都是整理市场的数据和市场的产品，对其表现进行一定的定量分析。
光是分析，而且仅仅是内部交流用的分析可能只是“闭门造车”。所以，应鼓励财富管理中心将研究结果与对市场趋势的分析结论公布出来，以各种形式通过媒体表现出来，不仅能够介绍建行个人金融产品，也可以详加阐述建行理财对市场的看法，发出专业的声音，提高美誉度。支持与鼓励财富管理中心与证券公司、期货公司加强合作与交流，共同举办投资者报告会，进行跨行业的学习与切磋。
财富管理中心应将所形成的结论与意见及时与前台沟通，支持前台的工作。设计建行产品宣传资料，支持前台营销，并对理财经理、个人客户经理加强培训。
②其次，建议基金销售逆市而为。
在市场低迷期，新发基金往往延长募集期，而最终募集到的规模一般不超过8个亿，这是众多底部信号之一，前段时间建行托管新发的银河蓝筹精选、信达澳银红利两只基金就是这样的状态，如果市场发出这样的信号，此时市场在底部特征明显，在这段期间认购股基的投资者未来一年内会获得很好的收益，所以选择基金应坚持三大原则：“身材好”、“长相好”、“有内涵”。“身材好”，指的是基金的规模应控制在20亿之内，10亿左右最佳，既能达到分散投资之目的，也能满足基金经理的管理水平。若基金规模太大，基金经理仅仅是具有专业化投资理念的人，不是神。资金量巨大，人的精力有限，是无法管理好的。“长相好”，指的是基金招募说明书里的投资方向与投资范围是否符合国家产业规划和产业发展规律，在基金的季报中，该基金的十大持仓是否分散了行业风险，符合国家的产业发展规律。“有内涵”，指的是该基金的基金经理从业经验与投资理念是否能够胜任该基金的管理。
③最后，建议培养专业化的个人客户经理队伍，建立更加科学的个人客户经理、理财经理考核制度。客户经理不应仅以销售业绩作为考核准绳，应从服务的客户数量、客户资产质量、客户在建行购买的资产总体加权平均收益率、客户调查满意度等多维度考核绩效。
中国建设银行马鞍山建行冶金支行 王志鹏（wzp2008ok@sina.com）
2010-10-18
第14篇：账户管理与支付结算同业情况调研报告
账户管理与支付结算同业情况调研报告
按照总分行安排，我行对同业的账户信息服务、票据业务、收款与付款业务、代理收付款等相关业务进行了调研，通过此次调研看到我行与同业相比，大部份产品内容相差不多，但在某些方面，同行做好，有需要我行借鉴和学习的地方。
建行相关特色产品：
一、账号定制
根据单位客户的申请，在为其开立单位银行结算账户时，在不与存量账号发生冲突的前提下可由客户自行编排账号中的六位连续数字序号。
方便记忆，方便管理，满足客户喜好，不增加任何额外的业务操作流程和环节。 六位账号自由编，吉祥易记如你愿。
二、对公批量付款
对公批量付款是指建设银行以客户汇总填制的转账支票为结算凭证，依据客户提交的纸质批量付款清单、磁介质批量付款清单，为客户办理一借多贷式批量付款业务。
支持客户办理建行内转账、同城跨行转账和异地跨行转账等多种类型付款业务。 减轻了客户填制凭证、加盖预留印鉴等操作负担，节省其结算费用。 批量办理付款业务，提高了柜台办理付款业务的效率。
三、票e签
即客户远程申请签发银行汇（本）票业务，是指在本行开户的单位客户，在客户端发出申请签发银行汇（本）票业务指令，经办行根据指令出票，采用“自取票据”或“上门送票”两种服务模式，完成银行汇（本）票签发业务。
客户需为我行相关电子渠道签约客户。
采用电子渠道发出申请签发指令，减少客户柜台排队等候时间和往返银行次数。 客户可选择自取票据，也可选择银行上门送票。
四、商业汇票委托管理
客户委托所在地开户建设银行为其管理商业汇票，并提供相关配套服务的业务，最大程度降低客户在保管和传递中丢失、毁损商业汇票的风险，降低客户的商业汇票保管成本。
包括对客户操作指令的收发和汇票的存放、提取、贴现、委托收款、对账、查询、信息反馈等。
对受托保管的商业汇票，可根据客户申请提取后直接办理贴现和托收，简化客户的业务办理手续，及时将办理结果反馈客户。
适用于频繁大量使用商业汇票进行商品交易结算的单一客户和集团客户。
五、对公一户通
对公一户通是建行向客户提供的通过一个单位人民币银行结算账户实现其名下活期、定期、通知、协定等不同性质、不同期限人民币存款统一管理的现金管理产品。
实现单位存款综合账户功能，即通过一个单位银行结算账户分类管理不同来源和性质的资金，分别计息，提高资金收益率，实现资金保值增值。
简化办理手续，主账户履行开户报备手续，分账户是根据客户申请设置，主账户和活期分账户均可直接办理对外结算。
根据客户需求不同，一户通分为两级模式和三级模式，可满足客户不同层级统计和灵活管理的需求。
农行相关特色产品
约期存款
产品定义
约期存款是指农村信用合作社为了提高资金收益水平，在我行开立约期存款账户，约定存款利率和存期，将其资金存入约期存款账户而形成的存款。
满足农村信用合作社提高资金收益水平的需要。
多级账簿
农业银行可协助客户对结算账户资金进行分类分层管理，在单一账户下开设多种类、多层级的明细核算账簿，记载收支明细和存款余额等信息，实现账户资金管理精细化。
账簿层级种类不限，可提供查询统计、支付限额控制、账簿分别计价等服务。
办理流程：客户向农业银行营业网点提交申请，约定相关事项。
定活通
客户可对活期存款账户预先约定留存限额和转存的存款产品，当账户活期存款余额超过留存限额的部分达到该存款产品的起存金额时，银行系统自动将超出留存限额的活期存款转存为七天通知存款或定期存款。
兼顾客户日常结算和富余资金理财需求，获得相对较高的收益。
办理流程：客户向农业银行开户网点提出申请，签订协议，经开户银行审核同意即可办理。
中国银行 产品名称 工商验资E线通 产品说明
工商验资E线通是指客户申请办理工商验资或增资业务时，中国银行通过网络与工商机关系统连接，传递验资信息，方便投资人缴款验资的便利服务。
产品特点
1.中国银行与工商机关提供验资、查询平台；2.工商验资，E线直达； 3.验资手续，化繁为简。 适用范围
单位和个体工商客户在境内开户行办理开立验资账户或增资业务时，可使用工商验资E线通。
业务范围
办理注册、增资。 办理流程
1.验资人可持工商行政管理部门核发的《企业名称预核准通知书》来银行开立临时存款验资账户；
2.在验资人的入资资金到位后，银行将对入资情况在询证函上加以确认，并将相关信息反馈到工商行政管理部门；
3.在验资人到工商行政管理部门办理验资的时候，工商行政管理部门将会同时审核客户提交的验资报告和银行的入资核查信息；
4.完成验资后，验资人需持工商行政管理部门核发的相关证明文件来银行办理划资或退资。
温馨提示
在办理退资的时候，只有原以现金方式存入入资资金的，才可凭原现金收款单办理现金退资。
2.在验资人的入资资金到位后，银行将对入资情况在询证函上加以确认，并将相关信息反馈到工商行政管理部门；
3.在验资人到工商行政管理部门办理验资的时候，工商行政管理部门将会同时审核客户提交的验资报告和银行的入资核查信息；
4.完成验资后，验资人需持工商行政管理部门核发的相关证明文件来银行办理划资或退资。
温馨提示
在办理退资的时候，只有原以现金方式存入入资资金的，才可凭原现金收款单办理现金退资。
产品名称 对公现金汇集通 产品说明
对公现金汇集通是指客户在中国银行省内非开户行办理缴存现金业务，包括集团客户下属机构向集团总部办理缴存现金和资金归集业务。
产品特点
1.可以就近选择营业机构办理业务；
2.提供现金定向缴款服务，按指定账户实时到账；3.开办期内业务持续有效，自动延续。
适用范围
单位（集团）客户在境内同省非开户行办理现金缴存业务时，可使用对公现金汇集通。 申请条件
客户与中国银行签订服务协议。 办理流程
单位客户集中收款
产品名称
单位客户集中收款
产品说明
单位客户集中收款是指单位客户提出收款申请，委托中国银行一次性完成向多个付款人收取款项的结算业务。
产品特点
客户通过向我行提交一份收款凭证，可同时完成多笔收款
简化业务流程，节省办理时间，免去填制大量单据的繁琐
适用范围
单位客户在境内开户行办理票据集中收款时，可使用单位客户集中收款。
业务范围 人民币转账支票、外币转账支票、银行汇票（含华东三省一市银行汇票及全国银行汇票）、银行本票。
办理流程
对公现金汇集通
对公现金汇集通
产品名称
对公现金汇集通
产品说明
对公现金汇集通是指客户在中国银行省内非开户行办理缴存现金业务，包括集团客户下属机构向集团总部办理缴存现金和资金归集业务。
产品特点
1.可以就近选择营业机构办理业务；
2.提供现金定向缴款服务，按指定账户实时到账；
3.开办期内业务持续有效，自动延续。
适用范围
单位（集团）客户在境内同省非开户行办理现金缴存业务时，可使用对公现金汇集通。
申请条件
客户与中国银行签订服务协议。
办理流程
协议生效后，客户即可到省内非开户行办理对公现金缴存业务。
单位（集团）客户在境内同省非开户行办理现金缴存业务时，可使用对公现金汇集通。
申请条件
客户与中国银行签订服务协议。
办理流程
协议生效后，客户即可到省内非开户行办理对公现金缴存业务。
产品名称
单位客户集中支付
产品说明
单位客户集中支付是指客户提供付款申请，委托中国银行一次性同时完成将款项分别划付给多个收款人的结算业务。
产品特点
1.一份支付指令，多笔支付，免去填制大量单据的繁琐；
2.节省办理时间，简化业务流程；
3.开办期内业务持续有效，自动延续。
适用范围
单位客户在境内开户行办理各类款项批量支付时，可使用单位客户集中支付。 业务范围
同城转账支付 境内异地汇兑 签发银行汇票 申请条件
客户与中国银行签订服务协议。 办理流程
1.客户向开户行递交集中支付结算业务凭证及明细清单；2.开户行将款项划付收款人。 温馨提示
办理单位集中支付结算业务，客户提交的明细清单与业务凭证应一致。
第15篇：银行分行同业调研体验方案
ⅩⅩ银行分行同业调研体验方案
一、调查目的：初步了解并掌握蚌埠市地区商业银行的总体服务水平和业务状况，对比我行与其他商业银行之间在客户服务和业务产品的区别和不同，吸收其他同行的有益经验，取长补短，以便提高我行在蚌埠市金融业的核心竞争力。
二、调研对象：蚌埠市辖区各商业银行的只要支行网点。
三、调研方式：网点暗访和网上银行（包括电话银行）体验。
四、调查时间：2013年11月1日至2013年12月31日。
五、调查内容和方式：
1.网点岗位设置情况，每一类岗位的员工分配数量；网点等候区的设置，包括大厅的业务宣传栏和产品介绍材料，客户单证填写区的设置，为老年人和残障人士设置的特殊服务设施等。
2.网点工作人员的服务态度，着装要求，业务水平，服务技巧，服务形象；可以通过对于某一简单业务的办理来测算各个网点的办事效率和操作熟练程度。
1 3.理财投资业务咨询：包括对于商业银行理财产品和商业银行代理的保险产品的定义和区分，调研同行在宣传和销售理财产品特别是非保本理财产品上是否有误导顾客，并将理财产品和定期存款混为一谈的现象 ；是否告知顾客商业银行代理销售保险产品的风险提示和相关的售后维权渠道。
4.有针对性地拨打商业银行客服电话，咨询相关业务和产品情况，并反应有关问题，以测试事后客服中心的电话反馈和回访情况；对于各商业银行的网上银行和手机银行业务，首先应该着重考察其网络的安全性，例如，随机验证码的设置和复杂程度、相关安全插件的稳定性和兼容性等，其次，体验各商业银行网上银行和手机银行的功能服务，评价其实际操作的实用性和便捷性。
根据以上几种方式的调查，一方面找出其他行在提供服务的过程中值得我们借鉴学习的地方，取长补短，完善我行的服务体系。另一方面，有助于全面增强我行的服务能力，提高我行的整体服务能力，全面提升我行服务形象，为客户提供更加满意的服务。
第16篇：同业业务自评估报告
投行业务风险自评估报告
一、外部经济政策及形式分析
当前欧美日三大经济体经济复苏的稳健程度已明显提升，同时长期宽松的货币政策造成的资产泡沫风险正在集聚，各国央行货币政策转向、同步趋紧的条件基本具备。3月15日，美联储宣布加息25个基点，联邦基金利率从0.5%~0.75%调升到0.75%~1%。全球货币政策面临方向性的转变，中国也不例外。
日前，央行行长周小川在出席二十国集团（G20）财长和央行行长会议时指出，中国的货币政策将强调“稳健中性”，并继续采取措施逐步去杠杆。作为中国金融监管机构最高级别官员，周行长的讲话无疑是观察政策的最好风向标，持续多年的货币宽松正在渐行渐远，货币宽松已到周期尾部。无独有偶，今年的《政府工作报告》也提出，货币政策要保持稳健中性，广义货币M2和社会融资规模余额预期增长均为12%左右。
今年货币政策之所以强调“稳健中性”，一方面是目前我国融资成本远高于西方国家，另一方面是我国企业负债与税前收入比高达3.5以上。一般来说如果超过2，企业还债就有很大挑战。与此同时，今年我国企业、政府和居民负债与GDP之比接近300%，这种情况下，如果加息不光企业无法承受，财政也难以负担。
由于目前实体经济盈利能力低，房地产等资本市场投机盛行，降息会导致虚拟经济泡沫膨胀，进一步挤压实体经济，无法完成政府“脱虚向实”的目标。综上所述，政府在推动供给侧结构性改革给企业减税减负的同时，必须保持稳健中性的货币政策，让货币供应保持在一个相对稳定的范围内。
另外，今年《政府工作报告》指出，要综合运用货币政策工具，维护流动性基本稳定，合理引导市场利率水平，疏通传导机制，促进金融资源更多流向实体经济，特别是支持“三农”和小微企业。对比2016年《政府工作报告》发现，今年删除了对于货币政策工具的具体描述。这或许意味着部分货币政策工具可能被雪藏；而强调引导市场利率水平，意味着央行可能加强对回购利率等市场利率的引导。今年一季度以来央行两次上调MLF和逆回购中标利率，这也印证了央行运用货币政策工具重心的转向。
今年上半年中小银行坏账问题和部分企业及地方政府债务违约风险上升，政府将控制金融风险当做第一要务。从去年下半年开始，经济数据开始好转，但还不能确认反转，必须小心维护复苏的势头。根据稳健中性的原则，今年货币政策会出现时紧时松的情况，央行近几年主要通过公开市场操作等方式来影响货币供应，确保既不出现“钱荒”，又不出现金融机构惜贷的情况出现，维持货币市场的“紧平衡”状态，温和去杠杆，确保平稳过渡。
二、监管动态及影响
“要把防控金融风险放到更加重要的位置，下决心处置一批风险点，着力防控资产泡沫，提高和改进监管能力，确保不发生系统性金融风险。”这是决策层2017年对“一行三会”提出的最新监管要求。从目前“一行三会”透露出的信息看，“监管”已经成为今年金融市场的主旋律，对风险点的处置和资产泡沫的防控将成为它们的工作重点。
央行对国内外经济形势判断发生细微变化，防风险形势决定使用何种货币政策工具。1月5日至6日在北京召开的2017年中国人民银行工作会议提出了今年的十大主要任务，其中第三项为“切实防范化解金融风险，牢牢守住不发生系统性风险底线”。
今年3月底，央行货币政策委员会2017年第一季度例会对国内外经济金融形势的判断与2016年第四季度例会基本保持一致。一是世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，国际金融市场存在较多风险隐患；二是货币政策强调中性，综合运用多种货币政策工具，维护流动性基本稳定；三是改善和优化融资结构和信贷结构，提高直接融资比重。
央行货币政策委员会的上述判断必然会体现在今年的货币政策实施上，防范金融风险将成为任何一种货币政策工具使用前的重要参考因素。“维护流动性基本稳定”作为今年货币调控的主要目标之一，其施力方向就是在保持金融市场稳定的前提下，护航“十三五”规划实施和供给侧结构性改革的深化。
银行业防风险要从日常经营做起。银监会主席尚福林去年12月12日在2016年全国股份制商业银行年会上指出，股份制商业银行要将有效防控风险作为重要生命线来守护，要把防控风险放到更加重要的位置上。银行本身就是经营风险的，所以时时刻刻要关注防范风险。股份制商业银行要严密防控四类风险：一是要严控合规风险；二是严控信贷风险；三是严控跨行业跨市场金融风险；四是严控流动性风险。
证券监管需要加强协调，提高监管能力。近日，刘士余主席在证监会系统“一把手”学习贯彻十八届六中全会精神培训班上强调，证监会系统2017年工作要把防控金融风险放到更加重要的位置，摸清风险隐患，提高和改进监管能力，勇于担当，加强监管协调，确保不发生系统性风险。
1月3日，刘士余到证监会稽查局、稽查总队进行工作调研，并就进一步做好2017年资本市场稽查执法工作发表了重要讲话。他指出，严厉打击证券期货违法犯罪活动，严惩挑战法律底线的资本大鳄，逮鼠打狼，敢于亮剑，依法维护资本市场运行秩序，切实防范资本市场风险，有效促进资本市场规范发展。
由此可见，2017年资本市场上“三个监管”的执行力度肯定会得到进一步强化，市场秩序、市场环境将进一步好转。
从以上分析可以看出，在防范金融风险上，“一行三会”步调已经高度一致。今后在净化资本市场投融资环境方面，“一行三会”及其他相关部门的联系会更加紧密。
三、业务风险分析评估
四、改进措施及今后投资策略
第17篇：金融同业业务风险报告
【封面报道】同业解连环
财新网-新世纪2013-07-30 07:56 我要分享
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[导读]资产在银行表内表外腾挪，风险未离开须臾。同业业务自我救赎之路，必须通过破除隐性担保
【财新《新世纪》】（记者 张宇哲 凌华薇 李小晓）仅仅在两三年间，银行同业业务急速膨胀。 到2013年一季度末，上市银行同业资产规模11.6万亿元，占总资产比例近13%，为2006年上市银行同业资产规模1.6万亿元的近10倍。按13%的比例估算，中国银行业整体的同业资产规模，接近20万亿元。
银行同业业务最初限于商业银行之间的拆借，以解决短期流动性，这是“同业”概念的溯源。从2010年以来，同业业务逐渐发生了质的变化，发展成商业银行利用同业拆入资金或吸收理财资金，扩大各种表外资产，幻化出各种各样的同业业务，科目不断变化，除了传统的同业存放、同业拆借、同业票据转贴现，又衍生出同业代付、同业偿付、买入返售等各种“创新”。
不用纠结于这些日新月异的新名词之含义。究其根本，不过都是银行信贷资产的出表利器。对大多数银行来说，这是规避监管资本要求、拨备成本、绕开存贷比硬杠杠，大幅“节约监管成本”，是不可能不做、不得不做的科目游戏。至于6万亿元信托也好，近2万亿元证券资管也罢，再或产权交易所挂牌个近万亿元，都仅仅是过一下手的通道业务，银行始终是主角。
银行资产出表，吸纳的资金何来？还是银行自己。2010年后规模呈级数递增的银行理财产品，截至2013年6月底，已达9.85万亿元，成为承接这些出表信贷的主要买家。
个案更惊悚。一家贷款规模仅300多亿元的广西北部湾银行，资产可以做到1200亿元，奥妙就在同业科目下。这样长袖善舞的城商行，已非个别现象。为了满足监管当局对上市、跨区域经营所规定的资产规模要求，一年多花几千万元成本吹大资产负债表而已。
被称为“同业之王”的兴业银行，则超越了资产出表的初级阶段，进入下一重境界。它的同业资产占总资产的比例是36%， 但是来自同业业务的利润已经占到全部利润的一半。玄机不玄，兴业银行搭建银银平台，左手是中小银行的理财或同业拆借资金，右手提供买入返售的同业资产，兴业银行坐收中间业务收入。
如果不是存在业内担心的隐性担保问题，兴业银行表面上几乎已经达到了西方银行财富管理的境界：无风险对冲。
问题恰出在隐性担保，整个银行业的问题，同业业务的风险点都出在这里： 如果没有银行信用的隐性担保，就没有刚性兑付的理由，银行理财何以几年间就蓬勃至10万亿元？如果没有商业银行分支机构违规提供担保的“抽屉协议”，那些地方融资平台、房地产投资等信贷政策频频限制的项目，如何能被制作成买入返售产品，顺利出售给资金泛滥的农商行、农信社？
资产在银行体系表内表外腾挪，风险没有离开须臾。
从这个意义上说，监管失效、风险没有分散、甚至那些对于地方融资平台和房地产的限制型的信贷政策，也是失效的。是否构成系统性风险？观察者自有答案。
2013年3月，国务院副总理马凯要求央行和银监会关注同业资产和银行理财的问题。
监管当局首先采用总量控制的办法遏制这一势头。2013年3月，银监会发布8号文，要求商业银行理财非标资产占总资产的比例不能超过25%。有多家银行同业业务占资产的比例远远高于13%这样的平均数，超过了30%。
2013年6月发生在银行间市场所谓的“钱荒”事件，再度暴露同业市场资金价格易大起大落，个别机构的流动性风险一触即发。
此后有消息称，央行正在牵头银监会、证监会、保监会等部门，酝酿出台规范同业市场业务的针对性措施，包括可能要求中资银行的同业业务“解包还原”，无论是表内投资还是出具的各类担保，都要按照表内的同类型业务标准计提拨备；银行将同业业务审批的权限，统一上收至总行„„
同业现象已提出抉择：是让银行变幻科目做不规范的假出表，还是应该走标准化的资产证券化之路？国务院6月19日的文件提出，信贷资产证券化要常态化，已经作出了回答。
银监会有关部门透露，监管当局正在拟定信贷资产证券化常态化的有关政策，很快出台，这将成为银行的一项常规业务，未来不再受试点的额度限制。目前还需一事一批，将来审批方式有望变成资格审批。
与监管赛跑
几乎每出台一个监管政策，都使得银行同业资产规模增速受到一定影响，但几个月后，又会再度扩张 同业业务发生在金融机构之间，最初仅限于银行间的短期资金拆借。从上个世纪90年代后期开始，从银行对证券机构资金的托管起步，同业范围已从银行扩展到信托、证券、基金、租赁、财务公司等各类金融机构，横跨信贷市场、货币市场和资本市场。
自2009年以来，银行体系流动性宽松，而信贷额度管制相对严格，资金大量配置在资金业务上，叠加同业业务的持续创新，商业银行已相继在总行层面成立了同业部门，近年同业资产规模不断膨胀，同业业务量、收入、利润等，在商业银行各项业务的占比和贡献明显提高。
“2008年‘4万亿’经济刺激计划后的中国银行业资产规模暴增，造成银行业对资本金的严重饥渴，各种表外融资手段层出不穷，银行没有正规的资产出表的渠道，创新只能围绕着表内资产搬表外。”一位银行人士说，这些“创新”的实质仍是银行突破存贷比限制、节约风险资本、表内资产表外化。
2010年、2011年，由于融资类银信合作、票据贴现等“绕规模”的手段相继监管限制，同业代付成为资产出表的主要操作模式，尤其被中小银行广泛采用，至2012年更迅猛扩张。
同业代付业务是指委托行根据其客户的申请，以自身的名义委托他行提供融资，他行在规定的对外付款日根据委托行的指示先行将款项划转至委托行账户上，委托行在约定还款日偿还他行代付款项本息。
在2012年4月银监会发文规范同业代付业务之前，同业代付规模已超过1万亿元，自监管机构要求同业代付入表、纳入客户统一授信管理后，同业代付业务规模持续收缩。此后银行开始大量运用买入返售科目。
信托受益权的买入返售快速增长，主要始于2011年下半年。这是因为2011年7月银监会禁止银行理财产品投向委托贷款、信托转让、信贷资产转让、票据资产等，要求银行理财资金通过信托发放的信托贷款、受让信贷资产、票据资产三项于2011年底前转入表内，并按照规定计入风险资产和计提拨备。
2013年3月底，银监会下发8号文规范银行理财的表外非标资产，但很快，银行同业资金以单一信托购买信托收益权规模大涨。
买入返售机器
买入返售的金融资产，可以是债券、票据、信贷资产、应收租赁款和信托受益权等，什么都可以 买入返售业务，创新始于被业内称为“同业之王”的兴业银行。
兴业银行2012年买入返售金融资产7927.97亿元，其中一半买入信托受益权，有3947亿元。同年，同业业务增速更高的民生银行、平安银行，买入信托受益权也分别达到967.7亿元和969.68亿元。
2012年底，兴业银行同业资产规模达1.17万亿元，占总资产36%，在16家上市银行中高居榜首。其同业资产规模已经基本等同于贷款规模；同业利息收入最大，占公司全部利息收入的比重达38%，已经接近贷款对利息收入的贡献。
同业买入返售，其本质与逆回购无异，是协议约定先买入，到期再按固定价格返售，实际是资金融出的过程。买入返售一般放在应收款项类投资，或可供出售类资产科目中。买入返售金融资产配置范围，包括债券、票据、信贷资产、应收租赁款和信托受益权等，什么都可以，期限较短，二年以下、一年期限为主。 正常情况下，一般同业市场的利率在4.5%-5%，银行理财的成本也在这个范围内；银行出表信贷的收益6.5%左右，信托融资成本在7%-8%之内，此外，信托或券商资管，收千分之一到千分之二的通道费。
与债券相比，买入返售产品与理财产品的期限更为匹配，更加灵活。当然，比起要公布资产负债表，要经过一系列审核程序和达到发行条件的债券产品而言，买入返售的标的更容易暗箱操作，也蕴含更高风险。
招商证券研报显示，从上市银行同业资产结构来看，2012年买入返售资产占同业资产比例达45%，且呈逐年上升趋势。其中，国有商业银行（除农行）同业资产结构中，存放同业占比（即拆出资金）较高，而股份制银行中买入返售资产占比较高。
今年6月，巴克莱对民生银行和兴业银行的风险作出警示，指出其在利用信用风险资产（票据和信托受益权）的买入返售和卖出回购打擦边球，而这些资产的违约风险，要远高于以债券为标的的逆回购和回购的风险。
从今年的信托资产规模排名来看，去年位于前三甲的外贸信托和平安信托已经出局，取而代之的，是来自“银行系”的建信信托和兴业信托，两者分别为建行、兴业银行的控股子公司。兴业信托2011年被兴业银行收购后更为现名，2012年底的总资产已经超过了5000亿元。
业内人士透露，这两家信托公司管理资产规模激增的主要原因，即信托受益权这类通道业务的猛涨。 比如，有企业拿不到银行贷款，兴业银行可以通过其下属兴业信托给它发个信托贷款，资金也可能由其他银行提供，做成信托收益权的买入返售，通过兴业银行打造的同业“银银平台”卖给其他银行，兴业银行坐收中间业务费。
票据为王
大行和中小银行之间的合作方式主要是“大行签票-中小银行贴现-转贴现给大行”，票据买入返售，实质上是变相将信贷资产转化为同业资产
与兴业银行主要做同业业务中的信托受益权买入返售不同，民生银行主要抢占了贴现票据买入返售。 票据常用于贸易结算。当企业贸易背景得到银行认可后，支付20%-100%的保证金，银行便为票据签署付款承诺，即为银行承兑汇票，期限一般在30天至180天。票据买入返售是指，开票行将票据权利卖给另一家银行获得贴现资金，并在票面到期日之前的某个日期重新将票据买回。
某大行计财部人士表示，大中型商业银行作为开具承兑汇票的签发行，开具承兑汇票并不纳入信贷规模，然而一旦贴现，就要纳入信贷规模，属于表内业务，同时受到存贷比的限制。于是，包括民生银行在内的一些股份制银行便和大行形成了“默契”，通过票据买入返售帮大行削减信贷规模。
据财新记者了解，大行和中小银行之间的合作方式主要是“大行签票-中小银行贴现-转贴现给大行”，即大银行赚取利息和保证金后，为了削减信贷规模将票据转卖给中小银行，之后大银行会从中小银行手中逆回购买入票据，将这笔交易计入买入返售科目下，同样不计入信贷规模。
在票据市场上，可以看到票据买入返售和卖出回购的两个交易对手方群体，一个是股份制银行以此帮大行削减信贷规模，另一个是农信社、农商行等资金相对充裕的中小金融机构，以此帮城商行削减信贷规模。
民生银行成为银行界的票据大户。2012年末，民生银行同业生息资产规模为10489亿元，其中买入返售票据资产规模大幅增长近于翻4倍，达376%，余额达6168亿元，占比高达84%。2012年公司买卖票据价差收入为42.24亿元，对营业收入贡献占比达4.1%。
民生银行行长洪崎告诉财新记者，对买入返售的贴现行而言，并不存在风险。“我们就掌握一条，票据是大行出的。我们有同业之间的评审，谁的票可以接，接多少，都有量化标准。”
对于民生银行和大行之间的票据业务，洪崎解读道：“对大行来说，在市场中把散在外面的票据收回来是一件比较麻烦的事，我们给这些票据做托收，最后几天都集中到我这里，我帮他们兑付后，再交给他们。等于是我们不怕麻烦，愿意帮大行做他们最后两天不愿意做的事情。通常从收到还，也就是三五天的事情。”
中信证券研报统计，2012年上市银行年报显示，全行业票据买入返售规模 2.4万亿元，较2011年翻倍增长，尤其是中小型银行增长较快。过去几年，银行票据承兑量已从季均约2万亿元的规模飙升至4万亿元。
国信证券邵子钦认为，目前票据买入返售业务虽然形式上属于同业业务，但实质上是变相将信贷资产转化为同业资产，是曲线满足企业客户融资需求的一种手段。“换句话说，只要存在需求，那么即使不通过票据，也会有其他的同业资产负债形式满足需求。” 国都证券银行业分析师邓婷则认为，和兴业银行主要做的买入返售的信托收益权相比，民生银行的票据买入返售业务风险更小。兴业银行信托收益权平均久期有九个月，票据的久期则比较短，因此民生银行的流动性更好，其负债和资产都能较快重置。
资金提供者
近年来农村金融机构的表现十分激进，成为购买银行理财产品、购入同业返售资产的重要金主
一般认为，国有大行由于资金实力雄厚，往往是同业市场的资金净借出方，而其他银行是净借入方。但近年来农村金融机构的表现也十分激进，成为重要的资金拆出方。
全国农信社机构（包括农商行、农合行）共约2300家，其中农信社1858 家、农商行247家、农合行173家。各省市级农信社平均贷存比约在60%-70%之间，多数农信社贷存比不到50%。与邮储银行一样，在商业银行因为贷存比红线而焦头烂额之时，农信社长期苦恼的是如何实现资金有效运用，提升业绩。
重庆农商行人士向财新记者透露，“6月很多银行闹‘钱荒’，我们银行没有。那时招商银行理财产品收益率很高，曾找我们拆借资金。”
数据显示，截至2012年底，全国各类农信类机构存款余额约12万亿元，贷款余额约8万亿元。除了上缴准备金1万多亿元，还有两三万亿元的资金运用空间，投向包括同业存款、票据、债券等，而其可以投资的债券不过万亿元。为了获得相对高的收益，票据、银行理财产品，都成为农信社的主要渠道。由于能力有限，一些农信社出现了资金市场部整体外包的现象。
据业内人士介绍，兴业银行 “银银平台”上，合作的小银行有几百家，其中农信社最多。
兴业银行自2007年搭建的“银银平台”，为小银行包括城商行、农信社提供全方位金融服务，包括同业往来业务、代理各项理财产品、承担IT承包业务等。初期以清算服务为主，近年来更多资金交易乃至资产配置。这些小机构把钱放在央行作为超额准备金利率很低，只有0.64%，而作为同业存款存放在兴业银行，利率可达2%-3%，如果买入返售信托受益权，则收益更高。
据财新记者了解，山西临汾尧都农商行也在尝试“银银平台”模式，冠之以“农信同业理财”，主要面向山西省的农信社，提供尧都农商行发行的理财产品。尧都农商行集中资金之后委托给保险机构资管部门，投资方向分两类，一类是标准化的债券、货币市场的产品；另一类是全国范围内高收益的非标资产。
知情人透露，运行不到一年，尧都农商行同业资产余额已达100亿元，占其总资产三分之一强。尧都农商行是山西省内惟一一家监管评级达到二级的农信社，市场份额在当地占60%，远超当地的建行、工行。
中小农村金融机构已成为银监会监管风险排查的重点。
2011年6月底，银监会下发了197号文（《关于切实加强票据业务监管的通知》），其叫停与农信社双买断的违规票据会计处理业务由于农信社监管和审计不严格，往往将“信贷类票据资产”和“拆借类票据业务”统一记账，导致这一部分资金不计入“信贷”而计入“同业”，将信贷转移至同业项下，规避监管。
2013年5月，辽宁、吉林、黑龙江、山东等省份部分农村合作金融机构和村镇银行不顾监管部门三令五申，违规开展票据业务，银监会再次下发135号文排查，检查其是否通过复杂合同安排为其他银行腾挪和隐瞒自身信贷规模。
据平安证券估算，2012年以来，银行买入返售同业科目中可能通过票据回购业务隐匿的信贷规模，已经从2011年农信社违规业务监管之后的3000亿元，再次回升到2012年底的1.2万亿元。
城商行魔术
通过票据买入返售做大资产规模，是一些城商行做大资产规模的“会计魔术”
如果说上市银行做大同业表外业务是受资本市场压力，做大中间业务收入，规避资本金等监管约束；备战IPO的城商行，则为了符合上市标准，借同业资产扩张资产负债表。特别是来自中西部地区的城商行，在过去的一年中表现惊人。
城商行扩大资产规模的手段通常有三种：增加贷款、增加异地支行、同业业务。前两者太难，后者则相对容易，即通过发行银行理财资金或拆入同业市场的短期资金，以“买入返售金融资产”的形式，做大资产规模。
2012年，在A股低迷、房地产调控的背景下，多数城商行的理财产品销售异常火爆，其收益率要比市场平均高出0.4%-0.6%。在个别地区，城商行理财产品销量超过了当地的股份制银行。 以财新记者不完全统计，截至2012年底，78家城商行中，同业资产与总资产的占比超过30%的有9家，分别是泸州市商业银行、广西北部湾银行、厦门银行、苏州银行、南充银行、广东南粤银行、华融湘江银行、邯郸银行、浙江稠州商业银行；同业资产占比超过20%的则达30家，绝大多数都提出了拟上市计划。
排名前三的泸州市商业银行、广西北部湾银行、厦门银行，同业资产占比分别高达到56.81%、49.38%和39.35%，远高于上市银行同业占总资产比例最高的兴业银行。
139家城商行中，总资产超过千亿元的达24家。很难想象，其中包括2008年成立的广西北部湾银行。 北部湾银行2008年的总资产仅为160.67亿元，同业资产合计为5.62亿元，占比仅3.5%；到2012年底，该行总资产达1217.16亿元，快速增长的同业资产占到一半，达600.97亿元，其中买入返售金融资产为457.64亿元。
2012年7月联合资信评估报告显示，北部湾银行同业资产主要是买入返售金融票据，同业客户主要为农村信用合作联社和城市商业银行；同业负债余额583.25亿元，占负债总额的54.81%，其中卖出回购金融资产为大头，达到503.12亿元。
如果要看传统的存贷款业务，北部湾银行2012年发放贷款及垫款仅350.14亿元，存款余额仅365.37亿元。 据知情者透露，北部湾银行同业资产猛增的原因之一是其激励机制灵活，给金融市场业务团队的激励是利润提成5%，而业内惯例是1%。
“2011年，广西北部湾银行计划在两年内即2013年实现A+H股上市。”一位接近广西北部湾银行的人士称。根据此前监管掌握的标准，城商行总资产要超过700亿元方可提出上市申请。而异地开设分支机构等，也大多以资产规模为限设定门槛。
抽屉协议
“不出事的话，谁也不会拿出来。”这样的隐性担保有多大规模，恰是业内最关心的要害
无论是信托收益权还是票据的买入返售，都暗含了一个重要环节银行担保，否则并无可能做得如此轰轰烈烈。
申万研报认为，计入同业项下的资产，由于被认定为对手方为银行信誉，因此不用计提“风险减值准备”，但实际上，对应的资产多数为信贷类资产，且通常为资质较差无法通过正规渠道申请到贷款的企业，潜在风险更高。
那为什么还能做得起来？因为有抽屉协议，隐性担保。
当各地分行或支行开展同业信托收益权业务时，为了解除对方银行的担忧，会提供一个密封好的信封，里面装有分支行提供的承诺函，对方收到后放进保险箱，“不出事的话，谁也不会拿出来，这就是抽屉协议。”一位业内人士透露。
这样的承诺函，实质是担保性质，或是一份有瑕疵的担保。因为一旦这个信托受益权出现了风险，银行到底承担什么责任，会存在法律纠纷。
总行是否给予分支行必要的授权，提供这样的承诺函？一位股份制银行人士证实了现实中存在上述做法，但并不愿透露是否总行出具了授权。如果分支机构没有得到总行的授权，意味着这样的承诺函在法律上是无效的，因为分行并非二级法人。但是，如果总行给予了授权，这样的担保势必要计入银行的风险资本。
如果没有授权，这就是一种隐性担保， 脱离了总行的监控，也没有风险资本的约束。这样的隐性担保规模到底有多大，恰是业内人士最担心的。
一家股份制银行人士透露，银行同业买入返售的暗保现象很普遍，很多分行、支行都在这么做；总行是在内部审计之后，诧异地发现：“怎么还有这么大一块资产！”
另一位较大规模城商行的人士则透露，当时行内做了评估，认为法律风险很大，最后决定不参与交易。 如果买入行接受了这种“抽屉协议”，说明自身风控不严，也说明双方其实达成了心知肚明的默契。一旦发生个案风险，提供承诺函的一方息事宁人认赔的可能性比较大。如果风险超出了可承受的范围，也可能将分支机构人员以违规操作为由，一开了事。
北部湾银行管理层就在年报中认为，买入返售金融资产信用风险较小。但联合资信评估公司发布的评级报告称，北部湾银行由于同业资产和负债占比比较大，该类负债波动性较大，稳定性下降。 监管风向
“今年试行的新的商业银行资本管理办法，已经提高了同业资产的风险拨备，再提高不太可能” “商业银行的同业科目太多太复杂了。”一位金融机构人士表示对此叹为观止。申银万国证券分析师赵博文认为，巴塞尔协议对同业科目定义就较为宽泛。
相比于贷款业务，监管政策对同业业务相对宽松，比如对同业资产的风险资产权重系数仅为25%。同业业务中，即使资金的实质用途与贷款相同，不受存贷比约束，无需缴纳存款准备金，对同业资产也不必计提拨备等。
贷款的行业投向面临严格的监管约束，同业资产的投向则灵活得多、长期的地方融资平台、地产项目，可以投向一切正规渠道很难获得银行贷款支持的项目。
业内预计，银监会将进一步提高风险资本要求，以控制同业资产的杠杆率。但银监会人士称，“今年试行的新的商业银行资本管理办法，已经提高了同业资产的风险拨备，再提高不太可能；而降低杠杆率，更多是银行内部风险控制的问题。”
今年开始实施的《商业银行资本管理办法（试行）》 ，调高了商业银行对其他商业银行的债权计提风险权重，三个月期限之内和三个月期限以上的风险权重分别从此前的0、20%，分别提高到20%、25%。
此外，虽然部分同业存款被纳入M2，但并未纳入贷存比考核，因此不必上缴存款准备金，未来如果这部分被纳入M2的同业存款，计入贷存比考核，则可能会相应上缴存款准备金。
中国社科院金融研究所银行研究室主任曾刚认为，应细分同业业务资产类型， 20%风险权重并不能反映不同性质同业资产的风险，比如同业存放与买入返售的风险是不一样的，应厘清哪些业务是银行之间正常的头寸划拨，哪些则是对接了“非标”资产。
华泰证券首席经济学家刘煜辉认为，同业非标资产也应视同贷款全额提足风险资本。
2011年以来，监管部门对银行同业业务及票据业务进行了多次监管，先后发布197号文、201号文、286号文、206号文。几乎每出台一项监管政策，都使得银行同业资产规模增速受到一定影响，但几个月后，又会再度以一个新的名义扩张。“这和堰塞湖一样，不能只堵不疏导。银行有风险管理、调节资产负债表的需要、平衡风险集中度的需要。”央行人士称，走标准化的信贷资产证券化之路是必然选择。
这就不难理解，近日银监会主席尚福林向他曾就职的证监会发出邀请：欢迎证券公司来帮助商业银行做信贷资产证券化。希望借券商之手，帮助银行真正把风险分散出去。尚福林在2011年10月前担任了十年证监会主席，期间从未对商业银行的资产证券化松口。
风险不怕，不良资产也没有关系，关键在于定价是否合理，支持定价的整个交易体系、信息披露能否足够公平透明。这是资产证券化制度在英美资本市场推出的初衷。中国离这套体系太远，摸到了皮毛而未取其精髓。资产证券化一轮又一轮的试点，谨小慎微，但最关键的制度建设，还需要尽快提上日程。
本刊见习记者吴红毓然、实习记者林姝婷对此文亦有贡献 金融同业业务有哪些？
负债业务：同业存放、同业拆入、信贷资产卖出回购、票据转出 资产业务：存放同业、同业拆出、信贷资产买入返售、票据转入
中间业务：基金、年金等托管、代理清算、代理开票、代开信用证、第三方存管、代理基金、代理保险、代理信托理财、代理债券买卖、代理金融机构发债等
资料来源：财新记者采访整理
第18篇：建设银行蚌埠市分行同业调研体验方案
建设银行蚌埠市分行同业调研体验方案
一、调查目的：初步了解并掌握蚌埠市地区商业银行的总体服务水平和业务状况，对比我行与其他商业银行之间在客户服务和业务产品的区别和不同，吸收其他同行的有益经验，取长补短，以便提高我行在蚌埠市金融业的核心竞争力。
二、调研对象：蚌埠市辖区各商业银行的只要支行网点。
三、调研方式：网点暗访和网上银行（包括电话银行）体验。
四、调查时间：2013年11月1日至2013年12月31日。
五、调查内容和方式：
1.网点岗位设置情况，每一类岗位的员工分配数量；网点
等候区的设置，包括大厅的业务宣传栏和产品介绍材料，客户单证填写区的设置，为老年人和残障人士设置的特殊服务设施等。
2.网点工作人员的服务态度，着装要求，业务水平，服务
技巧，服务形象；可以通过对于某一简单业务的办理来测算各个网点的办事效率和操作熟练程度。
3.理财投资业务咨询：包括对于商业银行理财产品和商业银行代理的保险产品的定义和区分，调研同行在宣传和销售理财产品特别是非保本理财产品上是否有误导顾客，并将理财产品和定期存款混为一谈的现象 ；是否告知顾客商业银行代理销售保险产品的风险提示和相关的售后维权渠道。
4.有针对性地拨打商业银行客服电话，咨询相关业务和产品情况，并反应有关问题，以测试事后客服中心的电话反馈和回访情况；对于各商业银行的网上银行和手机银行业务，首先应该着重考察其网络的安全性，例如，随机验证码的设置和复杂程度、相关安全插件的稳定性和兼容性等，其次，体验各商业银行网上银行和手机银行的功能服务，评价其实际操作的实用性和便捷性。
根据以上几种方式的调查，一方面找出其他行在提供服务的过程中值得我们借鉴学习的地方，取长补短，完善我行的服务体系。另一方面，有助于全面增强我行的服务能力，提高我行的整体服务能力，全面提升我行服务形象，为客户提供更加满意的服务。
第19篇：同业调查报告
同业调查报告
现代社会各行各业的竞争都愈演愈烈，银行业也不例外。而各家银行在其环境、设施、服务、礼仪等方面又各不相同。在此对工商银行、建设银行、农业银行、交通银行以及江苏银行分别做了调查，以便与我行进行分析对比，做到知己知彼，对同业有一个较为全面客观的了解。
调查显示，无论是业务渗透率还是消费者的选择率，工农中建四大国有银行均排在前四位，优势明显。选择四大国有银行作为主办银行的消费者比比皆是。
工商银行网点众多，但是庞大的规模似乎并不能与较高的公司管理水平相配合，使得其服务质量堪忧，柜员对待客户的态度让人不满，客户对其业务的满意度评价都不乐观。
建设银行一向口碑还不错，但在调查中并非如此，其服务配置较少，三个窗口每个都有3-5人蜂拥围着，连个扩音放大器都没有，加上外面各种噪音太大，中间隔着厚厚的玻璃墙，客户和工作人员交流很费劲，密码输入器在众目睽睽之下一览无余，令安全感荡然无存。
农行配备有储户休息桌椅、饮水机、通话扩音机、一米隔离栏杆、老花镜 、保密型密码输入器、储户意见薄 。柜台前没有坐椅，没有保安 。不过到这里办业务的人员非常之多，来后一般排队半小时或更长时间才能办理，服务窗口太少，工作人员态度一般。
而交通银行的整体感觉很不错。营业厅干净整洁，工作人员着装整齐，语言礼貌，和善亲切。各方面配备都比较完善，而且客户群素质比较高，基本没有与柜员发生冲突的情况。调查显示交行的个人消费者群体未来可能会扩大。
江苏银行做为一家新兴银行，其发展也是相当迅速的。营业网点可以说是遍地开花，随处可见，不过办理业务的客户却并不多，整个大厅寥寥数人。而且工作人员的举止礼仪等都不规范，但是态度非常和善，对客户的解答详尽全面，很有耐心，赢得了客户的高度赞赏。
我认为，银行服务贵在“深入人心”，既要将服务的理念牢固树立在自己的内心深处，又要深入到客户内心世界中，真正把握客户的需求，而不是仅做表面文章。现在银行服务的趋同性日趋显著，人们对银行服务形式上的提高不再满足，多摆几把椅子、增加一些糖果、微笑加站立服务，这些形式上的举措已被社会视为理所当然的事情，而从根本上扭转银行员工的意识，切实为不同客户提供最有效、最优质、最需要的服务才是关键。
王军颜
第20篇：旅游同业
凭旅游同业分销平台创出境游营销新模式
王勇《中国旅游报》2007.06.1
5在出境游市场上，当电子商务、自由行等概念日益变得普及之时，易凯网络控股有限公司与时俱进，率先在中国内地市场推出的旅游同业三级分销平台，打破了以往国内旅游网站以二级分销为基础的营销模式，创造了出境游产品的供应、批发、零售的新模式。 易凯控股CEO庄志成指出，目前大陆的港澳游市场正处在以团队游为主向自由行为主的变革之时，广大的旅行社面对这一新的市场环境，急需寻找应对之策，而易凯网络此次推出的旅行社同业分销平台，主要以港澳自由行业务为主打，延伸至国际自由行业务，正是顺应了市场的发展趋势，同时这一平台还将改变旅游同业繁琐的传统操作模式，将给全国同业带来全新的利润增长点。以港澳游为例，据香港特区政府网站消息，仅2007年“五一”黄金周十天期间，内地访港旅客共有54.03万人，比去年同期上升30%，其中“个人游”旅客为35.4万人，比去年同期增长55.8%。 易凯同业分销平台致力于建立一个资讯精准、体系科学、简单快捷的全新互联网商务旅游交易平台，该平台以港澳自由行业务为主打，采用旅游同业三级制分销体系。 根据该平台的运作模式，一级分销商注册成功后，即可在线即时预订自由行产品。平台所有产品皆明码标价，操作简单。一级分销商同时可将其所有同业客户登记为其二级分销商，而一级分销商可以自由将该平台上所有产品加上一定利润后发布至系统上，供其二级分销商查询及预订。 而二级分销商也是直接在系统平台上预订旅游产品，预订过程中无需经过一级分销商的处理，大大简化港澳酒店及自由行预订程序，也大大减轻了一级分销商的工作量。而在此过程中二级分销商预订所产生的利润会即时计入一级分销商账户，一级分销商可实时在线查询其在平台上产生的所有交易，以及其所属二级分销商的所有交易，实现了营利模式的全新变革，足不出户即可实现利润的快速增长。 目前市场上的港澳自由行和酒店预订中，存在很大的问题，没有稳定的价格，没有稳定的酒店房间数量，订房程序复杂，造成国内很多旅行社和订房公司很被动。而易凯分销平台同时配合大量港澳酒店供应，拥有价格优势和稳定的房源，使之成为港澳自由行产品分销的一个首选，该平台使各分销商之间及与各供应商之间实现无缝链接，简化了繁琐的中间环节，使业务操作更加快捷、顺畅。 国内操作港澳游的众多旅行社对该平台表现出了强烈兴趣，纷纷表示，当团队游陷入低谷时，一个好的产品采购和分销平台为广大旅行社操作港澳自由行提供了坚实的基础，同时，该平台的使用也将极大地促进传统旅行社的电子商务进程。
