销售人员管理办法
推荐第1篇：销售人员管理办法
销售人员暂行管理办法
为规范销售人员的日常行为，增强联动机制，提高团队作战能力，创建高
效、协作的团队，特制定本管理办法。
第一条工作时间：9：00 ~17：30一周工作5天
第二条报到时间：早上8：50；下午：17：00
第三条 工作会议：工作会议无特殊情况必须参加，如因特殊情况确实无法参加须提前
告知部门主管，并经部门主管/经理批准或同意，如不经部门主管/经理同意， 擅自不参加会议者，将按公司相关规定进行处罚； 部门例会：每周三上午9：00~10：00； 公司例会：每周六上午9：00~10：00；
第四条认真、如实地填写工作日志、工作周志、周工作计划、月工作计划等 ，并按
规定的时间及时上交；
第五条严格按照公司所规定的价格、模式、区域进行销售，不得擅自做主；
遵守职业道德，对工作中出现的恶性竞争、跨区域销售、虚假承诺等行为
将按公司相关规定进行处罚；
第六条工作中对于客户提出的要求必须先请示汇报，不能自作主张；未经公司
同意而擅自做主所造成的一切不良后果将由个人承担，并按公司相关
规定进行处罚；
第七条严格遵守公司的各项管理制度，工作中树立全局观念，增强联动意识，
积极主动地做好各种协助、配合性工作；
第八条努力钻研业务知识，提高业务水平，力争成为公司的业务高手、产品专家；
第九条在拜访客户时应保持良好的精神面貌，做到有礼有节，充分体现公司形象；
第十条团结同志，尊重领导，保质保量地完成领导安排的各项工作，并做好新员工的传、帮、带工作；
本办法从….年….月…… 日起执行，望各位业务员协从并遵守。
………………..有限公司
年月日
推荐第2篇：销售人员管理办法
销售人员管理办法
销售人员汇报管理办法
1、区域销售经理直属上级为公司总经理；业务员直属上级为区域经理，如无区域经理，则直属上级为总经理。
2、公司现设部门为销售部、服务部、综合管理部、财务部。
3、销售驻外人员远离总部在全国各地开展公司销售工作，各种报表及要求是驻外人员具体工作内容和安排计划的体现。为了让总部对驻外的工作计划做一定的合理性指导，每一位驻外人员应该高度重视，认真、负责地填写总部要求的各项报表。
4、如报表不符合要求，按规定考核。
5、服从公司各部门管理。
销售人员考勤管理
1、考勤是企业管理的基础工作，是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据，各销售业务人员要严格遵守公司考勤管理制度。
2、各区域经理负责所辖区域销售人员的考勤工作，次月2日前（节假日顺延）将所辖区域人员的考勤签到表及所在区域人员的考勤统计表、缺勤人员相关休假凭证报送公司综合管理部。
3、区域经理请假须总经理批准，报综合管理部备审；
4、销售业务员考勤是依据《过程管理相关规定》，如实发送拜访客户信息到后台。如当月超出4天(休息日)未提交，超出天数当旷工处理，工资、补贴不予计算。
销售人员每日工作任务（有待商榷）
1、话访客户10名以上，并填写《话访记录表》。
2、填写次日拜访计划，每天不少于3条，并填写《拜访计划》。
3、填写拜访报告，每天面访不少于5人，并填写《客户注册登记表》和《客户设备表》。
4、如未完成任务，拜访报告考核10元/条，话访每少一条考核10元。
销售人员假期管理办法
1、销售人员执行公司的节假日制度，下列日期为法定节假日： （1）元旦 （2）春节 （3）清明
（4）五一国际劳动节 （5）十一国庆节
注：由于销售工作岗位特殊性，销售人员驻外周
六、周日不算加班。
2、销售人员请假分下列几种：
（1）事假：因个人必须处理与工作无关的为事假。
（2）病假：销售人员因病必须治疗或休养者应出具县级以上公立医院证明申请病假，医疗期按公司有关规定执行。
（3）婚假、分娩假、丧假等按公司考勤管理规定执行。
3、销售业务员每月休息4天，休息期间不要求发送信息，但休息当天里程、饭补等不予补贴。
4、假期的核准权限：
（1）区域经理以下人员，假期1天内由区域经理审批；1天以上由区域经理审核，总经理批准，综合管理部备案。
（2）区域经理，假期由总经理审批。
（3）销售人员假期已满未履行续假审批手续而不到职者，除临时发生意外等不可抗力因素外，均视为旷工。
注：请假期间所有里程、补贴、工资不予核算。
业务销售人员销售里程管理办法
1、销售人员原则上自带车，公司按标准给予里程补贴。
2、销售人员如实填写拜访每个客户过程中车辆行驶记录表，按要求报综合管理部、财务管理部各一份。
3、销售人员在次月5日前将手续完整的报销单据报送财务部。
4、销售人员回参加会议，一律不得开车，可坐汽车或者是，如遇特殊情况需开车，需提前向总经理申请。
5、每月1日将上月末的里程表照照片发综合管理部，里程表时间必须是上月月末。
6、不按要求填写里程记录，不予发放补贴。
销售人员借款管理
1.公司允许销售人员借用备用金。
2、按照级别，区域经理可借款5000元；普通业务人员可借款3000元。
3、借款流程：按照借款单要求填写，业务员按级别提出申请——总经理审批。
4、允许循环借款，但借款总额不得超过级别限额。
销售人员代收客户款管理
1、任何人不允许挪用客户还款、配件款。
2、如客户委托业务员向公司还款，业务员拿到客户的款项必须当天打回公司财务部。
3、一旦发现挪用公司款项，一律移交司法机关，任何人不得违反。
销售人员住宿管理办法
1、销售人员驻外住宿时必须严格要求自己，自觉遵守国家的各项法律法规。严禁酗酒、嫖娼、传销、赌博等一切违法行为，触犯法律后果自负。
2、公司人员同住的，要团结友爱，互相谦让，相敬如宾，不得有打架、斗殴的事情发生。如发现给予除名处理并个人承担所有的不良后果。如遇同住宿，在发票上需列明同住宿人的姓名。
3、销售公司驻外人员出差住宿保管好公司资料及个人物品。
4、如回公司住宿，优先安排住宿舍，如宿舍安排不下，经总经理批准，可在外住宿，按标准报销住宿费用。
5、在外住宿标准为60元/天，超出一律不予报销。
业务销售人员补贴管理办法
1、话费补贴：公司统一为每一位业务人员配置手机卡，并按标准缴纳话费。公司有权查询通话记录，并作为话费报销依据。所有报销手机话费人员必须24小时开机，并保持信息通畅；如出现停机、关机等现象，考核100元/次，并取消本月话费报销。
2、考核与报销固定电话费用纳入对部门负责人的考核，部门负责人必须认真核实本部门的话费清单，杜绝非业务电话的发生。如固定电话费超出定额标准的，部门负责人必须说明其具体的原因，并提供话费清单。所有电话话费报销必须由公司综合管理部登记话费台帐后方可报销，电话话费报销周期为一个月。移动电话超定额部分原则上不予以报销，确因业务工作需要超出定额标准的必须将该月详细话费单经部门负责人、总经理审批方可给予报销。
3、不许利用办公电话进行私人通话，电话费核报时发现通话记录与工作无关的费用自理。
4、除石家庄地区，饭补标准为15元/天，业务员回石家庄开会饭补10元/天。
业务销售人员日常规范管理
1、对待客户：
（1）在约定的时间内接待客户或拜访客户，严禁迟到或不到；有事不能按时赴约时应提前通知对方。
（2）客人来访办事处，而需接待的人不在时，应礼貌地接待对方，能解决的问题应主动为其解决。
（3）无论是接待公司内部同事还是接待客户都应主动、热情、大方、微笑服务。
（4）不得与客户串联谋取私利，不得弄虚作假。一经查实，做辞退处理。情节严重者，依法送司法机关。
2、办公用品：
（1）按规定申领办公用品。所有从公司申领的用品均为公司财物，要妥善保管、正确使用，不能占为已有，离职时须交还（办公消耗品除外）。
（2）正确使用办公用品，对于可以重复利用的用品，必须重复利用，如因个人使用不当而造成浪费者，需按规定做出赔偿。
3、礼品
（1）所领取的礼品，必须做好送礼登记，以备公司回访、查询。
4、费用
（1）践行节约原则，办事处、住宿的各种电器尽量少开，奉行人走灯灭，饮水机等要及时关闭。
（2）各种资料，有针对性分发。
业务销售人员卫生管理
（1）保持办事处卫生整洁，特别是客人接待间。
（2）个人住宿房间保持整洁，如检查发现脏、乱，则每次考核50元。
推荐第3篇：销售人员出差管理办法
一、目的 （1） 使本公司职工因公务需要出差时，其定立制度化、合理化。 （2） 促使本公司之出差管理业务推行顺畅。
二、范围
本办法所指的销售人员是指销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事处主管因工作需要，须至国内外出差接洽业务者，均依照本办法所规范的体制管理。【销售及企划部门经理、区域经理、销售总监按执行】
三、职责 （1） 管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 （2） 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
四、细则
1.名词定义 （1）国内出差
本公司职工因接洽业务、培训、开会、参展、客服等，须至工作所
在地市以外当日不能往返者属之。 （2）国外出差
本公司职工因接洽业务、开会、参展等，须至其他国家者属之。
2.一般规定 2.1.出差申请 2.1.1.本市外勤
出差人员应于出发前将出差期间的工作委托给职务代理人，并提前2日提出《出差申请单》，由区域经理核准。企划部网络行销市场人员同样提前2日提出《出差申请单》，由企划部经理核准。 2.1.2.国内出差
（A）特殊情况须前往本市以外出差，提前7日提出《出差申请单》，由区域经理或部门经理审核，并依据本2.1.2-（1）-（C） 条款核准。
（B）出差事前填写《出差派遣单》注明出差地点、事由、行程、时段，上海区域经部门经理核准并于出差时转送管理部报备后始得出发，其它区域的《出差派遣单》于出差时留存区域经理处。
（C）出差时间在2日内者，由区域经理或部门经理核准；
出差时间在3日内者，由分管副总经理核准； 出差时间在3日以上者，由总经理核准。
2.1.3.国外出差
不分级别一律须经总经理批准。
【注】如核准人因出差，由其职务代理人行使核准权；如核准人职位空
缺，由该级别职务的上级主管行使核准权；如核准人和出差人不
在同一城市办公，可以以传真或邮件形式行使核准权。 2.1.4.销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事处主管因接洽业务需出差的，提前7日填写《客户拜访计划表》由上级主管核准后申请出差。
2.2.出差报告
2.2.1.国内出差
出差完毕返回公司后，应于二日内向上级主管提报《出差报告单》。 2.2.2.国外出差
出差完毕返回公司后，应于二日内向总经理呈报《出差报告单》。
2.2.3.销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事处主管出差接洽业务返回公司后，应于二日内向上级主管呈报《客户拜访报告表》（附客户名片）。
3.出差旅费
3.1.预支差旅费 3.1.1.国内出差
出差人在出差前须预支差旅费者，应于出差期间可能需要的差旅
费金额范围内，填写于《出差申请单》内，经上级主管核准，由财
务主管审核后，向出纳领取预支款项。 3.1.2.国外出差 出差人得依目的地及出差时间需要，经总经理核准，原则上以美
金为旅费预支计算标准。 3.2.差旅费报支 3.2.1.国内出差
出差完毕返回公司后，应于二日内出具有关凭证，并填写《外阜
出差费报销单》，与出差旅费单据（单据粘贴在粘存单上对应客户
拜访计划表）并呈，经上级主管核准、财务主管审核，再向出纳
结帐，报销应补旅费或缴还旅费或缴还预支旅费的余额。 3.2.2.国外出差
出差完毕返回公司后，应于二日内出具有关凭证，并填写《外阜
出差费报销单》，与出差之旅费单据，呈经总经理核准，再向出纳
结帐，报销应补旅费或缴还预支旅费之余额。 3.2.3.报销单据：需交《客户拜访计划表》、《出差申请单》，并填写《外
阜出差费报销单》（费用报销单）、《出差派遣单》、《客户拜访报告表》等票据粘贴在“原始单据粘存单”，一并整理好递交财务部报销。 3.2.4.报销规定：当日、当月发生的费用已当日、当月票据报销，若无
发票需实情陈述，不得拿过期或其他票据抵充；报销手续不齐全、不规范、发票连号、不规则发票、假发票等财务部门不予报销，及时责问当事人，并按违规单据金额1-5倍的处罚，情节严重的开除处理。
3.2.5.报销时间：公司本部门人员为每周一和每周三下午；办事处人员
每月25日前需把整理好的报销单据寄到公司，报销日为每月8日。
4.旅费申报标准 4.1.住宿费用 4.1.1.本市外勤
无住宿费报销
4.1.2.国内出差【须住宿提前向上级主管申请批准】
（A） 单人80元内 （B） 双人120元内 4.1.3.国外出差
由公司统一订房
4.1.4.住宿原则 （1） 在两人同时出差至同一目的地时，应住宿双人房以节省费用。 （2） 出差申报住宿费用超标准时，超支部分由出差人自理。 （3） 住宿单据金额如少于标准金额时，按单据金额报支。 （4） 因业务需要，随同高职等人员一起住宿，可按高职等人员住宿标
准申报住宿费，但原则上应以最经济方式住宿。 （5） 国外出差，由管理部按规定等级先代为预订酒店房间；如临时变更， 出差人须事先向上级主管申报。 （6） 如公司在出差地租有宿舍，应在宿舍留宿，不在参照上述标准，
若要住宿酒店须自理。
4.2.交通费用 4.2.1.本市外勤
应以乘坐公共汽车、地铁为原则，较偏僻或无公交车的地方从公交车站到目的地短距离的可乘坐摩托车，若要乘坐出租车的须提前向上级主管申请。
4.2.2.国内出差 （1） 飞机、火车、船
（A） 所有人员出差，飞机票、火车票、船票等，一律由公司管理
部根据市场票价情况统一订票。若未提前申请私自购买票的，财务部一律不予报销，由出差人自理。 （B） 因出差人员个人原因误点未能乘坐所定交通工具的，由当事 人负责承担当天票据实际损失额的一半费用。
（C） 乘飞机标准：购买到折扣机票，机票价格同火车票或低于此 价格。
乘火车标准：乘车时间为5小时内，乘坐硬座；5小时以上，乘坐硬卧。
（2） 自备交通工具
（A） 出差人若自备交通工具（以汽车为限）可较经济快速时，得
事先提出申请（申请单上务必注明该车当时之里程数），经上
级主管核准后行之。
（B） 其油料费用报支以市价为标准，再乘以实际里程。 （C） 油料费用报支时应附发票证明单据，如单据金额低于申报标
准金额时，则以实际单据金额报销。 （D） 过路、过桥、停车费用亦可一并申报并应附上单据为凭。
（3） 乘车原则
出差距离较近时，应以乘坐公共汽车为原则，由住所至车站或机 场亦同。 （4） 基于下列事由之一，经上级主管批准后可乘出租车或摩托车： （A） 携带公物，不便乘坐公共汽车。
（B） 前往没有公共汽车或公共汽车稀少地区时。 （C） 招待客户而有必要时。 （D） 紧急公差时。
【注】出差旅费上报支出租车之交通费用申请时，须在“票据”上
注明行程。
4.2.2国外出差
飞机、火车、船
所有人员出差，飞机票、火车票、船票等，一律由公司管理部根据
市场票价情况统一订票。若未提前申请私自购买票的，财务部一律
不予报销，由出差人自理。
4.3.膳食费用
4.3.1.餐费
（1） 驻外办事处：
业务人员、办事处主管：150元/月（含上班、外勤、出差餐费）
（2） 上海本部：
业务人员：中餐5元 （只限于外勤、出差） 4.3.2.杂费
业务人员、办事处主管：10元/天（只限于外勤、出差）
4.4.通讯费用
业务人员、办事处主管：100元/月 （包括手机话费、小灵通话费、固定电话费）
【注】办事处的通讯费用若超出标准，超出部分由其办事处区域经理承担。非飞行状态下，手机应保持24小时通话畅通，否则处以100元/次罚款。 4.5.注意事项
（1） 出差应以最短期间、最经济方法实施之。
（2） 因培训、开会出差，如由主办单位提供膳宿及交通者，不得
申报相关费用。
（3） 出差人于出差期间应将联络地点通知其职务代理人。
（4） 出差日程如须变更，应事先报请主管及管理部核准，否则亦
应于事后尽速提出具体报告。
（5） 出差人员除暂调外，不得申报延时加班津贴。 （6） 出差职工于出差期间遇有紧急事项，应立即以电话向主管提
出报告。 （7） 国外出差人应适时以电话或传真向公司报告近况。
5.附件
【附件】《出差申请单》
【附件】《客户拜访计划表》
【附件】《出差派遣单》
【附件】《外阜出差费报销单》
【附件】《费用报销单》
【附件】《出差报告单》
【附件】《客户拜访报告表》
【附件】《原始单据粘存单》
推荐第4篇：销售人员考核管理办法
销售人员考核管理办法
前言：
为了更好的建立良性销售队伍竞争机制，创建更加具备战斗力的队伍，经营体系各部门对现行销售队伍管理体制探讨如下：
一、销售人员的准入机制
建立高效竞争机制，人员的及时补充是前提条件，具体想法如下：
1） 新进人员和集团公司的用人体系脱离关系；
2） 新进人员在试用期结束后和各分公司签定用人合同，办理
相应的保险关系；
3） 新进人员标准为：正式统招专科以上学历、营销类相关专
业、综合素质优秀者或者其他学历有两年以上房地产销售工作经历者。
二、销售人员考核晋级标准和分类标准
1）试用期人员（2个月），发一般销售员基本工资的80%，不参与客户接待工作，主要学习培训；
2）试用期满合格为一般销售人员，基本工资1000元每月，开始接待客户；
3）连续半年工作表现符合要求（考核分数不低于80分），晋级为高级销售员，基本工资1200+提成工资；
4）一般销售人员连续3个月考核平均分数低于70分降级为零底薪销售员，连续2个月分数高于70分可以恢复为一般销售员；
5）高级销售员连续3个月考核分数低于80分，降级为一般销售员；
6）高级销售员连续3个月考核分数均高于90分可以升级为主管级销售人员，基本工资1400元+提成工资，但是连续2个月考核分数低于80分，降级为高级销售员；
7）有以下任何一类情况，特殊处理方式
A、发生恶性客户投诉事件，而且确定是工作人员责任者直接降级为低一级销售员，取消客户接待2个星期，学习反省；
B、无故矿工超过1天，直接降级为低一级销售员；
C、随意的销售承诺给公司造成经济或声誉损失的，而且不能有效处理并减少损失，直接降级为低一级销售员。
三、关于考核分数标准的确定
1、业绩占考核分数的70%，任务完成率*70%既为该项实际得分；
2、销售人员日常的表现占15%，包含考勤、工装、服务礼仪、销售讲解知识、卫生、财务等几个方面的考核（具体的考核细项见案场管理制度），实施满分100分的扣分制度，得分为实际得分*15%；
3、客户服务占15%，每个月各案场上报本月的客户来访和新增客户信息，由板块销售部以电话方式抽查，从服务规范、专业讲解、礼仪要求等几个方面抽查，对销售员的客户服务情况进行考核。实施满分100分的扣分制度，得分为实际得分*15%。
4、销售现场执行正常的调休制度，无特殊事情不准请假，请假不超过1天日常表现考核分数扣30%，请假不超过2天扣70%。
三项相加既为当月考核总得分。
四、关于检查制度的说明
各公司销售部和地产总部营销部不定期对各案场进行检查，检查结果直接记录在案，销售人员的违规行为将直接扣除案场经理的考核分数。违规严重且长期整改不力将扣除分公司销售部负责人的考核分数。
五、关于工作期间怀孕员工的情况说明
1）怀孕超过3个月不得在案场从事客户接待工作；
2）3个月以后无合适岗位者，建议发放基本工资的70%回家休息；
3）法定的3个月产假期间工资全额发放；
4）休完产假后根据本人实际情况安排相应的工作岗位。
六、关于目前销售队伍的处理意见
1）案场目前符合条件的工作人员，作为高级销售员纳入考核体系；
2）几个临时录用人员作为一般销售人员纳入考核管理体系。
推荐第5篇：销售人员差旅费管理办法
销售人员差旅费管理办法
1 目的
为了加强员工出差的管理和规范费用报销行为，确保工作顺利开展和保障出差人员工作与生活需要，提高员工的办事效率，特制定本制度。 2 适用范围
本制度适用公司市场销售人员 3 定义
差旅费是指员工因工作需要离开公司所在地所发生的交通费（飞机票、火车票、轮船票、长途汽车票、市内公交车票等交通费用）、住宿费（因路途遥远而需在异地住宿而发生的旅馆、酒店业住宿费用）、伙食补助等费用。 4 出差审批
4.1员工出差应事先填写“出差申请表”，明确出差时间、地点和事由，报相关领导审批。公司副总经理出差需经总经理批准；公司部门经理出差，需经公司总经理或主管副总经理批准；一般员工出差需经部门经理同意后，报公司总经理或主管副总经理批准。
4.2员工出差应贯彻勤俭节约、控制成本的精神，按计划选择经济合理的交通工具和路线，合理安排出差时间，讲求效率和效果。4.3员工出差原则上不预借差旅费，如果预计出差所需费用较多（大于5000元），出差人员可以按预计出差费用办理差旅费借款。“借款单”
由借款人填写，按出差审批程序经本部门负责人签字核准，然后由主管副总经理审批，最后经公司财务经理审核签字后到出纳处办理借款。 5 报销审批
5.1出差返回7日内应持《出差工作报告》报销差旅费；需长期出差的，每30天整理好当期票据，寄回公司由销售管理部代报。无故延期，每次扣罚50元，延期一个月不予报销，跨年度不予报销。
5.2出差人员报销差旅费时，需按规定要求填写“差旅费报销单”并粘贴相关票据。经大区经理、部门经理、业管部核准，由财务部经理进行票据、费用标准的复核并签字，报请总经理签批后办理报销。 5.3凡与出差申请表中所注明事项不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数或人数、改变交通工具的，须经主管领导签署意见后方可报销。
5.4业务人员出差时，不得在同一县市连续住宿三天以上（推广人员除外），违反规定的不予报销，特殊情况须逐级上报副总经理批准。5.5出差人员如有差旅费借款，应在报销的同时归还借款，否则前账不清，后账不借。如借款不能按时归还或出现损失，财务部有权通知人事部门从借款人工资中逐月扣还，直至借款全部扣回为止。 6 差旅费标准
项目住宿部门经理大区经理推广主管产品经理区域经理业务代表推广员标准早餐午餐出差补助晚餐合计飞机火车交通工具轮船市内公交车12061212301006121230预申请硬卧/硬座三等舱2010061212301006121230606066121212123030____________硬卧/硬座三等舱10606121230
注：县级地区按以上标准；省会、直辖市住宿费标准统一上调20元/天，地级市城市住宿费标准统一上调10元/天，新疆区域差旅费标准统一上调20元/天。 7 其他规定
7.1交通工具本着节约原则根据业务需要恰当选择，乘坐火车，从晚上8时至次日7时之间在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的，可购硬席卧铺票。
7.2出差人员符合乘硬卧标准而不购买卧铺票的，节省下的卧铺票费发给个人。为计算方便，按本人乘坐的火车硬座票价折算成一定比例计算，标准为：T:30%; K:40%; 普通50%。
7.3工作人员趁出差之便，事先经领导批准就近省亲办事的，公司不负担因绕道产生的交通、住宿费和伙食补助费。
7.4出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助30元/日。住院超过一个月的停发伙食补助费。
7.5员工经公司批准到外地培训学习或参加会议，统一交纳培训费或会议费且其中包含食宿费的，按实际发生的培训费或会议费凭正式发票报销，不再报销住宿费及伙食补助。出差人员不接受举办单位的食宿而自行安排的，不予报销。只提供就餐不提供住宿的培训或会议，出差人员仅报销住宿费；只提供住宿不提供就餐的培训或会议，出差人员仅报销伙食补助；食宿均不提供的培训或会议，可以报销住宿费及伙食补助。同时，参加培训或会议统一交纳的费用必须提供正式发
票据实报销。
7.6出差人员乘坐公司车辆出差的，不予报销交通费。7.7出差人员出差期间，如遇法定节日和超时工作不计加班费。 7.8凡两人及以上员工出差应两人或三人合住一间（异性除外）。如当天出差城市不同，执行住宿地城市类别标准。住宿费应不超过合住人员住宿标准之和，凭正规发票由高标准人员据实报销（收据无效）。 7.9餐费补助按出差时间划分，出差开始：早上8点前出发可享受早餐补助，中午12点前出发可享受午餐补助，下午6点前出发可享受晚餐补助。出差返回：早上8点后回来可享受早餐补助，中午12点后回来可享受午餐补助，下午6点后回来可享受晚餐补助。以上时间以车票时间前一个小时为准。
7.10住宿补助按实际住宿天数凭票按标准报销，因个人原因超时退房而增加的住房费用由个人承担。8 附则
本制度由财务部制定并解释。 本制度于2013年3月1日执行。
推荐第6篇：销售人员通信管理办法
（一）销售人员的通讯工具必须保持畅通。如因通信不畅等因素给公司造成损失的，停发三个月电话补助并视情节严肃处理。
（二）电话月定额标准
1、配置原则
（1）手机卡的配置必须是有大量对外业务人员，定额标准以岗位和实际业务工作量为依据。所有报销手机话费人员必须24小时开机，并保持信息通畅；
（2）申请手机话
费定额程序：由使用人提出申请，部门负责人及分管领导签字确认，由公司办公室按岗位核定标准，报董事长审批同意后，方可按定额报销手机话费。
2、手机卡属地管理规定
（1）配置手机卡的员工必须办理公司（或业务区域）所在地的手机卡，员工工作调动应立即更换属地手机卡，并以书面形式将手机号码报公司办公室备案；
（2）考核与报销固定电话费用纳入对部门负责人的考核，部门负责人必须认真核实本部门的话费清单，杜绝非业务电话的发生。如固定电话费超出定额标准的，部门负责人必须说明其具体的原因。所有电话话费报销必须由公司办公室登记话费台帐后方可报销，电话话费报销周期为一个月。移动电话超定额部分原则上不予以报销，确因业务工作需要超出定额标准的必须将该月详细话费单经部门负责人、分管副总核实后报董事长审批方可给予报销；
（3）不许利用办公电话进行私人通话，电话费核报时发现通话记录与工作无关的费用自理。
推荐第7篇：销售人员薪酬管理办法
销售人员薪酬管理办法
为加强企业竞争力，提高产品市场占有率，增加企业效益，有效调动市场营销人员的工
作积极性，造就一支高效、稳定的销售队伍，以实现企业可持续发展的目的。根据公司人事
管理制度，结合市场营销人员特殊的工作性质，充分体现按劳分配激励机制，特制定这一薪
酬制度。
一、薪酬结构月薪（基本工资＋绩效工资）＋销售提成＋激励奖＋费用津贴＋福利补贴
二、薪酬的说明1． 基本工资：是为了给市场营销人员带来一定的稳定感，避免人员流动
频繁短期行为，从而留住优 秀的业务人员，塑造稳定的销售团队。固定工资按月发放。
2． 绩效工资：绩效工资采取与销售额、回款指标挂钩的方式进行，销售额和回款率按年度
考核，年 终统算发放。3． 销售提成（即佣金）：是对销售人员销售业绩及回款情况的具
体体现，按照销售额每年发放一次。4． 激励奖：指销售人员对企业有突出贡献的特设的
一种奖励形式，（核定相关指标）年终发放。 5． 费用津贴：使销售人员有可能开展必要或
需要的推销工作。（包括：差旅费、业务接待费、交通 费及通讯费等）。6． 福利补贴：
是用于提供安全感和工作满足感的，如有薪休假、养老金、失业保障金等。
三、业务人员职位资格说明1． 新进业务人员：指公司新进招聘试用人员。（试用期为3
个月） 2． 正式销售人员：新进业务人员试用期满（3个月），能力经认可者，或有经验的
新进人员经测验合 格者，并且划分为初、中、高三个等级：初级销售员：全年销售额达
到50万元。中级销售员：全年销售额达到70万元。高级销售员：全年销售额达到
100万元。
四、月薪（基本工资+绩效工资）根据考核确定发放和提升，标准为：
1、试用人员：
450元/月
2、初级销售员：600元+100元
3、中级销售员：600元+200元
4、高级
销售员：600元+400元
五、销售提成责任定额：50万元/年
1、50万元部分
3%
2、51万元～70
3、71万元～100万元部分6%
4、100万元以上部分7%
5、外购产品部分：按照税后利润30%
提成
六、费用津贴按照销售额的百分比计算 1．金三角地区1.5% 2．金三角地区以外3%
七、福利补贴1． 试用人员：享受公司发放的小劳保。2． 初级销售人员：享受公司的
其他福利待遇。 3． 中级销售员：享受公司的其他福利待遇。 4． 高级销售员：享受
公司的其他福利待遇。
八、激励奖
推荐第8篇：销售人员日常管理办法
销售人员日常管理办法
第一章 总则
为适应我国私募投资基金的快速、健康发展，加强基金销售人员的管理，提高销售人员的综合素质和技能水平， 根据《证券投资基金销售管理办法》及本公司基本管理制度，特制定本制度。本守则由公司制定，市场营销部负责监督执行。 第一条 制度目的
为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本管理办法。
第二条 适用范围
基金销售人员必须遵照此守则制定的条款，公司按此标准评价销售人员的表现，并以此作为员工奖惩的标准。
第二章 基础规定
第一条
考勤管理：
销售人员应依照本公司其他员工遵循之规定，办理各项出勤考核。但基于工作的需要，其出勤按下列规定办理：
1、销售人员每日早上08： 50到公司报到上班，由公司出发从事销售工作。公事结束后17：00前返回公司整理当日洽谈业务内容，详细记录当日的工作内容：（包括：走访客户名称、联系人、职位、联系方式、客户需求及其它相关内容）将工作笔记上报部门负责人，如有业务延误或特殊情况除外。
2、每天出行必须填写出外出登记表，并告知部门主管去向，遇到问题要及时请示部门主管不得擅自做违反公司规定的事
第二条 基本销售行为：
1、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。
2、拜访客户时要做到亲签、亲访、亲见。
3、公司内部的一切档案、资料、信息资源、数据、商业机密必须严格保密，严禁任何员工向亲朋好友和其他企事业单位透露，否则一经查实，公司将视后果情况予以严肃处理，直至开除和追究法律责任。
4、严禁使用虚假资料、伪造资料申请。第三条 仪容仪表基本要求：
1、按公司要求统一着正装，颜色以稳重的深颜色为佳。保持仪容仪表干净整洁，工号牌要佩戴工整。
2、不穿奇装异服避免过于突出，给客户造成不良的视觉感受和心理反映。
3、准备商谈时会用到的各项文具，要提前向公司申请领用，避免用一张随意的纸记录信息。
4、男性不可留长发，头发要前不过眉，旁不过耳，后不盖衣领；女性的发型要大方、高雅、得体、干练，不能太夸张，包括头发染色及怪异发型等，前发不要遮眼遮脸为好。
第四条 拜访客户计划：
1、（1）拜访前应事先与拜访单位取得联系；
（2）确定拜访对象；
（3）拜访时应携带物品的申请及准备
2、拜访后续作业
（1）每日应将当日拜访的工作内容，详细填入【客户拜访报告】，呈部门主管；
（2）拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪； （3）将新开发的客户资料输入客户档案资料中；
第三章 销售人员纪律 第一条
1、工作时间必须高度集中注意力，行走坐立要讲究风度仪态，始终保持良好的精神状态。
2、员工在对外交流中，必须严格保守公司的秘密。
3、接待来访者必须主动、热情、大方，使用文明礼貌语言。遇有询问，应诚恳、详尽解释，如自己不清楚，应主动将其引导给其他了解情况的人员。
4、接听电话时，必须主动报公司名称，对自己不熟悉的业务事项，应尽快找熟悉的人接听，要找的人不在时，须作好记录并及时转告，接电话让顾客等待超过一分钟要主动致歉。通话要简明扼要，尽量放低声音，以免影响他人工作。
5、公司电话只能用于工作事由。
6、因公外出必须告知本部门负责人，部门经理外出须告知总经理。
7、必须重视公司安全保卫工作，注意防火防盗。下班前必须清理文件，锁入文件柜，保持桌面整洁，关闭电灯、空调、门窗及其它仪器设备电源。
8、接待来访必须在业务室进行，不准随意将外来人员带进财务办公室。
9、在接待访客或洽谈中，避免使用消极词汇和太多炫耀意味的形容词，避免厚此薄彼。无论何时，不准与客户和外来人员争吵。洽谈业务或回答有关咨询时，应根据公司已有的原则和规定予以答复
10、洽谈业务或回答有关咨询时，应根据公司已有的原则和规定予以答复，不准对外做与自身职务不相适应的承诺。
11、不准使用粗俗、污秽语言，禁止诽谤、侮辱以致损害他人，禁止酗酒、赌博、吵架。
12、工作时间不准擅离职守或妨碍他人工作；禁止聚集聊天、办私事、吃零食、大声喧哗；不准在办公室内抽烟、吃东西。
13、不论有无报酬，未征得公司同意，不准在外兼任第二职业。
14、公司所有报刊、杂志和书籍，仅限于职工在公余时间借阅，阅后放归原处，勿污损、丢失。上班时间不准看报纸、杂志和书籍。
15、保持工作环境整洁，不准随地吐痰，乱丢纸屑或其他杂物。
16、爱护公司财物，不准随意损坏、丢弃、浪费各种办公用品，努力降低损耗。
17、严格遵守公司一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自
第一条 律。
18、团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派，不酗酒、不赌博。
第四章 客户接待服务
1、当客户到访公司时打开接待大门面带微笑，对客户问候“您好，欢迎光临“ ”。
2、将客户迎进公司会议室，为客户引领到洽谈桌旁，为客户拉椅、让座；
3、请客户在洽谈台旁稍坐，并迅速为客户斟水，并递上水杯，请客户稍坐片刻，使其心情平静下来；
4、给客户递上资料，待客户心平气和后，给客户就产品介绍或签约文件的情况进行系统的讲解；
5、当客户离开后，将客户在接待台用过的水杯和烟盅进行清理，并将桌椅摆放整齐
第五章 销售人员的职业操守
销售人员必须具备良好的文化素质、业务素质，能够充分体现华金基金管理公司的形象。 第二条 第三条 第四条 第五条 第一条 第二条 销售人员必须遵守“诚实信用，勤勉尽责”的职业道德。作风踏实，为人正派，忠于职守，严守信用，自觉维护公司的声誉。营销服务的工作作风是热情、创新、踏实、勤奋；工作态度是高效、务实、诚信、客户至上。
销售人员必须努力学习，勤奋钻研，充分掌握业务知识，不断提高业务水平。
销售人员要有较强的服务意识和奉献精神。对待工作认真负责，对待客户谦虚礼让。积极、耐心、准确地向投资人宣传基金知识，推介公司的基金产品。不论是对待申购和赎回的客户都要一视同仁，热情周到，为投资者提供优质的服务。
销售人员应该积极进取，求实创新。在推介和销售基金产品活动中，要积极摸索销售基金的好办法、好思路。寻找乐于被投资者所接受的销售方式。务实创新，不断进步。
第六章 销售人员培训制度
销售人员上岗培训
凡公司开放式基金销售人员，一律要通过岗位培训方可上岗操作，其培训内容与一般新员工相同。然后由市场营销部负责组织对新上岗销售人员进行统一的业务培训。之后统一进行业务测试，根据测试结果，针对不同的人员的弱项再进行专项的业务强化培训。
在岗销售人员的定期培训
1、根据不断变化的市场状况、相继出台的各项法规、日益创新的基 金品种组织对销售人员进行定期的培训，以适应开放式基金销售业务的需要。
2、对于在职的销售人员每次有新的基金品种推出，法律法规出台的时候，销售管理中心必须组织全面的培训。
3、当市场出现变化时，市场营销部就市场变化的原因、现象、后期影响等对销售人员组织培训。
4、每季度末、年中及年末市场营销部将对销售的情况进行分析，并针对销售结果的特点进行专项培训。
5、市场营销部将不定期对销售人进行国外先进的市场及销售管理经验的培训及学习。
第八章 离职移交规定
1、销售人员离职或调职时，依照公司离职流程规定办理外，并移交下列内容: (1) 公文档案。（2）已签约合同。（3）客户相关信息。（4）领用、借用之公物。
2、移交工作时应由移交人、交接人、监交人共同核实，离职交接单应由移交人、交接人、监交人共同签字确认。
第九章 附 则
第一条 本守则由市场营销部负责解释，经公司总经理办公会批准实施。
推荐第9篇：销售人员出差管理办法
销售人员出差管理办法
1、销售人员根据工作需要进行出差，需申报“出差计划”，“出差计划”内容主要包括出差时间、起止地点、途经地点、主要工作任务描述、预计达到效果等。
2、销售人员申报的出差计划批准后填写“出差申请单”，出差申请单报销售经理审核。“出差申请单”报财务一份。
3、销售人员办理请款手续，填写“用款申请单”，用款申请单报销售经理、财务部审核。
4、销售人员出差结束后2个工作日内完成出差总结和效果评价。
6、销售人员出差结束后及时在规定时间内将手续完整的报销单据报送公司财务办理报销业务。
岳阳美加赞食品有限公司 2015年12月15日
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都邦财产保险股份有限公司天津分公司
销售人员日常管理办法
第一章 总则
第一条 制定目的
为加强都邦保险天津分公司销售管理，达成公司销售目标，提升经营绩效，将销售人员业务活动予以制度化，特制定本办法。
1、适用范围
本制度适用于天津分公司所辖所有销售人员，除另有规定外，均依照本办法执行。
2、权责单位
（1） 分公司销售管理部负责本办法制定、修改、废止相关工作。 （2） 分公司总经理室负责本办法制定、修改、废止核准工作。
第二章 管理规定
第二条 一般规定
（一）出勤管理
销售人员依照分公司《考勤管理制度》规定，办理各项出勤考核；但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：
1.在公司的销售人员上下班应按规定打卡。
2.在公司以外的销售人员应按规定的出勤时间上下班。
（二）工作职责
销售人员除应遵守本公司各项管理办法相关规定外，还应履行下列工作职责：
1、团队主管
（1） 负责推动完成本团队销售目标。 （2） 执行公司所交付之各种事项。
（3） 督促、指导团队所属销售人员执行销售任务。
1 （4） 督促催收应收保费。
（5） 对团队销售费用进行预算、使用管控。 （6） 按时报告下列表单：
A、销售业绩及市场分析报告。 B、应收清理措施及计划报告。 C、销售活动量报告。 D、考勤、会议记录。
（7） 定期拜访所属客户，搞好客户关系维护，提升服务品质，并考察其信用状况。
2、客户主任（业务员） （1）基本原则
A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。
B、对于本公司各项销售计划、营销策略、产品开发等应严守商业秘密，不 得泄漏予他人。
C、不得于工作时间内酗酒。 D、严禁侵占、挪用所收保费的行为。 （2）销售事项
A、熟悉公司保险条款及相关销售政策。 B、熟悉公司各险种保险责任、价格等。 C、灵活处理客户抱怨。
D、定期拜访客户并汇集下列资料：
a、客户信息资料。 b、客户对保险需求信息。 c、有关同业动态及信息。
（3） 保费处理
A、收到客户保费应当日缴回。 B、不得以任何理由挪用保费。
（三）移交规定
销售人员离职或调职时，除依照《公司员工管理办法》办理外，并得依下列 2 规定办理。
1、团队主管 （1）移交事项
A、团队财产清册。 B、公文档案。
C、销售帐务及有价单证。 D、个人应收保费清理完毕。 E、领用、借用的公物。 F、其他。 （2）注意事项
A、团队主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章的《移交报告》。
B、交接报告的附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。 C、团队主管移交由总经理室或销售管理部经理监交。
2、销售人员 （1）移交事项
A、有价单证。
B、个人应收保费清理完毕。 C、领用的公物。 D、其他。 （2）注意事项
A、有价单证单据由交接双方会同单证管理员核认无误后签章。
B、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室（监交 人为团队主管）。
第三条 工作规定
（一）工作计划
1、销售工作计划
销售人员每年应根据团队下达的任务指标，制定个人《年度保费任务计划分 3 解表》、《月销售工作计划表》，呈主管核定后，按计划执行。
2、计划执行
销售人员应依据《月销售工作计划表》，编制个人《周工作计划》呈主管后实施。
工作计划（电子版）有团队保存、存档。
（二）客户管理
销售人员根据工作需要填制《客户资料登记表》，以利客户关系维护及加强服务品质。大客户维护可向团队申报，由公司协助维护。
（三）工作日志管理
1、销售人员依据工作计划执行销售工作，并将每日工作内容及第二天工作计 划，填制于《销售工作日志》。
2、《销售工作日志》应于次日外出工作前，呈主管核阅。
（四）销售管理
1、销售团队主管应与各销售人员共同负起客户信用考核的责任。
2、保单出单以后及时收缴保费，应收及时清理。
（五）保费收款管理
1、保费收取后，必须于收款当日缴回公司财务。
2、销售人员应于约定收款日期，向客户收取保费。
3、所收保费如为支票，应及时交财务办理银行托收。
4、未按规定收回的保费，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生 坏帐时，销售人员须负赔偿责任。
第三章 销售人员考核
第四条 考核规定
1．销售人员考核根据当年《绩效考核管理办法执行》。 2．考核结果为其定级定薪及发放依据。
3.考核指标与权重按当年《绩效考核管理办法》执行。
第四章 客户拜访管理办法
第五条 拜访目的
1、市场调查、研究市场。
2、了解竞争对手。
3、客户维护：
A、强化感情联系，建立核心业务客户。 B、推动业务量。 C、清理应收保费。
4、开发新客户。
5、新产品推广。
6、提高本公司品牌知名度。第六条 拜访对象
1、当前投保的准客户；
2、掌握的目标客户。
3、了解到的潜在客户。
4、同行业人员。第七条 拜访次数
根据个人工作情况制定相应的拜访次数。
1、销售人员依据月度个人销售问题分析，填制《拜访计划表》。
2、销售人员应于每月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核。
（3）经主管审核后，销售人员应依据计划实施；主管则应确实督导查核。
第八条 拜访工作管理
1、拜访计划
销售人员每月底提出次月拜访计划书，呈部门主管审核，并提请相关协助（主管或相关产品部门陪同）。
2、客户拜访的准备
（1） 每月底应提出下月客户拜访计划。
5 （2） 拜访前应事先与拜访单位取得联系。 （3） 确定拜访对象。
（4） 拜访时应携带物品的申请及准备。 （5） 拜访时相关费用的申请。
3、拜访注意事项
（1） 服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象。 （2） 尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。
（3） 拜访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。 （4） 拜访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。
4、拜访后工作
（1） 拜访应于两天内提出客户拜访报告，呈主管审核，核销香瓜费用。 （2） 拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪处理。 （3） 拜访后续工作结果列入员工考核项目。
5、拜访工作检查核实 销售人员
（1）销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根据拜访结果填制《客户拜访报告表》。
（2）如因工作因素而变更拜访行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。 团队主管
（1）审核《销售拜访报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。
（2）每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行，或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。 注意事项
（1）团队主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。
（2）团队主管检查销售人员的拜访计划实施时，应注意技巧，尤其是向客户查 6 询时，须避免造成以后销售人员工作的困扰与尴尬。
（3）拜访计划的实施检查结果，应作为销售人员年度考核的重要参考。
第五章 销售工作日志管理
第九条 工作日志管理规定
1、销售日志管理流程 销售人员
（1）每日应将当日的工作内容，详细填入《销售工作日志》，并呈部门主管。 （2）前一日的《销售工作日志》，应于次日工作日10时前（外出作业前）交出，不得延误。 部门主管
检查销售人员所呈的《销售工作日志》后，转呈部门经理批示。 部门经理
将各销售主管转呈的《销售工作日志》批示后，交内勤加以分析，作为制定修正销售计划的依据，同时反馈销售管理部门。
2、销售日志检查要点 销售主管
（1）应依据《拜访工作计划》落实相关规定，确认销售人员是否按照拜访计划执行。
（2）将销售人员所呈的《销售工作日志》与客户签单及实收统计表等核对，以确认日志记录的正确性。
（3）对销售人员所提出的问题提出处臵对策，并计时予以沟通。 部门经理
（1）综合审查各销售团队所呈的《销售工作日志》。 （2）出现异常情况，应立即加以处理。 内勤
（1）核对并统计《销售工作日志》的各项内容。
7 （2）依据《销售工作日志》与《拜访计划表》，计算个销售人员成功率与变动率。
（3）将统计资料呈核，并拟定对策供销售管理部门参考。
第六章 销售人员士气的管理
第十条 销售人员士气管理意义
1、销售人员绩效达成，除了公司组织运作外，最重要的在于销售人员的工作士气。
2、达成公司所设定的保费业绩目标，销售人员的工作士气高昂。
3、在团队主管指导下，一致合作，愉快而积极地完成职责的一种集体工作热情。
4、公司的销售人员士气管理、调查，即销售人员工作情绪调查，其目的在 于了解销售人员中有多少人热诚服务于工作目标，并探讨销售组织运作上的问题，作为相关部门改进的指标。 第十一条 销售人员士气调查要点
1、对本公司是否具有向心力。
2、公司各管理及流程是否合理且有效率。
3、对主管的领导方式是否具有信心。
4、同事间相处是否和谐。
5、销售人员精神上的建设是否健全。第十一条 士气调查时间及方式
1、调查时间：每年一月及七月，各调查一次。
2、调查方式
（1） 本公司销售人员士气调查应以无记名方式进行。 （2） 以各销售团队为调查单位。 第十二条 士气调查管理
1、公司应排定各销售单位接受调查的预定时间，并事前行文通知。
2、公司于预定时间派员至各销售团队，集合全体销售人员，分发《士气调
8 查问卷》，请大家填写。
3、接受调查人员应详实填写《士气调查表》，以提供有效信息作为公司制 定政策的参考。
4、公司应于调查完后一周内，将《士气调查表》统计分析并作成报告，报告 应包括解决对策。对策内容应包括下列各项：
A、提出具体而明确的改善方针。 B、销售人员适应性调整组合建议。 C、对产生的问题点提出分析与检讨。 D、提出如何增进组织运作与检讨。
5、报告应呈总经理室审核，审核后转销售部各有关主管参考；必要时应召 开会议，以商讨解决问题的方案和对策。 第十三条 士气调查问卷
公司编制《士气调查问卷》，除了应考虑公司的调查重点外，还应考虑下列各项调查内容：
（1） 公司的方针或指示，是否都能彻底实施？ （2） 你对自己目前的工作是否感到满意？
（3） 是否有因为指挥工作的人过多，而感到无所适从的情形？ （4） 职务或工作上的分配有没有偏颇现象，或感到不满？ （5） 直属上司在工作上的指导是否适当？ （6） 在工作上，是否需要学习更多的知识或技术？ （7） 对于每天的工作，是否觉得倦累？ （8） 休息时间是否能够充分利用？
（9） 现有的设施，若运用得法，是否还能进一步提高效率？ （10）你认为薪资、奖金的决定公平吗？ （11）你知道你的薪资计算方法是否太过琐碎？ （12）你觉得工作环境中，哪个地方最不方便？ （13）你知道你的薪资计算明细吗？
（14）你认为改善什么地方最能提高工作效率？
（15）你认为公司的管理者是否十分了解员工的心情或思想？
9 （16）你认为公司的气氛很好吗？ （17）你是否打算一直在这家公司工作？ （18）你为工作上的事情常与上司商量吗？ （19）你曾为私人的事情常与上司商量吗？ （20）你是否希望常常有与公司管理者谈话的机会？
第七章 附则
第十四条 本办法解释权归分公司销售管理部部。
本办法自下发之日起执行。
二〇一〇年十二月十二日
第11篇：销售人员日常管理办法
销售人员日常管理办法
第一章 总则
第一条制定目的
为加强国药控股庆阳有限公司销售管理，达成公司销售目标，提升经营绩效，将销售人员业务活动予以制度化，特制定本办法。
一、适用范围
本制度适用于国药控股庆阳有限公司所辖所有销售人员，除另有规定外，均依照本办法执行。
二、权责单位
1、国药控股庆阳有限公司销售部负责本办法制定、修改、废止相关工作。
2、国药控股庆阳有限公司办公室负责本办法修改、核准、发布、废止相关工作。
第二章 管理规定
第二条 一般规定
一、出勤管理
销售人员依照公司《考勤管理制度》规定，办理各项出勤考核；但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：
1、在公司的销售人员上下班应按规定打卡。
2、在公司以外的销售人员应按规定的出勤时间上下班，保证通过今目标平台签到打卡。
二、工作职责
销售人员除应遵守本公司各项管理办法相关规定外，还应履行下列工作职责：
1、销售主管
（1）负责推动完成本团队销售目标。 （2）执行公司所交付之各种事项。
（3）督促、指导团队所属销售人员执行销售任务。 （4）对团队销售费用进行预算、使用管控。 （5）按时报告下列表单：
A、销售业绩及市场分析报告。 B、应收清理措施及计划报告。 C、销售活动量报告。
（6）定期拜访所属客户，搞好客户关系维护，提升服务品质，并考察其信用状况。
2、业务员 （1）基本原则
A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。
B、对于本公司各项销售计划、营销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。
C、不得于工作时间内擅自离岗干私事且不得酗酒。 D、严禁侵占、挪用公款的行为。 （2）销售事项
A、熟悉公司相关销售政策。
B、熟悉公司各药品的规格、价格、产地、效期等。 C、灵活处理客户抱怨。
D、定期拜访客户并汇集下列资料： a、客户信息档案。 b、客户对药品需求信息。 c、有关竞争对手的动态及信息。 （3）应收账款处理
A、客户的应收账款必须公对公账户转账，不得现金交易。 B、如有特殊情况需现金交易，必须征得部门主管、主管领导和公司相关部门的同意。
C、不得以任何理由挪用应收账款。
3、销售内勤 （1）工作职能
A、负责公司通知、文件、信息、最新情况的及时上传下达工作；
B、协助业务人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递、处理；
C、整理准备业务人员所需资料，如文件、材料、彩页、报表等；
D、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档，准确无误地填制各类报表和表格；
E、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作计划总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交部门经理，以便公司确立完善的销售管理制度；
F、协助业务人员整理差旅费票据，核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用； G、汇总业务人员每月的出勤、出差天数，以便对业务人员进行考核；
H、制定月度、季度、年度销售回款计划汇总，编制每个月、季、年度销售回款计划情况的统计表，将结果报部门。根据需要，计划执行情况可反馈给顾客；
I、根据计划编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理，提供应收帐款及其相关信息，协助业务人员回款； J、.每个月度对计划履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报； （2）工作权限
A、对业务人员考勤有监督权； B、对办公用品及消耗品有申领权；
C、对业务员和客户业务履行情况有询问权。 （3）工作关系
A、公司内部：销售、财务、质量、物流、办公室； B、公司外部：所属上游客户、商业客户、零售客户、居间人等。
三、移交规定
销售人员离职或调职时，除依照《公司员工管理办法》办理外，并得依下列规定办理。
1、销售主管 （1）移交事项
A、团队财产清单。 B、公文档案。
C、销售帐务及有价单证。 D、个人应收账款清理完毕证明。 E、领用、借用的公物。 F、其他。 （2）注意事项
A、销售主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章的《移交报告》。
B、交接报告的附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。
C、销售主管移交由办公室或销售部经理监交。
2、销售人员 （1）移交事项
A、有价单证。
B、个人应收账款清理完毕证明。 C、销售帐务及有价单证。 D、领用的公物。 E、其他。 （2）注意事项
A、有价单证单据由交接双方会同单证管理人员核认无误后签章。
B、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报办公室（监交人为销售主管）。
第三条 工作规定
一、销售计划
销售人员每年应根据团队下达的任务指标，制定个人《年度销售任务计划分解表》、《月销售任务计划表》，呈主管核定后，按计划执行。
二、计划执行
销售人员应依据《月销售任务计划表》，编制个人《周工作计划》呈主管后实施。工作计划（电子版）由部门保存、存档。
三、客户管理
销售人员根据工作需要填制《客户信息档案》，以利于客户关系维护及加强服务品质。大客户维护可向部门申报，由公司协助维护。
四、内部管理
1、所有销售人员要求上、下班必须到公司报到，如有特殊情况，应当提前向部门及主管领导请示，得到批准后方可后补签到，不允许先斩后奏现象的发生，对经常迟到、早退的销售人员部门将直接给予停职处理。
2、按照部门要求，及时上报工作日报表、周报表和重点客户的跟踪表。连续三次缺交的，要追究销售人员的责任，视情节轻重，给予降工资，直至开除的处分；如有特殊情况未能按时交纳工作报表的，执行先请示，后补交的制度。
3、每周一次的工作例会，每月一次的业务总结会，要求全体销售人员参加。
4、工作日报表，周报表和重点客户的跟踪情况表统一以电子表格汇报，部门留存。
5、本管理条例中所有销售人员，不分级别，必须遵守本公司的销售管理，销售本公司及本公司认可产品，不得兼售其他公司或同行产品，一旦发现此类销售行为，公司将直接给予开除处理，扣发所有未结算工资及提成。
6、销售主管应与各销售人员共同负起客户信用考核的责任。
7、药品出库后及时跟进客户清点验货，应收及时清理。
五、销售管理
1、树立品牌意识，提高独立开拓客户的能力，对销售渠道进行拓展、维护。
2、积极、主动地调研、收集、整理行业内的相关信息，汇总上报、反馈。
3、培养团队精神、阳光精神，讲信誉、重品德，协同作战、共同发展。
六、应收账款管理
1、应收账款收取后，必须于收款当日缴回公司财务。
2、销售人员应于约定收款日期，向客户收取应收账款。
3、所收应收账款如为支票，应及时交财务办理银行托收。
4、未按规定收回的应收账款，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿责任。
第三章 销售人员考核
第四条 考核规定
1、销售人员考核根据当年《绩效考核管理办法》执行。
2、考核结果为其定级定薪及发放依据。
3、考核指标与权重按当年《绩效考核管理办法》执行。
第四章 客户拜访管理办法
第五条 拜访管理
一、拜访目的
1、市场调查、研究市场。
2、了解竞争对手。
3、客户维护：
A、强化感情联系，建立核心业务客户。 B、推动业务量。 C、清理应收账款。
4、开发新客户。
5、新产品推广。
6、提高本公司品牌知名度。
二、拜访对象
1、当前合作的客户。
2、掌握的目标客户。
3、了解到的潜在客户。
4、同行业人员。
三、拜访次数
根据个人工作情况制定相应的拜访次数。
1、销售人员依据月度个人销售问题分析，填制《拜访计划表》。
2、销售人员应于每月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核。
3、经销售主管审核后，销售人员应依据计划实施；主管则应确实督导查核。
四、拜访工作管理
一、拜访计划
销售人员每月底提出次月拜访计划书，呈销售主管审核，并提请相关协助（主管或相关部门陪同）。
二、客户拜访的准备
1、每月底应提出下月客户拜访计划。
2、拜访前应事先与拜访客户取得联系。
3、确定拜访对象。
4、拜访时应携带物品的申请及准备。
5、拜访时相关费用的申请。
三、拜访注意事项
1、服装仪容、言行举止要体现本公司的形象。
2、尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。
3、拜访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。
4、拜访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。
四、拜访后工作
1、拜访应于两天内提出客户拜访报告，呈主管审核，并于一周内核销费用。
2、拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪处理。
3、拜访后续工作结果列入员工考核项目。
五、拜访工作检查核实
1、销售人员
（1）销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根据拜访结果填制《客户拜访报告表》。
（2）如因工作因素而变更拜访行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。
2、销售主管 （1）审核《销售拜访报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。
（2）每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行，或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。
3、注意事项
（1）销售主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。
（2）销售主管检查销售人员的拜访计划实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询，须避免造成以后销售人员工作的困扰与尴尬。 （3）拜访计划的实施检查结果，应作为销售人员年度考核的重要参考。
第五章 销售工作日志管理
第六条工作日志管理规定
一、销售日志管理流程
1、销售人员每日应将当日的工作内容，详细填入《工作日志》，并呈部门主管。
2、前一日的《销售工作日志》，应于当日22时前交出，不得延误。
3、销售主管检查销售人员所呈的《工作日志》后，转呈部门经理批示。
4、部门经理将各销售主管转呈的《工作日志》批示后，交内勤加以分析，作为制定修正销售计划的依据。
二、销售日志检查要点
1、销售主管应依据《拜访工作计划》落实相关规定，确认销售人员是否按照拜访计划执行。
2、销售主管将销售人员所呈的《销售工作日志》与客户采购单及实采药品统计表等核对，以确认日志记录的正确性。
3、销售主管对销售人员所提出的问题提出处理对策，并及时予以沟通，如未能解决的及时上报。
4、部门经理综合审查各销售区域所呈的《销售工作日志》，出现异常情况，应立即加以处理。
5、销售内勤核对并统计《工作日志》的各项内容。依据《工作日志》与《拜访计划表》，计算个销售人员成功率与变动率，将统计资料呈核，并拟定对策供部门参考。
第六章 销售管理
第七条 工作职责
1、树立品牌意识，提高独立开拓客户的能力，对销售渠道进行拓展、维护。
2、积极、主动地调研、收集、整理行业内外内的相关信息，汇总上报、反馈。
3、培养团队精神、阳光精神，讲信誉、重品德，协同作战、共同发展。
第八条 内部管理
1、所有销售人员，按照部门相关工作要求，及时完成销售回款指标，以及公司或部门安排的其他临时性工作。对于相关工作未按时完成或出现工作失误的，要追究相关人员的责任，视情节轻重，给予10-100元现金处罚，并绩效对标，造成损失的要承担相关赔偿；如因工作未及时完成或出现工作失误造成重大损失的，向公司相关领导以书面报告形式反馈，交由公司做出处理。
2、所有销售人员，务必保证手机24小时开机，如由于手机没电、故障等因素无法接通时，应及时向部门报备紧急联系方式。如未及时报备原因且无法联系到时，每出现一次扣除绩效1分。因此造成重大工作失误时，从严处理。
销售部 2015年8月5日
第12篇：小公司销售人员管理办法
销售人员管理办法
一、总则
1.目的：为规范销售行为，强化销售激励，防范市场风险，充分调动员工工作积极性，公司特制定此销售人员管理办法，以保障销售工作的开展并实现公司年度经营计划。
2.适用范围：公司所有销售人员。
注：有特殊规定者，公司另行通知。
3.本制度为兴联缘酒业公司销售管理制度，公司所有销售人员应自制度生效之日起严格遵守本制度的各项相关规定。
二、考勤制度
1.实行早报到，下班不固定工作时间的工时制度；周一至周五上班，周末双休。
2.在规定工作日，销售人员应于每天早上9：00之前，来公司报到，报到后可根据个人情况组织当天工作。
3.如遇出差等特殊情况，应于每日9:00之前，电话联系公司前台完成报到（原则上必须用座机）。
4.员工无故迟到10分钟以内，罚款5元；迟到10—30分钟，罚款20元；迟到30—60分钟，罚款50；迟到超过1小时，按旷工处理。
三、工作要求
1.注重仪态仪表，维护公司形象。
2.有计划地走访客户，推动公司产品的销售。
3.维护已有客户，做好产品的售后服务工作，强化对客户的支持。
4.完成销售指标，确保货款及时回笼，并反馈所辖区域市场的市场信息。
5.严守公司相关商业秘密。
四、工作规章
1.严禁工作时间从事第二职业，或代销其他酒类产品。
2.严禁诱劝客户透支，或以不正当渠道支付货款。
3.严禁借支、坐支、代支公司应收货款，片区内所有需公司支付的费用，须事先书面报告，经批准后方可执行。
4.实报实销，业务过程中所必需的费用，须事先提交费用预算，经批准后方可执行。
5.对特殊客户实行优惠销售时，须事先填写《优惠销售申请表》，经批准后方可执行。
五、薪酬及返利
1.薪酬
1.1 销售人员实行底薪加提成制：底薪500元/月；提成10元/瓶，无封顶上限。
1.2 计算方式：月薪=500+10×N
1.3 主要以件为销售单位，1件为6瓶酒。 N=销售件数×6
2.返利
2.1 为了更好地回馈客户，公司提供返利，返利金额为每瓶20元。
2.2 计算方式：返利=20×N
2.3 以件为单位返利 N=销售件数×6
六、附则
1.实施与修正：本管理办法经公司总经理核准，职工代表大会表决，同意通过后公布实施，执行至修正时止。
年月日
贵阳市兴联缘酒业
第13篇：销售人员客户拜访管理办法
销售人员客户拜访管理办法
1.总则 1.1.制定目的
为规范客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制定本办法。 1.2.适用范围
凡本公司销售部门之客户拜访，均依照本办法管理。 1.3.权责单位
（1）销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2.实施办法 2.1.拜访目的
（1）市场调查、研究市场。 （2）了解竞争对手。 （3）客户保养：
A、强化感情联系，建立核心客户。 B、推动业务量。 C、结清货款。 （4） 开发新客户。 （5） 新产品推广。
（6） 提高本公司产品的覆盖率。 2.2.拜访对象 （1） 业务往来之客户。 （2） 目标客户。 （3） 潜在客户。 （4） 同行业。 2.3.拜访次数
根据各销售岗位制定相应的拜访次数。 3.拜访作业 3.1.拜访计划
销售人员每月底提出次月拜访计划书，呈部门主管审核。 3.2.客户拜访的准备
（1） 每月底应提出下月客户拜访计划书。 （2） 拜访前应事先与拜访单位取得联系。 （3） 确定拜访对象。
（4） 拜访时应携带的物品、申请及准备。 （5） 拜访时相关费用的申请。 3.3.拜访注意事项
（1） 服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象。 （2） 尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。 （3） 拜访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。
（4） 拜访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。 3.4.拜访后续作业 （1） 拜访应于两天内提出客户拜访报告，呈主管审核。 （2） 拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪处理。
（3） 拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定。
本拜访管理办法自2008-4-1起执行，至新的管理办法起作废。
营销部
第14篇：中小企业销售人员绩效考核管理办法
中小企业销售人员绩效考核管理办法探讨
摘要:对中小企业销售人员的绩效考核事关企业营销人员的战斗力,同时也是稳定销售队伍的重要手段,本文根据目前在中小企业销售人员绩效考核管理中所存在的问题,提出了一些看法和建议。
关键词:中小企业;绩效考评;关键业绩指标(KIP)
随着经济的发展,市场营销活动在企业管理活动的各项职能中处于核心地位。营销人员在企业中的作用和地位日益重要。一流的市场营销人员是企业的重要宝贵财富。为了提高企业的销售能力,许多公司不惜重金招聘优秀的营销人才,但在我国,许多原来通过公司招聘并经过系统培训而逐渐独当一面的优秀营销人员却在不知不觉中流失。销售人员跳槽,不仅仅是一个人才流失的问题,他们最可能把顾客、渠道、客户一起带走,或者另起炉灶,或者投敌背主,这往往给企业带来巨大的损失。当然合理的人才流动是不可避免的,但在我国一些中小企业,人才的过于频繁流动已经是一个很普遍的现象,这也是造成我国中小企业持续发展能力不强的一个重要的原因。
由于中小企业往往产品相对单一,又主要采用以个人为主的销售方式,市场抗风险能力相对比较差。许多销售人员进入公司的主要目的就是为了维持生计,本身就带有干一天是一天的思想,缺乏对企业的归属感。对中小企业来说,要建立一支稳定的销售队伍,除了要加强企业文化建设之外,还应该加强销售人员的绩效考核管理。很多资料都表明,销售人员离开一家公司很大程度上是因为觉得自己的劳动没有得到公司的肯定和积极的评价。建立科学合理的绩效考核制度是防范营销人员频繁流失的重要举措之一。
一、当前中小企业销售人员绩效考评中存在的主要问题
从目前情况来看,我国中小企业销售人员绩效考评中存在的主要问题有如下几种:
1、考核标准不科学,不全面,各种考核指标所占的权重不合理。同时许多企业对考核指标的权重不能随着企业的发展加以改变。
2、绩效考核重视结果但不重视对过程的控制。对以个人为主的销售,在订立考核目标时,既要关注人员的状况,是新进员工还是老员工;又要考虑销售过程和结果的统一,不能只是关注最后销售结果,忽略了对销售过程的控制。
3、考核失真,容易受到主观因素的干扰。造成针对同一个销售人员,由不同的部门、不同考评者所出的结论不尽相同。
4、考核频率过高或者过低。过于频繁的考评不仅降低工作效率,也让销售人员产生心理压力,对企业产生疏远感。很长时间不进行考核往往会让销售人员产生思想上的惰性,不利于发挥绩效考评的作用,不利于提升整个企业的销售业绩。
此外,绩效考评中缺乏有效沟通,绩效考评过程流于形式,以及考评结果没有在报酬给付中得到应用都是在中小企业销售人员绩效考评中所存在的问题。
二、中小企业销售人员绩效考评办法的制定和修改必须加强与员工的沟通
绩效考核不是主管对员工挥舞的“大棒”,也不应成为无原则“和稀泥”式的对每人都好。考核不是为了制造员工间的差距,而是实事求是地发现员工工作的长处、短处,以扬长避短,提高整个销售队伍的工作效率。绩效管理体系中考核方法的制定和修改,是一个关键而又敏感的问题。对身在市场一线的销售人员而言,考核尤其复杂和重要。考核指标不仅多,而且考核部门也分属于企业各个不同机构。在一些大型企业里,由于已经形成了良好的绩效考评的文化,
各种制度相对完善,企业可很从容地进行绩效考评工作。但是在一个中小企业来说,不考虑自己的实际,机械的套用大型企业所采用的办法,很容易使考核过程成为考核者与被考核者的博弈游戏,或者成为填表游戏,并不能真正发挥提高绩效的作用,还可能使员工与企业领导之间产生矛盾,影响员工的工作主动性。因此绩效考核办法的设计,应根据企业的实际情况(包括自身的产品特点、企业的文化)慎重考虑。针对目前中小企业销售人员流动性大的特点,考核办法的制定和修改应当保证员工的充分参与,并纳入到绩效沟通的过程中。同时沟通绝不能仅限于与销售人员沟通,因为销售人员一般会将思路引向对他们有利的方向。所以同时还应该同公司其他部门的员工沟通,从不同角度观察分析公司产品的销售特点和销售人员的心态。有时也可以让部分客户参加,倾听他们的声音。这样做的好处是:员工在沟通中就已经感受到绩效管理不是企业一方要与自己作对,而是企业希望全体销售人员能齐心协力提高工作业绩,从而减少了员工的戒备心理。而且员工在沟通中已经明确其绩效目标,并认可了具体考核办法,可以使得在考核过程中,企业和员工能够很好合作,考核结果也容易被员工所接受。
三、中小企业销售人员绩效考评办法应该以企业营销战略为导向,服务于企业的营销战略
销售人员绩效考评办法的直接目的是激励销售人员提高他们的销售业绩,最终目的是要努力促成企业营销战略和经营发展战略的实现。在现实情况中,由于各类企业的实际情况不一致,绩效考评办法也应该有所区别。如果企业经营战略是确保主营业务进一步发展和避免出现生存危机。则考核办法要具有明显的销售导向。在对销售人员的考评中,重点倾向于对主营业务合同的奖励。制定考核指标时要比较关注销售量、日销量、周销量等指标。如果企业市场营销战略是注重现有客户市场,例如我们有很多中小企业采用订单生产模式或者是OEM生产模式,其考核办法应突出对销售人员客户关系管理方面成绩的肯定。像客户响应速度、客户首选率、客户回头率、客户满意度等指标就十分关键。如果企业营销战略是要与竞争对手争夺客户市场,或者是开拓新的市场,则要对相应的市场开发行为和结果给予重点考虑,考评办法就不能仅仅将销售业绩进行累加,而应该对不同市场的销售业绩进行区别对待。处在创业阶段的中小企业,由于刚进入市场,所拥有的资源有限,需要尽快扩大市场份额,因而要对对人均销量指标、铺货率、回款速度、销售成本等极为关注;而进入成熟阶段的企业,企业开始拥有明确方向,有了多样化的产品组合,但同时内部系统增加,在销售上应该更重视团队销量、品种结构目标达成、重点产品利润率、新产品品销量等因素。
此外,在绩效考评中要体现出对销售人员行为准则的规范,同时还要注意对企业短期目标和长期战略的兼顾。
四、中小企业销售人员绩效考评设计中关键性业绩指标的确定
中小企业绩效考评经常会遇到的实际问题是:存在大量的业绩指标,很难确定客观、量化的业绩指标。其实,对中小企业而言,针对销售人员所有的业绩指标进行考核,对所有指标进行量化不太现实,也没必要,毕竟对销售人员进行绩效考评需要成本的。在对销售人员进行绩效考评时,可使用关键业绩指标。
关键业绩指标(Key Performance Indicator)是在确定部门目标和工作分析的基础上,对岗位工作职责、任务进行分析、归纳、提炼,以可定量化或行为化的岗位职责的核心部分为考核指标的方法。它是一种可量化的、被事先认可的、用来反映组织目标实现程度的重要指标体系,是绩效管理的有效手段,也是推动公司价值创造的驱动因素。
由于中小企业所面临的实际问题各不相同,在设计关键性业绩指标时,我们一般可以从以
下几个方面来进行考虑。
1、销售人员的销售业绩
销售业绩,这是销售人员KPI考核中最重要的指标之一,对中小企业而言,我们可以将公司规定的销售人员负责的部门区域的销售收入作为分母,销售人员的实际完成的销售收入作为分子,两者之商与该项权重系数的乘积即为员工该项得分。一般说来,与销量挂钩的KPI指标包括“数量指标”和“金额指标”,不同类型的企业可以根据自身实际情况有针对性的采用。
2、销售产品的利润率
由于产品利润的不同,可能销售某一种产品,销售量很大,但利润很少;可能公司新推出一种产品,销售员的销售量虽然不小,但单独这种新产品的推广却不理想;在设计关键性业绩指标时,应该考虑销售员销售的产品结构,而不能仅仅对销售总量进行简单核算。
引进销售当量系数的做法是一种能够比较好的反映产品利润率的绩效考核方法:其中销售当量系数=Σ(考核期某型号产品销量×该型号产品销售当量)/Σ考核期某型号产品销量。例如某销售人员2月份月销量为5000台,其中XL型1000台(销售当量为0.5),HC型2000台(销售当量为1.5),AB型2000台(销售当量为1),则该销售人员2月份销售当量为:(1000ⅹ0.5+2000
1.5+2000 1)/5000=1.1
至于销售当量系数主要从公司不同产品的利润率,以及公司整体营销战略等各方面综合设定。
3、其他销售指标
这些指标包括“新开客户数”指标,用来激励销售人员多开发新客户。“现有客户重复购买”指标,用来督促销售人员管理好现有的客户,保持与客户的稳定的成交率,防止老客户的流失。
4、销售人员的回款
如前所述,对中小企业来说,要保证资金的运行安全,必须重视企业的回款问题。有些企业长时期内不能够很好解决该问题而使企业陷入困境。作为企业,要在关键业绩指标设计中加强对回款的重视程度。
5、消费者的反映情况
主要包括有顾客满意度和顾客忠诚度这两个指标。顾客满意度就是通过顾客对企业的满意程度来评价消费者对企业的认知状况。顾客忠诚度可以通过顾客对该公司产品和品牌的偏好进行表示。许多公司将重复购买力作为衡量顾客忠诚度的依据。关键业绩指标设计中增加消费者的反映可以很好督促销售人员树立科学的营销观,改进他们的服务质量和营销方法。此外我们在关键业绩指标设计中,还要考虑销售人员的日常管理工作,以及销售人员的市场表现。例如,销售人员的顾客拜访率等指标。同时,我们也可以其他指标为补充。包括学习与成长、个人行为、个人能力等等。这些指标占的权重可以不太大,但是却可以有效地鼓励销售人员的成长,增强销售人员的工作动力。
同时,现代企业对销售人员设定的KPI考核指标也不应该一成不变的,而是根据企业营销战略的需要以及市场营销环境的变化来不断进行调整的,调整的不仅是各类指标本身,还包括他们在这个考核指标体系里面的比重。只有这样我们才能够建立科学的绩效考评体系,提高整个营销团队的合作精神和战斗力,同时也增强销售人员对企业的归属感。
参考文献:
[1]李扬洋、孙永朋.营销观念与营销人员激励机制的研究[J]商场现代化,2005(6).
[2]王核成,姚忠.营销人员的考评体系研究[J]商业研究,2001,(10).
第15篇：销售驻外人员考核管理办法
关于加强对销售、采购人员的管理的办法
为加强对销售、采购及驻外人员的管理，明确并约束自己的行为，特制定本办法。
一、考勤管理
1、销售、采购部门经理所辖人员的考勤表，每月底上午10时前将考勤记录报送相关副总审批后，用电子邮件的形式报办公室，不报、误报、迟报，除影响当月薪酬的发放外，还对其部门免除10%薪酬。
2、没出差的销售、采购人员，除休假、病假、请假外，必须到公司报到，等候任务或参加公司组织的学习和自学。不及时报到者记旷工，参照员工管理制度处理。
3、销售、采购人员休假、请假以不影响工作为原则。请、休假要主管副总批准，同时，及时向办公室备审。
4、销售、采购人员如有加班按“公司员工月薪酬待遇规定”办理。
二、出差管理
5、因公出差：领受任务或其他原因需要出差，在出差前，根据领导指派任务填写“出差计划表”，内容包括：领受任务、行动计划（即如何完成）、完成情况、主管副总评价等内容。出差完结，将表交办公室单独存放，作为对出差人员日后加薪、升职、绩效考核的依据。出差计划表附后。
6、主管副总要定期组织销售、采购人员对市场进行研讨，内容可包括：公司主营业务、行业内技术指标业务、公司市场分析、行业市场分析、资金周转率等，并写出分析报告，对于有实用价值和有见地的分析报告要及时发现上报，并享受上述第四条待遇。
三、车辆管理
7、外出车辆必须遵守国家交通的法律、法规。公司对意外交通事故的发生，以保险的形式对驾驶人实施保护。对因违背交通法规引起的事故，原则是肇事者自负。
8、出差车辆管理。出差使用车辆必须经主管副总批准，并填写批准后的“用车申请单”（附后），办公室见单交钥匙。同时，每车配“行车记录表”（附后），此表必须按日填写，弄虚作假，一经发现，取消车辆费用报销，责任自负。
9、出差结束，及时到办公室完结手续，并将所用车辆钥匙交办公室统一保管。未及时办理，硬性收取车辆使用费500元/天。
第16篇：PPP项目销售人员管理办法
上海XX有限公司业务销售人员工作管理办法
1.目的
为加强对本公司业务销售人员的管理，提升经营业绩，使得业务销售人员的工作有章可依，特制订本办法。
2.范围
2.1.本办法适用于2016年上海xx科技有限公司（以下称“本公司”）的业务。2.2.本办法适用于本公司业务专职销售人员，不适用于与居间人、代理商等外部合作方的合作机制。
3.组织设置
3.1.日常组织：2016年本公司业务设一位总负责人岗位、若干销售经理岗位。3.2.虚拟项目组织：公司针对每个项目成立项目组，设立项目经理（项目统筹总负责人）、项目经理由业务总负责人（缺编时由xx运营部负责人代理）提名，报董事长批准；项目组成员由项目经理提名，报董事长批准、在运营、财务、HR部门备案。 3.3.主要岗位工作职责
3.3.1.业务总负责人职责
（1）制订业务发展规划、经营策略、年度预算、月度预算，经董事长批准后实施；
（2）建立、修订、细化业务有关的工作流程和制度；
（3）招聘、培训、考核业务团队全体成员，对不胜任人员进行淘汰； （4）审核销售人员的年度KPI合约、月度工作计划、周工作计划、《工作日志》、《项目商机管理表》，对其真实性、有效性负责；
（5）审核业务商务支持人员、技术支持人员的年度KPI合约、月度工作计划、周工作计划、《工作日志》、专项工作报告，承担管理责任； （6）核准预算内单笔1000元以下的费用报销单据，并对其负责； （7）对于整个团队的销售额、合同额、回款、费用执行情况100%负责。 3.3.2.业务各销售（副）总监职责
（1）负责带领业务经理完成销售目标，能独当一面与客户单位决策链关键
1 人达成共识；
（2）作为项目经理时，制订项目实施计划、人员分工计划、成本控制计划，并负责落地实施、顺利回款； （3）培训业务经理和项目组成员；
（4）负责自己和所管理人员的销售额、合同额、回款、费用报销工作； （5）负责所管理人员的考勤管理；
（6）准确、及时、完整地按本制度要求反馈各种信息，包括《月度工作计划与总结》、《新项目商机管理表》、《工作日志》； （7）完成上级交办的其它任务。 3.3.3.业务经理岗位职责
（1）获取项目线索；
（2）完成销售额、合同额、回款指标，并确保费用按标准执行；
（3）准确、及时、完整地按本制度要求反馈各种信息，包括《月度工作计划与总结》、《新项目商机管理表》、《工作日志》； （4）完成上级交办的其它任务。 3.3.4.销售内勤岗位职责
（1）统计销售人员的考勤信息；
（2）统计销售人员的新项目商机报备信息； （3）统计销售人员的提成信息；
（4）统计业务预算的支出情况并提醒业务全体成员；
（5）汇总、呈送销售人员的报销单据，但不负责整理原始单据及有关附件； （6）完成上级交办的其它任务。
4.考勤管理
4.1.业务销售人员应依照本公司《考勤管理制度》的规定进行考勤管理，还应遵守以下规定：
4.1.1.销售人员，平均每月至少有70%用于拜访客户，搜寻商机，否则当月绩效考核工资归零；
4.1.2.在总部时应该总部的上下班时间要求刷卡考勤，上下班时间为：08：30-12:00、13:00-17：30；
2 4.1.3.在总部以外的地方时，应由按照《工作日志》、《出差申请表》核实其出勤状况；业务总负责人的考勤由xx运营部核实；各位销售总监的考勤由业务总负责人管理，xx运营部复核；每位业务经理的考勤由对应的销售总监管理，xx运营部复核；每位项目组成员的考勤由项目经理管理，xx运营部复核。 4.1.4.销售人员出差考勤的补充规定：
（1）业务人员出差期间，其考勤由业务销售内勤负责统计，xx运营部进行抽查、复核；
（2）出差期间未及时反馈信息、反馈信息弄虚作假、考勤弄虚作假的，当期相应的出差费用不得报销；全年累计达3次的，对当事人予以辞退。
5.业务销售人员培训
5.1.培训的内容：企业文化、产品知识、市场行情、销售技能、工作任务、公司的流程和制度等。
5.2.培训计划的制定：业务总负责人到岗后，每月应将团队《月度培训工作计划》报董事长批准，每月人均培训不低于8课时，培训课件、培训记录应按照公司《培训管理制度》的要求执行；业务总负责人到岗前，由xx运营部、各位业务销售（副）总监一起制订团队《月度培训工作计划》并报董事长批准。 5.3.培训考核：
5.3.1.考核主体：业务总负责人考核全体销售人员，本公司运营管理部会同人力资源部对全体销售人员的培训情况进行抽查。
5.3.2.试用期销售人员培训考核不合格的，应予以淘汰；已转正的销售人员培训考核不合格的，当月绩效工资归零。
6.业务销售人员日常行为规范
6.1.销售人员应遵守公司《员工手册》规定的内容，不得有违章违纪行为；同时，存在以下行为之一时，一经发现当月绩效工资归零，违纪所得全额赔偿公司，情节严重时对当时人予以辞退并追究法律责任：
6.1.1.未经在公司事先备案，接受客户或竞争对手的财物和招待；
6.1.2.虚假报销、虚假拜访客户，骗取公司财物的；6.1.3.将客户资源介绍给竞争对手的；
3 6.1.4.违反《保密和竞业禁止协议》的。
7.业务销售人员工作计划管理
7.1.业务总负责人工作计划包括：业务年度组织绩效合约、个人年度绩效合约、月度工作计划、周工作计划与总结、工作日志。
7.2.业务总负责人以下人员的工作计划包括：个人年度绩效合约、月度工作计划、周工作计划与总结、工作日志。
7.3.业务销售人员工作计划的审批权限如下：
7.3.1.业务总负责人的工作计划，由董事长或董事长授权人员审批；
7.3.2.业务各销售（副）总监的工作计划，由业务总负责人审批；业务总负责人缺编时由xx运营部负责审核，报董事长审批；
7.3.3.业务各业务经理的工作计划，由对应的销售（副）总监审批，xx运营部抽查、复核。
7.4.工作计划有变更时，由负责批准该计划的人员批准，更高一级的领导最终核准。
8.销售人员绩效考核管理规定
8.1.年度绩效考核、半年度绩效考核：根据公司《绩效管理制度》，按照《绩效合约》的约定对组织和个人进行考核；年度、半年度绩效考核得分在50分以下的人员，原则上予以辞退。
8.2.月度绩效考核：按照《月度工作计划/考核表》执行，考核结果与月度绩效工资挂钩，连续3个月绩效考核结果为D等的人员，原则上予以辞退。8.3.每日工作内容的追踪：通过销售例会、工作日志予以落实。
8.4.销售提成的考核：根据《上海xx科技有限公司业务提成管理办法》执行。8.5.对销售标杆的额外奖励：对每个季度的销售回款冠军，在其完成了当期销售额/合同额、回款额指标时，额外给予5000元的“季度销售冠军奖”。
9.业务销售人员客户拜访的规定
9.1.拜访居间人后，应在《工作日之内》载明居间人姓名、职务、电话、居间人单位背景、居间人过去同类业务经验、居间人影响力、居间人提出的合作条件（居间协议的关键条件内容）；
9.2.拜访甲方人员后，应在《工作日志内》内载明项目甲方代表单位、最近3年财政收
4 入/营业收入情况、最近3年主要负责人变化情况、当地电价、项目是否通过了立项手续（包括政府办公会决议、发改委备案号、是否列入政府工作报告并经人大审议后立项、财政局是否有相应的预算）、项目预算额、项目地址、预计开工时间和完工时间、甲方接待人员的联系电话、甲方主要负责人的倾向情况、项目操作方式、竞争对手情况； 9.3.拜访甲方主要负责人后，应立即向业务总负责人（缺编时由xx运营负责人代理）汇报，确定对方来本公司参观考察的时间、本公司董事长拜访对方的时间。
10.业务销售报价规定
10.1.销售人员未经公司书面授权，不得以本公司名义擅自对外报价；10.2.对外销售报价的授权：
10.2.1.PPP项目、EMC项目、工程型项目：由销售（副）总监提议，业务总负责人、xx运营部、财务部、解决方案部一起复核，报董事长批准后，方可通过投标文件等形式对外正式报价；
10.2.2.贸易型项目：由销售人员提出报价建议，业务总负责人、xx运营部、财务部、解决方案部一起复核，报董事长批准后，方可对外正式报价。
11.销售费用管理的规定
11.1.日常费用报销
11.1.1.车费、市内交通费、邮电费、住宿费、出差补贴等、差旅费用报销：按公司《差旅费报销制度》执行；
11.1.2.话费补贴：按公司统一补贴标准执行。11.2.专项费用报销
11.2.1.业务招待费：
（1）业务总负责人的业务招待费，须事先向董事长申请后方可报销；遇特殊情况未能事先申请时，须由董事长特批方可报销；
（2）业务总负责人缺编时，销售（副）总监的业务招待费：单笔在1000元以下且整个业务团队合计未超月度预算的，须事先由xx运营部负责人批准方可报销；单笔在1000元以上或整个业务团队合计已超月度预算的，须由董事长批准方可报销。
（3）业务经理业务招待费：单笔在1000元以下且整个业务团队合计未超月
5 度预算的，事先由直接上级批准且报业务总负责人（缺编时由xx运营部负责人代行此项职权）核准后，方可报销；单笔在1000元以上或整个业务团队合计已超月度预算的，须由董事长批准方可报销。 11.2.2.居间经纪人费用：须报董事长批准方可报销。 11.2.3.专项费用报销的补充规定：
（1）业务招待费报销前，销售人员须将招待过程中的有关信息及与客户交流的进展填写进《客户拜访计划及报告表》，否则费用不予报销。 （2）居间经纪人费用：须由相关的合作协议，费用按协议支付。
11.3.费用管理的考核规定：
11.3.1.日常费用、专项费用，无论是否在当月预算内，业务团队和各个销售人员都应按照发生额接受公司的半年度考核、年度考核，超出年度总预算的部分应从当事人提成中减扣。
12.业务销售人员参与管理提升的激励
12.1.业务鼓励销售人员积极建言献策，销售人员的管理建议可向业务总负责人提出，同时抄送xx运营部负责人。
12.2.凡提出管理建议被采纳者，奖励500元/次。
12.3.凡1年内3次提出管理建议被采纳者，将在全公司通报表扬，有关事迹在内刊宣传。
13.业务销售人员股权激励与销售提成
13.1.股权激励：按本公司有关规章制度执行，激励对象包括经营管理骨干、专业技术骨干、销售骨干等。
13.2.销售提成：按本公司《业务销售提成管理办法》执行。
14.业务销售人员日常信息反馈及工作表单填报要求
14.1.日常工作交流的工具和平台：公司邮箱、电话、短信、“xx”微信群，重大事项向公司请示时，可同时用多种方式联系有关人员。14.2.业务销售人员周例会、晨会工作机制
（1） 每周六18:30，业务销售召开周工作例会，会议由业务总负责人主持，销售业务总负责人缺编时由xx运营部负责人主持；周例会内容包括：每位销售人员汇报一周工作进展、存在的问题和需要支持的事项、下周工作计划、奖惩情况通报；
6 （2） 每周
一、周
三、周五08:00-09:00，销售人员召开晨会，会议由业务总负责人主持，业务总负责人缺编时由xx运营部负责人主持；晨会内容包括：各个销售人员的《工作日志》核实情况、工作进展、存在的问题和需要支持的事项、下一步工作计划；
（3） 周例会、晨会时，销售人员应全体参加，正在请病假、丧假、婚假时除外。 14.3.销售人员基本工作表单包括：
14.3.1.年度个人绩效合约，见本办法附件1 14.3.2.月度工作计划/考核表，见本办法附件2 14.3.3.周工作计划及工作日志表，见本办法附件3 14.3.4.新项目商机管理表，见本办法附件4 14.3.5.个人月度工作汇报PPT模板，见本办法附件5 14.3.6.出差申请表，见公司《差旅费报销制度》的附件一
15.附则
15.1.本办法由业务总负责人起草，由本公司绩效管理委员会负责审核、修订、解释，经上海XX科技有限公司董事长批准后生效。
15.2.本公司关于业务销售人员管理的其它规定和本办法不一致的，以本办法为准。
XX科技有限公司 2016年9月9日
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第17篇：业务销售人员考勤管理办法
业务销售人员考勤管理办法
1、考勤是企业管理的基础工作，是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据，各地销售业务人员和区域经理要严格遵守公司考勤管理制度。
2、各区域经理负责所辖区域销售人员的考勤工作，每月26日前（节假日顺延）将所辖区域人员的考勤签到表及所在区域人员的考勤统计表、缺勤人员相关休假凭证报送公司销售计划部，销售计划部每月27日将销售公司所有人员的考勤结果和缺勤人员情况填写考勤统计表汇总后（包括相关考勤凭证）报送公司人力资源部。
3、区域经理请假须经销售计划部部长审核，分管副总审批，报人力资源部备审；
4、由于销售工作的流动性及分散性，销售的区域经理及业务人员在区域公司工作时按所在驻地的上、下班时间在签到表上各签到一次，不得委托他人签到、代人签到或提前签到，否则双方均以旷工处理。
5、区域销售业务员出外联系业务必须经区域经理批准并汇报日程，销售计划部随机抽查。发现私自外出做与工作无关的业务，未经请假或假满未续假而擅自不回者，视为旷工。
销售人员放假管理办法
1、销售人员执行公司的节假日制度，下列日期为法定节假日： （1）元旦 （2）春节
（3）五一国际劳动节 （4）十一国庆节
注：由于销售工作岗位特殊性，销售人员驻外周
六、周日不算加班。
2、销售人员请假分下列几种：
（1）事假：因个人必须处理与工作无关的为事假；
（2）病假：销售人员因病必须治疗或休养者应出具县级以上公立医院证明申请病假，医疗期按公司有关规定执行；
（3）婚假、分娩假、丧假等按公司考勤管理规定执行。
3、假期的核准权限：
（1）区域经理以下人员，假期1天内由区域经理审批；1天以上3天以内由区域经理审核，销售计划部部长审批；3天以上由销售分管副总审批；由人力资源部备案；
（2）区域经理，假期3天内由销售计划部部长审核，销售分管副总审批；3天以上由公司总经理审批；由人力资源部备案；
（3）销售人员假期已满未履行续假审批手续而不到职者，除临时发生意外等不可抗力因素外，均视为旷工。
业务销售人员出差管理办法
1、销售人员根据工作需要进行出差，需申报“出差计划”，“出差计划”内容主要包括出差时间、起止地点、途经地点、主要工作任务描述、预计达到效果等，于每月20日前将次月“出差计划”报给销售计划部。
2、销售人员申报的出差计划批准后填写“出差申请单”，出差申请单报销售副总审核。“出差申请单”报人力资源部、财务管理部各一份。
3、销售人员办理请款手续，填写“用款申请单”，用款申请单报销售副总、财务管理部审核，董事长或董事长授权人批准。
4、销售人员出差期间应如实、认真填写“销售公司员工出差情况备忘录”，按照出差计划完成任务。驾车出差应填写“销售公司车辆行驶记录表”，出差途中发生加油费用需填写“销售公司车辆油耗登记表”，上述2种表格在出差返回后需经区域经理、销售副总审核。
5、销售人员出差结束后2个工作日内完成出差总结和效果评价，区域经理、销售副总经审核后在出差总结和效果评价表上签署评估意见。
6、销售人员出差结束后及时在规定时间内将手续完整的报销单据报送所在区域公司财务办理报销业务或寄送沈阳销售财务管理部报销。
销售人员出差住宿管理办法
1、销售人员驻外住宿时必须严格要求自己，自觉遵守国家的各项法律法规。严禁酗酒、嫖娼、传销、赌博等一切违法行为，触犯法律后果自负。
2、公司人员同住的，要团结友爱，互相谦让，相敬如宾，不得有打架、斗殴的事情发生。如发现给予除名处理并个人承担所有的不良后果。
3、销售公司驻外人员出差住宿保管好公司资料及个人物品，严禁留宿公司经销商处。
业务销售人员通信管理办法
（一）销售人员的通讯工具必须保持畅通。如因通信不畅等因素给公司造成损失的，停发三个月电话补助并视情节严肃处理。
（二）电话月定额标准
1、配置原则 （1）手机卡的配置必须是有大量对外业务人员，定额标准以岗位和实际业务工作量为依据。所有报销手机话费人员必须24小时开机，并保持信息通畅；
（2）申请手机话费定额程序：由使用人提出申请，部门负责人及分管领导签字确认，由公司办公室按岗位核定标准，报董事长审批同意后，方可按定额报销手机话费。
2、手机卡属地管理规定
（1）配置手机卡的员工必须办理公司（或业务区域）所在地的手机卡，员工工作调动应立即更换属地手机卡，并以书面形式将手机号码报公司办公室备案；
（2）考核与报销固定电话费用纳入对部门负责人的考核，部门负责人必须认真核实本部门的话费清单，杜绝非业务电话的发生。如固定电话费超出定额标准的，部门负责人必须说明其具体的原因。所有电话话费报销必须由公司办公室登记话费台帐后方可报销，电话话费报销周期为一个月。移动电话超定额部分原则上不予以报销，确因业务工作需要超出定额标准的必须将该月详细话费单经部门负责人、分管副总核实后报董事长审批方可给予报销； （3）不许利用办公电话进行私人通话，电话费核报时发现通话记录与工作无关的费用自理。
业务销售人员行为规范管理
1、对待客商：
（1）在约定的时间内接待客人或拜访客商，严禁迟到或不到；有事不能按时赴约时应提前通知对方。
（2）客人来访而需接待的人不在时，应礼貌地接待对方，能解决的问题应主动为其解决。 （3）无论是接待公司内部同事还是接待客户都应主动、热情、大方、微笑服务。
（4）销售人员在与客商交往时，不得收受客商的礼品或回扣；不得让客商支付车票、机票、船票等交通费用。
2、办公用品：
（1）按规定申领办公用品。所有从公司申领的用品均为公司财物，要妥善保管、正确使用，不能占为已有，离职时须交还（办公消耗品除外）。
（2）正确使用办公用品，对于可以重复利用的用品，必须重复利用，如因个人使用不当而造成浪费者，需按规定做出赔偿。
（3）销售公司驻外人员与经销商交往时言行举止都代表公司形象，以上行为规范，驻外人员必须自觉遵守，因个人行为给公司造成损失或不良影响，责任自负，并视情节给予严肃处理。
销售人员工作报表管理办法
1、销售驻外人员远离总部在全国各地开展公司销售工作，工作周报、月报（月工作总结、月工作计划）是驻外人员具体工作内容和安排计划的体现。为了让总部对驻外的工作计划做一定的合理性指导，每一位驻外人员应该高度重视，认真、负责地填写工作周报或月报。并要求销售业务员每周六前以邮件或传真的方式将周报上报给区域经理审核，再由销售计划部复审。区域经理于每月28日前将月报传真或发送电子邮件到销售计划部。
2、区域经理每月工作报告主要内容要求 （1）销售量 （2）回款情况
（3）对客户拜访情况
（4）销售费用（含个人差旅费用报表） （5）广告和促销活动效果 （6）重点客户情况 （7）新客户情况
（8）异常客户或信誉不佳客户 （9）待开发客户及其情况 （10）竞争对手动态
（11）当地与本公司销售工作相关的政策变动（如城市环保、道路限行） （12）问题与合理化建议
（13）下个月的客户开发计划
注：每月向公司销售计划部交书面报告一份，报告应在每月30日前发传真或发邮件到公司销售计划部。
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第18篇：销售人员出差管理办法(试行)
销售人员出差管理办法（试行）
一、目的
为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围
各大区销售人员及大区主管
三、形式
1、当日出差：出差当日可返回者；
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
四、出差申请
1、销售人员出差前应提报出差申请，申请中须明确出差行程、目的及预期达到的效果；具体内容包括： 1）、出差线路、日程 2）、所拜访的客户及拜访目的 3）、所需完成的任务
2、原则上本市以外出差人员需预先提报出差申请，如未按规定提报者，财务部除不为其办理借支事报销宜外，出差结束后亦不得为其办理任何费用报销；
3、出差申请的提报：出差人员根据工作需要，通过邮件提报出差申请（内容需写明出差目的、行程安排、所需完成任务、费用预算等内容）。参加各类展会也属出差性质；
4、出差申请的审核：出差人员直属大区主管对出差申请的审核负主要责任；
5、费用预算1000元以下的出差行次，大区经理审批即可；费用预算超过1000元的出差行次，（销售副）总经理有最终审批权（核准）；
6、各级主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算；
7、未经批准出差的，不予报销差旅费，同时计旷工；
8、出差费用的借支：需借支的出差人员依据审批后的出差申请向财务部门支取出差费用。财务部门收到经核签的出差申请时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。
9、出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。
五、出差费用的报销
1、销售人员出差期间原则上需及时通过公司“分销系统”填写《业务工作周报告》，用以记录、分析、汇报出差期间的工作；出差结束后，及时对整个出差过程进行总结，以《出差报告》的形式，通过OA进行提报；
2、销售人员出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况，同时该报告也是出差费用报销的依据之一；
3、出差费用的审核：出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管（或其指定代理人）签核的该行次《出差费用报销单》（包含或另表说明行程安排），财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。
4、出差报告的提报：出差人员需于出差返回一周内，提报本行次出差报告（包括出差目的达成情况、费用支出情况说明等内容）；
5、出差报告的审核及审批：流程同出差申请；
6、出差费用的核销：出差报告获批后，出差人员需于三日内与财务部门根据出差报告的批示情况，及公司相关规定，办理相关出差费用的核销。
7、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。
8、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《出差费用报销单》，必须与相对应的《出差申请》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经核准（部门领导）后超出部分始得报销。
六、出差相关费用规定
1、本市出差：
1）、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；
2）、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；
3）误餐补助：标准为午餐5-8元，晚餐5-8元，下午一时以后销差者可报午餐，下午七时以后销差者可加报晚餐。
2、省内出差：非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用，费用标准参照省外出差相关条文；业务人员则根据其《出差申请》进行相关时间安排；
3、省外出差：原则上，出差人员所乘交通工具及食宿标准按附件1的规定执行，特殊情况经主管副总以上级主管批准后执行。
1）、住宿费：出差人员凭住宿费凭证予以报销。自行解决住宿的，按标准的80%计发给个人；如不足标准住宿的，按节省额的60%计发给个人；如超标准住宿，超支部分一律自理；远途出差如利用夜间车次(午夜12点以后)，可享受住宿补贴30元。 2）、交通费：
①、乘坐火车，从晚上8时至次日早上7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购卧铺票；如果乘坐火车需24小时（不含24小时）以上可申请乘坐飞机，但主管人员须经副总批准，其他人员须经总经理批准；
②、乘坐火车符合①中规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价80%的比例发给；
③、工作人员趁出差或调动工作之便，事先经区域主管批准就近回家探亲，其绕道车船费，扣除出差直线单程车船费（按出差人应享受的标准），多开支的部分由个人自理。如少于直线单程车船费时，应凭车船票价按实报销，不发给绕道及在家期间的出差交通费（及伙食费、住宿费等）；
④、市内交通费原则上实报实销。区域主管可搭乘出租车，其他人员在特殊情况下，经大区主管同意方可搭乘出租车。 3）、伙食费：
①、出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食费，住院超过1个月的停发伙食费；
②、业务人员参加在外地召开的各类会议，若属食宿费自理（需有会议主办单位出具的证明），可回公司按出差标准报销伙食费（及住宿费等费用），其余情况则不予补助伙食费；
4）、招待费：各部门招待客户要本着从简节约的原则。各大区招待客户需经大区责任人批准，未经批准不得宴请。
①、大区主管出面宴请，每次可在300元以内； ②、其他人员出面宴请：
3至4人：每次可在200元以内； 超过4人以上，50元/人。
③、如客户晚饭后需有消遣活动，必须事前请示。
④、特殊情况（出差在外招待客户）或超出规定金额需总（副）经理批准。
5）、通讯费：通讯费用补贴，是为补贴因业务工作产生的通讯费用所给与的补贴，不是薪资的一部分，因此按个别工作性质及内容给予不同金额的补贴。销售人员（含区域主管）原则上按不同额定标准执行（一般地，业务人员200元/月起，区域主管600元/月起，具体业务人员标准，由各区域主管提报，销售部主管确认，副总核准后执行，同时报备财务部门），每一额定标准为费用报销的上限，超过上限金额时按额定标准报；不超过上限金额时，可实报实销。但为了减轻行政审核的工作量，暂定200元/月（及以下，可能的话）标准的通讯补贴，直接按200元/月标准，并根据实际出差时间，在工资中发给当事人；
4、出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理： 1）、交通费应以相应交通发票为凭；搭乘公司交通工具者，不得再报销此项； 2）、通讯费应以通讯或相关部门（如旅馆）的票据为凭； 3）、邮费应以邮局的票据为凭； 4）、招待费应以正规发票为凭；
5）、因公携带的行李运费，应以正式的运输票据为凭； 6）、其它区域责任人同意报销的费用。
7）、经区域责任人同意，低级别职员与高级别职员同行出差时，标准可同高级别职员。
5、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。
6、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资起扣回，直至扣清。
7、出差不得报支加班费或轮休，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。
七、出差纪律
1、遵纪守法；
2、遵守公司制度；
3、注意安全，不从事危险活动；
4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；
5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；
6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；
7、未经部门主管批准，不得向客户借款；
8、不得接受客户的宴请和招待；
9、严禁挪用公司货款。
八、本程序（暂行）经总经理核准后实施
第19篇：业务销售人员考勤管理办法
客服人员和销售人员考勤管理办法
1、考勤是企业管理的基础工作，是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据，各外勤的客服人员和销售人员要严格遵守公司考勤管理制度。
2、销售助理负责考勤工作，每月30日前（节假日顺延）将外勤人员的考勤签到表、缺勤人员相关休假凭证报送公司人事行政部。
3、由于客服和销售工作的流动性及分散性，每日早上（9点以前）外勤人员以短信形式将本日工作计划发至销售助理，销售助理负责统计，未短信考勤者，按缺勤处理。每月月底外勤人员回公司时，补签月度考勤表，不得委托他人签到、代人签到或提前签到，否则双方均以旷工处理。
4、销售业务员每周五将下周工作计划表发至销售助理，如当日工作与计划不符，请短信考勤时告知销售助理。销售助理和人事行政部随机抽查，发现私自外出做与工作无关的业务，未经请假或假满未续假而擅自不回者，视为旷工。
销售人员工作报表管理办法
1、销售人员工作周报表、月报表（月工作总结、月工作计划）是销售人员具体工作内容和安排计划的体现。为了让部门领导对销售工作计划做一定的合理性指导，每一位销售人员应该高度重视，认真、负责地填写工作周报或月报。并要求销售业务员每周五前以邮件或传真的方式将周报表上报给销售助理和王总，每月30号前将月度工作报告上报。
2、销售人员每月工作报告主要内容要求
（1）销售量
（2）回款情况
（3）对客户拜访情况
（4）销售费用（含个人差旅费用报表）
（5）重点客户情况
（6）新客户情况
（7）异常客户或信誉不佳客户
（8）待开发客户及其情况
第20篇：业务销售人员考勤管理办法
业务销售人员考勤管理办法
第一章 总则
1、考勤是公司管理的基础工作，是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据，各地销售业务人员和区域经理要严格遵守公司考勤管理制度。
2、各区域经理负责所辖区域销售人员的考勤工作，每月28日前（节假日顺延）将所辖区域人员的考勤签到表及所在区域人员的考勤统计表、缺勤人员相关休假凭证报送公司营销中心，营销中心每月1日将销售公司所有人员的考勤结果和缺勤人员情况填写考勤统计表汇总后（包括相关考勤凭证）报送公司人力资源部。
3、区域经理请假须经营销中心总监审核，分管副总裁审批，报人力资源部备审。
4、由于销售工作的流动性及分散性，销售的区域经理及业务人员在区域公司工作时按所在驻地的上、下班时间在签到表上各签到一次，不得委托他人签到、代人签到或提前签到，否则双方均以旷工处理。
5、区域销售业务员出外联系业务必须经区域经理批准并汇报日程，营销中心随机抽查。发现私自外出做与工作无关的业务，未经请假或假满未续假而擅自不回者，视为旷工。
第二章 业务销售人员放假管理办法
1、销售人员执行公司的节假日制度，下列日期为法定节假日： （1）元旦 （2）春节 （3）清明节
（4）五一国际劳动节 （5）端午节 （6）中秋节 （7）十一国庆节
注：由于销售工作岗位特殊性，销售人员驻外周
六、周日不算加班。
2、销售人员请假分下列几种：
（1）事假：因个人必须处理与工作无关的为事假；
（2）病假：销售人员因病必须治疗或休养者应出具县级以上公立医院证明申请病假，医疗期按公司有关规定执行；
（3）婚假、分娩假、丧假等按公司考勤管理规定执行。
3、假期的核准权限：
（1）区域经理以下人员，假期1天内由区域经理审批；1天以上3天以内由区域经理审核，营销中心总监审批；3天以上由分管副总裁审批；由人力资源部备案；
（2）区域经理，假期3天内由营销中心总监审核，分管副总裁审批；3天以上由公司总裁审批；由人力资源部备案；
（3）销售人员假期已满未履行续假审批手续而不到职者，除临时发生意外等不可抗力因素外，均视为旷工。
第三章 业务销售人员出差管理办法
1、销售人员根据工作需要进行出差，需申报“出差计划”，“出差计划”内容主要包括出差时间、起止地点、途经地点、主要工作任务描述、预计达到效果等，于每月25日前将次月“出差计划”报给营销中心。
2、销售人员申报的出差计划批准后填写“出差申请单”，出差申请单报副总裁审核。“出差申请单”报人力资源部、财务部各一份。
3、销售人员办理请款手续，填写“用款申请单”，用款申请单报销售副总、财务管理部审核，总裁或总裁授权人批准。
4、销售人员出差期间应如实、认真填写“销售员工出差情况备忘录”，按照出差计划完成任务。
5、销售人员出差结束后2个工作日内完成出差总结和效果评价，区域经理、营销中心总监审核后在出差总结和效果评价表上签署评估意见。
6、销售人员出差结束后及时在规定时间内将手续完整的报销单据报送营销中心总监和分管副总裁批准后，报公司财务部报销。
第四章 业务销售人员出差住宿管理办法
1、销售人员驻外住宿时必须严格要求自己，自觉遵守国家的各项法律法规。严禁酗酒、嫖娼、传销、赌博等一切违法行为，触犯法律后果自负。
2、公司人员同住的，要团结友爱，互相谦让，相敬如宾，不得有打架、斗殴的事情发生。如发现给予除名处理并个人承担所有的不良后果。
3、销售公司驻外人员出差住宿保管好公司资料及个人物品，严禁留宿公司经销商处。
第五章 业务销售人员行为规范管理
1、对待客商：
（1）在约定的时间内接待客人或拜访客商，严禁迟到或不到；有事不能按时赴约时应提前通知对方。
（2）客人来访而需接待的人不在时，应礼貌地接待对方，能解决的问题应主动为其解决。 （3）无论是接待公司内部同事还是接待客户都应主动、热情、大方、微笑服务。 （4）销售人员在与客商交往时，不得收受客商的礼品或回扣；不得让客商支付车票、机票、船票等交通费用。
2、办公用品：
（1）按规定申领办公用品。所有从公司申领的用品均为公司财物，要妥善保管、正确使用，不能占为已有，离职时须交还（办公消耗品除外）。 （2）正确使用办公用品，对于可以重复利用的用品，必须重复利用，如因个人使用不当而造成浪费者，需按规定做出赔偿。
（3）销售公司驻外人员与经销商交往时言行举止都代表公司形象，以上行为规范，驻外人员必须自觉遵守，因个人行为给公司造成损失或不良影响，责任自负，并视情节给予严肃处理。
第六章 业务销售人员工作报表管理办法
1、销售驻外人员远离总部在全国各地开展公司销售工作，工作周报、月报（月工作总结、月工作计划）是驻外人员具体工作内容和安排计划的体现。为了让总部对驻外的工作计划做一定的合理性指导，每一位驻外人员应该高度重视，认真、负责地填写工作周报或月报。并要求销售业务员每周六前以邮件或传真的方式将周报上报给区域经理审核，再由营销中心复审。区域经理于每月28日前将月报传真或发送电子邮件到营销中心。
2、区域经理每月工作报告主要内容要求 （1）销售量 （2）回款情况 （3）对客户拜访情况
（4）销售费用（含个人差旅费用报表） （5）广告和促销活动效果 （6）重点客户情况 （7）新客户情况
（8）异常客户或信誉不佳客户 （9）待开发客户及其情况 （10）竞争对手动态 （11）问题与合理化建议 （12）下个月的客户开发计划
注：每月向公司营销中心交书面报告一份，报告应在每月30日前发传真或发邮件到公司营销中心。
第七章 附则
1、本管理办法为增强销售人员自律意识、规范工作行为而制定，自
年
月
日起执行；
2、本管理办法适用于营销中心业务销售岗位员工；
3、本管理办法由营销中心、行政中心制定，亦可根据营运需要及内部管理要求，对本管理办法进行相关修改；
4、本管理办法由营销中心、行政中心负责解释。
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