债务融资主承销商学习心得

2020-03-03 09:53:29 来源：范文大全收藏下载本文

非金融企业债务融资工具主承销商

（第十五期）培训总结

2012年4月，我有幸参加中国银行间市场交易商协会在武汉举办的“中国银行间市场非金融企业债券融资工具主承销商培训班（第十五期）”，本次培训班针对非金融企业债务融资工具的业务操作实务进行授课，任课教师包括协会领导、中介服务机构高管、学术机构教授、企业财务人员等。

本次培训主要采用讲解的方式开展，并穿插分组讨论和案例模拟演示等，是一次内容丰富、形式多样、参与性较强的培训。在为期一周的培训课程中，所有学员在讲解老师的带领下，先后学习了关于非金融企业债务融资工具注册发行规则解读，流程介绍及信息披露，并重点讲解了主承销工作相关专业知识；债务融资工具的尽职调查；非金融企业债务融资工具后续管理；财务报表审计；发行与分销；非金融企业债务融资工具登记、托管与结算；信用评级业务介绍；中国债务融资工具的法律与实务；非公开定向发行的市场与管理等进行了详细讲解。

培训中，除讲授的课程外，还穿插有小组讨论、模拟案例的演示等，使全体学员在学习相关专业知识的同时，能够将工作中遇到的实际问题以“讨论”的形式，与协会的领导、各行同业人员进行交流、探讨。在模拟案例的演示中，各位学员以“组”为单位对拟发行企业的案例背景进行详细分析，大家踊跃发言，各抒己见，结合实际工作中的经验，将发行企业在整个发行过程中，从前端营销、到项目启动、再到中介进场工作、尽职调查、申报材料、信息反馈、成功注册、顺利发行、后续管理等每一个细小环节都进行编排、演练，从而使每名学员能够在整个案例模拟的过程中，转换为不同的“角色”参与到企业在整个发行债务融资工具承销过程中的各个环节。通过这次“演练”，不仅让同业人员之间增加了更多的交流、沟通机会，更让每名学员在结束整期培训课程后，能将所学习到的知识真正运用到对实际案例问题的解决中。最为重要的是：在整场模拟演练结束后，协会领导会对整场“演练”进行全面、细致的点评，不仅加深了各位学员在项目开展过程中对整个工作流程的认知度，更为每位学员在日后工作中可能遇到的或容易忽视的风险问题进行了警示和说明。

这次培训不仅让我们每一位债券承销业务的从业人员更加全面、完整地掌握了债务融资工具承销与发行的全流程，更是为每位学员提供了一个相互学习，并能与协会领导、授课老师进行面对面交流、请教的良好互动平台，在掌握了业务知识的同时，更增进了同业机构之间的业务交流与合作感情。

最后感谢南京银行南通分行领导能给我这次学习的机会，也感谢协会领导和工作人员为此次培训付出的努力。

黄勇飞 2012年5月1日