银行驻点合作方案
2020-03-03 13:28:34 来源：范文大全收藏下载本文
兴业银行青山支行驻点合作计划
合作宗旨：
客户利益第一，合作共同发展，打造坚实品牌，树立良好形象。
团队结构流程：
驻点客户服务团队→客户交易服务团队→客户指导培训团队→客户咨询团队→贵宾客户服务团队
工作计划：
1、银行网点对客户进行宣传：
（1）在银行大厅设置一个专业的黄金投资理财点，摆设兴业金的海报，吸引来大厅办理业务的客户的眼球。对于被吸引过来的客户，通过详细的业务讲解和适当的投资回报宣传来促进其开户。
（2）从2010年下半年开始黄金和白银连续高涨，社会媒体也广泛宣传黄金投资。我们也要借助这个机会，在银行网点的电子屏上适当打出兴业金投资的广告语。（广告语可以为兴业银行联手湖北众联打造属于武汉人自己的黄金投资理财中心）
（3）结合社会媒体的报道对银行的存款客户可以进行电话宣传。由于目前社会媒体的报道，大家都开始慢慢了解黄金投资。我们可以顺势通过电话宣传让客户的目光投向兴业银行。
2、社区活动对客户进行宣传
根据各个社区的不同情况，每周固定一天或者一个半天，以现场定时定点解答居民投资问题、贵金属理财沙龙、不同时期的投资策略交流等形式，向社区居民宣传贵金属投资等金融知识。
突出我们的“专业、稳健、便捷、便民”特点，固定时间、地点后，潜力客户可以足不出社区，即能享受到我们的专业服务，可以使客户更方便的和我们联系，在长期服务过程中，使客户对我们形成依赖，吸引社区居民中非我部、增量潜力较大的客户群体。
为了配合进入社区驻点活动的有效开展，在每个社区进行大力的宣传。长期的方法是悬挂条幅，短期的方法是每周提前两三天在社区张贴通知，告知居民每周在社区咨询活动的时间和地点。辅助使用易拉宝、宣传板、业务介绍资料等等，在社区橱窗或居委会等等社区显要位置摆放和张贴。
3、客户的维护与培养：
（1）初级入门客户的维护和培养：
此类客户为有黄金投资意愿，但是还没有接触过黄金投资的客户。先介绍最基本的交易软件使用及黄金投资基础知识的普及，然后开展黄金投资讲座，对客户进行系统的讲解并促进其交易。（见《黄金投资讲座策划方案》）
（2）中级交易客户的维护和培养：
此类客户为已经开始交易的客户。每天的咨询服务及有价值的行情交易建议是服务的关键。固定时间举办技术培训班，通过技术培训（例如趋势交易法，斐波那契回调线等交易方法）可以提高客户自我交易能力。（见《技术培训班方案》）
（3）高级大客户的维护和培养：
大客户是今后市场发展的重点。大客户有优质的资金实力和人际关系，处理好大客户的服务对于市场开展是有很大帮助。对于大客户的维护要从个性化服务和理财俱乐部这两个方面进行。个性化服务是根据大客户的个人需求，个性化制定短期、中期和长期的交易策略。理财俱乐部则是将大客户集中起来举办特色活动，不仅可以加强银行和客户之间的交流，还可以在通过大客户之间的交流促进其进行交易。
黄金投资讲座策划方案
主题：在经济结构调整的形势下怎么优化我们的投资组合？-----如何投资黄金
一、活动时间
以周六或周日半天时间为主
二、活动地点
兴业银行中南支行会议室
三、活动参加对象
1、有意向客户
2、股票朋友
3、对投资感兴趣的朋友
4、客户经理，讲师，主持人，工作人员
四、活动目的
1、进行黄金投资宣传
2、开发准客户
3、收集客户信息
五、筹备活动及工作安排
1、筹备工作：
资料准备：公司宣传及产品的X展架，宣传册，业务介绍宣传册，折页，开户协议及表格；横幅，工作牌。
宣传准备：提前一周开始进行宣传，打电话给现有的客户，保证人数；另外在银行门口显示屏打出活动宣传（时间、内容、主题）。
2、活动时间安排：
9:00前安排工作人员到位，定岗定则。 9：00—9:30会场布置，前台布置到位。
9:30开始接待客户，进行前期的交流，并把信息反馈给讲师。 10:00准备开始。
10:00-11:30讲师讲解黄金投资知识,讲座内容结束后分析师进行客户答疑。
11：30-12:00专人负责跟进对应客户。
3、工作人员及职责：
（1）银行负责前期活动宣传，部分客户邀约，场地准备，茶水供应，礼品赠送，开户资料准备、宣传资料等。
（2）众联配合开发区支行邀约优质客户参加活动，准备讲课内容、讲师及司仪、准备开户需要的协议、客户跟进工作等。
（3）兴业银行负责陈述兴业跟众联合作的关系。
（4）把握好每个来咨询的客户需求及心理，达到我们宣传及发展的目的，针对性的对品牌进行宣传，跟进开发客户。
具体人员要求：会议总监（1个），讲师（1个），主持人（1个），迎宾（1-2个），茶水引导员（1-2个），客户经理（4个左右），银行开户人员（1个）
六、注意事项
1、前期宣传需提前做到位，把氛围营造起来。
2、专人负责做最后的跟进工作。
3、工作人员提前培训，统一标准服务。
4、所有工作人员必须着正装，佩戴工作证，言行举止必须端正，对待客户要耐心、热情。
5、工作人员要对交流的客户情况做好资料登记，详细备案客户资料，以便于后期跟踪服务。
6、注重前台接待工作，一楼大厅需要有专门的接待人员。
投资理财技术培训班
一、序言
为了给客户一个良好的投资环境，配备完善的投资工具，也为迅速扩大兴业金业务的影响力，特举办一系列投资理财技术培训班。
二、背景
1、目前大多数的投资者没有技术能力，但很想尝试，没人教，不敢进场。
2、投资者都对银行理财很感兴趣。
3、没有权威的机构做技术培训，只有一些民间机构在操作。
4、投资环境良好，可有力的借助，营造火爆的投资氛围。
三、优劣势分析
优势：
1、可大量开发客户，推动市场滚动。
2、可对客户有效快捷的服务。
3、打造出兴业金的品牌效益。
劣势：
1、工作周期长。
2、需请权威培训师。
四、具体实施
1、宣传：通过银行门口显示屏、展区报栏、横幅进行报名宣传。
2、报名：开展多条途径接受报名，银行代替填写报名，电话、网络接受报名等。
3、跟进开班：根据银行支行的地域划分培训场地，安排时间，循环上课。
4、培训：做好维护工作，开户入金参加系列培训。跟进维护做单，定期安排作业，检查作业，帮学员建立起完善的交易系统。
5、输送成熟学员：建立了比较稳定的交易系统学员输送给客服部进行后期稳定跟进。并定期巡回做论坛，扩大影响力，做出声势，打造品牌。
6、反馈信息总结：对于培训产生出来的问题进行及时调整，建立黄金培训学校机制。
五、注意事项
1、宣传必须到位，大规模宣传出去。
2、接待报名工作需多条途径（电话，网络，银行代替）。
3、整体控制需严谨。
4、培训内容需细化，要有实用价值。
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