国内ATM市场现状

2020-03-02 18:55:25 来源：范文大全收藏下载本文

国内银行卡市场现状

一、2010年信用卡市场现状 ..................................................................................................2

1.借贷卡占比持续下降 ....................................................................................................2 2.渗透率稳步提高 ............................................................................................................2 3.信用卡市场发卡银行构成 ............................................................................................3

二、银行间竞争状况 ...............................................................................................................4

1.商业银行信用卡市场竞争态势 ....................................................................................4 2.各银行信用卡市场覆盖率排名 ....................................................................................5 3.各银行持卡人满意度排名 ............................................................................................6 4.各银行潜在用户数排名 ................................................................................................6 5.2010年各银行发卡量 ...................................................................................................7 6.全国跨行交易量 ............................................................................................................9

一、2010年信用卡市场现状

1.借贷卡占比持续下降

2010年支付业务统计数据显示，2010年一季度，全国累计发行银行卡21.69亿张，同比增长14.9%，借记卡累计发卡量与信用卡累计发卡量之间的比例约为10.26∶1。银行卡为19.76亿张，信用卡1.93亿张。到2010年第二季度，全国累计发行银行卡22.66亿张，同比增长14.5%，借记卡累计发卡量与信用卡累计发卡量之间的比例约为9.94∶1。其中，借记卡累计发卡量为20.59亿张，而信用卡累计发卡量为2.07亿张。同年第三季度末，全国累计发行银行卡23.80亿张。借记卡累计发卡量与信用卡累计发卡量之间的比例约为9.75∶1。借记卡为21.59亿张，信用卡为2.21亿张。 2010年四季度，全国累计发行银行卡24.15亿张，借记卡累计发卡量与信用卡累计发卡量之间的比例约为9.52∶1，低于2009年末，信用卡累计发卡量占比小幅增长。据此测算，银行卡发卡量为21.85亿张，信用卡发卡量为2.3亿张。

2520151050发卡总量借记卡信用卡第一季度第二季度第三季度第四季度

图1：信用卡季度发卡量变动图

如上图所示，回顾过去4个季度，借贷卡占比持续下降。信用卡业务经过多年的经营，正被越来越多的人接受并使用。同时，由于国内国发卡行对于信用卡的重视程度很高，各发卡行对于信用卡的营销更加关注，针对信用卡细分市场的客户定位信用卡产品层出不穷，使得信用卡的发卡量持续稳定增长，这也造成了国内借记卡与信用卡的比例持续下降。

2.渗透率稳步提高

随着经济的稳定增长，银行卡消费继续呈现快速增长态势。《总体情况》显示，2010年全年银行卡渗透率达到了35.1%，比2009年提高3.1个百分点，从而使社会消费品零售市场进一步活跃。总体上看，银行卡渗透率在增长，但从2010年全年数据来看，银行卡渗透率在第三季度为35.0%，比第二季度的35.6%下降了0.6%。据专家分析认为，这可能与第三季度相对节日较少、学生假期使消费有所减少所致。不过，在第四季度，银行卡渗透率回升到了35.7%，比上年同期提高3.1个百分点。 2010年，全国银行卡卡均消费金额和笔均消费金额分别为4318元和2151元，与2009年相比，分别增长30.0%和9.5%。银行卡跨行消费业务37.24亿笔，金额9.05万亿元，同比增长25.2%和49.8%，分别占银行卡消费业务量的76.8%和86.7%。

从2010年全年看，第三季度，银行卡消费业务12.59亿笔，金额2.60万亿元，同比分别增长38.1%和35.7%。全国银行卡卡均消费金额和笔均消费金额分别为1091元和2062元，卡均消费金额同比增长18.4%，笔均消费金额同比下降1.8%。第四季度，银行卡消费业务13.75亿笔，金额3.32万亿元，同比分别增长53.0%和35.5%。全国银行卡卡均消费金额和笔均消费金额分别为1373元和2412元，卡均消费金额同比下降14.5%，笔均消费金额同比增长12.9%。

45004000350030002500200015001000500009年全年19503100431821512412206213731091卡均消费金额笔均消费金额10年全年01年第3季度01年第4季度

图3 2010年信用卡消费金额变动图

3.信用卡市场发卡银行构成

图4：2010年信用卡产品发卡银行结构图

如上图所示，截至2010年底，招商银行的信用卡产品数最多，占比近乎20％；其次为中信银行，占比13.07％。排名前4位的银行共占比达50.89％，超过半数。大部分银行占比不到10％，占比在10％以上的银行共有3家，分别为招商银行、中信银行和农业银行。

二、银行间竞争状况

1.商业银行信用卡市场竞争态势

图5：2010年信用卡产品数发卡银行排名

如上图所示，截至2010年年底，信用卡产品数排名前10的银行分别为：招商银行、中信银行、农业银行、工商银行、兴业银行、交通银行、民生银行、中国银行，建设银行和广东发展银行。其中，招商银行的产品数较多，总数超过80种；其次为中信银行，产品数超过60种。大部分银行的产品数分布在20～40种之间，超过40种的银行共有4家，分别为招商银行、中信银行、农业银行和工商银行。

图6：2010年信用卡产品数品牌排名

如上图所示，截至2010年年底，银联卡产品数最多，超过500种；其次为MasterCard（万事达）和Visa（维萨）卡，两者产品数都近乎150种；产品数相对较少的品牌为JCB和运通卡。与去年相比，银联卡和万事达卡增长较快，其中万事卡产品数超过维萨卡。

2.各银行信用卡市场覆盖率排名

图7：2010年各银行信用卡覆盖率排名

根据【银率】网的调查统计，如图所示，在拥有信用卡的用户中，工商银行的信用卡持卡人占比最大，达37.96％。总体来看，大型商业银行的占比总体相对较大，占比在20％以上的五家银行中，除了招商银行都是大型商业银行；在股份制商业银行中，招商银行的占比最高并以较大优势领先于其他同类银行。除招商银行外，其他股份制商业银行的占比均不足10％。与09年相比，大部分银行信用卡的覆盖率都有所提高。

3.各银行持卡人满意度排名

根据【银率】网统计显示，被访用户对广发银行信用卡的满意度最高，其次为建设银行。总体来说，持卡人对商业银行的总体满意度较高，均值在70分以上。排名前十的各银行间满意度相对均衡，最大离差为4.02。在排名前十的银行中，大型商业银行有3家，股份制商业银行有6家，城市商业银行仅有平安银行入前十。可以看出，持卡人对不同性质商业银行的满意程度没有明显的差别，同时，虽然部分城市商业银行信用卡业务起步较晚，但是在持卡人的满意程度上得分却不低。

图8：2010年各银行信用卡用户满意度前十名

4.各银行潜在用户数排名

图20：2010年各银行信用卡潜在用户排名

根据【银率】网调查统计，如图20所示，近四成的用户表示会申请工商银行的信用卡。在排名前十的银行中，5家大型商业银行占据整个排名的前列，其余都为股份制商业银行，无城市商业银行。由此可以看出，大型商业银行在潜在客户的吸引力度上明显占有优势，虽然部分城市商业银行的持卡人用户满意度相对较高，但是对潜在客户的吸引力度不大，城市商业银行在做好满意度的同时，应该加大对新客户的营销力度。

5.2010年各银行发卡量

截至2010年末，全国累计发行银行卡24.15亿张。同时，银行卡跨行支付系统联网商户218.3万户，联网POS机具333.4万台，ATM27.10万台，较2009年末分别增加61.65万户、92.57万台和5.61万台。

2010年，全国银行卡人均拥有量1.81张，全年银行卡渗透率达到35.1%，信用卡授信突破2万亿元。这些数字背后体现了银行卡作为我国支付体系的重要一环，已成为更多国人所接受的非现金支付工具。

每台ATM对应的银行卡数量为8913张，每台POS对应的银行卡数量为724张，这样的数字显示出国内用卡环境的不断改善，为银行卡产业的发展提供了坚实的基础。

实际上，2011年IC卡发卡量还存在超预期可能。我们在此前发布的报告中判断，2011年IC卡发卡量约为5000万张，其中以四大国有银行为主。然而《意见》将范围扩大至交行、招行和邮储银行，因此全年发卡量很有可能超越预期。 60005200发卡量(万张）5000400030003000270028772000200019021030100010009007006254004054041000工行招行建行中行农行交通中信广发民生光大兴业平安浦发深发华夏

图21：2010年各大银行信用卡发卡量统计

6.全国跨行交易量

中国银联14日发布的数据显示，2010年，境内银行卡跨行交易金额11.2万亿元，同比增长46%。中国银联携手商业银行等产业各方，推动银行卡在便利民生、促进消费、服务社会经济发展等方面发挥了更加积极的作用。

2010年，银联境内受理网络加快向中小城市和广大农村地区延伸。银行卡联网商户、POS和ATM数量分别增长40%、38%和31%。

2010年，境外新增银联卡受理国家和地区21个，银联境外受理网络延伸至境外104个国家和地区。中国银联不断深化与境外机构的合作，目前已有17个境外国家和地区的65家机构在当地发行了银联卡，累计发卡量超过1000万张。银联境外受理环境的不断改善，推动了银联卡境外使用，交易同比增幅达75%。

随着金融电子化的发展，我国ATM发送量越来越大，据央行数据显示今年第二季度末ATM数量超过23万台，目前ATM业务模式逐渐发展成熟，ATM为人民提供高效率银行服务，已经成为人民金融生活中非常重要的一个部分。目前每台ATM机相对应的银行卡数是9829张，将近一万张。相比美国等发达国家，我们国家目前呈现出的是卡多机少这么一个局面，这也给ATM机市场带来了巨大的发展空间和发展机遇。

伴随着ATM市场保有量的迅猛增长，随之而来的回笼现金清分处理、加钞、取钞和日常维护等后台服务工作量十分巨大，金融业务外包的范围越来越大，这是行业的趋势。2005年中国IT业分销大亨——神州数码公司开始筹划战略转型。由时任金融公司总裁董奇琪着手负责、总监周毅具体实施。引进国外成熟的金融服务外包理念，结合中国大陆金融发展现状，做出一整套本地化金融服务外包模块。 2006年9月，神州数码与宁夏农村信用社（宁夏黄河农村商业银行）签署合同，开创中国本土金融服务外包第一例项目。

项目简述：项目合作时间为五年六个月，在此期间，神州数码负责宁夏农村信用社银行卡系统建设、呼叫中心、银行卡制卡、银行卡业务培训、银行卡制度建设、银行卡交易处理、银行卡差错帐处理、200台ATM布放、200台POS铺设等有关银行卡业务，期间由银行卡产生的业务收入归神州数码所有，合同到期后银行卡系统、ATM、POS均属于宁夏农村信用社。

提升金融服务外包行业整体水平，重点加强以下四个方面的工作：一是建立外包服务标准；二是建立切实可行的服务外包统计体系，为服务外包宏观决策以及行业内部交流创造条件；三是建立服务外包公共服务平台，采取翻译国外资料、了解国际行情，学习国外外包技术；四是加大金融服务外包宣传力度，树立“中国金融服务\"品牌，从“制造外包中心”提升为“服务外包中心。

三、国内ATM市场格局

4月11日，国内权威媒体《金融时报》发布了《2010年中国ATM市场发展述评》，对2010年我国ATM的市场前景、竞争格局与未来趋势等方面作了深入的分析。中国ATM厂商广州无线电集团成员企业广电运通以22%的市场占有率，连续三年位居榜首，显示出了国产自主品牌强劲的发展实力。根据《金融时报》的有关数据显示，2010年中国ATM市场保持快速增长，未来发展前景可观，全球各主要ATM品牌都加大了竞争力度。按照2010年度中国ATM市场实际的销售量，前五位的ATM品牌依次是：广州无线电集团成员企业广电运通、Hitachi、NCR、怡化、Diebold，Wincor-Nixdorf与OKI并列第六，见下图：

自2007-2010年以来，广州无线电集团成员企业广电运通累计销售量为44100台，NCR为32000台，日立为31100台，迪堡为29700台，德利多富为21180台。全球主要ATM品牌在中国ATM市场的销售量、市场份额与排名变化情况如下表所示：

四、国内ATM金融服务外包市场

近年来，ATM市场保有量迅猛增长，随之而来的回笼现金清分处理、加钞、取钞和日常维护等后台服务工作量十分巨大，如何在有限的资源下通过合理的布局，实现投入产出的最大化，成为各银行业务转型和营销战略发展规划重要的组成部分。

如今，一些银行已开始将ATM选址、网点建设、维保服务、运营管理等需要大量人力资源、管理经验和专业的实施策略转交给运营服务商进行托管，在专注核心业务同时，提高设备分布成效、资源配置效率以及管理服务水平，促使ATM金融业务外包市场需求进一步扩大，成为ATM市场一个新的利润增长点。

根据毕马威2010年发布的《中国服务外包城市巡览》的报告中预计，未来五年中国服务外包市场将保持约26％的年复合增长，到2014年将达到约439亿美元的市场规模。随着国家相继出台有关经济政策加大对金融机构的改革和金融服务产品方面的扶持力度，ATM金融服务外包市场前景广阔。部分ATM服务商，如广州穗通公司等已将价值链延伸至高端服务业，深度介入到金融服务外包市场,正在积极构建一体化银行服务外包产业链，力争成为服务于金融机构的现金管理中心。

2011年是“十二五”的开局之年，随着中国经济的快速增长，国家鼓励金融改革创新的政策不断出台，以及银行业将持续加大扩张和变革力度，同时也伴随着第三方专业化服务商规模实力的日益壮大与ATM投资主体的日趋多元化，预计中国ATM产业在“十二五”期间将会延续近几年迅猛发展的良好势头，达到一个新的高度。

国内ATM市场现状

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