2020-03-03 17:38:53 来源:范文大全收藏下载本文
p2B财富管理师岗位职责
1、P2B见习财富管理师岗位职责
1、负责P2B平台客户的开发、拓展和维护;
2、积极完成高端有效客户的积累,提升客户的忠诚度;
3、完成运营经理制定任务目标,根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。
2、P2B见习财富管理师岗位职责
1、根据公司理财产品特点,通过多种模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户,分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;
2、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;
3、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售;
4、对客户咨询提供专业的答复,并向客户介绍自己产品的优势;
5、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。
3、初级/中级/高级/资深/卓越/首席P2B财富管理师岗位职责
1、负责公司金融产品的销售及推广;
2、完成公司规定的销售指标;
3、通过各种渠道开发和维护新老客户;
4、负责销售区域内销售活动的策划和执行,达成销售任务。
4、P2B理财经理岗位职责
1、发展新客户,为客户提供理财咨询;与客户建立良好关系。
2、针对公司理财产品,为客户量身提供合适的财富规划建议。
3、负责P2B理财产品销售,根据市场营销计划,完成部门指标。
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