食用植物油

2013-2017年中国食用植物油行业市场分析及预测报告

目

录

第一章 食用植物油概述 1

一、产品定义 1

二、产品主要种类 1

三、产品主要营养 2 第二章 全球食用植物油行业现状分析 5 第一节 全球主要食用植物油供应情况分析 5

一、全球豆油供应充足 5

二、棕榈油库存高企难消化 5

三、国储菜籽油或开始轮换 6 第二节 国外食用植物油消费情况分析 6

一、印度 6

二、美国 6

三、欧盟 7

四、日本 7 第三节 全球食用植物油出口情况分析 8 第三章 中国食用植物油环境分析 9 第一节 我国经济发展环境分析 9

一、宏观经济 9

二、GDP历史变动轨迹 9

三、固定资产投资 10

四、进出口总额及增长率分析 12 第二节 行业相关政策及规定 12

一、行业相关政策 12

二、检疫规定 14 第四章 中国食用植物油加工行业现状分析 16 第一节 行业发展特点 16

一、原料进口依存度不断攀升 16

二、食用植物油加工业稳步增长 18

三、食用植物油消费需求在总量上保持刚性增长的趋势

四、食用植物油加工装备的进口替代已基本实现 22

五、国家宏观调控政策对维护食用植物油价格和市场稳定第二节 行业主要问题及建议 24

一、主要问题 24

二、行业建议 26 第三节 食用植物油竞争格局分析 26 第五章 中国食用植物油市场供需分析及预测 28 第一节 中国食用植物油供给分析及预测 28

一、2009-2017年食用植物油产量分析及预测 28

二、食用植物油供应区域集中度分析 29 第二节 中国食用植物油供给因素分析 30 第三节 中国食用植物油需求分析及预测 30

21 23 第四节中国食用植物油需求因素分析 31 第五节中国食用植物油价格分析及预测 32

一、中国食用植物油当前市场价格 32

二、影响食用植物油价格因素分析 33

三、食用植物油价格趋势 33 第六章 中国食用植物油进出口分析 34 第一节 中国食用植物油进口情况分析 34 第二节 中国食用植物油出口情况分析 35 第七章 2009-2012年中国食用植物油行业总体发展状况 38 第一节 中国食用植物油行业规模情况分析 38

一、行业单位规模情况分析 38

二、行业人员规模状况分析 38

三、行业资产规模状况分析 39 第二节 中国食用植物油行业产销情况分析 39

一、行业产值情况分析 39

二、行业销售收入情况分析 40 第三节 中国食用植物油行业财务能力分析 40

一、行业盈利能力分析与预测 40

二、行业偿债能力分析与预测 41

三、行业投资收益分析 41 第八章 行业主要食用植物油企业分析 42 第一节 益海嘉里投资有限公司 42

一、企业介绍 42

二、企业经营业绩分析 42

三、企业实力 42 第二节 中粮集团有限公司 43

一、企业介绍 43

二、企业经营业绩分析 43

三、企业实力 43 第三节 九三粮油工业集团有限公司 44

一、企业介绍 44

二、企业经营业绩分析 44

三、企业实力 44 第四节 中国中纺集团有限公司 44

一、企业介绍 44

二、企业经营业绩分析 45

三、企业实力 45 第五节 三河汇福粮油集团有限公司 45

一、企业介绍 45

二、企业经营业绩分析 45

三、企业实力 45 第九章 食用植物油行业发展趋势分析及行业投资建议 46 第一节 中国食用植物油行业发展趋势分析 46

一、行业发展趋势 46

二、行业消费发展趋势 48 第二节 行业投资风险分析 49

一、风险分析 49

二、应对措施 50 第三节 专家建议 51 图表目录

图表 1：2007-2012年国内生产总值及增长速度变动情况 10 图表 2：2012年固定资产投资情况 11 图表 3：2008～2012年我国大豆生产、进口情况 17 图表 4：2008～2012年我国油菜生产、进口情况 18 图表 5：2009-2017年中国食用植物油产量分析及预测 29 图表 6：2012年食用植物油供应区域集中度 30 图表 7：食用植物油供给影响因素分析 31 图表 8：2011-2017年中国食用植物油销量分析及预测 31 图表 9：食用植物油需求影响因素分析 32 图表 10：部分食用植物油价格情况 33 图表 11：食用植物油价格影响因素分析 34 图表 12：2012年食用植物油进口情况 35 图表 13：2012年食用植物油进口种类情况 35 图表 14：2012年食用植物油进口单价分析 36 图表 15：2012年食用植物油出口情况 36 图表 16：2012年食用植物油出口种类情况 37 图表 17：2012年食用植物油出口单价分析 37 图表 18：2012年1-12月食用植物油（含棕榈油）出口情况 38 图表 19：2009-2012年行业企业单位数统计分析 39 图表 20：2009-2012年行业从业人数统计分析 39 图表 21：2009-2012年行业总资产统计分析（亿元） 40 图表 22：2009-2012年6月行业产值统计分析（亿元） 40 图表 23：2009-2012年行业收入统计分析（亿元） 41 图表 24：2009-2012年行业利润情况统计分析（亿元） 41 图表 25：2009-2012年行业资产负债率统计分析 42 图表 26：2009-2012年6月行业投资于收益情况统计分析 42 摘要 植物油是从植物种子、果肉及其它部分提取所得的脂肪脂，是由脂肪酸和甘油化合而成的天然高分子化合物，广泛分布于自然界中。

2012年，我国食用植物油加工业稳步增长，加工产业集约化格局基本形成，多油并举的态势逐步显现，但国产油料种植面积不断下滑，食用植物油供给安全形势依然严峻；禁止散装油进入餐饮企业未在全国范围内实施，散装油质量安全状况堪忧；食用调和油国家标准迟迟无法出台，地沟油重返餐桌路径不能得到有效控制；为形成差异化竞争，营养强化油新产品不断推出，概念炒作愈演愈烈；油脂价格稳中有升，但由于原料价格由国际资本市场控制及人工成本上升等，中小企业竞争环境恶劣，利润空间微小；食用植物油主要加工装备基本实现国产化替代，但新技术推广缓慢，综合利用技术和加工产品附加值有待提升。

《2013-2017年中国食用植物油行业市场分析及预测报告》主要包括以下内容： 中国食用植物油行业发展现状，供需状况，发展趋势；

食用植物油行业发展环境，市场规模，以及食用植物油行业发展存在的问题和解决建议等；

分析了中国5家主要食用植物油生产企业的经营情况，以及国外重点生产和消费区域的情况等。

节选 第四章 中国食用植物油加工行业现状分析

第一节 行业发展特点

一、原料进口依存度不断攀升

1、主要油料种植比较效益偏低，面积和产量呈减缩趋势，国产油料供应格局悄然发生变化，小品种油料的供给占比逐步提高

油菜、大豆、花生、芝麻、向日葵和胡麻等是我国主要的草本油料作物，也是食用植物油的重要2012年我国食用植物油加工行业监测分析来源，其中又以油菜、大豆、花生为主。2012年，国家对油菜、大豆、小麦、水稻、玉米等作物均实行托市收购政策，农户种植油菜和大豆的收入相比种植小麦和玉米收入减少。

2012年度，大豆播种面积717.7万公顷，比上年减少71万公顷，产量1280万吨，比上年减少128万吨；油菜收获面积705万公顷，比上年减少32万公顷，产量1220万吨，比上年减少123万吨；花生因种植效益相对较高，2012年的收获面积为460万公顷，比上年增加2万公顷，产量1620万吨，比上年增加16万吨。此外，农村劳动力转移以及打工收益的增加也是油料种植面积和产量降低的一个重要原因。

目前，我国80%以上的自产食用植物油原料来自于上述草本油料，但兼用型油源和木本油料也是重要的食用油潜在供给资源，其供给占比越来越高。兼用型油源为棉花、水稻、玉米等粮棉作物的副产物棉籽、玉米胚、米糠等，可用于生产棉籽油、玉米油和稻米油。木本油料为多年生木本植物，包括油茶、油橄榄等。目前，来自兼用型油源的食用油175万吨，来自木本油料植物的食用油30万吨，二者约占国产植物油的20%。

2、原料进口量持续增长，对外依存度从本世纪初的40%上升到60%以上，超过国际安全预警线。

海关统计，2012年，我国进口大豆5838万吨（达到历史最高位），比2011年增加588万吨，进口均价599.3美元/吨，比2011年上涨5.8%；进口油菜籽284万吨（达到2008年以来第二高位），比2011年增加158万吨，进口均价为669.6美元/吨，比2011年上涨5.4%；进口食用植物油845万吨（其中进口棕榈油593万吨），比2011年增加188万吨。

从1996年起，我国放开大豆市场，开始进口大豆，当年进口大豆110万吨。2001年我国加入世贸组织，按照承诺，入世后实行农产品贸易自由化，取消对大豆、小麦、油菜籽、花生油的进口关税壁垒，国外大豆随之潮水般涌入中国，并逐年增长。2012年，海关统计数据显示大豆进口量为5838万吨，16年间，大豆进口量增加了53倍之多。2008～2012年，五年间我国大豆进口依存度从69.41%上升到82.02%。

图表 1：2008～2012年我国大豆生产、进口情况

年份 大豆播种面积

（万亩） 大豆产量 （万吨） 大豆进口量 （万吨） 进口量是国产 大豆产量的倍数 进口依存度

（%）

2008 13695 2009 13200 2010 12600 2011 11833 2012 10766

1555 1450 1490 1510 1280

3744 4255 5480 5264 5838

2.41 2.93 3.68 3.49 4.56

69.41 74.58 78.62 77.71 82.02 我国进口油菜籽始于20世纪90年代中后期，在20世纪末和21世纪初曾出现一次进口高峰。2006年以来我国油菜籽进口量呈现逐年增加的态势。海关统计数据显示，2007年我国油菜籽进口量为83万吨，而2008年进口量创下7年来新高，达到130万吨，2009年更是达到328万吨，再创历史最高纪录。受国家限制主产区进口油菜籽政策的影响，自2010年起，我国油菜籽进口量呈下降趋势。2010年进口量降至160万吨，2011年降至126万吨。尽管限制主产区进口的政策仍然有效，但由于国内油菜籽压榨能力的不断增加，并受加工进口油菜籽利润相对较高的利益驱动，2012年油菜籽进口量接近300万吨，达到284万吨。

图表 2：2008～2012年我国油菜生产、进口情况

年份 油菜收获面积

（万亩） 油菜籽产量 （万吨） 油菜籽进口量 （万吨） 进口量是国产 油菜籽产量的倍数 进口依存度

（%） 2008 9891 2009 10917 2010 11055 2011 11025 2012 10575 1210 1366 1308 1343 1220

130 328 160 126 284

0.11 0.24 0.12 0.09 0.22

9.70 19.36 10.90 8.58 18.02 第五章 中国食用植物油市场供需分析及预测

第一节 中国食用植物油供给分析及预测

一、2009-2017年食用植物油产量分析及预测

图表 3：2009-2017年中国食用植物油产量分析及预测

14000.0 12000.0 10000.0 8000.0 6000.0 4000.0 2000.0 0.0 2962.7

3504.6

4331.9

产量（万吨）

11592.9

9866.3

8396.8

7146.3

5176.1

6081.9 2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年

数据来源：国家统计局/慧典研究

2009-2012年期间，我国食用植物油的产量一直呈现增长趋势，到2012年，我国食用植物油产量已经达到5176.1万吨，预计未来几年，我国食用植物油产量仍会持续增长，增长率将保持在17%左右，到2017年，食用植物油的产量将达到11592.9万吨，成为世界名副其实的油脂大国。

二、食用植物油供应区域集中度分析

图表 4：2012年食用植物油供应区域集中度

2%2%2%2%2%3%3%4%8%

17%11%5%5%6%

8%

9%

山东江苏黑龙江天津河南河北安徽江西上海

广东湖北湖南辽宁广西四川陕西福建其他地区4%5%

数据来源：国家统计局

山东、广东、江苏、湖北和黑龙江食用植物油的供应位居我国食用植物油整体供应的前五名，其中山东占17%、广东占11%、江苏占9%、湖北占8%，黑龙江占6%，仅前五名的供应就占到总数的51%。

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