投融资项目咨询顾问岗位职责
推荐第1篇：咨询顾问岗位职责
岗位描述：
1、接听客户的教育咨询电话，并提供专业的教育咨询服务；
2、约访家长带孩子上门并对学生的学习状况做详细的分析诊断，针对咨询学员的实际英语水平，并作出学习规划，促成家长报名
3、负责办理学员入学的相关手续，并将学员的相关信息进行录入及整理；
4、参与学校的市场调研及推广工作。
任职要求：
1、喜欢儿童、热爱英语、热爱教育行业，对英语教育行业有一定的见解；
2、有亲和力，有耐心，形象气质佳，具有良好的职业形象；
3、善于沟通，有主动营销的意识与积极性，并具有一定的判断力；
4、大专及本科以上学历，一年以上工作经验，具有相关行业咨询背景优先；
5、执行力强，有责任心和进取心，能够承受较大的工作压力。
我们为您提供：
1、三险一金、法定假日、生日补贴，带薪年假等福利；
2、全面系统的培训；
3、整洁舒适的办公环境、和谐的团队氛围、良好的发展平台和晋升空间；
4、本学校薪资待遇优厚，晋升空间广阔。
5、学校经常组织各种团队活动，为员工创造一个快乐的工作氛围
欢迎热爱教育的有志人士或英语教学人士及毕业生加入诺雅教育，共创辉煌！
推荐第2篇：资深咨询顾问岗位职责
1.负责项目市场研究规划与落实。2.负责项目管理，项目组内外部研讨。3.负责公司组织设计、战略制定、人力资源管理。4.研究客户需求、产业趋势、市场和竞争状况,为业务战略战术决策提供依据。
推荐第3篇：U6咨询顾问岗位职责
1.为当地伙伴提供售前与实施支持。2.积极参与市场活动，推进销售业绩达成。3.对当地渠道伙伴项目交付负责，抓关键项目控制，促进客户满意度。4.负责当地伙伴能力规划，提升伙伴产品应用、实施能力。5.推进区域实施体系及服务中心建设，落实团队职业生涯管理。
推荐第4篇：地产项目投融资顾问合同
投融资顾问服务合同书
甲方：
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
乙方：xxxxxx投资顾问有限责任公司
地址：
邮政编码：
电话： 传真：
因甲方在**项目投资的需要，乙方为甲方提供投融资顾问服务。根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上经充分协商，达成如下条款，以供遵守执行。
第一条 合同期限
1.1 经甲乙双方协商确定，乙方为甲方提供投资顾问服务的期限为一年，即自 年 月 日至 年 月 日。
1.2 服务期限届满需要延期的，甲方应当最迟在服务期限届满前30日向乙方提出续约的书面通知;续订协议的相关内容由甲乙双方根据当时的情势另行约定。
第二条 服务内容
2.1 投资顾问服务
2.1.1 投资前期的投资顾问服务
2.1.1.1 受甲方委托，乙方代为收集信息，进行市场调查，选择房地产开发的类型，寻找有利的投资机会。
2.1.1.2 乙方根据其收集的信息和资料以及甲方提供的基础资料围绕资金筹措、融资方案制定、经济效益分析等内容进行研究，并出具《**项目可行性研究报告》。
2.1.1.3 乙方协助甲方对《房**项目可行性研究报告》进行评估。
2.1.1.4 乙方参与设计房地产项目投资架构和交易模式。
2.1.1.5 乙方负责起草相关法律文件并参与房地产项目投资谈判。
2.1.1.6 乙方负责设立房地产项目公司并办理相关工商事务。
2.1.1.7 乙方负责协调甲方同房地产项目所在地政府及房地产相关主管部门的关系。
2.1.2 投资实施期的投资顾问服务
2.1.2.1 受甲方委托，乙方起草拆迁安置与补偿相关的法律文件并参与同原业主的谈判和法律文件的签订。
2.1.2.2 受甲方委托，乙方参与“招牌挂”活动，办理土地使用权的预登记和登记手续，取得《土地使用权证书》。
2.1.2.3 乙方负责协助办理施工建设、房地产销售等过程中需要的审批手续和相关证照。
2.1.2.4 乙方协助甲方对房地产项目资金进行监督管理，保证资金运行安全。
2.2 融资顾问服务
2.2.1 融资前期的融资顾问服务
2.2.1.1 受甲方委托，乙方对甲方指定的房地产项目进行市场调查和投资可行性分析。
2.2.1.2 乙方根据其收集的资料和甲方提供的基础资料编制商业计划书及其他相关文件。
2.2.1.3 乙方协助甲方制定融资策略和融资方案。
2.2.1.4 乙方协助甲方对其房地产项目进行包装。
2.2.1.5 乙方协助甲方设立项目公司或对已有公司进行规范化整顿。
2.2.1.6 乙方负责筛选和推荐有实力和有意向的境内外投资者。
2.2.2 融资实施期的融资顾问服务
2.2.2.1 乙方协助甲方对房地产项目进行推介和路演。
2.2.2.2 乙方负责修改和优化融资方案。
2.2.2.3 乙方负责起草《投资协议书》、《融资协议书》及其他相关法律文件。
2.2.2.4 乙方负责引见投融资双方或多方见面直接洽谈。
2.2.2.5 受甲方委托，乙方负责聘请相关中介机构完成评估、审计、验证、法律等相关事务。
2.2.2.6乙方参与融资谈判并积极促成投融资双方或多方签订《投资协议书》或《融资协议书》等其他法律文件。
2.2.2.7 乙方负责督促投资方积极履行《投资协议书》或《融资协议书》的相关内容，争取资金尽早到位。
2.2.2.8 乙方提供资金到位后的其他融资顾问服务。
第三条 服务团队
3.1 乙方至少指派投资专业人员、财务专业人员、法律专业人员、联络人员各一名为甲方提供投融资顾问服务。
3.2 根据甲方需要，乙方可以更换其他人员提供投融资顾问服务。
3.3 甲方应当指定至少一名联络人员和乙方负责联络。
第四条 服务流程
4.1需要乙方提供投融资顾问服务的，甲方应当首先和乙方签订本合同，并按照合同的约定支付相关费用。
4.2 本合同签订后5个工作日内，甲方应向乙方提供企业基本信息材料、房地产项目详细信息和相关材料以及联络人员的联系方式，以方便乙方建立客户档案，及时为甲方提供优质服务。
4.3 乙方联络人应当于每月5日前通过书面或邮件等方式向甲方负责人反馈上月工作进展情况。
4.4 甲方或乙方或甲乙双方认为对方工作内容或工作进度需要调整的，应当积极与对方协商，并采取适当的措施。
4.5 涉及到委托授权业务的，甲方还应当向乙方出具《授权委托书》或其它具有同等法律效力的授权文件。
第五条 服务费用
5.1 甲方应当向乙方支付的投融资顾问费分为两种形式的费用：一种是固定的顾问年费;另一种是占募集资金一定比例的融资顾问费。
5.1.1 甲方向乙方支付的顾问年费为人民币拾万元整。
5.1.1.1本合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付顾问年费人民币伍万元;
5.1.1.2本合同签订后第6个月，甲方再向乙方支付顾问年费人民币伍万元，如果当时本合同已解除或终止，则免除甲方支付该部分费用的义务。
5.1.2 募集资金到位后的10个工作日内，甲方应当按照募集资金总额的一定比例一次性向乙方支付融资顾问费(按比例分段累加计算)：
5.1.2.1 募集资金在人民币伍仟万元以下部分的，按3 %支付融资顾问费;
5.1.2.2 募集资金在人民币伍仟万元以上(含本数)壹亿元以下部分的，按2%支付融资顾问费;
5.1.2.3 募集资金在人民币壹亿元以上(含本数)部分的，按1%支付融资顾问费。
5.1.4 《房地产项目可行性研究报告》和《商业计划书》的撰写和编制费用不包含在投融资顾问费之内，由甲乙双方另行协商。
5.2 为甲方提供投融资顾问服务过程中，乙方发生的交通、住宿、餐饮等费用，由乙方自行承担;甲方主动安排接待的除外。
5.3 乙方接受甲方委托，向相关行政、司法、鉴定、公证等部门和房地产评估、房地产代理等中介机构支付的费用，以及其他经过甲方事先同意承担的费用由甲方承担。
5.4 甲方应当通过银行转帐的方式向乙方支付相关费用，乙方银行开户相关信息如下：
户 名：投资顾问有限责任公司
开户行：
帐 号：
第六条 甲方权利和义务
6.1 甲方必须保证向乙方所提供的一切相关资料都是真实的、合法的。
6.2 甲方应当及时满足乙方的合理要求，向乙方提供所需信息，便于乙方与投资者商洽有关事宜。
6.3 甲方或甲方指定的相关主体或其房地产项目发生重大变化影响投融资顾问合同的，甲方应当及时通知乙方并采取适当措施。
6.4 甲方有权利向乙方了解投融资事项的进展情况。
6.5 甲方应当按照合同约定及时支付固定年费和融资顾问费。
6.6 未经乙方同意，甲方不得自行与乙方推荐的投资者接触并私下达成损害乙方利益的协议或承诺。
6.7 本合同期限届满后甲方没有续约的，在本合同期限届满后三年内，因乙方已经履行本合同约定的义务，而促使甲方与乙方推荐的投资者达成融资协议的，甲方仍必须继续按本合同的约定支付相应数额的融资顾问费。
第七条 乙方权利和义务
7.1 乙方有权依照本合同的约定取得固定年费和融资顾问费等报酬。
7.2 乙方有权利要求甲方提供必要的帮助和支持。
7.3 乙方必须严格履行本合同第二条规定的相关义务。
7.4 乙方应当按照本合同约定及时向甲方报告相关事务的进展过程。
7.5 乙方应当采取积极有效的办法促成甲方与投资者签订相关协议。
7.6 乙方应当在甲方的授权范围内行事，除此之外，不得代表甲方做出任何保证或承诺，或损害甲方利益其他任何行为。
第八条 变更和解除
8.1 甲乙双方经协商一致可以变更或解除本合同。
8.2 乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同：
8.2.1 乙方重大过错，致使甲方遭受重大损失的(“重大损失”是指损失的经济价值在人民币壹佰万元以上);
8.2.2 乙方违反法律规定和本合同约定的义务，致使本合同没有继续履行必要的。
第九条 保密义务
9.1 “商业秘密”指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
9.2 甲乙双方应对投融资事项涉及的所有商业秘密保守秘密，除用于本合同目的外不用于任何其他目的，不向任何与本合同无关的第三方披露。
9.3本合同终止或履行完毕后，本条所约定的保密义务继续适用，并无时间限制;除非该技术信息和经营信息已经为公众所知晓。
9.4 一方违反约定，披露、使用或允许他人使用其所掌握的对方的商业秘密的，应当承担相应的法律责任。
第十条 不可抗力
10.1 “不可抗力”指在本协议签署之时不能预见、其发生和后果不能避免或克服、在本协议签署之后出现的阻碍任何一方全部或部分履行本协议的所有事件。此种事件包括地震、台风、洪水、火灾、战争、国内或国际交通故障、政府或公共机构行为、传染病、民众骚乱、罢工和不能预见、不能避免、不能克服的任何其他情形。
10.2 一旦发生不可抗力事件，受到该不可抗力事件影响的一方的义务在不可抗力事件造成的延误期间应中止履行并自动延期，该方不承担违约责任。
10.3 主张不可抗力的一方应迅速以书面形式通知另一方，并在随后15 天内提供不可抗力发生和持续时间的充分证据。
10.4 一旦发生不可抗力，甲乙双方应立即协商以寻求公平的解决方案，并尽一切合理努力，将此不可抗力的影响减少到最低限度。
第十一条 违约责任
11.1 甲方未能履行法律规定的义务和本合同第二条、第六条约定的相关义务，应当承担违约责任。
11.1.1 甲方没有按照约定及时支付固定年费和融资顾问费的，经乙方催告后，10个工作日内仍未支付的，应当向乙方承担数额为未支付部分20%的违约金。
11.1.2 除前款约定的情形外，甲方违约的，应当赔偿乙方因此而遭受的经济损失。
11.2 乙方未能履行法律规定的义务和本合同第二条、第七条约定得相关义务，应当承担违约责任。
11.2.1 乙方违约但相关义务仍然可以履行的，乙方应当继续履行相关义务。
11.2.2 乙方违约致使甲方遭受重大损失的，甲方同意不解除合同，乙方应当减少或免除固定年费。
11.2.3 乙方违约给甲方造成经济损失的，还应当赔偿甲方的经济损失。
第十二条 法律适用和争议解决
12.1 本合同适用中华人民共和国法律(甲方是于港澳台注册的法人主体或自然人的，应当同意本合同使用中国大陆的法律)。
12.2 在合同履行过程中产生的争议，甲乙双方应首先协商解决;协商不成的，任何一方可以向乙方所在地人民法院起诉。
第十三条 通知、送达
13.1 甲乙双方因履行本合同相互发出或提供的所有通知、文件、资料，均以本协议首页列明的地址、传真送达，当事人变更地址、电话或开户银行、账号的，应在变更后3日内，将新的地址、电话或开户银行、账号书面通知另一方。因当事人一方迟延通知而造成的损失，由过错方承担全部责任。
13.2 当面交付文件的，在交付时视为送达;通过传真方式送达的，在发出传真时视为送达;以邮寄方式送达的，挂号寄出或投邮当日视为送达。
第十四条 一般条款
14.1 本合同在履行期间如遇国家现行法律、法规修改或变更，甲乙双方应依修改或变更后的国家法律、法规更改有关条款，但不影响其它条款的有效性，甲乙双方皆有履行其余条款的义务。
14.2 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，至甲乙双方约定的服务期限届满或本合同解除时终止。
14.3 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充合同，与本合同具有同等法律效力。
14.4本合同一式肆份，由甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
(以下无正文，为签章栏)
甲方：
授权代表:
乙方：xxxxxxxx投资顾问有限责任公司
授权代表：
年 月 日
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项目管理部笔试
（一）
姓名：
1、项目咨询顾问、方案工程师与项目经理或者系统架构师的区别？
2、项目可行性研究报告一般包含哪些内容？
3、简述你对项目管理的理解和看法，或者你拥有的技能、技巧
4、简述你对部门间协作工作的认识
5、请以“交通卡”的应用与管理为核心，为上海交通卡公司设计一套完善信息系统。请以用例图、系统架构图、拓补图等方式阐述你的设计。
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均为各行各业的资深从业人员或咨询顾问，年服务销售额超过5亿的品牌40家。他们在各自领域都有着多年的成功经验，对各个行业有着深入的了解和洞察，特别是在商业模式、渠道架构、商业运营、招商推广等方面有着非常全面、开阔的视野，能够理解各类客户在渠道建设方面的各种需求，帮助客户解决招商方面存在的种种难题，为客户实现渠道建设的快速突破和持续发展，在当今渠道为王的时代为客户创造无与伦比的价值和贡献。
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产品好不好，市场说了算；卖得火不火，检验出成果。卖产品约等于卖渠道，产品要火卖，渠道需先行；渠道要拓展，策略是关键。通路快建拥有中国最专业的咨询团队，可以同时为几十位客户提供从产品定位到项目包装、品牌推广和渠道拓展等招商各环节一站式服务，让每一位的客户的项目不仅赢在起点，更能胜在终点。
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史福特LED玉兰系列光源，趋于自然的智慧光源，具有双效节能、环保无污染、超长寿命、全向照明等多项优势。作为领跑中国LED照明的领军品牌，史福特将全力推动全球绿色光源革命。 成功开辟高端女性酒市场
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总裁评语：百事运动和通路快建牵手合作，无疑是一次令整个蓝色军团都为之兴奋的欣喜体验。
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咨询顾问
本范例仅供参考,请酌情修改后再使用
岗位职责
1、接待上门客户，以顾问方式完成课程销售；
2、完成部门经理下达的指标，不断提升业绩并完成工作指标；
3、了解并收集客户信息，并提出相应的对策或解决方案；
4、与已有客户建立长期、稳定的友好关系；
5、根据客户需求组织内部资源为客户提供个性化服务；
6、参与实施和完成内部研究项目，实现专业领域与咨询领域的知识创新。
任职资格
1、工商管理、市场营销专业本科或以上学历；
2、一年以上管理咨询或通信行业工作经验；
3、具有熟练客服技巧，擅于与客户沟通，协调能力好；
4、正直诚信、具有良好职业道德和团队精神，工作认真负责，心理素质好，可承受较大工作压力；
5、持有相关从业资格证书优先考虑。
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投融资咨询协议
甲方：
乙方：江苏瑞达丰投资管理有限公司
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方投融资服务相关事宜达成以下一致意见。
第一条 委托事项及具体要求：
1.
2.委托事项：甲方因经营发展的需要，委托乙方进行融资。具体要求：乙方依据甲方所提供的企业融资资料，通过所掌握的融资渠道及专业的团队为甲方进行融资服务，协助制定合理可行的投融资方案，协助甲方达成融资合作需求。
第二条 期限：
合作期限自2010年月日起至2010年月日止。
第三条 报酬及支付期限
1.
2.
3.乙方促成甲方与投资者达成投融资合作的，佣金为促成投融资合作金额的百甲方应当在与投资者签订合同后的当日内支付佣金给乙方。未促成合同成立的，乙方不得要求甲方支付佣金。 分之。
第四条 甲方的权利和义务：
1.
2.
3.甲方委托事项应当具备合法性并确定无重大经济纠纷和诉讼事项。甲方提供的融资资料应当满足乙方融资服务的要求并真实、合法、有效，不乙方在融资期间过程的洽谈、考察、对接等方面的工作甲方应予以确认。 得拒绝乙方融资服务过程中所必需的融资资料。
第五条 乙方的权利和义务：
1.
2.
3.
4.本合同生效后乙方成立融资服务团队为甲方提供融资服务。乙方就甲方提供的融资资料进行包装，制定合理可行的融资时间。 组织有意向的资金方进行实地考察和洽谈，沟通协调在合作过程中所存在的乙方为甲方提供的业务服务范围为；银行贷款、股权融资、合资合作、短期问题。 拆借、风险投资、境内外上市等多种形式的投融资咨询服务。
第六条 违约责任：
1.甲、乙双方约定本合同佣金的%为违约金。
2.甲方对本合同项下所有条款都已清楚，并保证不得违约，违约承担本条第一项的违约金责任，并赔偿损失。
第七条 生效、变更、解除、终止：
本合同双方当事人签字（盖章）后生效，至双方义务履行完毕之日终止。
本合同生效后，甲方、乙方均不得擅自变更或解除合同。如合同需要变更或
解除，应当协商一致，并达成书面协议。书面协议达成之前，本合同条款仍然有效。
本合同的变更或解除，不影响缔约双方要求赔偿损失的权利。合同的解除，
不影响合同中有关争议解决条款的效力。
第八条 争议的解决：
本合同履行中产生纠纷，合同双方应协商解决。协商不成的，任何一方都可
合同签订地人民法院提起诉讼。
第九条 本合同项下的所有附件以及履行合同有关的协议等均为合同的组成部分，与合同正本具有同等的法律效力。
第十条 本合同一式份，具有同等法律效力。甲乙双方各执一份。
第十一条
第十二条 本合同未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章办理。本合同签订补充条款：地为江苏省南京市鼓楼区。
甲方：（签字盖章）乙方：（签字盖章）
邮编：邮编：
联系电话：联系电话：
账号：账号：
银行所在地全称：银行所在地全称：
日期：日期：
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工作目标:
协助财务总监保障整个财务体系的搭建和运作，负责完成公司投资评估、资金统筹、融资管理、税务筹划和资产质量管理工作 岗位职责：
1、负责公司与各大银行、财税部门、知名企业、风险投资公司、民间资本等外联单位良好合作关系的建立与维护。
2、负责组织制定、完善公司融资业务流程，在领导的指导下有效地开展融资工作，并就融资工作动态向相关领导进行汇报。
3、负责融资渠道的发掘、维护及融资方式的总体策划及具体实施。
4、负责拓展并维护公司与资本市场的关系，与银行管理层保持密切联系，及时掌握各银行的信贷政策变化和金融产品创新，以保障我公司融资需求。
5、负责引入外部资金，设计合作模式，对企业发展进行投融资支持。
6、负责撰写项目建议书、可行性研究报告、商业计划书等。
7、负责对已完成的投融资工作进行后续管理，并提供效益指标数据分析；定期出具投融资效益分析报告。
8、分析资金使用情况，提交报告，降低资金使用成本。
9、参与公司投资管理决策，对重大经营活动提供建议和依据。
10、积极搜集、分析、研究各项财税、金融政策，并及时运用到公司投融资活动。
11、完成领导交办的其他工作任务。
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投融资顾问岗位说明书
岗位要求：
1、高中或中专以上学历，统计、会计、金融等相关专业，熟悉财务、税收、金融有关政策法规；
2、良好的客户沟通能力，关系打理能力及优秀的谈判技巧，具有一定的文字能力；
3、自信、勤奋好学、责任心强、能吃苦耐劳，有团队合作精神，综合素质高，并具备良好的心理素质，具备较强的学习力、判断力、沟通力及执行力；
4、具有1年以上金融相关工作经验，从事过投融资业务工作者优先，优秀的应届毕业生亦可。
岗位职责：
1、负责投融资信息的收集、整理，投资者信息跟踪，投融资渠道的建立，执行并完成公司制定的销售计划；
2、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务；
3、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系；
4、负责各种投融资方式的分析、探讨、操作、实施；
5、负责参与投融资商务谈判，撰写相关方案、报告和文件；
7、有较强的市场开拓能力，能在压力下保持良好的工作状态；
8、熟练掌握电话营销、会议营销、俱乐部营销、门店营销、职业经纪人营销的方式方法，并加以有效运用；
9、公司领导交给的其他工作。
考核指标：
1、凡在公司上班的，每天至少要打3个小时的委托投资电话，获得至少5个意向客户、2个准客户；
2、如外出派单或拜访，每天派单数量不得低于600份，获得至少3个意向客户、1个准客户；
3、每人每月至少须有合计100万的委托投资和合计100万的贷款客户。
注：以上考核指标直接与绩效工资挂钩，完成以上指标的，绩效工资全额发放；完不成指标的，绩效工资按平时表现情况酌情发放，连续三个月完不成指标的，进行降级或末位淘汰。
第11篇：项目投融资
项目投融资
一、
1、发行债券比银行贷款有利的方面 ①融资成本一般低于银行贷款，比较合算。
②有利于提高融资人的信誉及其在社会上的知名度，从而可能开辟更多的资金来源，筹集到更多的资金。
③资金来源更为稳定。债券一般期限较大，债券持有人员只有在债券到期后才能收回本金，银行贷款一般期限较短。
④发行债券融资的数款额度较大，资金使用较为自由；银行一般对贷款额度掌握较严，对贷款资金的使用方向、用途等也有一定限制。
股票只有股份制企业才可以发行。公司必须先偿还债务利息，然后才可以分配股息；债务清算时，偿还债券在先，股票在后，债券收益更有保障。但公司盈利很大时，收益不增加，股票有较大的风险，又有较高收益的可能性。
2、债券投资的优缺点：
（1）优点：固定收入，利率高时收入也颇可观；可以自由流通，不一定要到到期才能还本，随时可以到次级市场变现；可以利用附买回及卖出回购约定灵活调度资金；有不同的到期日可供选择。
（2）缺点：利率上扬时，价格会下跌；对抗通货膨胀的能力较差。债券投资本金的安全性视发行机构的信用而定，获利则受利率风险影响，有时还会受通货膨胀风险威胁。
二、
1、基准收益率：也称基准折现率。是企业或行业或投资者以动态的观点所确定的、可接受的投资项目最低标准的收益水平。是投资决策者对项目资金时间价值的估值。
2、基准收益率影响因素：①加权资本成本；②机会成本；③风险贴补率；④通胀率
三、①利率：在一定时期内，利息额与本金的比率，是计算利息的标准。
②利息：向资本出借者借入资本以供自用，支付给资本出借者的报酬。从另一方面看，它是借贷者使用货币资金必须支付的代价。 利息实质上是利润的一部分，是利润的特殊转化形式。利息=本金X利率X期限
四、1.担保：是指法律为确保特定的债权人实现债权，以债务人或第三人的信用或者特定财产来督促债务人履行债务的制度。分为人的担保、物的担保、金钱担保
2.担保物权：是与用益物权相对应的他物权，指的是为确保债权的实现而设定的，以直接取得或者支配特定财产的交换价值为内容的权利。是指在借贷、买卖等民事活动中，债务人或债务人以外的第三人将特定的财产作为履行债务的担保。债务人未履行债务时，债权人依照法律规定的程序就该财产优先受偿的权利。 担保物权包括抵押权、质权和留置权。
3.担保物权的局限性：第一种答案：立法理念上，通过担保物权制度的创制来提高资源利用效率的观念仍未从根本上得到确立，而担保物权在法律制度上的潜力远未被充分挖掘，担保物权制度的作用仍未全面发挥。在立法目的上，仍固守确保担保债权受偿的出发点，而对发挥担保物权在商品经济、资本融通、商业信用等方面的多样化方式及功能显得乏力，甚至存有缺陷，需要认真研究、探索及创新。第二种答案：(1)抵押制度部分。①不动产抵押与动产抵押的关系没有理顺②关于登记对抗主义的适用范围不清楚③抵押合同与抵押权的设定混淆不清④登记制度先天不足⑤限制抵押担保的债权范围和重复抵押⑥限制抵押权的转让⑦抵押权的实行与诉讼的关系增加了交易成本⑧最高额抵押的立法缺陷⑨忽略抵押关系人之间的利益平衡（2)权利质的有关问题。①“依法可以质押的其他权利”理解不清楚②债权是否可以质押③担保法与其他法律的规定存在明显冲突。第三种答案：（1）物权担保时担保物品不一定与担保的价值等价。（2）债权一部分消灭，债权人仍就未清偿部分的债权对担保物全部行使权利；担保物一部分灭失，残存部分仍担保债权全部。分期履行的债权，已届履行期的部分未履行时，债权人就全部担保物有优先受偿权。担保物权设定后，担保物价格上涨，债务人无权要求减少担保物，反之，担保物价格下跌，债务人也无提供补充担保的义务。
4.保证：抵押、质押、留置、定金
五、①股本金：股票发行时，一股所代表的的价值。股本金是对于发行公司来说的，并不对股票交易者产生影响。
②作用：a.股本资金可提高项目的抗风险能力。B.股本资金投入的多少，决定着投资者对项目的关心程度。C.股本资金的投入对项目融资来说起着一种心理鼓励作用。
六、
1、项目融资：是指贷款人向特定的工程项目提供贷款协议融资，对于该项目所产生的现金流量享有偿债请求权，并以该项目资产作为附属担保的融资类型。它是一种以项目的未来收益和资产作为偿还贷款的资金来源和安全保障的融资方式。
2、项目融资特点：①融资主体的排他性。项目融资主要依赖项目自身未来现金流量及形成的资产，而不是依赖项目的投资者或发起人的资信及项目自身以外的资产来安排融资。②追索权的有限性。项目融资方式完全依赖项目未来的经济强度。③项目风险的分散性。因融资主体的排他性、追索权的有限性，决定着作为项目签约各方对各种风险因素和收益的充分论证。④项目信用的多样性。将多样化的信用支持分配到项目未来的各个风险点，从而规避和化解不确定项目风险。⑤项目融资程序的复杂性。项目融资数额大、时限长、涉及面广，涵盖融资方案的总体设计及运作的各个环节，需要的法律性文件也多，其融资程序比传统融资复杂。
3、融资渠道：银行贷款，发行债券，委托贷款，上市，争取风投。主要包括内源融资和外源融资两个渠道。内部筹资渠道有三个方面：企业自有资金、企业应付税利和利息、企业未使用或未分配的专项基金。外部筹资渠道其主要包括：专业银行信贷资金、非银行金融机构资金、其他企业资金、民间资金和外资。
4、项目融资的风险：①系统风险：国家风险（主权风险、没收或国有化风险、获准风险、税收风险、利润不能汇出国外风险、法律变更风险）、金融风险（外汇不可获得风险、外汇不可转移风险、货币贬值风险、利率风险）②非系统风险：信用风险、完工风险、生产风险、金融风险、政治风险、环境保护风险。
5、项目融资的核心风险：完工风险。①是指工程项目无法完工、延期完工或完工后无法达到预定运营标准等风险，可以说是与时间有关的期限性风险。完工风险对项目公司而言意味着利息支出的增加、贷款偿还期的延长以及错过市场机会。②应对：通过一系列的融资文件和信用担保协议来实施。针对生产风险种类不同，设计不同的合同文件。对于能源和原材料风险，可以通过签订长期的能源和原材料供应合同，加以预防和消除。对于资源类项目所引起的资源风险，可以利用最低资源覆盖比率和最低资源储量担保等加以控制。对于生产风险中的技术风险，贷款银行一般要求项目中所使用的技术是经过市场证实的成熟生产技术，是成功合理并有成功先例的。
6、环境保护风险：①环境保护风险是指项目投资者可能因为严格的环保立法而迫使项目降低生产效率、增加生产成本或增加投入来改善项目的生产环境。②应对：项目投资者应熟悉项目所在国与环境保护有关的法律，在项目的可行性研究中应充分考虑环境保护风险；拟定环境保护计划作为融资前提，并在计划中考虑到未来可能加强的环保管制；以环保立法的变化为基础进行环保评估，把环保评估纳入项目的不断监督范围内。
7、设计项目融资模式的基本原则:①有限追索②项目风险分担③实现投资者对项目百分之百融资的要求④处理项目融资与市场安排之间的关系 ⑤处理项目投资者的近期融资战略和远期融资战略⑥实现投资者非公司负债型融资的要求。
七、
1、ABS融资：它是以项目所属的资产为支撑的证券化融资方式，即以项目所拥有的资产为基础，以项目资产可以带来的预期收益为保证，通过在资本市场发行债券来募集资金的一种项目融资方式。
2、ABS融资特点①最大优势是通过在国际市场上发行债券筹集资金，债券利率一般较低，从而降低了筹资成本。②通过证券市场发行债券筹集资金③隔断了项目原始权益人自身的风险使其清偿债券本息的资金，仅与项目资产的未来现金收入有关，加之，在国际市场上发行债券是由众多的投资者购买，从而分散了投资风险。④是通过SPV发行高档债券筹集资金，这种负债不反映在原始权益人自身的资产负债表上，从而避免了原始权益人资产质量的限制。⑤作为证券化项目融资方式的ABS，由于采取了利用SPV增加信用等级的措施，从而能够进入国际高档证券市场，发行那些易于销售、转让以及贴现能力强的高档债券。⑥由于ABS融资模式是在高档证券市场筹资，其接触的多为国际一流的证券机构，有利于培养东道国在国际项目融资方面的专门人才，也有利于国内证券市场的规范。
3、ABS融资优势：①具有吸引力的收益。②较高的信用评级。③投资多元化与多样化。④可预期的现金流。⑤事件风险小。
八、
1、BOT融资：即建设——经营——转让，是指政府与私营财团的项目公司签订特许权协议，由项目公司筹集资金和建设公共基础设施。项目公司在特许经营期内拥有、运营该项目设施，通过收取服务费用以回收投资、偿还贷款并获取合理利润。特许经营期满后，项目无偿移交政府。
2、BOT融资特点：①BOT融资方式是无追索的或有限追索的，举债不计入国家外债，债务偿还只能靠项目的现金流量。②承包商在特许期内拥有项目所有权和经营权。③名义上，承包商承担了项目全部风险，因此融资成本较高。④与传统方式相比，BOT融资项目设计、建设和运营效率一般较高，因此，用户可以得到较高质量的服务。⑤BOT融资项目的收入一般是当地货币，若承包商来自国外，对宗主国来说，项目建成后将会有大量外汇流出。⑥BOT融资项目不计入承包商的资产负债表，承包商不必暴露自身财务情况。
3、BOT融资的优势：减少还本付息的负担，促进项目运营效率的提高，投资风险小。缺点：市场风险大，汇率等预期外变化带来的风险。
九、
1、PPP融资：是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。
2、PPP融资的优点：①消除费用的超支。公共部门和私人企业在初始阶段私人企业与政府共同参与项目的识别、可行性研究、设施和融资等项目建设过程,保证了项目在技术和经济上的可行性，缩短前期工作周期,使项目费用降低。②有利于转换政府职能，减轻财政负担。政府可以从繁重的事务中脱身出来，从过去的基础设施公共服务的提供者变成一个监管的角色，从而保证质量，也可以在财政预算方面减轻政府压力。 ③促进了投资主体的多元化。利用私营部门来提供资产和服务能为政府部门提供更多的资金和技能,促进了投融资体制改革。同时,私营部门参与项目还能推动在项目设计、施工、设施管理过程等方面的革新,提高办事效率,传播最佳管理理念和经验。 ④政府部门和民间部门可以取长补短，发挥政府公共机构和民营机构各自的优势，弥补对方身上的不足。双方可以形成互利的长期目标，可以以最有效的成本为公众提供高质量的服务。 ⑤使项目参与各方整合组成战略联盟,对协调各方不同的利益目标起关键作用。 ⑥风险分配合理。与BOT等模式不同, PPP在项目初期就可以实现风险分配,同时由于政府分担一部分风险,使风险分配更合理,减少了承建商与投资商风险,从而降低了融资难度,提高了项目融资成功的可能性。政府在分担风险的同时也拥有一定的控制权。 ⑦应用范围广泛，该模式突破了目前的引入私人企业参与公共基础设施项目组织机构的多种限制，可适用于城市供热等各类市政公用事业及道路、铁路、机场、医院、学校等。
3、PPP融资内涵：第一，PPP是一种新型的项目融资模式。第
二、PPP融资模式可以使民营资本更多地参与到项目中，以提高效率，降低风险。第
三、PPP模式可以在一定程度上保证民营资本“有利可图”。第
四、PPP模式在减轻政府初期建设投资负担和风险的前提下，提高城市轨道交通服务质量。
十、①盈亏平衡分析：项目达到设计生产能力的条件下，通过盈亏平衡点，分析成本与收益的平衡关系。
②敏感性分析：是指从定量分析的角度研究有关因素发生时某种变化对某一个或一组关键指标影响程度的一种不确定性分析技术。
十一、
1、等额本息还款法：即把按揭贷款的本金总额与利息总额相加，然后平均分摊到还款期限的每个月中，每个月的还款额是固定的，但每月还款额中的本金比重逐月递增、利息比重逐月递减。这种方法是目前最为普遍，也是大部分银行长期推荐的方式。每月还款额=[贷款本金×月利率×（1+月利率）^还款月数]÷[（1+月利率）^还款月数—1]①优点：每月还相同的数额，作为贷款人，操作相对简单。每月承担相同的款项也方便安排收支。 ②缺点：由于利息不会随本金数额归还而减少，银行资金占用时间长，还款总利息较以下要介绍的等额本金还款法高。
2、等额本金还款法：是指贷款人将本金分摊到每个月内，同时付清上一交易日至本次还款日之间的利息。这种还款方式相对等额本息而言，总的利息支出较低，但是前期支付的本金和利息较多，还款负担逐月递减。①优势在于会随着还款次数的增多，还债压力会日趋减弱，在相同贷款金额、利率和贷款年限的条件下，等额本金还款法的利息总额要少于等额本息还款法。
等额本息还款法与等额本金还款法比较：两种还款方法都是随着剩余本金的逐月减少，利息也将逐月递减，都是按照客户占用管理中心资金的时间价值来计算的。同样的金额、同样的期限,选择等额本金可以少支付利息。由于“等额本金还款法”较 “等额本息还款法”而言同期较多地归还贷款本金，因此以后各期确定贷款利息时作为计算利息的基数变小，所归还的总利息相对就少。
十二、
1、债务风险：指债权人在法律保护范围内面临的债款损失风险。它的内容主要包括：(1)诉讼时效风险。如《民法通则》第135条规定，向人民法院请示保护民事权利的诉讼时效期为2年。第136条规定对延付或拒付租金、出售不合格的产品而未予声明、寄存财物被丢失或损毁等进行索赔，时效均为1年。对交通运输、邮政方面索赔，时效为60～180天等。(2)债务人破产风险。(3)债务人解体风险。如债务人在解散或被撤销时已无财产偿还债务等。(4)债务人犯罪风险。(5)社会性风险。指由于人们法律意识不强，有法不依，使债权人无法依法追偿债款的风险。虽然法律保护债权人的债权利益，但由于债务风险的客观存在，债权人在经济往来中不能单纯依靠法律保护债权，还必须进行事先防范，防止不法侵害事件的发生。
2、项目债务承受比率=可承受债务额/项目总投资*100% 十
三、
1、信托投资基金：也叫投资信托，即集合不特定的投资者，将资金集中起来，设立投资基金，并委托具有专门知识和经验的投资专家经营操作，使中小投资者都能在享受国际投资的丰厚报酬不同的减少投资风险。共同分享投资收益的一种信托形式，基金投资对象包括有价证券和实业。
2、信托投资基金特点作用：①分散风险，使小额投资也能分散投资。②专家决策，委托专家经营管理，提高了资金运用效益，流动性增强。③确保投资者获得稳定收益。④提供多样服务。
3、信托投资基金面临挑战：①基金发展将实现由自上而下向自下而上的逐步转换。②适应由封闭式基金为主向开放式基金为主的转变。③新的发展形式，还对基金业与其他行业的协调提出新要求。④基金业的发展，还须逐步建立一套科学、完善的基金评价体系。
4、信托投资基最适合社会上的中小投资者
十四、
1、可行性研究：在建设项目投资决策前对有关建设方案、技术方案或生产经营方案进行的技术经济论证。论证的依据是调研报告。
2、可行性研究特点：①专业性，可行性研究报告在论证项目的可行性时要涉及许多专业，所以需要各方面专业人员分别开展深入研究，再进行科学的综合分析。②科学性，内容要真实、完整、正确，.研究目的用明确，研究过程要客观，要应用各种科学方法、科学推理，得出明确结论。③时效性，科技调查报告反映科技领域中某一急需认识的事物或、某急需解决的问题，所以，要及时、迅速地写出调查报告，才能实现其价值，发挥其作用。
3、可行性研究用途：①用于企业融资、对外招商合作的可行性研究报告。②用于国家发展和改革委(以前的计委)立项的可行性研究报告。③用于银行贷款的可行性研究报告。④用于申请进口设备免税。⑤用于境外投资项目核准的可行性研究报告。
第12篇：咨询顾问工作总结
工作总结
光阴荏苒，转眼紧张忙碌的2013年已进入尾声。回首这一年，在公司同事的共同努力下，公司取得了一定的业绩，基本完成了公司的既定目标。为了公司的长远发展，我觉得有必要对过去一年的工作做一个总结。
在今年工作中，公司给每个人都下达了一定的任务指标，在我看来，这个是很有必要的，既激励了员工，也让大家对公司的目标及发展方向有一个直观性的认识，让大家在工作中更有目标，并为此付出辛勤汗水。在此过程中，我努力拼搏，在有限的资源中尽力完成公司的目标，并力争在客户中建立好口碑，为公司的二次客户来源做好基础。作为签约顾问，每个月的任务既是压力也是动力，不过这一年来，我可以自豪的说我基本圆满达成了公司每个月下达的任务，在公司的发展中作出了自己的贡献。当然，这与公司领导的大力支持以及同事之间的互相帮助是分不开的。
在管理方面，我独立联系文书外包的事项，并处理好衔接工作；协助处理客诉，主持初选面试及管理公司合同等。在培训新人方面，与同事分享有用的工作经验，并指导文案写作，协调好各文案之间的工作。
在这一年的工作中，由于公司市场开拓及人手原因，公司资源相对紧张，因此有时候在有效资源不足的时候，我可能表现的不够积极；有时候在工作压力繁重时，可能在工作中带有一丝情绪，给工作带来困扰，这是我在今后的工作要注意改进的地方。我也会争取拓宽业务知识面，在自己所知范围下尽力做到精、专到位，在有限的资源下尽力提高资源的转化率。尽力提升个人魅力及气质。 关于公司未来的发展，我也想提几点建议供领导参考：
1、建议公司开源节流，避免不必要的浪费；
2、建议巩固文案团队，找到规定合作的文书外援或专业团队，解决顾问的后顾之忧；
3、定期开展留学活动，多做市场宣传，扩大市场影响力；
4、定期开展同事交流会，分享沟通工作中学生提出的问题。
上面几点建议是我在工作中深有体会的，如有不对的地方还请领导不吝指出，我积极加以改正。相信在公司领导的英明决策及带领下，公司定会朝更光明的明天迈进。
第13篇：咨询顾问辞职报告
尊敬的经理：
我是咨询顾问xiexiebang，主要负责安全技术这方面的咨询。我很抱歉在这个时候向公司提出辞职申请，我手上还有几个咨询的单子还没有做完，我之所以这么急着辞职有我自已的原因，是个人原因。我想公司人才济济，很快就能找到我的替岗人，平常时候我的主要工作是以下三个方面：
①与客户交流，深度把握客户咨询的实际需求; ②为客户提供发展战略、营运方针等整体或专项的规划提案;③相关咨询项目的实施管理和组织协调。希望以上三点有利于公司安排跟我交接工作的人员。
最后，我相信随着全球经济的回暖，希望公司的业绩也将越来越好，也祝同事们过得开开心心。
辞职申请人：xiexiebang
第14篇：咨询顾问必读
咨询顾问与企业人力资源高管的对话
C（顾问）:你目前管理的企业在国内排名？
H（人力资源高管）:应该在第五第六吧没有统计部门的依据，仅凭对行业的了解.明年，排除节能因素，应该在第二第三
H 与管理有关联吗？
C 那要请你分享管理之道了
H 呵呵，汗颜
C 知识不倒出来，怎么能再装进去呢？
H 管理范围很广，不知道如何分享？今天刚上传了一篇文章：管理的三层境界;还有一篇：人力资源管理的三层境界
C 具体一些：你是如何让管理产生绩效?
H 追本溯源：人、机、物、料、环;在市场定位的基础上，抓好这五个方面,然后，PDCA,管理很简单，之所以复杂，是因为人复杂
C 大家最想听的是你怎么在企业里管理人？
H 流程+制度+文化
C 结构非常棒
H 这个的前提建立在组织架构设计和职责权限的设定
C 组织架构设计、职责权限的设定、流程、制度、文化是管理工具还是方法？ H 是工具也是方法
C 回答的好，在什么时候是工具，什么时候是方法？
H 绩效考核、薪酬体系、培训等仅是工具
H 在考我？
C 人缺的是镜子，我仅仅是你这个阶段的镜子而以
H 没所谓，工具和方法可以穿插用，通向罗马的路有千万条，管理者的作用找到一条最近的路，这是方法,然后，是乘车还是坐船？车和船就是工具;不过，对管理者而言，企业的定位和目标相当重要,一次没有目标的航行，无所谓速度的快慢
C 好，再具体些：当企业家的战略决策和管理者的认识发生冲突时，你扮演什么角色？
H 支持和说服者.前提是企业家的战略决策不是拍脑袋拍出来的,支持企业家，说服管理者
C 企业家的战略决策是怎么出来才能让你的角色是支持者？你又通过什么方式说服管理者，并建立诚信？
H 战略决策：
1、市场和行业分析、未来发展趋势——专业可行性分析报告；
2、财务分析（现有产能、利润、现金流）
3、支持性资源分析
H 培训、愿景规划、可行性报告本身的学习;诚信，在过去即诚信，现在亦诚信，未来必诚信，也就是说，在过去诚信，现在诚信，管理者必定相信你未来诚信.把战略分解成近期目标，然后分解到部门、个人,然后告诉大家达成目标的美好远景.没有分解的战略，必定是水中的月亮,战略分解成目标，让大家可预见，必定能说服
C 企业是一步步走过来的，如何左右企业的诚信自始至终？企业家、管理者和员工都是人，当他们不使用专业可行性分析报告、财务分析、支持性资源分析、培训、愿景规划、可行性报告的学习时，你扮演什么角色？
H 翻译.诚信很简单，工资、福利、社保等最基础的东西做起;润物细无声.翻译，其实战略的含义很简单：昨天做什么，今天做什么，明天做什么
C 当你的工资、福利和企业利润发生冲突时，你怎么办？当你的润物细无声与市场占有率、企业效能发生冲突时，你怎么办？
H 当你的工资、福利和企业利润发生冲突时，你怎么办？
基础工作：四定
财务分析：盈利能力
营销策略分析：市场定位和产品结构
总之可以找到解决问题的办法,企业存在的价值是盈利,管理的目的是让一群人围绕一个目标按照一定的章法行动
H 对内不诚信，必定对外不诚信
C 你预计你管理的企业达到这种状态，还需要多久？你的工作重点在哪里？ H 3-5年,重点在基础，管理除了基础还是基础
C 一个小学生都知道要想学习好，就得基础+提高
H 但长大后，关注点多了，就迷失了
C长大后仍然用小学生的思维和视野认识问题和看待世界，就会迷失,所以思维、认识和能力需要匹配.
第15篇：咨询顾问工作总结
咨询顾问工作总结范文
引导语：工作总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。为你准备了咨询顾问工作总结范文，里面包含了各种内容精彩的顾问工作总结，欢迎采纳!
2008年，我正式从项目经理岗转为咨询顾问岗。虽然主导实施的项目并不大，但是，经过自己平时的积累和各位前辈们的点拨，算是不出差错地完成了几次售前的支持工作，现对几次的售前支持总结如下：
1、YC客户：此次是转岗后第一次与销售部的同事一起去客户进行售前沟通，此次沟通的主角是销售部经理。经过此次的沟通交流后，让我大开眼界，彻底对明源销售部的同事的印象有了很大的改观。 以前在实施部门工作时，需对业务背景和产品细节均有很深入的了解，但是，如何把握和客户有限的几次交流中将我们系统的亮点很生动地展现给客户，对人的综合要求更高：
1)人际交流沟通能力：从客户的只言片语推测客户的关注点、职位、选型倾向;
2)演讲能力：通过演讲，让客户的思维随着自己不断思考;
3)站在客户角度思考并制定有针对性的方案;
4)临场应变能力：不是所有的沟通都会一帆风顺，面对客户的诘难，需不卑不亢地应对;
5)及时把握住建议权：除去销售经理的演讲能力，此次沟通中最大
的亮点是，在客户对信息化建设没有任何思路时，适时给出了我们的合理化建议，实属点睛之笔;
2、RS成本：此次是第一次给客户演示我们的成本系统。由于之前对成本系统的理解相对其他子系统而言更加深入，所以此次演示的效果也还不错：
1)演示系统一定要基于业务背景，结合我们的系统来讲解，否则，主骨架不清晰;
2)讲到系统各模块的亮点时，需适时辅以实际案例加以佐证;
3)在串讲完系统后，可以适时帮客户总结我们系统的“几大”亮点;
4)给客户演讲时，需察言观色，对客户“睁大眼睛”的地方要及时多发挥一下，并事后记录，因为这极有可能是客户感兴趣的突破点;
3、ZZ成本：此次的交流主题是向客户以PPT的形式说明我们系统的结构模型。此次交流由于会议议程和地点安排不太合理，效果打了一定程度的折扣。但是就本人负责的部分而言，效果还不错;
1)此次交流沟通之前，做足了功课，不仅仅只是梳理了亮点，还准备了“1+3+5“的实施落地保障;
2)客户何总比较醉心于演讲，对演讲风格非常关注;
3)不足之处：对公司的服务体系的介绍不够冲击力，ABU的特点是什么，需要与客服部门进一步沟通;
4)变更控制：不仅仅介绍执行过程中的变更控制，还需介绍事前控
制;
4、RH成本、销售沟通：此次交流的背景是，RH深圳公司想上成本系统，而RH的珠海公司已经使用过我们的成本和销售系统，于是想借此次上系统的机会，想向珠海公司了解一下我们系统使用的情况，并决定是否应上系统。而此次沟通不效果不太好，原因有以下几点：
1)本人的精神状态太差，临场表现不好;
2)准备还算充分，但是，我的发力点与销售部门同事的发力点不一致;
3)RH珠海公司对我们ZS区域的服务非常不满，在交流过程中，客户珠海公司的IT负责人完全变成了“刺头”;
4)此次沟通没有解决珠海公司的所有疑惑，导致其在最后建议延长考察期，甚至于引进竞争对手;
5)客户提出的业务难点，据自己了解，没有较好的解决方法，需与公司前辈们咨询，看是否有好的建议;
通过以上四次沟通，本人觉得有以下几点需要大力关注：
1、每次交流的过程都是学习的过程，需认真对待和总结;
2、厚积薄发，要注重平时的积累;
3、学习理论知识重要，但是，学习和了解标杆的业务模型和应用现状也很重要;
4、和销售部门的配合演练非常重要;
5、多了解销售的打单思路，调整好自己的“辅攻”思路，争取多做“斩首行动”，少做“阵地战”;
编后语：上文就是给您带来的咨询顾问工作总结范文，希望可以更好的帮助到您!!
编后语：以上这份“咨询顾问工作总结范文”的工作总结内容就是这样子，希望对您写工作总结有所帮助！
第16篇：咨询顾问行为规范
咨询顾问外出行为规范
你在代表公司外出时，一言一行体现的是公司形象，更无时无刻不在体现出你个人的职业素质与修养，客户会因此而评判你的个人能力、公司势力。为了使你看起来更像一位专业咨询顾问，你的言行举止须符合以下要求。 基本准则
你的着装
职业穿着职业服装不仅是对服务对象的尊重，同时也使自已有一种职业的自豪感、责任感，是敬业、乐业的具体表现；
整洁不整洁的打扮会令客户对你的印象大打折扣，外出时务必挑选洗得干净、熨烫平整挺括的衣服；
大方服饰中抛弃各种装饰，不要太夺目的色彩、太花哨的纹样，如：多层花边、色块镶拼、刺绣工艺等，否则别人会认为你不够专业。 你的言行
守时守时是一种美德，一个守时的人，不仅会获得客户的尊重，更重要的是无论在做什么事的时候都能够轻松应对、游刃有余；
得体得体就是恰如其分，恰到好处，你的言行举止要符合咨询顾问这一令人尊敬的职业；
自信自信就是相信自己，它是成功的必要条件，更是客户对你产生无比信任的源泉。
你的态度
尊重尊重就是照顾客户的体面，不用言行伤及他人，你唯有尊重他人，才能赢得他人对自己的尊重；
亲切亲切就是待人随和，不刻薄、刁钻，显示出你认真倾听客户说的每一句话，这样你会获得客户大力的支持；
自然不做作、不拘束、不呆板。
你要随时准备回答的问题
这些问题可能是：
咨询工作对我们有什么意义？
能不能介绍下你们的公司？
你刚进入咨询行业不久是吧？
什么是企业文化？什么是战略管理？
„„
你应该在脑袋里经常思考这一类问题的答案，并且记住：
1、不能说“我不知道”；
2、不能不回答，而且要使客户对你的回答深信不疑；
3、不能“诚实”地，但有损公司形象和你在客户心目中形象的回答。
第17篇：咨询顾问有感
昨天，去参加了一个访谈，回来后，心悸之余开始感怀起这一年来的顾问历程。我想我其实是幸运的，并没有受过太大的打击，一直温温热热在所见所闻中提升，作为一个咨询顾问，一年来确并没有被赋予过多的压力。即使如此，对于这个工作，依然是感触良深。
首先，对访谈的理解。在访谈的准备阶段，最重要的是要明确访谈结束后的效果，对访谈内容的脉络清晰；在访谈期间，应虚心请教与接受，没什么好扭捏作态的，对工作流程与现状的不理解，是一个最为正常的情况，并且应善于抓住客户工作的亮点与难点，应注意，在这期间不应抓住客户不清楚的方面加以追问，更不能让客户出现难堪；访谈后及时整理访谈记录，有什么没有问清楚的地方先行作好标记，有机会时再行提出疑问。
其次，对专业性的理解。顾问见客户，必然要体现自己的专业性，但专业性并不是在于如何熟知客户的工作内容，说得出客户工作内容中的概念，比如什么叫人力资源，人力资源有多少种不同的解释，而人力资源是如何分类，为什么这样区分，再拿系列的专业概念去难倒客户以体现自身的对基本知识的理解。我所理解的专业性应在于与客户交谈时所体现的自信、对项目的重视度、平时积累的工作经验与对咨询类别的现解上。而不是拿我们的短处在别人的长处那里体现专业性，更不能拿基础知识来让客户难堪。如有人要我们要说出公司的三项纪律、八项注意一般，就更不用分析为什么这样规定了。
第18篇：咨询顾问协议
按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规及其他规定，甲方聘请乙方作为甲方拟定收购兼并事宜的咨询顾问，乙方同意担任甲方的咨询顾问。甲、乙双方经友好协商，就上述事项达成如下协议：
一、甲方责任
1、委托乙方处理与甲方收购兼并有关且需乙方处理的事宜；
2、配合乙方工作，并为乙方提供必要的便利条件；
3、向乙方提供为起草有关本次收购兼并咨询顾问报告所需的真实、准确、完整之文件、资料；
4、按本协议第三条的规定，向乙方支付相关费用。
5、对乙方所提出的建议书或其他相关材料的内容负有保密义务，不得泄露给任何第三方。
二、乙方责任
1、作为甲方咨询顾问，向甲方提供有关收购兼并等资本运营事宜的咨询顾问服务，比如：收购兼并前期与目标企业所在地政府、大股东及相关利益主体的协调，协助并购谈判工作，协助向相关地方政府部门的申报工作；
2、为甲方本次收购兼并提供策划、咨询服务，协助甲方拟定相关收购兼并方案，并就其中出现的问题提供咨询意见、提交相关建议书；
3、为甲方选择其他专业中介机构提供相关建议，就公司财务审计、资产评估等方面出现的问题和财务遗留问题的处理提供咨询建议；对其他当事人向甲方出具的文件提供咨询建议；
4、对甲方本次资产重组的运作、信息披露等有关事宜提供咨询服务；
5、对甲方本次资产重组所涉及之关联交易出具咨询顾问报告；
6、有义务在对甲方的经营、财务及法律状况进行调查中知悉的甲方非公开的有关数据及文件资料保密，不得泄露给任何第三方。
7、指定专门人员，组建工作班子，从事上述各项工作。
三、费用与支付方式
根据本协议第二条所述之乙方责任（即工作内容），以及对完成这些责任所需投入人力、物力、财力、时间的预算结果，并参照有关收费标准，甲方聘请乙方作为咨询顾问的咨询费用总额为 元人民币。
甲方向乙方支付的咨询顾问费用分为两次支付。第一次支付，甲方向乙方支付咨询顾问费用总额的50%，本协议签署后的7日内，由甲方将其费用划入乙方指定的银行帐户；第二次，甲方向乙方支付咨询顾问费用总额的50%，收购兼并协议签署后的7日内，由甲方将其费用划入乙方指定的银行帐户。
四、违约责任
1、若乙方违背本协议第二条规定之保密义务，并给甲方造成实际损失，甲方可要求乙方赔偿；
2、若甲方违背本协议第三条规定之支付义务，延迟向乙方支付咨询顾问工作费用，则每日按所延付金额的仟之五算罚息，直至实际支付止。
五、甲方承诺
经双方协商，甲方承诺以本次合作为基础，在甲方收购兼并项目中将选择乙方为主要合作伙伴。
六、通知、管辖与争议解决
1、本协议项下的所有通知均以书面形式，用传真或邮寄方式送达，任何通知一经收到即为生效。（有关开户银行及联络方式均应以书面形式通知）
2、本协议受中华人民共和国有关法律、法规、条例、规则的管辖和保护。
3、因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，协议双方首先应通过协商解决；协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、协议效力及其他
1、本协议一经双方授权代表签字并经双方盖章后即发生效力。
2、本协议的有效期限自双方签署之日起至XX年 月 日止，如需续签，应在协议期满前1个月内提出，由甲乙双方协商续签事宜。
3、本协议双方的联络方式，应书面通知对方。
4、本协议一式二份，甲、乙双方各一执份，具同等的法律效力。
5、本协议未尽事宜，由甲、乙双方另行协商解决。
甲方：
法人（授权）代表：
乙方：
法人（授权）代表：
年 月 日
第19篇：咨询顾问协议书
咨询顾问协议书
甲方：
乙方：
（以下简称“甲方”）与________先生（以下简称“乙方”）经过友好协商，在相互信任、相互尊重和互惠互利的原则基础上，双方达成以下合作协议：
一、甲乙双方在符合双方共同利益的前提下，就企业管理咨询业务合作等问题，自愿结成战略合作伙伴关系，乙方为甲方提供咨询，协助甲方提高业绩，实现双方与客户方的多赢局面。
二、乙方为甲方提供企业管理咨询业务机会并协助达成的，甲方应支付相应的信息资源费用。费用支付的额度为元，具体为每月支付。
三、本协议有效期暂定____年，自双方代表（乙方为本人）签字之日起计算，即从________年____月____日至_____年____月____日止。
四、本协议在执行过程中，双方认为需要补充、变更的，可订立补充协议。补充协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。
五、争议处理：如发生争议，双方应积极协商解决。
六、本协议经双方盖章后生效。本协议一式贰份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方签字：__________________乙方签字：__________________
签约日期：__________________签约日期：__________________
第20篇：顾问咨询合同
管理顾问咨询合同
项目名称：******管理咨询
委托方(甲方)：武汉****市场管理有限公司
受托方(乙方)：**
签约时间：2009年12月日
管理顾问咨询合同正文
委托方（以下称甲方）：
甲方法人（负责人）：
受托方（以下称乙方）：**
身份证：
甲乙双方经过协商，甲方同意委托乙方，乙方同意接受甲方委托，依下列条件进行有关管理咨询活动。
1． 咨询项目名称：
武汉****市场管理咨询
2． 咨询项目内容：
管理咨询活动是配合企业发展所进行的一种有针对性的管理变革的计划与辅助实施行为。本咨询项目主要是为了配合企业的目标而确立的企业的管理提升行动，其目标将基于企业的年度发展目标而确立。
在合同约定的时间内，通过乙方的管理咨询活动，帮助甲方进行以下五部分内容的咨询活动：
2.1公司的战略目标、发展规划及组织构架：
帮助甲方确立公司的战略目标、发展规划，建立公司管理构架和公司及各主要职能部门的工作规划；
2.2公司管理流程及管理文件：
指导并协助甲方建立管理公司各部门的管理工作流程及必要的管理文件。
2.3公司CIS系统导入：
公司MI（理念系统）梳理、VI（视觉识别）系统设计、BI（企业行为）员工培训；
2.4公司合同期内对外宣传：
合约期内企业一切对外宣传的创意（包括电视脚本、电台脚本的创意及指导制作）和平面设计工作（不包括每日对报纸媒体的平面排版）；
2.5企业活动策划：
每月一次针对提升公司业绩的会员活动策划，每次策划活动根据目标需要提交不少
于两个的策划方案，并协助执行；
3． 合同期限、合同酬金和支付方式：
3.1 本合同期限为2009年12月2010年12月
3.2 本合同咨询顾问费为人民币贰拾万元整（人民币：￥200,000）；
3.3 合同签订后甲方于3日内付给乙方本合同总金额60%的款项，计人民币拾贰
万元整（人民币：￥120,000）；
3.4 剩余的40%甲方分四次支付给乙方，甲方分别于2010年的3月日、6
月日、8月日、10月日每次支付给乙方本合同总额的10%的款
项，计人民币贰万元整（人民币：￥20,000）；
3.5 除本合同咨询顾问费外，甲方负责乙方咨询顾问以履行合同为目的的旅费和
在当地的酒店住宿费用。费用于每次咨询顾问到达目的地期间实报实销。
4． 咨询项目的进行：
4.1 甲方需指定一名管理者代表为此项目的专职负责人，负责项目的协调、联络。
4.2 甲方有权对乙方为咨询项目所做工作进行监督检查，乙方同意在咨询项目进
行过程中接受甲方的监督检查。
4.3 乙方应如实将咨询项目的进行情况以及在项目进行中遇到的问题和取得的进
展及时向甲方做出书面报告，并给予建议。
4.4 甲方有义务为乙方的咨询工作提供必要的、真实的相关资料。
4.5 甲方有义务为乙方及项目小组提供必要的工作环境和在有必要的情况下的项
目小组需要的会议及培训场地和设备。
4.6 甲方为乙方咨询顾问提供咨询工作期间的工作餐饮。
4.7 乙方顾问人员进行企业调研访谈时，应严格遵守维护企业利益的原则，不应
发表任何不利于企业利益的言论。
5． 知识产权及保密条款：
5.1在甲方未向乙方付清全部咨询顾问费之前，本咨询项目的成果及其前期的一切
权益归双方所有，未经双方的书面认可，任何一方均不得私自使用或向任何第
三人泄露本咨询项目的成果及一切相关资料。
5.2本咨询合同完成之后，咨询项目的成果及其所附的一切权益，包括著作权等
一切权益归甲方所有，乙方不得将其用于任何权利之注册或登记。不得以任
何形式泄露给第三方。
5.3乙方因进行本咨询项目而知悉、持有或获得之任何甲方内部的商业信息或资
料文件，未经甲方事先书面许可，不得引用、发表或提供给任何第三方。
5.4乙方应告知并以适当方式要求其参与本咨询项目之雇员遵守本条规定，若参
与本咨询项目之雇员违反本规定，乙方应承担连带责任。
5.5甲乙双方已签订的商业资料保密协议对双方依然有效。
6． 保证条款：
6.1乙方保证在为甲方提供服务时，除非得到甲方书面同意，否则不把该咨询项目
的全部或部分工作委托第三方。
6.2乙方保证提交甲方之数据、资料及任何信息没有侵犯任何第三方的知识产权及
其它权益。
6.3甲方确保提供给乙方的资料是真实、可靠的。乙方将不对由于甲方提供资料的
失实而造成本咨询项目结果的不准确性承担责任。
6.4乙方承诺，在本合同结束起叁年内，将不为与甲方同行业或有竞争性质的企业
提供相关内容的咨询服务。
6.5本咨询项目的结果是一系列建议方案，因此将不对甲方的任何商业决策负责任。
7． 争议的解决：
因本合同引起的一切争议，双方首先应当友好协商解决，协商不成，可向
有管辖权的法院提起诉讼。
8． 生效及其它事项：
8.1本合同壹式两份，甲乙双方各执壹份。
8.2本合同于签订之日生效。
9.5未尽事宜由双方友好协商解决。
甲方：武汉****市场乙方：**
代表人签字：代表人签字：
日期：日期：
