零售业务调研报告

推荐第1篇：零售企业调研报告

零 售 企 业 调 研 报 告

班级:连锁一班 姓名:陶朗毅

学号:12030501054

沃尔玛(曼哈顿店)调研报告

一、企业简介

(一)简介:沃尔玛百货有限公司由美国零售业的传奇人物山姆于 1962 年在阿肯色州成立。经过四十多年的发展，沃尔玛公司已经成为美国最大的私人雇主和世界上最大的连锁零售企业。目前，沃尔玛在全球 15 个国家开设了超过 8000 家商场，下设53个品牌，员工总数 210 多万人，每周光临沃尔玛的顾客 2 亿人次。沃尔玛是全球 500 强榜首企业。

(二)发展历程: 1991 年，沃尔玛年销售额突破 400 亿美元，成为全球大型零售企业之一。据 1994 年 5 月美国《财富》杂志公布的全美服务行业分类排行榜，沃尔玛 1993 年 销售额高达673．4 亿美元，比上一年增长 118 亿多，超过了 1992 年排名第一位 的西尔斯(Sears)，雄居全美零售业榜首。1995 年沃尔玛销售额持续增长，并创 造了零售业的一项世界纪录，实现年销售额 936 亿美元，在《财富》杂志 95 美 国最大企业排行榜上名列第四。事实上，沃尔玛的年销售额相当于全美所有百货 公司的总和，而且至今仍保持着强劲的发展势头。至今，沃尔玛己拥有 2133 家沃尔玛商店，469 家山姆会员商店和 248 家沃尔玛购物广场，分布在美国、墨西哥、加拿大、英国、波多黎各、巴西、阿根廷、南非、中国、哥斯达黎加、危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多、尼加拉瓜等 14 个 国家。它在短短几十年中有如此迅猛的发展，不得不说是零售业的一个奇迹。

（三）核心优势: 沃尔玛提出“帮顾客节省每一分钱”的宗旨，实现了价格最便宜的承诺。沃尔玛是通过实行低价格战略得以生存并取得长久发展的，而要维持商品的低价，必须维持商品的低成本。因此，实施低价格战略的沃尔玛，其核心竞争力实质上是多个能维持和降低成本的知识和技能的有机结合。所以无论是信息技术、物流配送还是供应链，都是沃尔玛降低经营成本的技术和技能，显然只是其核心竞争力的构成要素。因此，我们认为，沃尔玛的核心优势是多个能维持和降低成本的知识和技能的有机结合，可以简称为低成本核心竞争力，具体包含以下几个构成要素: “天天平价，始终如一”以顾客为中心低价格的经营理念；“信息共享，浓缩精华”高效率的组织协调技能；“简单文化，推进策略”在经营实践中领会简单朴素的企业文化精髓；高效的现代信息技术。

(四)地位:沃尔玛2009年进驻郑州，凭借其“天天低价”的销售策略和优质的服务迅速在郑州零售市场站稳脚跟，并与家乐福、大商新玛特、世纪联华等大型零售企业一同构成郑州零售市场的领军者。

二、门店选址分析

（一）地理位置:我们此次所选的沃尔玛门店为位于金水区金水路288号曼哈顿广场2-3楼(近未来路)，该店位于曼哈顿广场，是一个集高档住宅、公寓、写字楼、商业等多种形态于一体的大型城市综合体，是郑州市未来商业中心，有着广阔的市场前景，且该地没有大型零售企业，竞争力较弱。(二)目标顾客:由于该店位于居民较多的区域所以目标顾客主要以 附近居民为主，其次为周边上班族和流动顾客。

(三)综合评价:该店选址在曼哈顿广场综合有优有劣，优在于该地商业发展前景较好，有较为广泛的市场，且周围没有同类大型零售企业的竞争，一枝独秀。劣在于该地交通不便，堵车现象时有发生，不利于顾客到达。

三、促销策划分析

（一）独特的“天天平价”策略: 沃尔玛独特的“天天平价”沃尔玛的天天平价策略与一般的削价让利有着本质上的区别。沃尔玛的“天天平价”是把减价作为一种长期的营销战略手段， 减价不再一种短期的促销行为，而是作为整个企业市场定价策略的核心，是整个企业存在的根本，是企业发展的依托。具体说来沃尔玛的天天平价不是一种或若干种商品的平价，而是所有商品均以低价销售；不是一时或一段时间的平价，而是一年四季均以低价销售；不是一地或一些地区的平价，而是全球各连锁店均以低价销售。这样就能通过降低商 品价格吸引顾客拉动销售，进而获得比高价销售更多的利润回报。沃尔玛的天天平价，不仅仅是指商品的价格低廉，更关键的是为顾客提供所谓超值的服务。沃尔玛认为，在降低价格的同时，为顾客提供超值的服务，才是平价的精髓所在。 由此，沃尔玛制定了“平价服务”策略。为顾客提供“平价服务”是沃尔玛的最大特色。沃尔玛认为，为顾客提供超值的服务，才是平价的精髓所在。在顾客花费一定的条件下，如能享受到超值服务，实际上就是获得了平价服务。

2、节日打折促销策略:在“天天平价”的基础上，实行节日打折促销策略。例如此次我们在圣诞节元旦节前夕进行调研时，该店正在进行节日打折促销活动，大量商品低价销售，如一些洗化用品、食品等都在进行打折促销，吸引了一些顾客购买。

3、会员制策略:通过给予会员购物优惠的方法，吸引忠实的长期顾客，构成稳定的消费群体。

四、布局和商品陈列分析

（一）布局:

1、外部设计 卖场外观设计:极其醒目 ①卖场外观设计：每到一个沃尔玛购物广场就可以看到一个巨大的招牌，给顾客指引 ②出入口的设计：该店有一个出口和一个进口，出入口正对着马路，方便顾客进入选购和乘车离开。在出入口的通道很宽阔，给顾客一种安全、舒适、方便的感觉。入口天花板为浅蓝色，给人一种干净、卫生的感觉。

2、内部设计 沃尔玛卖场布局，包括卖场出入口、主次通路、卖场商品布局，以及各收款 台的设置等，处处体现了沃尔玛设计的初衷—方便顾客。 ①出入口设置：沃尔玛购物广场的入口一般直接通向主干道，顾客经过每节货架、每个商品，以便于增加顾客的随机购买机会。沃尔玛的打折促销产品也临近入口，以便给每位客人一种天天低价的心理感觉。 ②主通路设置：顾客经过入口进入卖场内逛完整个卖场将由通道设置路线来决定。为了让顾客把店内整个商品都浏览一遍,沃尔玛通道的线路大都具有循环性，但是在鲜花柜台到烘焙区却没有一个通路,使得顾客必须绕出鲜花柜台才能进入一米之隔的烘焙区。沃尔玛购物广场一般主通道宽度设置在 1.5-2 米以上，次通道宽度设置在 1-1.5 米以上，辅助通道在 0.9 米以上。但是在水果区去给人一直狭窄的感觉，因为有的顾客停留挑选新鲜水果，使得原本狭窄的区域被围的水泄不通。③其他通道设置：除了主通道之外，次通道的设置也极其关键。在沃尔玛购物广场的通道设计一般是主通道直通场，此通道会引导客人逛完整个卖场。这种设计使得顾客在卖场停住的时间达到了最长。在各通道上，沃尔玛还专门设置了提示挂牌为顾客导购。④收款台的设置: 沃尔玛购物广场的收银台一般放置畅销的容易携带的口香、洗发水等，这些商品有时会特价吸引顾客的眼球，对于大部分顾客来说，逛完整个卖场快到收款时，应该会感觉到比较累，而此时只有特惠促销的商品才能 引起他的购买冲动，这也是商品设置的技巧。

(二)商品陈列:

1、现状分析:在沃尔玛，所有的商品陈列都是标准化的，包括按照采购统一规划的图纸摆货架和放置堆头。并且在应对消费者的需求，沃尔玛也采取了一视同仁的态度 ——奉行总体质量的低价而不是个别产品的绝对低价。沃尔玛的生鲜日配和日杂是其最具特色的两个区域。在生鲜区域，装修的风格讲究，经营的品种繁多，敏感性的商品价格 低得让人心跳。在此区域购物的人潮涌动，是超市的一大亮点。 在非食品的日杂区，陈列讲究，美观整齐，且品种繁多，琳琅满目，且日杂的新品、季节性商品和流行的商品都是陈列在起眼的位置。自有品牌的开发从目前情况看沃尔玛显然加大了力度，定价上比同类商品低 20%--25%，加上大面积的突出陈列，购买率和创利能力相当高。从以上说明了沃尔玛在抓住价格透明度不高，而毛利点高，且在组合商品时的选择面较广的非食品作文章。 卖场布局，分割时优先考虑了非食品的面积。 在沃尔玛购物广场里，不同商品的陈列有不同的特点和要求。

2、陈列原则: 显而易见原则；伸手可取原则；关联性原则；品项陈列原则；安全陈列原则；货签对位的原则；分类陈列的原则；配色协调的原则；陈列量与销售量及采购量相协调的原则。

3、堆头陈列分析: 沃尔玛堆头商品陈列以快速消费品为主，如目前共26 个堆头，其中食品、饮料堆头18个，占69.23%；日用品堆头8个，占30.77%。沃尔玛堆头商品从价 格水平看来，都是陈列特价商品，没有高毛利堆头，也没有固定堆头（商品在货架上基本都能找到）,这也是为了突出低价形象，也可能跟卖场面积小有关。

4、货架陈列分析:沃尔玛货架陈列是比较整齐的，同类商品摆放在一起，颜色、大小、形状类似的商品摆放在一起，给人的感觉比较舒服。尤其是像方便面区和饮料区的陈列，红色、绿色、蓝色等不同颜色错落有致的摆放让人心情舒畅，也不会有眼花缭乱的感觉。

五、服务

山姆·沃尔顿曾多次说过，卓越的顾客服务是我们区别于所有其它公司的特色所在。他说：“向顾客提供他们需要的东西──并且再多一点服务，让他们知道你重视他们。在错误中吸取教训，不要找任何借口──而应向顾客道歉。无论做什么，都应礼让三分。我曾经在第一块沃尔玛招牌上写下了最重要的四个字──保证满意。”

所以沃尔玛服务策略中最主要的就是顾客满意战略。顾客满意战略简单地说，就是必须站在消费者使用者的立场上，而不是站在生产者消费者的立场上考虑和处理问题。而且这种顾客第一，顾客至上的理念始终贯彻于沃尔玛从商品采购到最终销售的全过程。

(一)售前服务

沃尔玛为顾客准备了理想的购物环境，其内容包括店内的清洁工作，设备安装及检修，内部装潢，商品陈列，照明，空调，音响，商品补货及整体所构成的店内气氛等，以及销售员有关商品知识或接待顾客的培训。

沃尔玛店里张贴着醒目的标语：“我们争取做到，每件商品都保证让你满意！” 沃尔玛的上下层对售前服务都非常重视。店员会做好自己的本职工作，并且贯彻在自己日常工作中；而经理人员也时常监督。沃尔玛分店的经理们经常指着货架上的某种商品，要求部门经理从顾客的角度出发摆放商品，并体察顾客购买商品时的心理和寻找方式。这让每一位经理都设身处地为顾客着想，以顾客的观点看待商品陈列，商品采购，商品种类，各项服务等等。因此，沃尔玛总会让顾客感到方便随意。

（二）售中服务

售中服务指针对顾客在进行购物之计所提供的服务，或者说顾客在进入商店后，到离开之前所提供的服务。

在沃尔玛店中，顾客能切身体会到该公司员工的热情服务：沃尔玛店铺内的通道、灯光设计都为了令顾客更加舒适；店门口的欢迎者较其他同行更主动热情；收银员一律站立工作以示对顾客的尊敬。在沃尔玛，消费者还可以体验“一站式”购物的新概念。在商品结构上，它力求富有变化和特色，以满足顾客的各种喜好。

（三）售后服务

售后服务指商品销售后，为顾客们所提供的服务。具体而言，它包括顾客投诉处理，送货上门，品质保证和寄送贺卡等。

对于售后服务，沃尔玛也做的很出色。在沃尔玛店内，一次购物达到一定额度以上者，可以享受送货服务。顾客在沃尔玛的任何商店里购买任何商品，可以在一个月内退还商店，并拿回全部货款。相比较而言，同为大型零售商店的家乐福在退换货方面的得分却远远低过沃尔玛。家乐福的墙上经常贴着“促销商品，概不退还”等不符合消费者权益法的条款，即便是正常产品的退换货，在家乐福也需要若干人员的签字。

沃尔玛为顾客提供“高品质服务”和“无条件退款”的承诺决不是漂亮的口号。在美国，沃尔玛毫不犹豫的退款政策，能够确保每个顾客毫无后顾之忧。沃尔玛有四条退款原则：

1、如果顾客没有收据——微笑，给顾客退货或退款。

2、如果你拿不准沃尔玛是否出售过这样的商品——微笑，给顾客退货或退款。

3、如果商品售出超过一个月——微笑，给顾客退货或退款。

4、如果你怀疑商品曾被不恰当地使用过——微笑，给顾客退货或退款。在我们此次去沃尔玛调研时，也能感觉到他们的服务确实做的很好，从顾客一进门便能感受到店内员工温暖的服务，每位员工都不是板着脸为我们服务，这种感觉确实能让顾客觉得心情舒畅。

推荐第2篇：零售学调研报告

零售学调研报告

组员王涛王圣楠徐以骏邓华安褚德龙杨玉娇

组长王涛

调研题目:南京新街口商业圈的各种百货店布局对比及分析。

调研对象:南京新街口附近的两家家大型百货店大洋百货和中央商场。 选取这两家商场作为调研对象的原因是他们两家的经营定位都是中端消费全体且都是百货商场的模式在新街口是面向最广大的消费群体的零售商。而其他的几家的可比性不是很好比如德基广场是针对的高端群体苏宁、国美、五星是卖电器的莱迪的经营模式又不算是传统的百货店是购物广场万达是商业地产模式而东方商城、南京新百和金鹰是传统百货店但是选取过多的研究对象的话对调研的压力太大所以就选取了正好处于门对门的大洋和中央。

调研目的

1通过调研对南京新街口附近的两家大型百货店大洋百货和中央商场的店内布局、店外位置、经营的策略、盈利模式、广告力度、服务特色、及同等商品价格的对比通过调研来主要分析南京大洋百货和中央商场的经营优势和经营劣势分析大洋百货和中央商场的现在主要的商业诉求及未来的商业规划找出相对应的解决策略争取找出实际可行的商业解决方案。

2通过调研我们应该了解现代的大型百货店的主要盈利模式和经营策略使我们具备调研的能力为今后在岗位上能及时发现问题解决问题的能力。

调研步骤

1本次调研共分两次完成每一次调研将该组分成两个小分队王涛、张铮和王圣楠一队主要调研地点为大洋百货徐以骏、杨玉娇、褚德龙和邓华安一队主要调研地点为中央商场每一次的任务要明确确保全员参加。

2第一次调研的主要目标为通过观察和询问及暗访分析三家的店内布局、店外位置、服务特色、商品价格和广告的设计及力度通过访问各家的销售经理或主要负责人了解各家百货的经营的方式策略及盈利的模式 相对于其他店的各家百货他们的主要竞争优势。

3第二次调研的主要目的为发调研问卷寻找路上行人参加问卷调查做出相关的资料统计。

4在结束调研结束后 全队对问卷资料进行统计同时进行调研结果汇报及讨论整合材料找出南京大洋百货的相对于其他两家百货店的经营的优势及相对应的经营劣势分析并找出大洋百货的现在商业诉求及未来的商业规划。

背景介绍

新街口大型零售业态 

南京新百中央商场大洋百货商场金鹰国际购物中心东方商城

时尚莱迪购物广场万达国际电影城万达购物广场苏宁电器国美电器五星电器德基广场金轮新天地大众书局 新华书店

淘淘巷淘宝实体店沃尔玛购物广场金陵百货金陵饭店

金陵饭店购物中心

新街口布局

新街口位于南京的中心区域中国著名的商业中心有着近百年历史的著名商圈。新街口每逢节假日日均客流量峰值七十万人次近百家世界五百强分支机构进驻其商贸集中度超过北京王府井、上海徐家汇并翘首中国为中国商贸密集度最高的地区被称为“中华第一商圈”。新街口商圈位于南京市核心位置正中心为新街口广场处于四条马路的相交处东边为中山东路通向中山门西边为汉中路通向汉中门南边为中山南路通向中华门北边为中山路通向鼓楼广场。广场正中央为孙中山铜像为环岛形的绿化带。新街口位于南京的大交通中心交汇处地理为位置极佳外加是南京建成的唯一的且是最重要的两条地铁——地铁一号线、二号线的交汇处。以新街口为中心东北部为德基广场一期已经改造完二期正在建设二期为现新街口第一高楼三期规划中西北部为正在建设的金陵饭店东南部为新百西南部为南京国际金融中心。金融中心旁边是东方商城再旁边就是大洋百货。而新百旁边是苏宁再旁边是大华电影院正在改造装修中。再旁边就是中央商场。

新街口换乘站地下空间相当大有通往各大商场的通道而且地下的商场规模也比较大利用的最好的是大洋百货其沿地铁通道建成了大量的商铺利用极其庞大的人流量使其经营状况也相当不错其次德基广场也利用的不错其他的几个商场利用的比较差尤其是中央商场地铁出口在商场大门外面没法利用它作为商业空间而大洋百货地铁出口之一直通大洋底楼入口处很繁华。

中央商场介绍

南京中央商场是一家内资的百货业老资格企业。中央商场始建于1936年是拥有70年悠久历史的\"中华老字号\"着名商业企业在海内外享有很高的知名度和极大的影响力。公司位于南京市新街口CBD商业圈的中心营业面积5万平方米经营商品10万余种拥有进出口经营权是全国大型综合性商业企业和江苏省最大的商业企业之一也是全国首批通过1S090012000质量认证体系活动的商业企业之一曾荣获\"全国百城万店无假货示范店\"、\"全国用户满意服务企业\"、\"AAAA资信等级企业\"等多项荣誉称号。

中央商场还是一家上市公司资本雄厚于2000年9月在上海证券交易所挂牌上市。中央商场的经营不仅限在百货店领域还涉及超市、房地产等领域同时他还是一家连锁企业而不仅限与新街口这一家店。

公司先后组建成立了南京中商金润发超市有限公司、南京中央百货连锁有限公司、南京中商房产开发有限公司。其中连锁百货公司拥有南京太平洋百货、中央百货淮安新亚商城、中央百货连云港百货大楼、中央百货济宁百货大楼、中央百货徐州百货大楼、泰州中央国际购物中心、以及即将开业的河南省洛阳百货大楼等多家连锁百货门店中央商场2005年销售额超过17亿元逐步形成连锁发展战略框架。2005年公司整体实现销售规模42亿元主要经济指标在全省同行中名列前茅。

大洋百货介绍

大洋百货不同于中央商场是一家台资企业。其于2002年5月注册成立是一家在中国大陆专门从事百货零售的企业 。目前大洋百货在南京、武汉、重庆、西安、福州、苏州、无锡、常州、泉州、湘潭、衡阳等11个城市开设有15家店正在筹备即将开幕的有南京二店、石家庄店、宜昌店、合肥店。营运总面积超过68万平方米集团资产总额达人民币30亿元。

与中央商场不同大洋百货目前尚未上市但其市场预估值大约为30亿左右因此其实力并不低于中央百货。

大洋百货拥有宏大的战略扩张目标——随着我国内需的扩大大洋百货集团拟随着政策的调整继续在全国扩张拓展方向将以各省省会城市为主预计未来将以每年开设二至三家新店在全国拓展预计三至五年内大洋百货将在全国开设逾二十家大型的百货连锁店使大洋百货辐射地拓展至全国各主要城市届时大洋百货将成为中国最大及最成功的百货龙头企业之一。

调研过程

两家商场似乎是天生的对头中央商场处于中山南路和淮海路的交汇处大洋百货处于中山南路和石鼓路的交汇处两家商场正好处于正对面处于掎角之势无形中让人感觉到两家商场有那么点相互较劲的意思。因此拿他们两家进行对比分析确实比较有意思。

我们下公交车来到大洋门口就看到大洋大门口广告牌上写着改造升级中据说大洋百货内部布局将会有变化内部装修很有很好的提高。再看对面的中央商场更是夸张整个商场外面就像个施工工地外面都是脚手架原来的玻璃幕墙全拆了我甚至都没看到“中央商场”这几个字要不是原来就知道他就在大洋对面一时半会还真的找不到。 我们小组找到了中央的一份公告

南京中央商场集团股份有限公司关于提档升级改造工程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步提高南京中央商场集团股份有限公司在行业内竞争的优势和持续增长能力打造时尚温馨的现代化购物场所公司决定对公司主要营业场所南京中心店实施全面提档升级的改造工程。根据提档升级的要求公司将从电梯移位、动线规划、外立面装潢、广场改造、品牌优化等方面实施改造努力做到设计和最终装饰效果达到国内一流水平和国际接轨。为此公司将利用淡季市场时间在不停业状态下采用分区域封闭的方式逐步施工本期改造工程自现在开始至九月底结束届时将分步骤封闭部分营业场所和通道给消费者购物带来不便也将对公司销售业绩产生一定的负面影响。

特此公告。

南京中央商场集团股份有限公司董事会

2011年4月26日

由于来的比较早两家都没开门因此我们是第一批进入商场的。中央商场的营业时间是星期一到星期四早上9.30-晚上10.00.星期五到星期六早上9.30-晚上10.30.星期天的时间和平常一样 我们是星期五去的九点到的去中央的人等了半个小时。大洋百货的营业时间是星期一至四早上10:00晚上10:30 星期六早上9:30晚上10:00 所以另一组人等了一小时。因此相对而言中央的营业时间更长一些

中央商场的布局

• -1F文化用品

• 1F化妆品、品牌男装、珠宝钻石、名表等

• 2F童装、女装、儿童用品、耐克与阿迪达斯的童装等

• 3F时尚女装、皮包、配饰、内衣等

• 4F男装、男士用品等

• 5F运动服、休闲服、体育用品等

• 6F:家电、电子产品、床上用品等

• 7F餐饮、厨卫、数码、服务中心等

• 8F办公室 中央商场布局较乱

中央商场布局较乱

进入中央商场的一楼时感觉和其他商场差不多基本上一楼都是化妆品比较多其次还有些黄金、钻石等首饰和玉器等还有一些名贵手表。但是有一点不太理解在一楼竟然看到了男士西服正装这个和其他商场不太一样感觉这样的布局不太和谐。一楼正中央的的大厅里摆放了大量的鞋盒耐克正在坐鞋类的促销。一楼的收银台比较多可能由于装修、不是周末、刚开门的原因商场内顾客比较少。二楼大多数是童装品牌咋么认识但看到有阿迪和耐克而且都是卖的童装这一点做得比较好阿迪和耐克都做了童装的细分市场。但是有一点不好那就是竟然有成年女装和童装一起放在一层楼这个布局令人感到有点 别扭。三楼卖时尚女装与二楼有重复还有皮包、配饰和内衣应该这一层是女士专区但是我看到有男士的内衣皮包和配饰男女都有布置不咋么合理。四楼是男装和男士用品这一层到都是男士用的东西算是男士专区了。五楼是休闲运动服和体育用品有阿迪、耐克、卡帕、美特斯邦威、以纯、杰克琼斯、真维斯、班尼路、彪马、李宁、匡威等。虽然挂出打折的牌子但是只有美邦有三到五折的优惠其他的几个品牌基本上没有多少优惠只有满四百送五十的商场优惠和平时一样。六楼卖家电、电子产品但是竟然还有床上用品把它们放在一层的布局令人难以理解。七楼是餐饮但是基本上都没营业可能因为商场装修的原因暂时停业。但是除了餐饮还有厨卫、数码和家电和六楼有重复这一点的布局很糟糕。服务中心也在这一层。八楼是商场办公室但是没有自动扶梯上去只能从电梯上去。负一楼是美食广场和精品超市。总体而言中央商场的楼层布置比较糟糕可能经过大改造后布局会有很大的改善。 中央商场定位于中老年消费层

在中央商场很少能看到学生和年轻人基本上都是中年顾客品牌中年轻品牌比较少中老品牌比较多如红豆、七匹狼、老人头、雅戈尔、红旗挺、骆驼等虽然商场外面打出装修打折的口号但实际优惠并不多而且整体同品牌价格比其他商场均价高一点吸引力不足最然近几年引入不少高端品牌但整体的布局和装修拖累了整体的档次对商场的销售产生一定的影响。中老年消费群体的定位丧失了对年轻人群体的吸引力年轻人是消费的主力军这样的策略对中央商场而言并不是好事。同时其装修老化视觉感受较昏暗作为老企业经营模式已显现老态需要进行相应改革注入新鲜血液现在进行的改造可能就是商场高层对这些存在的问题所进行的改进。 大洋百货的市场消费者定位是特定的二十岁到三十岁的女性消费者

从经营的产品看以20到30的女性为主要商业的诉求其他的产品如男装童装床上用品都为附带产业。

从楼层的布局看大洋百货一楼是化妆品、高档手表、珠宝等和中央商场差不多。负一楼是餐饮拥有很多的连锁餐饮业态和特色小吃。二楼以上绝大多数都是时尚女装和与年轻女士有关的产品附带有其他的产品包括男士用品顶楼是折扣专区。 中商模式我们还了解到中央商场独特的“中商模式”。“中央模式”就是以商业地产再造“新街口” 。中央的连锁模式不管是百货连锁还是超市连锁核心还是商业地产以百货聚人气以地产托市场就是“主业扩张两翼的发展战略”目的不仅仅是打造一个生意红火的店面或者炒热一个楼盘而是要打造一个商圈——既要获得销售利润又要持续获得升值利润。

新街口对于南京众多商业“大鳄”而言已经是越来越小了。南京中商近日召开董事会决定在省内外加速扩张“连锁帝国”版图分别投巨资一亿在淮安、宿迁等地级市中心打造总面积24万平米的超级百货地产巨无霸一部分自己经营百货或超市大部分则作为商业地产经营两方面提升当地人气再次打造属于自己的两个“新街口”继徐州、连云港、山东济宁开出中央百货的分舵之后中央与旗下仓储品牌“金润发”共同合资连锁的脚步在苏北的城市的全面展开。百货连锁的大商业态已经渐成“中商模式”。百货连锁的好处是可以通过总体规模产生“中段利润”在商品同等价格的情况下通过大规模采购进货获取相对低廉的进货价或者取得谈判的主动权让上游供应商让利。

这样中央商场在南京店的改造升级的同时在其他地区又开始的扩张使其的总体实力大为增强各地的业绩也可以进行互补。

调研结论

中央商场和大洋百货的对比

1、中央商场布局较乱大洋百货的布局相对于中央商场而言是绝对的整齐利落。

2、中央商场定位于中老年消费层大洋百货的市场消费者定位是特定的二十岁到三十岁的女性消费者。

3、中央商场每层都有楼层经理负责同时在每层布置的商场人员比较多每层都有四五人大洋百货每层有由楼层经理负责但只有一位远没有大洋百货多。中央商场的营运模式

经过与店员的对话中我们了解到商场的大多数店主要是采用业主与品牌商签协约、由厂方和店主合作经营的模式厂方、店主和商场签订协约租用商场的营业区由厂方派员或店主经营各自的店铺商场提供服务商场以收取租金、进场费、服务费、厂方提成等为为主要收入商场已经不再采用以进销差价为主要的盈利模式了。现在的盈利模式收入有基本保证风险较小而且在基本保证上的增值收入和商场的销售业绩又挂钩比较灵活。 大洋百货的经营模式: 大洋百货与当地房地产商联手带来了一个全新的百货经营和房地产销售模式——产权式经营。所谓产权式商场是所有权与经营权分离的一种房地产商铺产品经营形式。主要表现为商铺业主出于投资目的、将业权商铺通过发展商或延第三方公司整体委托品牌经营商进行统一经营商铺业主获得定期定额的投资回报。据称这种方式与传统的商铺营销模式最大的本质区别就在于“投资保证”。品牌百货先期介入招商然后再进行产权式商铺销售形成了定单房地产的经营模式。 其主要经营方式和特点为

• 一联营模式

• 二出租模式

此外负一层的食品小吃在整个南京新街口地下商店中做的是最好的。

大洋百货只有负一楼的餐饮是采用的出租模式比如肯德基、味千拉面等等其他的都采用的是联营模式。 据了解南京的大部分商场的盈利模式主要都为联营模式只有德基广场和水游城采用的是出租模式。 由调查问卷发现的两家商场的主要消费者的信息

中央商场

• 1年龄主要为35---45之间多为女性

• 2来的原因主要是这里的价格相对适中而且产品相对齐全而且质量有点保障

• 3来着的消费者对这里的服务为基本满意

• 4消费者的收入基本集中在三千到四千之间

• 5来这里消费的消费者以购买衣服为主其他的家庭生活用品为辅

大洋百货

• 1基本为年龄段为20---35之间的女性

• 2主要的消费目的是购买衣服、

• 3来着的主要原因为这里的衣服很时尚是南京做的最好的女士服饰的商场品牌较多可供选择国际知名女士品牌在这都能

• 4这里的售后服务相对较好购物环境也好促销力度较大

两家商场存在的问题: 中央商场

• 1服务态度有问题对消费者不够热情

• 2商品的布局有问题比较混乱找不到想找的东西

• 3地下商场中央商场的地铁空间没法利用其地铁出口在商场外面不像大洋的地铁出口直通其底层大洋在地铁出口处发展了大规模的商业业态并且现在的经营状况也相当好尤其其地下一层的美食城布置的相当好很有吸引力。中央商场在这方面显得很无奈但是应该努力与有关部门反映争取能把地铁出口开到中央负一楼同时对负一楼重新布置以全新的业态吸引消费者。

大洋百货

• 1顾客休息区找不到没有明显的指示标志

• 2价格相对较高

• 3这里的ATM机不好用给顾客带来不便

推荐第3篇：《零售业务工作思路》

2010年零售业务工作思路

明年初广州渤海银行分行将正式开业，即将成为未来分行零售业务管理条线工作的一员，我在此对如何开展好零售业务提出自己的一些建议。我觉得明年零售业务的工作思路应该是：“紧跟总行步伐、公私联动、力抓个贷和理财、服务制胜、以人为本”

首先，在战略高度上，通过之前和领导交流，我已经感受到行领导对零售业务的高度重视，并且清晰认识到管理层早已拟定了零售业务在全行业务总量中的占比要达到25％以上的总目标。当然这一战略目标的实现不是一蹴而就的，往往需要经过几年连续规划从而逐步实现的过程。

其次，从历史经验看，零售业务一般要经历客户积累、客户经营、客户增值三个渐进环节。就是通过先培养低端客户，达成量的积累，然后逐渐过渡到中端及中高端客户。但是因为现在的用卡环境比过去成熟，而且现实状况也不允许我们花费大量时间积累低端客户。所以我们可以选择三个环节齐头并进的发展路径，缩短低端客户的积累过程，一步或简单几步到中高端客户群。

一、在客户积累方面，以代发、个贷、理财为突破口。

代发客户是银行重要的基础客户群体，开发代发客户是批量引进新增有效客户和贵宾客户，跨越低端客户群最有效的途径之一。我们应该充分利用我行理财卡的营销优势，加强公私联动，切入公司业务客户，通过为客户提供贵宾卡、联名卡、专属浩瀚理财产品和金融贷款等服务，批量带动零售业务增长。

贷款业务所带来的资产类个人客户将是银行重要优质客户来源，也是快速提升零售银行业务规模的有效途径。例如，根据民生银行总行的统计数据，全行商业个人贷款客户户均财富资产达到40万元，南京分行更高达88万元，95%以上都是存款，且活期存款占比较高。按全行平均数计算，每新增1000个商业贷款客户，可以新增财富资产4亿元(其中储蓄存款3.8亿元)。而我们渤海银行在个人按揭服务和个人信用贷款业务方面，政策灵活，产品丰富，极具特色，更应该大力发展和充分利用。当然，如果能用公司开发贷款营销来一手楼盘就可批量生产优质客源。

此外，根据投资类和存量潜力类客户等重点目标客户群的特点和需求，以为其提供有竞争力的专属理财产品切入,满足他们资产增值的需求，可以把他们大量吸引进来，这是许多银行拓展零售业务客户规模的重要手段。

除了产品拉动外，结合全员推动、优惠促动、广告投放等手段，都能够更迅速的推动零售业务的发展。全员推动，就是制定相应的营销奖惩制度，充分调动全体员工的社会关系资源，储备我行目标客户资源。优惠促动是指我行可以为不同类型的持卡人分别提供多项手续费减免、定期专属理财产品发售、账户信息通知、“定活益”理财等多项增值优惠服务和其它多项促销活动。广告投放方面，个人认为银行跟一般企业不同，信誉和品牌最为重要，新银行往往需要一段较长时间的宣传培育，所以广告投放还要考虑持久性。新分行成立初期，建议进行立体广告投放：以针对目标客户群的商业写字楼或户外广告、地铁广告、旺地电视屏循环播放相结合，这样成本投入相对较小，强化效果明显。等分行规模发展到比较成熟阶段再采用一些高成本的电台和电视广告投放或者大型赞助活动，达到扩大品牌知名度和美誉度的目的。

二、在客户经营上，以个贷类、理财类、交易类、电子类四类产品为突破口。

如前所述，个贷和理财类产品的提供，主要是为了满足我们个人资产客户和中高端客户的客观需求，有利于稳定客户基础。至于交易类、电子类产品，它们不但满足客户对多种服务方式及产品需求，还能降低营运费用，减少柜台人员消耗。鉴于渤海银行网点少的问题，要充分发挥电子渠道的作用，低成本拓展零售业务，所以我们要加快自助银行、电话银行、手机银行、网上银行等服务系统的投入使用。

三、在客户增值上，以财富管理业务为突破口。 我们要不断深入推广全面金融解决方案，推进三大零售产品超市（理财超市、基金超市、保险超市）和营销体系建设，为中高端客户提供多元化产品和定制服务，使客户由开始的买产品变为选产品，再并配备专业理财经理为客户提供更多理财规划建议，优化客户金融资产配置，定期举办理财投资讲座，通过与各种高级俱乐部（高尔夫、私人会所、红酒、名车、游艇俱乐部等）和商会联合举办各种中高端客户兴趣交流活动和贵宾增值服务，提升品牌形象，这样才能真正留住和培养我们渤海银行特色的中高端客户群体。在合作渠道建设方面，我认为总行层面要和其他同行加大“总总合作”，分行及网点积极开拓与证券公司、基金公司、保险公司的分支机构的合作互动，由上至下，联合营销。以产品拓渠道、用产品吸引客户。

再次，大力发展零售银行业务的关键环节就是服务。先进的服务理念、丰富的服务内容、创新的服务举措、一流的服务水平，都是服务工作不可或缺的方面。做好服务工作为重中之重，具体说来，我们在服务方面要做到以下几点工作：

一、加强营业厅管理，合理划分功能区，提供多元化服务

营业厅始终是商业银行的门面，是整体形象的标志和体现。银行一直以来非常重视自身形象，我们对营业厅建设都应该提出统一的、相同的标准；对营业厅员工的仪容仪表也提出规范化、同一化的要求。当客户来到我行任一一家网点都会产生整齐划一的印象，从而为树立我行良好的社会形象和员工职业形象打下了基础。

在重视硬件环境建设的同时，我们也不能忽视对各种“软件”的完善和提高：

1、无论单一功能网点、还是全功能网点的营业厅，都具备客户引导区、客户等候区、低柜理财区，自助设备厅和现金柜台。客户进入营业厅大堂服务人员就会主动进行询问，并按客户的不同业务需求给予讲解和引导，并尽量亲自将客户带领至下一环节。从而有效的分流了客户，减轻了柜面压力，减少了客户的等候时间提高了客户满意度。

2、增加网点大堂服务人员数量，提供多种银行服务。在营业厅配备大堂引导员、产品经理和理财经理，客户进入营业厅后，就有专人按客户的需要，进行业务讲解、业务受理和有效引导。并且在客户等候区积极宣传理财知识、提供客户需要的理财咨询、帮助客户理性选择适合的投资方式，以得到广大客户的认可和好评。

3、低柜理财区提供专业理财服务。低柜理财经理上岗前经过严格的考核、评级，上岗后还应定期进行业务学习和投资演练，在原有基础上才能提高业务水平，从而满足客户越来越多的理财需求。这样，我们的理财经理队伍，在为客户提供理财咨询方面、产品分析方面、投资建议方面和指导客户自助操作方面，就能起到重要的作用。

二、加强制度建设，促使服务水平不断提高

1、分行管理部门，按不同专业和工作职责，将营业厅服务质量的管理做出进一步分工和明确，将责任落实到人。在营业厅环境的维护、员工的职业形象、员工服务行为、服务档案的记载、客户意见的回复等方面，均提出更细化更清晰的指导性意见，出现问题将按照责任的划分给予处理。

2、建立网点营业厅服务检查评分制度。分行办公室和零售银行部作为营业厅的管理部门，每月定期对各家网点营业厅做服务检查，并不定期进行抽查。检查内容包括营业厅环境、营业厅员工仪容仪表、服务行为、分层服务、服务档案管理、业务知识和非营业厅员工仪容仪表等几方面。发现问题当及时向支行负责人反馈、限期整改，并将当月检查评分结果汇总后进行全行通报。

3、要求各支行建立晨会、晨训制度，并在晨会中进行必要的礼仪训练和情景演练。对于在业务办理过程中，文明用语的使用，与客户的眼神交流以及肢体语言的运用，我行都要做出明确规定；为了帮助一线员工将正确、恰当服务行为培养成一种习惯，要求支行将服务行为的训练和演练作为每日的必修课。

4、制定培训－检查－评优－奖励的制度条链，旨在明确行内规定、深入贯彻执行、提升人员素质、提高服务水平。分行聘请专业的培训公司，对全行的柜面员工以及各网点大堂服务人员进行服务礼仪培训。培训采用讲授和演练相结合的方式。同时为了体现激励机制，树立先进典型，分行除了每月进行服务之星评比外，还可以进行半年和全年优质服务员工和集体的评选，并对突出者给予高额奖励。

三、出台各项贵宾服务举措，提升服务品质

成立我们的浩瀚理财贵宾客户俱乐部，实施“开户有礼、转介有礼”活动，凡是新开户并且达标的贵宾账户以及向我行推荐贵宾客户的老客户，均可获得我行提供的入会礼品和推荐礼品。客户在成为俱乐部会员后不仅可以参加我们定期举办的旅游、垂钓、沙龙、酒会、高尔夫等休闲活动，也可参加我们关于黄金、股票、基金、外汇、房地产、艺术收藏品等投资理财讲座，同时还可享受到我行与特约商户的多种联谊活动，以及高尔夫培训班、贵宾登机等专属服务。

四、搭建沟通平台，树立先进典型，促进共同发展

分行零售职能管理部门要担当起行内员工沟通桥梁的工作。

1、组织服务工作专题会议，搭建了沟通平台。在会上，安排经营上、服务上有特色、成绩突出的支行和个人进行经验介绍，将先进的管理模式进行推广，使他人有所借鉴，做到资源共享、取长补短。

2、对成绩突出的支行和个人，进行积极的推广和宣导。力求在每位员工心目中都树立起“榜样”的优良形象，使大家对服务的标准有了更具像的认识， “榜样的力量是无穷的”，我们就是要达到这样的效果。

最后，确立以人为本的思想，切实做好零售银行业务相关人才的引进和培育工作，提高我行零售银行业务的整体服务水平。作为新成立的广州分行，面临的人员问题，不仅是人才缺乏，更令人担心的是整个队伍的稳定。面对人才压力，我们只有确立“以人为本”的思想，重新审视并充分发挥人才在事业发展中的重要作用，才能占据拓展零售业务的最佳位置。树立人本思想，充分认识到人力资源始终是商业银行第一位的经营资源。

1.造就一批零售业务精英，建设一支高素质的人才队伍

新分行人员少，可能暂时没有专门的零售队伍，如何充分调动对公客户经理和柜员做零售业务的积极性？当务之急，首先要加大零售业务知识和产品的培训力度，提高业务人员的整体素质；其次，具体制度方面，应该将部分指标列为公司部客户经理和柜员业绩的必考核项与奖金挂钩，如代发工资业务、柜员的转介绍量等；另外，再拨出专项资金，制定诸如贵宾卡新开卡达标、理财产品销售、个贷业务等各项指标的全员营销奖励制度，鼓励他们转变思维方式，积极创收，也可为零售营销条线业务培养后备人才。最后，高素质的人才队伍是指一批能够适应市场经济发展和现代银行制度建设，适应金融业自由化、国际化和电子化的世界大趋势的各类专业人才。其应具备的基本特征: 一是有合理的知识结构，各种知识之间还应有合理的搭配与组合，构成一种复合型人才；二是有敏锐的金融市场分析能力；三是有出色的组织才能和管理才能。此外，良好的人际关系、强烈的敬业精神与较强的公关能力同样是非常重要的。

2.深化人事制度和分配制度改革，为人才成长提供重要保证建立一套科学、合理的人才管理机制。引人竞争机制，竞争上岗，双向选择，使高级人才进得来、留得住、干得好，让能者上，庸者下，人人力争上游。建立科学的人才评估系统，杜绝人才浪费。建立起一套对管理人才的考核反馈制度，实行动态管理，及时鼓励员工增长才干，纠正缺点。实行岗位轮换制度，一方面使管理人员了解更多情况，掌握更多的知识，熟悉更多的业务，努力成为一个全才；另一方面也可以使他们在岗位轮换中找到最佳位置，能最大限度地实现自己的知识价值。重视人才的继续教育工作，改学历教育为技能教育。外资银行用高工资吸引人才，我行也可以通过分配制度的彻底改革，把那些优秀的人才吸引回来，或留下来。例如，根据经营业绩的贡献大小，进一步拉开级差工资；继续加大责任目标津贴与经营效果挂钩的力度，拉开返还比例，多盈利的多得，亏损的少得；建立专项奖励基金，对业绩突出的集体和个人实行重奖，等等。

分行零售部人员架构上最主要“分室专人专管”，对网点业务培训和支持配合等工作由分行零售部专管员负责，将分行零售部人员的考核跟网点每项专管业务指标挂钩。

总之，虽然新分行的成立以及零售业务的开展面临着许多困难和考验，但是我相信在各级行领导高瞻远瞩的指导带领下只要我们以强烈的敬业精神团结一心，群策群力，不懈努力，必将创造渤海银行广州分行辉煌灿烂的明天！

推荐第4篇：新零售投融资调研报告

2017年新零售投融资调研报告

在创投圈儿里，2017年要是不说“新零售”，有时候都不好意思跟别人打招呼，自共享单车和充电宝以及雨伞、按摩椅、睡眠仓、卫生纸等各种共享后，新零售中的开放货架也开始主打共享概念了，呃，老祖宗其实很早就玩儿共享经济了，齐相管仲是高手中的高手，开创“共享女朋友”的新模式就让齐国称了霸。

风口之下心里发慌，为啥？每次看到那么多新闻都会觉得很酸爽，再感受一下：

“天猫涉足美妆产品的无人零售机领域“ “饿了么正式启动无人值守货架项目” “京东到家布局无人货架” “每日优鲜内部孵化便利购“

“今年1月7日，无人货架领域已披露融资项目25个，累计金额超过28亿，包括果小美、领蛙、猩便利、哈米科技、怪兽家、七只考拉、番茄便利、CITYBOX……”

“百果园宣布与七只考拉、好品、领蛙等联合发起大百果联盟，发力办公室无人零售市场”

“缤果盒子与兆佳业物业集团达成战略合作协议” “马云的无人超市7月9日杭州开业”

“8月17日，梅花天使吴世春说五年内中国会出现一亿台无人自助服务设备”

“武汉“几个果农”项目获徐小平500万投资” “葡吧在餐厅和街边用自动售酒机卖酒”

“优衣库首批自动售衣机落地美国，取名Uniqlo to Go” “莱杯咖啡9个月完成3轮融资”

“马云军师曾明：无人售货机未来想象空间巨大” “美团点评将大举投资线下零售服务”

“前大众点评高管进军无人值守货架，起名猩便利” “无人零售货架项目“闲呀”获投资” “缤果盒子完成亿元融资” “小麦便利店首轮融资1.25亿” “CITYBOX完成1500万美元融资” “F5未来商店获创新工场3000万元投资”

……

看得累死了……

零售一直是杠杠滴刚需市场，自2016年10月马爸爸提出“新零售”概念后，各种玩家以“新零售”的名义，进入市场掘金，从阿里的财报显示零售是整个阿里布局里唯一赚钱的业务，不难看出未来这是大中小玩家高度聚集的地方，在移动支付普及率高涨的情况下，视觉识别、卷积神经网络、传感器融合技术等各种新技术催生了各种创新业态，加上资本高涨的热情助力，新零售成为2017年投资领域最重要的风口，对于这一年多的了解算是做个小结吧。

一、新零售最重要的几个前台角色

1、连锁便利店

便利店是基于人均GDP超过3000美元后，兴起的新型零售业态，离消费者更近体验更舒适，从日系便利店品牌进入中国以来，目前全国已有10万家连锁便利店（包括加油站的连锁便利店、7-

11、全家、东莞的地方品牌美宜佳等等），参考日本的成熟市场数据，每家便利店服务3000人，中国未来可能存在50-80万家便利店，这个品类成为资本的宠儿也就是再自然不过的事情了。

但未来便利店的运营能力是否可以超越7-

11、全家，这是最大的挑战，随着房租成本高企不下，向供应端的效率要利润或许是需要最重点考虑的问题。

2、无人便利店

可以说是Amazon Go开启了国内无人便利店的风潮，伴随着阿里的淘咖啡、缤果盒子的落地，无人便利店越来越炙手可热。无人便利店从成本入手解决零售的问题，但需要面对技术成熟度的考验，对人的识别和物品的识别目前还处于摸索阶段，远不到大规模商用落地的程度。阿里可谓是通吃的心态布局新零售，一方面推进无人便利店的布局，一方面针对中国600万小店（夫妻老婆店、烟酒店等）抛出提升计划，希望全面改造中国最广泛的零售末端业态。未来更多的无人便利店是否能抵挡住马爸爸如潮水般的倾轧态势，一切尚未可知。

3、开放式货架

自从资本借鉴了共享的概念，开放式货架最近尤其火爆，低成本快速占据写字楼场景、挖掘精准用户数据，在未来持续升级设备直至完全达到智能要求。但不得不说的是开放式货架的货损问题，有项目方透露货损率只有5%，说实话我是不太敢相信的，且不说国人素质是否达到那样的高度，配送小哥路上消耗一些零食也是很有可能的，这种“挑战3快钱的人性”的模式暂时还是过渡阶段，这也让我极其佩服一些项目方财务处理能力和数据处理水平。

4、智能零售机 智能零售以占地面积小、智能化管理的优点可以帮助众多商家打开各种零售新场景，众多玩家的技术解决方案各有差异，需要考量是否具备大规模商用落地的能力，否则美好的技术只能活在PPT里。日本是零售机市场最成熟的国家，如果按照相应的人机比例计算并考虑到中国城市化比率的问题，未来5年中国的智能零售机数量可能超过1000万台，在零售机渠道产生的零售市场规模可达到7000亿。面对这样的市场，马爸爸怎么能不参与呢？支付宝已经联合智能零售机厂家推出合约机计划，未来在中国市场布局超过100万台设备，这无疑也是支付宝线下支付战略中另一个重要场景，貌似微信支付缓行了一小步。

二、新零售玩家的技术范儿

既然讲新零售，就一定少不了新技术的身影，既有炫酷到一听名字就莫名兴奋的技术，也有十分接地气靠人自助的解决方案，甭管啥技术还是得商用起来看看行不行得通，技术发展无止境，也没有绝对的壁垒，从商业角度而言客观的讲：没有最好的技术只有更好用的方案。

1、Amazon Go 主要是三个技术：机器视觉技术、深度学习算法、传感器融合技术（红外传感、压力传感、荷载传感等），从两份专利申请的情况也可以看出来一些端倪：侦测物体互动和移动、物品从置物设备上的转移。目前Amazon Go造价贵技术上不成熟，还没有真正商用。

2、阿里淘咖啡

也是三个有格调的技术：生物特征自主感知和学习系统、结算意图识别和交易系统、目标检测与追踪系统。不得不说马爸爸的务实精神，如果单纯依靠技术识别恐怕是难以实现商用，但结算门和支付宝账号的结合确实优于Amazon Go的思路，虽然我不是支付宝的优质用户，但是看好马爸爸。

3、深蓝科技

这是我见过技术最炫目的，搞不懂的去问问度娘吧，估计问了也问不明白：卷积神经网络、深度学习系统、机器视觉、生物识别之静脉识别、生物支付、定向声源识别算法。深蓝先是跟马爸爸合作落地无人零售项目“快猫”，后跟宗大爷合作Take Go无人商店，我还是蛮期待的，这一系列的名词也激发了我“末梢神经性名词崇拜综合症”，每天默念五遍还是没记住。

4、缤果盒子

超高频RFID扫描技术加人脸识别技术，超高频RFID的特性导致物品识别准确率不算太高，而且每次只能扫描5件商品，不要嫌麻烦哦。经过上海高温关店的小**后，缤果盒子继续高歌挺进，现在都已经开到北京郊区的古镇里了，其实我蛮期待开到北京国贸楼下的。

5、思猫

超高频RFID扫描技术，突破不了准确率和多条码扫描的速度问题，水和金属的不可穿透性则是超高频RFID的物理特性，也是死穴。

6、帮团

机器双目视觉技术和重量传感技术融合的方案，目前尚未规模量产，下周上海的展会可以一睹芳容。

7、蚂蚁盒子

高频RFID多条码扫描、机器视觉、传感器融合技术，外加支付宝和微信免密后支付的支持。是目前唯一一家大规模商用落地的开门自取式智能零售机。

8、F5 前台是无人便利店形态，后端是智能仓储，机器人自动理货售货。无人店的坪效或许是个挑战，智能仓储的解决方案反倒比较有价值。

9、Yi Tunnel 看一眼就能结账的智能机器人，机器视觉和卷积神经网络学习系统，技术大牛加上多项专利技术。公司名字的中文意思是“易经隧道”，看来公司是信奉中国古老的智慧和现代科技的结合，这个机器人要是会算命就更好了。

10、Easy Go 超高频RFID+微信小程序，有机会在无人便利店领域成为缤果盒子的竞争者，自从听说有人体验过免费购物后，深深对其货损的控制感到担忧，识别率和准确率低就是超高频RFID的主要弊端。

11、Wheelys 瑞典的初创公司的无人便利店作品，AI控制+全息商店助理，比较厉害的地方是可以使用无人机送货。

12、罗森无人店

用户自主扫码和RFID智能购物篮，这个购物篮是很有意思的东西，在传统便利店里完全可以将高峰期的用户吞吐再提升一倍以上。

13、7-11 RFID智能购物篮+无人机，够实在也够想象力，记得给7-11的送货无人机开窗啊。

14、甘来 两个产品：智能零售机和智能微超，AI技术和触屏技术，主要是解决卖标品问题。

15、智佳科技

触屏技术+OEM生产，来自友宝的团队，更注重三四线市场的加盟和运营。

16、邦马特

触屏技术，在传统零售机上升级迭代，主要符合标品销售。

17、徐老师投的武汉项目

号称RFID视频技术+图像识别技术，但出街的BP模板和很多图片元素竟然来自某个竞争对手的BP。

18、小E微店

二维码自助扫描+微信小程序，如果我免费拿了，我肯定也不告诉你。

19、便利蜂

升级版便利店，采用了扫码的技术

20、友宝科技

传统零售机的龙头，听闻最近研发了RFID技术的智能零售机，未睹真容。

关于以上提及的多种技术，原则上没有任何一种技术是“包治百病”的，也没有任何一种技术是终极形态，目前高频RFID多条码扫描的技术解决方案是落地商用最好的，超高频RFID技术暂时的弊端比较多，生物识别、机器视觉、卷积神经也还需要继续完善和积累学习的数据体量，在目前的情况下，以高频RFID叠加其他技术的解决方案有可能是最佳方案，借此，顺便梳理下RFID的分类和属性：

低频RFID：频段范围10KHz-1MHz，常见的使用规格是125KHz/135MHz，价格低廉，受到金属和液体的影响小，但读取距离非常短，信息存储量小，目前都在一些较低端的场景下应用，比如门禁卡等。

高频RFID：频段范围1MHz-400MHz，主要使用13.54MHz这个频段，传输速度快，存储容量大，安全性较高，准确率高，受到金属和液体的影响小，读取距离在30-50CM之间，缺点是目前对于高频应用的开发人员和技术储备比较少，相对开发的难度较大。

超高频RFID：频段范围400MHz-1GHz，主要使用的是433MHz/850MHz-928MHz，属于开源技术，技术积累和应用非常普及，传输速度快，读取距离长，金属和液体的干扰程度非常高基本属于致命伤，准确率低，安全性不高，十几年一直广泛应用于物流、仓储等领域。

三、新零售部分项目融资情况

1、智能零售及无人货架

2、细分品类智能零售机

3、便利店

4、零售机运营商及设备商

四、关于新零售的几个话题

1、是否未来真的是无人模式的天下？

在大家纷纷讨论无人模式的时候，我也经常问自己，未来是否都是无人服务的场景成为主流，把自己完全作为消费者的角度去考虑，可能未必会喜欢完全无人的便利店或者无人服务的餐厅，那给人的感觉确实少了一些温度。从成本和效率的角度考虑，是最佳的解决方案吗？答案或许未必。如果一个服务行业的商业模式只考虑如何用机器替代人的话是不完善的，某些情况下一定会损害消费者的体验，应该多考虑考虑如何用机器代替人做一些低附加值的工作，把人的精力释放出来做一些高附加值的服务，这样既兼顾到成本也不损害体验。

2、是要革命还是赋能？

在整个零售里，有多种分工：生产、物流、仓储、配送、渠道、销售、金融服务、营销等，但很多创业项目的思维是革命式的，也就意味着自己的成功会导致其他人的破产和失业，所谓一将功成万骨枯？我觉得未来的商业创新和创业还是要考虑“赋能”：为B端赋能，让B端更好的赚钱自己也同时赚钱；为C端赋能，让用户享受更好的产品和服务。

五、零售的发展路径 说完新零售，还得回过头看看以前的零售，再酷炫的技术、再诱人的商业模式摆在面前，我们还是得回归行业本身、回归生意本身。

以前的零售方式是集市和百货商店，后来出现超级市场后迅速发展壮大，消费者也觉得周末去趟沃尔玛是不错的选择，再后来电商从3C产品、服装逐步渗透，已经发展到线上开店的成本高过线下店面租金的情况，当中国的人均GDP达到3000美元后，便利店开始大规模进场，目前属于蓬勃发展的阶段，外卖和送货上门则以另一种姿态一路狂奔，除了这些，全国还有600万家小店默默地存在于我们身边。

加上现在新零售的种种创新之举，有理由相信，未来的零售会是线下实体店、智能零售机器（可能还包括家里的智能家电）、电商、外卖无缝的融合，让我们随时享受科技与服务带来的便利体验。

六、零售的三要素

零售最重要的三个要素是：成本、效率、体验，而这三个因素是三角不成立的关系，并不存在某个最佳的零售商业模型，或许最好的方案应该是：在特定场景下，针对某部分目标用户提供“成本、效率、体验”相对均衡的零售模式。三要素分别有更细分的内容，新的零售模式要能在具体的环节中体现出价值。

成本：包含生产成本、仓储配送成本、营销成本、货损、综合运营成本。

效率：产品研发效率、生产效率、仓储配送效率、运营效率、用户价值管理的效率。

体验：消费者在零售过程中的综合体验，包括产品信息获取体验、产品获取的便捷性体验、购物环境与场景的体验、服务人员的服务体验、设备及操作的体验、产品包装的体验、产品品质的体验、价格感知、品牌感知等。

七、未来零售的关键词

智能与智慧：智能的感知能力、智慧的学习能力、大数据分析能力。

互联互通：物物互联和数据互联，消除跨领域的疆界。

协作与整合：人与人的跨行业协作，物与物的协作整合，人与物的协作。

八、关于互联网巨头的猜想

阿里毫无疑问是未来零售的巨头之一，线上零售、线下无人零售、线下智能零售及百万小店升级改造的结合，我们想逃脱马爸爸的视线是非常难的事情。

京东入局开放式货架，要织一张写字楼渠道网，加上多年积累的供应链、仓配的网络，剑指阿里意图明显。

除了微信支付的加快落地以外，暂时没有看到腾讯在新零售领域的重大动作。

美团入股易酒批、投资掌上快销，今年启动线下零售战略，要将外卖的网络价值深挖，并力求不在互联网下半场关于线下的PK中出局，但从美团的零售团队来看是各个业务板块中最弱的。

九、隐身的巨人

除了哇哈哈的宗大爷高调宣布和深蓝科技的无人便利店战略合作以外，传统领域里还没有更多的玩家高调进入，或者在观望等待收割机会，或许已经低调入场不对外宣扬，当然，这都是合理的猜想。

未来的零售之争应该是供应链之争、渠道之争、用户之争，因此，有理由相信商业地产帝国万达、城市综合服务王者万科、快递柜霸主丰巢等传统玩家会进场，怡亚通、分众等也会有所布局。当然这些都是猜想。

十、勤劳的小蜜蜂们 零售除了专业级的玩家以外，一旦智能零售网络建成，每个小商圈的小生产商家便有了机会拓展自己的生意半径，打造出有特色的微小循环。流通会形成主干网络和微循环网络的融合补充。

十一、零售是全民运动

我坚信零售是全民的运动，标准品的生产大厂不会甘心于依赖销售网络而逐渐远离用户，大厂的越来越高的生意比例来自阿里、京东等线上渠道，更高效也更有危机，入局只是时间的问题。

消费者对于农牧产品的安全和品质要求是非常高的，溯源及产地直供也会成为趋势，那么，借助新零售的网络实现从农场的餐桌将不是难事，这种F2C的生意大家都会比较欢迎的。

还会有更多玩家跨界而来，这是不会谢幕的大戏，未来零售应该是多种角色融合共存的。

推荐第5篇：批发零售行业调研报告

为进一步促进全县批发、零售行业发展，掌握批发零售企业基本情况，提高批发、零售行业服务质量和水平，增强竞争能力，适应全县经济发展的需要。根据XX市商务局有关文件精神和要求，XX县商务局组织人员通过实地走访企业，向县直有关单位查阅相关资料，对全县批发零售行业开展了一次调研，初步掌握了批零企业基本情况。

一、批发、零售行业发展基本现状和特点

(一)批发、零售行业发展基本现状

随着改革开放以来，XX县批发、零售行业得到长足发展，总体规模逐步扩大，服务领域不断拓宽，辐射功能得到大幅提升，在全县经济社会发展中的作用日益增强。据统计，经营范围为批发的共有经营户XXX户，经营范围为零售的共XXXX户;经营范围为销售的共XXXX户;截止XXXX年XX月XX日，限额以上批发、零售经营户共XX家，年销售额XX亿，全县年销售额超XXXX万元(含XXXX万元)批发企业共X家，年销售额超XXX万元(含XXX万元)零售企业共XX家。

全县批发零售类大多是限额以下的经营户。分业态看，主要有汽车行业、医药批发零售、工程机械设备、百货超市、便利店、专卖店、小卖部、家电等其他类型经营形态。批发、零售行业是XX经济发展的重要组成部分，经过多年的发展，为改善城乡人民生产生活条件，引导消费、吸纳就业以及繁荣、稳定市场做出了积极贡献。

(二)批发、零售行业在全县第三产业中的地位和作用日益突出

近几年来，随着批发、零售行业不断发展，一批汽车销售、连锁经营、专卖、超市、物流配送等新型流通方式逐步建立，批发、零售等市场货足价稳、市场活跃，规模不断扩大，批发、零售行业的消费品零售总额稳步增长，社会贡献不断扩大，为扩大内需，拉动生产，促进社会经济较快发展发挥了重要作用。据统计，XXXX年，全县社会消费品零售总额达XX亿元，同比增长XX%，其中城镇社会消费品零售总额为XX亿元，同比增长XX%，乡村社会消费品零售总额为X亿元，同比增长为XX%。XXXX年，批发、零售行业商品销售额XX亿元，比上年同期增长XX%，批发业商品销售额为XX亿元，同比增长XX%(限上批发业商品销售额为XX亿元，同比增长X%，限下批发业销售销售额为X亿元，同比增长XX%);零售业商品销售额为XX亿元，同比增长XX%(限上零售业商品销售额为22.7亿元，同比增长XX%，限下零售业商品销售额为XX亿元，同比增长X%)。

(三)XXXX年，批发零售行业具有多种业态，就业门路广，吸纳劳动力强的特点，成为解决就业和实现农村劳动力转移的重要途径。全县批发零售行业得到快速发展，既扩大了地方税源，又带动了地方财政收入稳步增长。

四)批发零售行业中，个体、私营占据主导地位。改革开放以来，XX县批发零售行业也进行了多种形式的改制，个体私营经济迅猛发展，非公有制日益壮大，批发零售行业已由个体、私营完全取代，并发挥了重要作用，为广大消费者提供了丰富多彩的商品和优质服务，不断满足了人民群众日益增长的物质和文化需求。

二、批发零售行业存在的问题和困难

近几年来，通过不断深化体制改革，批发零售行业积极开拓市场、扩大消费，总体发展势头趋好，但由于受发展基础和建设条件制约，XX县批发零售业行业发展仍然存在着起点低、规模小，发展速度偏慢，产业档次不高，已严重制约着服务业的发展大局。

一是规模总量不大，比重仍然偏低。第三产业发展水平与全县经济发展的要求，同省内外先进地区相比还有很大差距。

二是产业结构不太合理，层次质量不高。全县经济结构中，现代服务业比重不高，批发零售、住宿餐饮、交通运输业规模小，基础设施落后，经营不规范，缺乏竞争力，批发零售处于低档次，刺激消费欲望不能有效发挥，餐饮、酒店低端普及率高，但中高端欠缺，不能满足多层次消费需求，中介服务机构和相配套物流业发展严重滞后，不能满足经济发展需要。服务业还是以传统服务业为主，新兴行业发展缓慢，特别是新兴服务业在我县还处于萌芽阶段，发展滞后，这在一定程度上制约着服务业发展结构的优化和层次的提升。

三是批发零售企业投入不足，招商引资困难。在全县招商引资工作中，大多是生产型、加工型和能源开发项目为主，服务业尤其是现代服务业招商项目少。由于地方财政困难，自我发展能力十分薄弱，无法对批发零售企业发展提供支持。同时，由于批发零售行业企业规模小，年销售量不高等因素，企业融资十分困难。

四是批发零售行业发展意识有待进一步提高。各级有关部门缺乏对批发零售等商贸行业在地区经济社会发展中作用的认识，对“无农不稳、无工不富、无商不活”的观念树得不牢，批发零售、住宿餐饮等商贸行业具有就业率高、消费资源少、环境影响低、活跃经济发展的巨大作用，在各级部门没有得到充分认识。

三、对批发零售等商贸行业发展的对策及建议

(一)解放思想、更新观念、提高认识。发展批发零售等商贸行业事关全州经济发展的大局，要充分认识批发零售等商贸行业在全县经济建设中的地位和作用，也是贯彻落实科学发展观的重要体现，是当前全县经济社会发展的必然要求，是转变经济发展方式和促进产业结构优化升级的重大举措，是拉动内需增加就业的重要途径。

(二)制定支持批发零售企业发展的特殊政策。一是财政支持政策，设立批发零售行业发展专项资金，或逐年增加服务业发展专项资金，主要用于批发零售行业开拓市场、产业升级、结构调整等项目建设。二是税收政策，不折不扣地认真贯彻落实国家对小微企业税费优惠政策。三是金融政策，根据国家加大对小微企业的融资支持政策，各级金融机构充分发挥各自优势，根据不同企业资金需求，及时调整审贷规模，增加资金的投放力度，并安排一定规模的贴息贷款。

(三)进一步发展商贸流通业。批发和零售是第三产业中比重大的一个行业，具有较好的发展基础。但是，从整体上看，全县商贸流通业仅仅局限于满足本地市场和消费，相对于全县优越的区位、交通优势，其对周边县和地区的吸引力、辐射力还远未得到显现。因此，要坚持以批发零售为基础，以工业、能源、农业、旅游、商贸物流业为主导，分层次建立XX县商贸流通业。同时，大力发展现代商贸流通业，加快推进连锁经营、物流配送、特许经营和电子商务等现代流通方式，积极引导连锁经营从超市、百货店向便利店、专卖等多业态渗透，拓展新兴服务业，提升现有商贸流通企业，增强区域性聚集辐射能力。

(四)要加强商贸服务业招商力度，加快重点项目的建设。以招商推进发展，全力以赴抓好招商引资，围绕产业发展方向，瞄准省内外知名度高的企业进行重点招商，要引进和培育一批基础好、规模大、竞争力强的龙头骨干企业。

(五)大力发展连锁经营。连锁经营作为现代经营方式和组织形式，是扩大内需、满足城市群众需求，拉动经济快速发展的重要抓手。因此，应加大对连锁经营的扶持和培育力度，当前要采取措施，着力在多业态、规模发展方面下功夫，以确保XX连锁业的持续、稳定、快速增长。

(六)加大政府扶持力度。在企业的大型基础设备和信息系统建设方面，以及大型商业设施项目建设方面，特别是在土地、资金(包括银行低息贷款、财政贴息)、行政事业性收费等方面出台优惠政策，给予一定扶持，鼓励更多的投资者参与项目和大型商业设施投资建设，推动XX批发零售业又好又快发展。

推荐第6篇：卷烟零售市场需求调研报告

摘 要：新型商业业态的产生和发展，势必对传统卷烟零售方式产生巨大影响。根据国家烟草专卖局新的卷烟零售客户经营业态划分标准，零售客户划分为七种业态84种客户群。本文通过调研，对这七种卷烟经营业态的消费数量、销售结构、经营方式、客户结构、消费者行为和竞争优势进行分析，依此提出各种经营业态的发展趋势和客户预测方法，试图为公司按订单组织货

源工作提供决策依据。

关键词：订单供货零售业态预测

一、问题的提出：

订单供货是当前烟草行业共同面临的一个全新课题，我们理解这项工作的核心要义在于：通过对市场真实需求的准确预测和采集，充分暴露出现有卷烟商品总供给、总需求之间的矛盾，品牌体系内部供给结构之间的矛盾，从而完成烟草行业从现有自上而下“生产—销售”运行模式向在坚持专卖法基础之上的市场化运作模式的转变。

显然，需求预测是这场变革的逻辑起点，也是这场大变革的关键环节，因此，能否对当前市场真实需求作出准确判断，是这场“战役”成败之关键。

本文以西安市场不同业态零售客户研究为基础，结合经济学理论、预测理论，探索适合卷烟市场特点的普遍预测思想和方法。

二、各业态的市场特征分析

（一）各经营业态销售数量和销售结构分析

本次我们对西安市卷烟零售户总体经营情况进行了统计，所得数据如下表（表１）所示：

以上数据表明，西安市辖区内商场、超市、便利店、烟酒专营店等较新型业态占零售户总量的17.3%，“五度”（注：“五度”评价是指将零售客户对烟草公司的贡献度、依存度、合作度、成长度、诚信度作为对零售客户进行评价的依据。通过“五度”评价，目的是找到客户的“需求点”，为客户提供针对性的服务，从而不断提高客户的满意度和忠诚度）得分较高，主要分布于城区和乡镇市场；食杂店、娱乐服务类等传统业态占零售商户总量的82.7%,“五度”得分较低，客户遍布全市。专营店和小型超市已在城区和乡镇市场中迅速发展，所占比重迅速增加。总体来说，食杂店仍然是烟草最主要零售方式，占卷烟零售户总量的76.5%，因此，如何准确预测这类客户需求量，应为“订单供货”工作之重点。

各种经营业态的销售结构分析可由“各种业态条均值对比分析表”看出：

从卷烟销售结构看，商场、超市、便利店、烟酒专营店等较新型业态销售高档卷烟产品的优势明显好于食杂店等传统业态，

一、二类烟大大超出全区域平均水平，因此，在制定品牌营销策略时，大型商场、连锁超市及特殊场所可作为高档和高端品牌的重点培育对象；专营烟酒商店作为进一步提升高档烟的重点客户，同时也可作为高端产品的培育对象；小型超市、便利店和城市食杂店可作为中档烟的培育户；农村食杂店和其他业态作为中低档烟的重点培育户。

总之，大型商场、超市、便利店、烟酒专营店等较新型的业态虽然销量比重低于传统业态，但销售结构、档次明显高于传统业态，其销售潜力不可忽视。传统业态客户作为卷烟销售网络的核心客户，是我们提升网络核心竞争力的关键。

（二）各种业态主要经营方式分析

从各种经营业态《卷烟经营方式抽样调查汇总表》经营卷烟方式的抽样结果可以看出，我市除专营烟酒店和其他业态的客户以卷烟业务为主业外，有75%以上的客户是以卷烟业务为辅助经营项目，这些客户经营卷烟的目的是为了更好的服务客户，方便顾客购买，从而吸引或留住更多的顾客。从主要销售形式抽样结果得出，新型业态凭借其环境服务好、品牌信誉高和规模优势等吸引了以条消费的大部分群体。

（三）各种经营业态的主要客户结构分析

大型商场、连锁超市其消费群体结构较为复杂，分布于各个消费阶层，还有机关事业单位及外来旅游经商人员，顾客收入水平差异较大，流动性较强。特殊场所其消费群体结构单一，局限于追求时尚的年轻消费者及高收入、高消费群体。食杂店其消费群体结构主要是附近居民、过往行人、外来务工人员，消费群体中各消费层次均存在，城区食杂店表现为中高收入群体比重较大，顾客相对稳定，农村食杂店表现为中等和中低收入消费群体比重较大。烟酒专营店，其消费群体主要以机关事业单位、商务群体为主，及附近居民，整体消费层次较高，顾客多数为固定客户，其对卷烟经营业务重视程度较高，品牌意识强。小型超市和便利店消费群体主要是附近居民、过往行人，农村小超市、便利店以服务外来人口为主（特别是在春节等节日中）其消费群体参差不齐，但顾客群相对稳定。其他业态主要是方便附近居民购买和满足过往行人随意购买，客户也相对稳定。

（四）各种经营业态消费者行为分析（如表5）

从上表分析可以看出，在购买卷烟作为礼品时，烟民倾向于去大型商场、超市、便利店、烟酒专营

店等较新型的业态购买；在购买自己消费的卷烟时，烟民倾向于去传统业态或根本不关心购买渠道，特定的条件决定了食杂店等只能以零包销售已满足顾客的应急之需。

（五）各种经营业态的竞争优势分析

1、大型商场、大型超市的竞争优势在

于：第一，资金雄厚，电子结算执行力强，规模庞大。第二，人流量大、信誉度高。环境服务好、品牌意识强，都设有卷烟专柜。因而潜在卷烟消费群体庞大。第三，具备系统科学的管理，经营水平高，信息流通快，应变能力强。短期内对专卖店影响很大。劣势：受节假日消费影响很大，订货量和订货次数规律性不强，给市公司的库存管理带来一定困难。

2、烟酒专营店经营优势在于：与一般食杂店相比，资金相对充裕，销售稳定性强，具有经营面积大，店堂形象好，容易让消费者产生信任感，从而激发购买欲望，新品牌接受能力强，产品品种齐全，注重打造自身品牌等优势。劣势：烟酒专卖店经营灵活，“以批代零”现象时有发生，往往会出现销量波动大的情况。

3、食杂店的竞争优势在于：点多面广，方便购买，服务对象较广，城区食杂店对新品牌接受能力强。劣势有：服务半径小，卷烟经营资金相对缺乏，消费者多为固定客户，市场竞争激烈，相互压价现象高于其他业态，造成价格管理混乱。

4、便利店属于较新型经营业态，其消费量相对较为稳定、落地销售能力较强，一般有其固定的消费群体，因此，销量、结构都较为稳定。

5、娱乐服务场所绝大多数只是将卷烟产品当作其一个必备服务项目来看待，并不以烟草制品经营为主，但其特定的经营环境决定着这类业态有较高的经营结构和相对固定的销量。

三、市场需求预测分析

（一）市场需求预测的困境

西安地区的经济总量（以gdp或gnp为标志）、总体消费水平、人口数量和结构、收入水平、消费文化、消费习惯等等都是影响和制约烟草商品需求数量和需求结构的因素。但同时应当看到，烟草行业、烟草商品又有其自身的特殊性，首先，该行业长期存在货源偏紧的情况，特别是对于供需比不足50%的紧俏品牌，同时，西安市场卷烟购入量、品牌结构等都存在较强的行政计划性色彩，严重扭曲了真实的市场需求信号。其次，“外渠道烟、假烟”等客观存在的实际和量的不确定性，更增加了真实市场测量的难度。第三，有效市场调查的缺失（内部的调查或外部的调查），也使得现有数据无法满足对真实市场需求量的测定。因此，在现阶段，消费水平、经济总量等宏观因素只能作为最终预测需求量的调整因子。

（二）市场需求的理论分析

鉴于上述原因，我们认为以下几个因素决定着需求预测的准确程度：

1、卷烟总消费量指在一定时期内卷烟总的实际消费量。它受人口、经济等客观因素影响，在地区经济总量、消费结构等没有重大变化的情况下，一定时期内应当是稳定的。

2、总体经济库存水平指由于需求的不确定性，在保证未来正常销售安全边界条件下能够使库存成本最小时所确定的周转量，它应当是市场内所有卷烟零售户经济周转量的加总。从微观来看，它决定于某一卷烟零售户的日常销量状况，经营资本成本等因素。值得说明的是合理库存水平和整体卷烟实际销量有着非常强的相关关系（关于这方面研究，这一结论的得出，可参见中国零售业发展状况报告2005），因此，从宏观视角看，我们可以得出“有什么样的市场需求，就有什么样的整体经济库存水平”，这一点可以进一步引深为：对于经营规模、流动资金、经营方式、经营地点等条件趋同的零售户来说，其经济库存水平应该是收敛于某一均值水平之上的。因此，这一结论的得出也就给我们提供了一个平衡将来客户经理上报合理周转量数字的参考因子，同时也说明，合理周转量必须是建立在业态分类、分析和“五度”评价基础之上的合理库存水平预期。

3、消费者预期是目前影响合理周转量预测工作准确性的重要因素。其经济学含义是：从长期看，市场的总需求决定总供给，当某一时点总供给低于总需求时，市场就会自动放出需求信号，刺激供给量的增加已满足市场需求。产品提供者在获知这个信号后，会对该商品未来走向做出良好预期，因此，在其自身经营利益最大化的驱使下，每一个销售商都想尽可能多的满足市场需求以获得收益，（也就是说，大部分经营者缺乏自身调控能力）从而使总供给很快满足总需求并出现过量供应状况。因此，我们在作合理周转量工作时，必须采取切实措施有效剔除因消费者预期的不确定性而导致的泡沫需求。因此，这就要求客户经理必须对采集到的合理周转量数据做出客观分析，挤掉因消费者预期的不确定性而导致的多余部分需求量。

四、零售客户预测方法选择

（一）各业态预测方法综述:

根据前述，零售客户销量波动主要受其周边消费群数量、零售户预期两个因素影响：食杂店、社区便利店（特别是农村地区）这两种业态，因其辐射半径较小，消费群体相对固定，零售户受店面、资金等因素限制，因此历史销售数据基本能够反映出由其周边人口量所决定的真实卷烟需求，故对这两类业态零售户的预测主要应建立在历史销售数据的分析基础之上，再结合对其个别品牌需求缺口强度的可信性分析，综合确定其预测值；商场、超市这两种业态所面对的消费者较为复杂，主要以流动人口消费为主，因此，特定的经营环境决定着这两类业态销量较大，受季节因素影响明显，且突发性销量波动出现的频率较高，但是，这两类业态客户自身购、销、存管理能力较强，大多能做到落地销售，所以，对这两类业态客户的预测主要应建立在客户主动提交“订单”的基础之上，同时建立与之相配套的应急缺货补给制度和紧缺货源调整制度既可；烟酒专营店销量较大、波动较为明显，落地销售能力不强，由于这类零售户流动资金较为宽裕，所以历史销售数据中由零售户预期的不确定性所产生的需求泡沫较大，因此，对这类客户首先应做好销量流向调查、合理库存调查两项工作，同时结合历史销售数据分析，综合确定供应量上限，以此来解决这类业态客户的需求预测问题；娱乐服务类客户大多把卷烟业务看作完善其服务项目的附加手段，并不以出售卷烟制品为主要盈利手段，这就决定了这类客户较强的落地销售能力和较为稳定、单一的品牌需求数量和结构，因此，对这类客户需求预测应采取客户提报为主，客户经理适当调整地方式完成需求预测工作。

（二）预测模型的选择：

有很多种理论上已较为成熟的预测模型（主要包括平均值法、普通最小二乘法、季节指数预测法、基于序列平稳性基础上的arma模型等）可供我们选择，用于对零售客户的销量预测。但是，前述分析已提到，零售客户历史销量可能包含着不规则的零售客户预期，同时却可能没有反应出部分品牌真实需求量信息（主要受货源限制），因此，我们认为，对理论假设要求过高的预测模型并不适用于当前环境约束条件下的客户预测工作，鉴于上述分析和烟草消费的明显季节性特点，笔者认为将平均值预测思想和季节指数预测思想组合运用后建立起的“加权移动平均+季节指数模型”较适合于当前环境下的客户销量预测工作。

模型具体如下：

总模型表示如下：

这样就会得出一组预测数据，客户经理进行销量预测时，应在这个数据值的基础上，与零售客户广泛沟通，确定最终预测值。等到以后货源限制逐步放宽，市场逐步规范，满足其它对数据质量要求较高的预测模型时，可适时作出调整，应用更加精确的预测方法。

五、结论及建议

对卷烟市场真实需求的预测，重点是对零售客户订单的预测，而对零售客户作出的“订单预测”，实质上是如何对不同类别零售客户购、销、存系统进行管理的问题。由于客户经营水平的不同，其自身管理能力也有差异，因此应掌握辖区内不同业态零售客户服务营销能力、“购、销、存”体系管理水平、消费群体构成状况、卷烟流向情况、品牌间缺口可信性、流动资金等要素，依次划分预测客户类别，分类使用不同的预测方法对历史销量进行分析和统计，得出预测结论，从而保证整个市场卷烟销量预测工作顺利完成。

推荐第7篇：业务调研报告(共)

篇1：业务调研报告模板

作 者：时 间：版 本：复旦(医大)奥医 crm管理系统

业务调研报告

浙大网新图灵

修改者： 时 间： xxx 2007-10-25 v1 文档控制

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目录 1 现有业务流程 ...........................................................................................................................4 1.1 1.2 1.3 1.4 现有业务流程描述 ...........................................................................................................4 业务流程步骤说明 ...........................................................................................................4 存在的问题和期望 ...........................................................................................................4 需确认的问题 ...................................................................................................................4 1 ****现有业务流程 1.1 现有业务流程描述

流程描述,从用户角度讲的意义,用户角度的功能 流程图 1.2 1.3 业务流程步骤说明 存在的问题和期望

流程描述:描述重点是岗位和具体工作

存在业务问题

对系统的其他期望 1.4 需确认的问题

需进一步确认业务问题 2 ****现有业务流程 2.1 现有业务流程描述

流程描述,从用户角度讲的意义,用户角度的功能 流程图 2.2 2.3 业务流程步骤说明 存在的问题和期望

流程描述:描述重点是岗位和具体工作

存在业务问题 对系统的其他期望 2.4 需确认的问题

需进一步确认业务问题

篇2：调研报告模版 外贸行业、岗位及职业资格

调研报告

实训项目：资格考证实训

实训班级：

实训成员：

指导教师：

实训时间：2012年6月18日—20日 2012年 6 月 20 日

一、实训目的

通过调研，了解外贸行业相关情况，进一步了解外贸从业人员未来的发展方向，更好地在这个行业中生存。主要调研的目的有两个：第

一、了解相关外贸行业的进出口贸易发展现状和未来的发展趋势及行业人力资源状况。第

二、了解相关外贸行业对从业人员的知识结构、岗位技能、职业资格等要求，正确自身技能水平与相关要求的差距，做好提升职业技能训练的规划. 二、实训计划

（1） 实训计划调研对象

外贸行业

（2） 调研项目

1、相关行业的进出口贸易环境、现状调研

2、该外贸行业未来的进出口贸易发展趋势预测

3、该外贸行业的人力资源现状调研

4、相关外贸行业对从业人员的岗位技能及职业资格要求调研

5、结合调研数据分析自身在知识结构、岗位技能、需取得的职业资格等方面存在的不足，做好提升训练的规划。

（3） 调研方法

询问调研和网络调研法

（4）人员分工

一个人负责调查外贸行业的进出口贸易相关的资料

一个人负责调查外贸行业对从业人员相关的资料

一个人负责组织、协调及后勤服务。

（5）调研时间安排

工作筹备阶段 2012年6月18号

工作计划 2011年6月19号 ~ 20号

三、调研内容

自全球经济危机爆发以来，国际贸易受到了前所未有的冲击。各国政府也纷纷采取措施保护本国工业，与此同时，贸易摩擦不断，贸易纠纷愈演愈烈，国际贸易保护主义显有发展，贸易外部环境不断恶化。

面对这一严峻复杂的形势，中国政府果断决策，及时调整宏观调控方向，实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面实施应对国际金融危机的一揽子计划，出台了提高部分产品出口退税率、改善企业融资环境等一系列稳外需政策措施，应对国际金融危机，并取得了明显成效，中国外贸发展出现积极变化。2009年中国对外贸易进出口总值为22072.7亿美元，同比下降13.9%；其中出口12016.7亿美元，同2008年相比下降16%，进口10055.6亿美元,下降11.2%,超过德国成为世界第一大贸易出口国，而且在进口方面仅次于美国、德国，是世界第三大进口国。

计显示，2009年前8个月，我国主要劳动密集型产品出口同比降幅均小于总体降幅22.2%的水平，其中服装及衣着附件出口674.6亿美元，下降10.4%；鞋类出口183.3亿美元，下降5.8%；家具出口156.6亿美元，下降9.4%；箱包出口80.3亿美元，下降9.4%。此外，纺织纱线及织物374.3亿美元，下降14.9%；玩具45.5亿美元，下降12.2%。同期，我国机电产品出口4 278.5亿美元，同比下降20.6%。 在如此行情之下，我国国际贸易专业人才该如何面临挑战？我国的国际贸易市场前景又如何? 经我们搜集相关资料发现，自08年金融危机之后，国际经济形势发生了很大的变化，中国的企业也根据国际市场变化进行了调整。就今年的外贸形势来看，跟去年比有较大突破。目前经济形势虽然是震荡的，但却在震荡中缓慢的增长。外贸在某种意义上来讲会承担比较重要的我国经济快速发展的责任，所以外贸的市场前景还是非常值得看好。

业内人士认为，我国外贸人才的缺口单凭高校教育体系是不够的，还应加大社会培养，同时鼓励一些拥有条件的正规大学积极开展远程教育，实施定向培训。另外，与一些著名的跨国公司进行合作，开展外贸人才的培训。

单证员、报关员、报检员 广州三大外贸人才紧缺

广州外贸进出口每年都以百亿美元的增幅发展，单证员、报关员、报检员等专业外贸人才的奇缺已成为广州外贸可持续发展的瓶颈。

单证员

港口等多方参与方能实现，而参与各方的权利与义务是通过几十种国际贸易单证来维系的，单证制作的正确与否，直接影响国际贸易各方当事人的权利能否顺利实现。

调查显示，大学生进入外贸、外资企业从事外贸工作，一般从单证操作员做起，因此取得单证员资格证是关键。

报关员

报检员

随着外贸量的增长，对持证报检员的需求增大。根据国家质量监督检验检疫总局有关规定，为提高报检员素质，2005年6月30日之前，各地检验检疫机构颁发的现有报检员证书将停止使用，没有参加“报检员资格全国统一考试”获得“报检员”证书的人员将不再具有报检资格，不得从事报检业务。。

四、调研的总结和体会

在这次的调研中，我们不仅了解外贸行业的基本情况，而且还从中学到了相关的贸易知识。这将有利于今后在外贸行业发展

在经受金融危机影响这段期间，我国对外贸易，不仅在调整和应对危机中前进，而且使我国贸易大国地位进一步巩固，贸易结构不断优化，市场多元化格局更加合理，外贸增长协调性趋于改善。

1、进出口贸易进一步扩大

我国外贸快速发展。金融危机爆发后，在党中央、国务院的正确领导下，全国商务系统千方百计稳外需、保市场、保份额，成功实现了对外贸易“一稳两保”的目标

2、对外贸易结构持续优化

深入实施以质取胜战略和科兴战略，对外贸易结构进一步优化。

3、市场多元化格局更趋合理 我国出口市场格局发生了积极的重要变化，布局趋势合理。对发达国家市场依赖程度明显下降。

4、扩大进口取得积极成效

近年来，我国认真履行开放国内市场的承诺，进口关税下降，进口管理进一步简化，进口促进体系进一步完善，贸易便利化程度进一步提高。基本取消了进口配额管理。。

从国际看，形势更趋复杂。世界经济复苏势头明显放缓，国际环境中欧洲主权债务危机、国际市场汇率、大宗原材料价格走势等不确定性、不稳定性增强。从国内看，外贸发展任务更为艰巨。企业出口面临原材料价格上涨、劳动力成本上升、汇率变动、节能减排和环保要求趋严、融资成本增加等压力。而我国在经受金融危机后这段期间，对外贸易，不仅在调整和应对危机中前进，而且使我国贸易大国地位进一步巩固，贸易结构不断优化，市场多元化格局更加合理，外贸增长协调性趋于改善。

我们将来作为业务人员，尤其是外贸业务人员，在自己职业上我们应该具备什么素质？ 1.语言的运用能力和理解他人的能力是销售人员应具备的重要基本素质。 增强语言表现力 在开展国际贸易工作中，有很多的场合，需要外贸人员介绍企业和产品，并说服客户接受你的产品；有很多的买卖双方的谈判需要外贸人员参与。因此，良好的语言表现力是一个合格外贸人员的重要条件之一。 销售人员的语言表现力表现在如下几个方面：

表现一：清晰简洁。

表现二：说服力。 表现三：语言感染力。

表现四：得体的身体语言。

沟通的总体感觉=7%语文表达+38%口头表达+55%面部表情。 在这个公式中，面部表情包含了所有的身体语言：目光、表情和手势等。身体语言的表现力对于一个外贸人员是如此重要，应当花相当的精力去提升你的身体语言表现力。 表现五：有效的方式。 善于理解他人 外贸人员开展国际贸易，要学会站到客户的立场。拓宽来讲，你要影响别人，就要首先学会理解别人。这点并不难理解，不理解别人，不从别人的角度出发思考问题，你无法进入别人的内心，当然你更无法影响别人的内心。 理解他人更多的是一种心态和方法，而不是理解力的问题，完全是可以后天培养的。培养影响力的过程，就像学开汽车一样。刚开始的时候，也许需要时时提醒自己、反复演练，逐渐熟悉之后，这些技巧就会内化为反射动作，一举一动具有无限的影响力。 （以上语言的运用能力和理解他人的能力都以能流利的进行中英文表达为基础）

2.具备丰富的专业知识。要成为一名优秀的外贸业务人员，理应对所从事的外贸活动的专业知识全面地掌握。

3.要有勤奋执着的精神。最想放弃的时候，正是你能否区别于他人的时候

5.遵纪守法，诚实守信。在物质文明和精神文明并进的时代，开展国际贸易也应发扬诚实守信的道德风尚。尊重知识产权。 6.培养集体主义感。现代外贸人员要为组织奉献才智和力量，把自己的经验与同事们一块分享

7.积极与公司领导和同事交流。要把问题和建议积极地提交领导，并提出自己的坚决办法.对同事要善意地提出意见，交流心得，搞好正常的同事关系。要知道良好的人缘对一个外贸人员的成败有不可忽视的作用。拥有良好的人缘它会让你如鱼得水，否则将使你孤掌难鸣。

8.要有良好的职业道德，处处维护公司形象

9.要有良好的心理素质。国际贸易的开展并不是一帆风顺的，可能会遇到许多挫折，需要及时地调整自己的心态。只有保持乐观的心态，坚持不懈才能取得最终的胜利。 10.要有敏锐的洞察力。时刻留意身边的商业信息，掌握前沿的商业动向，从而发现商机，做出正确的决策。

11.正视人生发展坐标，不断提高自身业务素质。端正人生坐标，不满足与现有成就，持之以恒、不断突破。行业的竞争如同逆水行舟不进则退。要想取得暂时的成绩不难，难在不断突破，不断创新。要在外贸队伍中保持领先位置就必须对自身业务素质有更高的要求，持才傲物终会被淘汰的。

加入wto后，我国外贸也迅速发展。带来大量人才需求，外贸企业对单证员、报关员、货代员、跟单员、涉外秘书、国际物流、外贸业务员、外贸营销员、客户服务等实务人才的需求非常大。这些职业的发展前景良好，但从业门槛较高，国家对报关、货代等从业人员都有准入资格条件限制。因此，要想端上外贸的“金饭碗”，必须先过职业资格考试关。外贸最实用的证书主要有8类,从业技能、报关员、跟单员、单证员、国际商务师、国际货运代理。

篇3：投资担保业务调查报告模板

xxxxxx有限公司申请借款xx万元的保前调查报告

xxxx年xx月xx日， xxxxxx有限公司通过xx向我公司提出委托担保申请，xxxxxx对xxxx借款xx万元，期限x月，担保费x%，利率x‟/月（综合费率x%），借款用途为xxx，反担保措施为xxx，还款来源为xxx，我组人员xx、xx对该项目进行借款担保前期实地调查，其调查情况和结果如下：

一、借款人基本情况

（一）工商登记信息

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（二）股东构成

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（三）历史沿革

xxxxxx有限公司成立于xxxx年xx月xx日，公司前身为xxxxxx有限公司（xxxxxx厂），xxxx年xx月xx日变更名称为xxxxxx有限公司，起始注册资金xx万元，股东为xxx出资xx万元，占比xx%，xxx出资xx万元，占比xx%，后于xxxx年xx月xx日股权变更为xxx出资xx万元，占比xx%，xxx出资xx万元，占比xx%，如有重组，请介绍重组情况。

（四）组织构架

1、法人治理结构

根据该公司章程规定，其法人治理结构由四个部分组成，具体为： 1该公司股东会由公司股东组成，分别为：（按照公司章程摘录股东○

的权利、义务和权力范围）；

2董事会由公司股东大会选举产生，董事会成员为：（按照公司章程○

摘录董事的权利、义务和权力范围）； 3监事会设监事x人，是公司的监督机构，（按照公司章程摘录监事○

的权利、义务和权力范围）；

4该公司设总经理1人，由董事会聘任，（按照公司章程摘录总经理○

的权利、义务和权力范围）。

2、控股或参股企业情况

详细介绍控股或参股企业个数，占股比例，下设的职能部门等。

（五）经营资质

经营许可证、资质证书、资信证书、荣誉证书、其他资质或证书。（如房地产企业的开发资质；建筑企业的施工资质；饮食企业的食品卫生安全资质；造纸行业的排污资质；烟酒店的烟草经营资质；再如银行、建设部门、行业协会等机构颁发的资信评级资质等等）

（六）企业文化 经营理念、管理制度、发展思路、发展目标等。

（七）企业高管情况简介

董事长、总经理、副总经理、财务总监、总会计师。（简介内容包括姓名、性别、籍贯、民族、年龄、学历、职称、住址、修养品德、从业经验、个人业绩、社会荣誉等。

（八）企业员工情况

企业职工总数、人员知识结构、技能岗位结构、年龄结构、平均工作年限。

（九）主要资产、负债情况 土地、固定资产、主要债权、债务、其他主要资产等。

二、借款人所处行业情况分析

（一）行业状况

行业发展过程、目前所处发展阶段、发展规模、地区分布、同业企业情况等。

（二）行业地位

行业在国民经济中所处地位、在其他相关行业中所处地位、在本地区所处地位等。

（三）市场需求

行业目前的市场需求、潜在的市场需求、主要客户群等。

（四）行业竞争

行业壁垒情况、替代产品情况、供应商的定价能力、购买者的讨价能力等。

（五）行业发展趋势

宏观发展情况(包括政策、法律环境和产业制度变革情况)、技术更新秦光、外部资本投资情况。

（六）企业在行业中所处地位

主要竞争对手及其优势、市场份额、行业排名、企业自身的竞争优势等。

三、借款人经营情况分析

（一）经营范围

主营业务及其比重、兼营业务及其比重、主营业务之间的行业关联（内部产业链）、主营业务和兼营业务之间的行业关联（内部产业链）等。

（二）产品情况

产品种类、主导产品、产品产量、质量、技术含量等。

（三）技术水平

研发人员素质、研发设施条件、研发成果情况、研发协作单位等。

（四）设备状况

主要设备的制造商、设备性能、设备成新度、设备开工率、设备所有权等。

（五）生产情况

工艺要求、生产工序环节、质量监控体系、物耗能耗情况、环保要求及治理情况等。

（六）原材料供应情况

主要供应商（包括名称、地址、联系方式、主营业务、注册资本、行业地位等）、供应渠道、进货价格、付款条件、产品销售情况等。

（七）下游主要客户

名称、地址、联系方式、主营业务、注册资本、行业地位、主要销售地区、销售渠道、销售价格、结算方式等。

（八）经营决策情况

重大体制改革计划、增资扩股计划、重大投资计划、市场开拓计划、新产品开发计划等。

四、借款人财务状况分析

（一）近三年会计报表比较

资产负债表

金额单位：万元

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损益表

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现金流量表

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（二）财务指标分析

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（三）负债情况

金额单位：万元

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五、以往信用记录情况

包括借款人银行信贷征信系统、法定代表人个人征信系统、工商和税务黑红名单等。

六、借款用途和还款来源分析

（一）借款用途

借款用于何项目、该项目对公司的影响、借款资金能起到什么作用等。

（二）还款来源

还款计划、资金来源、紧急支付措施等。

七、担保情况分析

（一）保证人基本情况

姓名、性别、籍贯、民族、年龄、学历、职称、住址、修养品德、从业经验、个人业绩、社会荣誉等。

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（二）保证人的保证质量

保证人的经济实力、经营状况、财务状况、担保能力、有无重大诉讼纠纷、保证人的信用记录等。

（三）抵押

抵押物的种类和名称、对抵押物的描述、抵押物的所有权人、抵押物的权属关系、登记机构、所在位置、原值与评估价值、市场变现风险、抵押折扣率等。

（四）质押

质押物的种类和名称、对质押物的一般说明、质押物的所有权人、质押物的权属关系、登记机构、面值或评估价值、市场变现风险、质押率等。

八、担保风险分析

（一）第一还款来源预测

1、谨慎预测

2、乐观预测

（二）第二还款来源预测

九、担保措施设定

十、结论

（一）借款用途是否合理；

（二）第一还款来源是否充足；

（三）第二还款来源是否有保证。

调查专员：

年 月 日

篇4：个人客户信贷业务调查报告模板 个人客户信贷业务调查报告模板

×××个人经营贷款调查报告模板

客户×××，拟采取××担保方式，向我行申请个人经营贷款××万元，期限为××个月，利率执行基准利率上浮 %，还款方式为×××，具体情况如下：

一、借款人基本情况

主要包括借款人及其配偶的年龄、职业、学历、从业时间、资产情况、现有融资情况、信用记录、个人品行、有无不良嗜好、信用等级等。

二、经营实体经营情况及还款来源

主要包括经营实体名称、性质、注册资本、成立时间、法人代表、股东构成、经营范围、主营业务、开户银行、近期的经营发展状况（重点是分析经营实体近期年度的生产、销售、市场及经营利润等主要财务指标的完成情况，资产负债的增减变化情况及原因，存货、应收账款和其他应收款、应付款变化情况等），历史经营业绩、经营实体现有融资情况及还款来源、货款归行及我行占比等。

分析借款人个人以及经营实体银行账户至少6个月经营收入流水，判断银行流水的变化是否与其经营发展情况相一致。

通过对企业经营状况、财务状况及其他还款来源的分析，判断客户及经营实体生产经营是否正常，有无稳定的收入来源，足够的偿债能力和还款能力。

三、贷款担保方式

1、以房产抵押的，须对抵押物情况进行分析，包括抵押物位臵、性质、年限、用途、市场价值、处臵变现能力、抵押成数等。未提供土地证的，须至土地管理部门核查土地性质及分割抵押情况，并提供核查证明或在调查报告中注明；

2、以保证担保的，须对保证人资产、负债、担保能力（含我行对担保公司授信及可担保余额等）情况进行分析。

以质押担保的，须对质物权属、到期日、质押成数等进行分析。

通过对担保方式和担保能力的分析，判断第二还款来源的真实性和可靠性；

四、贷款用途

通过对交易合同（如果是生产经营以及商贸类实体，须提供分析上下游交易合同情况；如果是某品牌代理商需提供相应的证明材料）等用途佐证、受托支付协议等资料的分析，明确贷款的用途、交易对手名称、开户银行、支付方式等，采取自主支付的，须注明原因。

五、本笔贷款有利条件及风险因素分析

主要包括本笔贷款的优势、风险因素及防范措施等

六、综合评价。主调查人和第二调查人要根据调查情况，分别在pcm2003系统中签署调查意见，主要包括贷与不贷、贷款金额、期限、利率、成数、还款方式、支付方式等。

特别说明：我行贷前调查人员已按信贷管理的有关规定，履行了贷前尽职调查的责任与义务，并对所提供贷款资料的真实性、完整性、准确性负责，无其他应报未报事项。

主调查人（签字）： 电话：

第二调查人（签字）： 电话：

年 月 日

篇5：专业建设市场调研报告(模板) 专业建设市场调研报告（模板）

（前言）随着我国经济的快速发展，现代化电气设备的广泛应用，工业生产的自动化程度越来越高。进入二十一世纪，工业电气自动化已成为现代工业发展的基础和主导。社会对该专业人才特别是安装维修等应用型人才有着极大的需求量。

一、调研的目的

为了适应经济建设的发展，满足社会对电气自动化设备安装与维修专业类技术人才的需求，进一步推动高技能人才的培养，推动职业教育体制改革，我校按照人力资源和社会保障部关于大力发展职业教育的有关文件精神，结合我校实际情况，现决定面向社会、企业进行了广泛的社会人才需求调研。

二、调研的范围（对象）

本次调研主要面向川渝地区、长三角和沪三角等发达地区的先进企事业单位和和开设同类专业的院校（附调研企业一览表）

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三、调研的内容：

（一）电气行业发展现状调研分析

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（四）职业能力素质要求调研与分析

1、知识结构

2、能力结构

3、职业素质

（五）课程设置与技能实训调研分析 图片已关闭显示，点此查看

四、调研方式：

方式一： 现场走访，座谈。 方式二：问卷调查。 方式三：驻厂实际岗位锻炼.

五、调研结论与建议

（一）本次调研所存在的问题

（二）我校电气专业建设的现状与建设思路

六、附件

1、座谈主题

2、调查问卷表 与企业领导座谈主题

1、现在企业最紧缺的技术岗位有哪些？

2、现在的毕业生到厂参加工作后能否胜任现有的工作岗位？

3、做为学校来说还需要在哪些方面对学生加强培养。

4、做为企业的领导，能否谈一下电气专业将来的发展情况？ 调查问卷

（一）

第一部分：企业基本情况和人才需求调研

1.企业名称：(签章) 地 址： 联系电话： e-mail 本企业的全职员工总数为：人 被调查人员职务（职称）2.企业的所有制形式

a.国有及国有控股b.外资企业c.民营企业 d.其它(请注明) 3.您所在的企业所属行业

a.装备制造 b.建筑及材料c.电力能源 d.化工 e.钢铁 f.电子信息 g.其它（请注明） 4.企业招聘员工的主要途径是

a.人才市场b.网上招聘c.学校推荐 d.直接学校招聘 e.其它（请注明） 5.近两年每年平均招聘员工数

a.小于10人 b.10-20人 c.20-30人 d.30-50人 e.高于50人 其中电气自动化类专业占招聘员工人数的

a.10﹪b.10﹪ -20﹪ c.20﹪ -30﹪ d.30﹪ -50﹪ e.高于50﹪ 6.您所在的企业电气自动化从业人员学历结构（请填写百分比）

本科及以上%专科（高职）%中专%其他% 2011年、2012年计划招聘电气自动化专业毕业生数量。

7.您所在的企业电气自动化专业从业人员 主要从事那些方面的工作(可多选) ？ a.电气设备和产品的售后服务和技术咨询工作； b.供配电及常用电气设备的运行控制和维护工作；

c.供配电及常用电气设备的销售工作； d.供配电及常用电气设备的安装工作； e.供配电及常用电气设备的设计、调试工作； f.负责仪器仪表的安装调试； g..自动控制系统的设计、开发；

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h.负责检测系统和dcs、plc系统的点检和维护； i.负责交直流传动系统运行维护的技术工作； j.负责制定电气传动设备的安全操作规程和检验标准； k.其它；

8.您所在的企业电气自动化专业技术有那些岗位： 。

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11.企业认为就业最有利的条件(被选项打“√”) 良好的实际操作（工作）能力( )专业证书( ) 良好的学习能力( ) 优秀的学习成绩( ) 其他

12.企业对电气自动化专业毕业生的证书要求(被选项打“√”) 维修电工资格证( ) cad证( ) 计算机等级证书( ) 英语等级证书( ) 13.您所在企业对自动化专业毕业生技能要求(被选项打“√”或填上您的意见) a.电工测量、电子线路维修技能 b.电气控制安装、设计、调试技能 c.仪器仪表检测技能 d.电力电子应用技能 e.plc控制系统的设计能力f.变频器现场调试的能力 g.单片机系统的设计和创新能力 h.组态软件的设计、开发与维护的能力

i.自动化生产线的维护和检修能力 j.设备故障判断能力 k.其它技能（请注明） 15.您对我校电气自动化技术专业毕业生的满意程度

a.满意 b.一般 c.不满意 16.您的企业希望在技术服务和人员培训等方面提供哪些服务？

a.电气维修 b.plc应用编程与维护 c.组态编程软件技术 d.变频器日常维护和故障处理

17.对本专业人才培养工作有何建议? 图片已关闭显示，点此查看

调查问卷

（二）

答题说明：请在您认为合理的选项前画“√”，可多选

1、工作单位：（盖章）性质（国企、私企、外企、合资、事业单

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其他知识：

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篇6：市场调研报告模板 xx产品线 市场调研报告

报告编号：r902 xxx 报告密级：□绝密 □机密 □一般

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目 录 1. 调研报告提要 ..............................................................................................................................................................................3 调研范围及目的： ..........................................................................................................................................................3 调研概况描述： ...............................................................................................................................................................3 1.1.1.2.2. 客户需求调研 ..............................................................................................................................................................................3 客户的需要与欲望(needs & wants)分析.....................................................................................................................3 客户需求数据解释 ..........................................................................................................................................................3 客户购买行为分析 ..........................................................................................................................................................3 客户价值转移分析 ..........................................................................................................................................................4 2.1.2.2.2.3.2.4.3. 客户情报调研 ..............................................................................................................................................................................4 客户分类 ............................................................................................................................................................................4 客户情报分析 ...................................................................................................................................................................4 重要客户分析 ...................................................................................................................................................................5 3.1.3.2.3.3.4. 竞争情报调研报告 .....................................................................................................................................................................5 主要竞争对手概况 ..........................................................................................................................................................5 竞争对手的业务分析 ......................................................................................................................................................5 不同细分市场的竞争力分析.........................................................................................................................................5 4.1.4.2.4.3.5. 渠道/价格调研............................................................................................................................................................................6 中间渠道概况 ...................................................................................................................................................................6 渠道分析 ............................................................................................................................................................................6 价格分析 ............................................................................................................................................................................6 5.1.5.2.5.3.6. 产品/技术调研............................................................................................................................................................................7 竞争产品包分析 ...............................................................................................................................................................7 技术分析 ............................................................................................................................................................................8 6.1.6.2.7. 总体分析及建议 .........................................................................................................................................................................9 产品包策略分析及建议..................................................................................................................................................9 渠道策略分析及建议 ......................................................................................................................................................9 价格策略分析及建议 ......................................................................................................................................................9 集成营销宣传（imc）策略及建议..............................................................................................................................9 7.1.7.2.7.3.7.4.1.调研报告提要

1.1.调研范围及目的：

说明本次调研所涉及到的对象和范围，如产品线客户的需求，主要竞争对手等，并陈述各部分调研的具体目的。 1.2.调研概况描述：

对调研过程作出简要说明，包括： ? 调研小组及分工；

? 调研计划安排及执行情况及搜集到的主要信息； ? 调研费用预算及执行情况等。 2.客户需求调研

2.1.客户的需要与欲望(needs & wants)分析

按$appeals 8个维度，总结市场上客户的需要与欲望，即购买标准：

图片已关闭显示，点此查看 2.2.客户需求数据解释

对于客户需要及欲望的描述作出必要的解释： ? 根据产品必须做什么，而不是可能做什么来表达需求； ? 表达原始数据的具体需求； ? 用肯定句，而不是否定句； ? 将需求当作产品的属性表达。 2.3.客户购买行为分析 2.3.1.决策者分析

描述是如何进行决策的。是谁来做决策的（个人还是团体）？谁/什么影响着决策？客户 决策的方式是什么？客户进行决策所用的流程是什么? ? 决策部门(dmu)； ? 典型购买者； ? 影响者（职位顺序）； ? 决策流程。 2.3.2.购买行为分析

描述客户从产生类别需求（即考虑采购哪类的产品包/服务）开始，到做出采购决策为止的购买过程及影响因素：

? 客户何时产生类别需求？谁影响？

? 客户通过何种渠道了解供应商及其产品包/服务？ ? 影响客户购买的驱动力是什么？ ? 影响客户购买的障碍是什么？ ? 客户认为的出局标准是什么？ 2.4.客户价值转移分析

描述客户关注的价值要素，以及这些要素的变化（含优先级）： ? 在供应商提供的产品包/服务的所有要素中，客户最关注什么（质量/价格/服务/品牌/ 交货期/付款方式„„）？

? 客户关注的首要（2~3项）的偏好是什么？ ? 不同类型客户的偏好有何不同？ ? 客户偏好有何变化？ 3.客户情报调研 3.1.客户分类

说明一般以哪几个维度对客户分类，分为哪些类型，从市场细分的角度来看，什么维度可以作为战略性细分的维度？还有没有更利于对市场有效细分的维度？ 3.2.客户情报分析

分析客户的使命愿景、业务战略、业务模式、面临的业务问题、购买趋势等。

说明当前客户数据库的状况，增加客户数据库有哪些渠道或来源？这些渠道的有效性、成本如何？需要重点补充哪些重要的客户信息？ 3.3.重要客户分析

说明市场上哪些客户是非常重要的，如大客户、战略性客户，对这些客户分类或分别作出分析。

4.竞争情报调研报告 4.1.主要竞争对手概况

根据收集到的信息及调研获得的信息列出竞争对手的概况：

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对主要竞争对手的业务战略定位/目标、业务发展趋势、竞争优/劣势、赢利模型、品牌形象、业务问题等作出分析

4.2.1.竞争对手1的业务分析 ...... 4.2.2.竞争对手2的业务分析 ...... 4.2.3.竞争对手3的业务分析 ...... 4.3.不同细分市场的竞争力分析

初步识别本公司已经进入和将来准备进入的细分市场，明确在这些市场中的两家主要竞争对手，分析本公司两家主要竞争对手的优、劣势和本公司在不同细分市场中的竞争力排名。

图片已关闭显示，点此查看 5.渠道/价格调研 5.1.中间渠道概况

描述中间渠道的类型、层次和结构：

? 本公司使用的渠道类型、层次和结构； ? 竞争对手使用的渠道类型、层次和结构； ? 哪种中间渠道（可能）很重要？为什么？； ? 哪些渠道注定会成为或继续作为竞争对手？。 5.2.渠道分析

描述市场上不同的渠道模式，对本公司目前渠道及将来可能选择的渠道作出对比 分析： ? 市场上具有哪些渠道模式？变化的趋势是什么？

? 本公司目前及将来可能的渠道有哪些？各渠道的优劣势如何？投入产出比如何？ 5.3.价格分析

分析本公司主要竞争对手的定价策略、价格分布、客户的价格期望及敏感性分析：

? 本公司的定价策略是什么？价格是如何分布的？ ? 主要竞争对手的定价策略是什么？价格是如何分布的？ ? 客户对不同供应商的价格预期是怎样的？如何排名？ ? 如果提价或降价，客户是否增加或减少采购？ 6.产品/技术调研 6.1.竞争产品包分析

描述本公司产品包与主要竞争产品包在功能/性能等方面的对比： 6.1.1.产品包1分析

图片已关闭显示，点此查看 6.1.2.产品包2分析

图片已关闭显示，点此查看 6.1.3.产品包3分析 ...... 6.2.技术分析

对于产品线现有的技术、新技术发展进行系统分析。 6.2.1.关键技术分析

图片已关闭显示，点此查看 6.2.2.核心技术分析

描述哪些关键技术属于本公司的核心技术，并作出分析： ? 这些核心技术为本公司产品带来哪些优势或战略控制点？

? 对于这些核心技术，哪些方面需要改进或加强才能给客户带来体验上的明显差别？ ? 何种核心技术可能在将来不成为核心技术？

? 何种关键技术可能成为本公司的核心技术？如何获取？

? 是否存在体积破坏性技术将根本改变产品/技术状况？这种技术何时可能推出产品？何时可

能高用？

6.2.3.技术发展对客户需求、市场容量的影响

说明哪种技术的发展将对客户需求、市场容量产生的影响。 7.总体分析及建议 7.1.产品包策略分析及建议 7.2.渠道策略分析及建议 7.3.价格策略分析及建议

7.4.集成营销宣传（imc）策略及建议

篇7：产品市场调研报告模板 产品市场调研报告模板 1.调研报告提要

1.1.调研范围及目的：

说明本次调研所涉及到的对象和范围，如产品线客户的需求，主要竞争对手等，并陈述各部分调研的具体目的。 1.2.调研概况描述：

对调研过程作出简要说明，包括： 调研小组及分工; 调研计划安排及执行情况及搜集到的主要信息; 调研费用预算及执行情况等。 2.客户需求调研

2.1.客户的需要与欲望(needs & wants)分析

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对于客户需要及欲望的描述作出必要的解释：

根据产品必须做什么，而不是可能做什么来表达需求; 表达原始数据的具体需求; 用肯定句，而不是否定句; 将需求当作产品的属性表达。 2.3.客户购买行为分析 2.3.1.决策者分析 描述是如何进行决策的。是谁来做决策的(个人还是团体)?谁/什么影响着决策?客户决策的方式是什么?客户进行决策所用的流程是什么? 决策部门(dmu); 典型购买者; 影响者(职位顺序); 决策流程。 2.3.2.购买行为分析

描述客户从产生类别需求(即考虑采购哪类的产品包/服务)开始，到做出采购决策为止的购买过程及影响因素： 客户何时产生类别需求?谁影响? 客户通过何种渠道了解供应商及其产品包/服务? 影响客户购买的驱动力是什么? 影响客户购买的障碍是什么? 客户认为的出局标准是什么? 2.4.客户价值转移分析

描述客户关注的价值要素，以及这些要素的变化(含优先级)：

在供应商提供的产品包/服务的所有要素中，客户最关注什么(质量/价格/服务/品牌/交货期/付款方式„„)? 客户关注的首要(2~3项)的偏好是什么? 不同类型客户的偏好有何不同? 客户偏好有何变化? 3.客户情报调研 3.1.客户分类

说明一般以哪几个维度对客户分类，分为哪些类型，从市场细分的角度来看，什么维度可以作为战略性细分的维度?还有没有更利于对市场有效细分的维度? 3.2.客户情报分析

分析客户的使命愿景、业务战略、业务模式、面临的业务问题、购买趋势等。 说明当前客户数据库的状况，增加客户数据库有哪些渠道或来源?这些渠道的有效性、成本如何?需要重点补充哪些重要的客户信息? 3.3.重要客户分析

说明市场上哪些客户是非常重要的，如大客户、战略性客户，对这些客户分类或分别作出分析。

4.竞争情报调研报告 4.1.主要竞争对手概况

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对主要竞争对手的业务战略定位/目标、业务发展趋势、竞争优/劣势、赢利模型、品牌形象、业务问题等作出分析

4.2.1.竞争对手1的业务分析 ...... 4.2.2.竞争对手2的业务分析 ...... 4.2.3.竞争对手3的业务分析 ...... 4.3.不同细分市场的竞争力分析

初步识别本公司已经进入和将来准备进入的细分市场，明确在这些市场中的两家主要竞争对手，分析本公司两家主要竞争对手的优、劣势和本公司在不同细分市场中的竞争力排名。

图片已关闭显示，点此查看 5.1.中间渠道概况

描述中间渠道的类型、层次和结构： 本公司使用的渠道类型、层次和结构; 竞争对手使用的渠道类型、层次和结构; 哪种中间渠道(可能)很重要?为什么?; 哪些渠道注定会成为或继续作为竞争对手?。 5.2.渠道分析

描述市场上不同的渠道模式，对本公司目前渠道及将来可能选择的渠道作出对比

分析：

市场上具有哪些渠道模式?变化的趋势是什么? 本公司目前及将来可能的渠道有哪些?各渠道的优劣势如何?投入产出比如何? 5.3.价格分析

分析本公司主要竞争对手的定价策略、价格分布、客户的价格期望及敏感性分析：

本公司的定价策略是什么?价格是如何分布的? 主要竞争对手的定价策略是什么?价格是如何分布的? 客户对不同供应商的价格预期是怎样的?如何排名? 如果提价或降价，客户是否增加或减少采购? 6.产品/技术调研 6.1.竞争产品包分析

描述本公司产品包与主要竞争产品包在功能/性能等方面的对比：

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图片已关闭显示，点此查看 ...... 6.2.技术分析

对于产品线现有的技术、新技术发展进行系统分析。

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描述哪些关键技术属于本公司的核心技术，并作出分析： 这些核心技术为本公司产品带来哪些优势或战略控制点? 对于这些核心技术，哪些方面需要改进或加强才能给客户带来体验上的明显差别? 何种核心技术可能在将来不成为核心技术? 何种关键技术可能成为本公司的核心技术?如何获取? 是否存在体积破坏性技术将根本改变产品/技术状况?这种技术何时可能推出产品?何时可能高用? 6.2.3.技术发展对客户需求、市场容量的影响

说明哪种技术的发展将对客户需求、市场容量产生的影响。

推荐第8篇：银行零售业务动态

►银行零售业务动态

【光大银行：快速打通产业链】

日前光大银行在以“小微企业的成长历程”为出发点的基础上，精心为小微企业量身定制“链式快贷”的阳光助业贷服务，满足核心企业的上、下游链中需要补充经营活动所需周转资金的个人和法人的贷款融资需求。 “链式快贷”覆盖面广，包含了核心企业的租金链、产业链和经销链上各种有需求的小微企业，甚至个人。无论是为大型连锁超市提供货源的供应商，还是负责为知名企业商品销售的经销商、零售商；无论所需的资金是用来采购商品、支付租金，还是用来支付加盟或特许经营费、经营权管理费等，光大银行的“链式快贷”业务都可以满足要求。

“链式快贷”可以减少小微企业缺少足够的抵押物或担保人这方面的问题。由于处在核心企业的上、下游链条中，经营稳定、信誉好的核心企业本身就是合格的担保人，在质押物上应收账款、商业汇票、回购、协议代偿等丰富多样，总有一种适合小微企业的需求。

“链式快贷”另一显著优点就是“快”。审批快，仅需风险总监和主管行长双签，单笔贷款更可以现场审批。流程快，调查、审查和审批表合一，简化了程序和手续材料，单笔贷款只需提供“1表+3证”，即贷款申请表、身份证明、收入证明、用途资料证明。多措施并举保证贷款能够迅速、及时的帮助企业解决实际问题。

原则上300万元、最多500万元的授信额度足够满足小微企业的资金需求，期限可达3-5年也能保证资金的周转。还款时则可以在按月等额/等本或按月还息到期一次还本多种方式中，灵活选择最适合的。

产业链模式是企业经营发展的大势所趋，可以有效整合资源并节约成本，核心企业配套的小微企业是不可或缺也是最薄弱的一环，光大银行的“链式快贷”为这个薄弱环节注入一剂“强心针”，快速打通产业链的同时为小微企业腾飞插上翅膀，实现该行小企业金融与企业共同发展的目标。

【渤海银行】“小额快捷通”助推小微企业发展

为切实解决小微企业融资困难，积极履行金融支持实体经济的社会责任，近日渤海银行正式推出了专门针对小微企业的“小额快捷通”全新信贷产品，它将能够满足不同行业的小微企业在不同成长阶段的融资需求。

“小额快捷通”产品包括“抵（质）押贷”、“保证贷”、“商圈贷”、“联保贷”、“信用贷”、“组合贷”六项子产品。具有方式多样、简便快捷、用途广泛、价格优惠、提款灵活、轻松融资等特点。特别是“信用贷”和“组合贷”更是考虑到了大多数小微企业缺乏有效抵

押物的实际情况，以信用或组合担保的方式为企业提供融资。“信用贷”无需抵质押或担保公司担保，可满足小微企业1年（含）以内的融资需求。“组合贷”则灵活采用“房产抵押+保证担保”或“房产抵押+信用担保”两类组合担保方式，贷款额度最高可达抵押物评估值150%。在大幅度降低贷款门槛的同时，

“小额快捷通”产品采用标准化形式，取消客户信用评级，精简业务办理环节。以“简、灵、快”的审批流程满足小微企业“小、频、急”的融资需求。目前，渤海银行成都分行已建立了小微企业专营支行，“小额快捷通”将以专营支行为依托，加大对小微企业的支持力度，进一步提升小微企业金融服务水平，与小微企业同呼吸、共成长。成都分行自成立以来已累计为成都及周边地区小微企业提供授信近百亿元，为区域小微企业发展提供了有力的金融支持。

【中信银行】“汽车金融”加速驶入汽车领域

目前，我国汽车行业正进入一个高速发展时期，看到汽车经销商的授信需求后，中信银行果断进军汽车金融市场，打造“汽车金融”新品牌，引领行业先锋。目前，中信银行已与60家国内主流厂商建立了总对总合作关系，开展实际授信业务的经销商超过4035家，累计提供库存融资金额达到3367亿元，中信银行积极拓展汽车供应商融资业务、厂商直接金融服务和汽车消费信贷业务，力争为汽车行业的上下游企业提供全面的金融服务，成为整个汽车产业链的金融专家。

闯入汽车领域 占领先机

中信银行的汽车金融，在起步时期就占尽先机。自2000年起，中信银行就开始专注于汽车金融业务， 2007年8月，中信银行汽车金融中心成立，中信银行汽车金融业务的营销及管理部门正式诞生。2009年开始，中信银行汽车金融中心依托众多经销商客户平台，在各地陆续成立分中心，积极开拓汽车消费信贷相关业务。中信银行的愿景是依托专业化的团队、广泛的经销商网络、先进的金融平台提供高效便捷的适应市场需求的产品和服务，追求员工、客户、合作伙伴、股东价值的持续共同增长，成为中国汽车消费金融服务市场重要的参与者。

迅速发展业务 领先业界

本着“专注、专营、专业”的经营理念，中信银行将汽车金融的战略定位定为股东创造利润，并作为中国汽车产业价值链不可或缺的一部分，为合作伙伴创造价值；提供以客户为中心的金融产品和服务，并通过建立业务合作和定制服务增强经销商的销售能力，提高客户忠诚度，利用专业化金融服务积极助推中国优秀自主汽车品牌的发展。

面对当前的市场环境，中信银行汽车金融中心顺应汽车行业发展潮流，在巩固传统库存融资业务竞争优势的同时，调整客户结构，积极推动经销商集团两方合作；同时，坚持集中化、专业化的发展思路，加强对全行汽车金融业务专业机构人员的培训，大力推广电子商业汇票、法人账户透支等产品，积极尝试开展商用车法人按揭、建店融资等业务，进一步搭建

了差异化、多元化的业务发展模式。目前，中信银行汽车金融业务已从传统的库存融资业务扩展到供应商融资、建店贷款、并购贷款、集团账户现金管理、消费贷款按揭业务等多样化、全方位的金融服务。

【四大银行】301银医合作模式缓解看病难

一些知名的医疗机构也在不断尝试，通过与银行的合作，利用银行卡的绑定节省支付结算的时间，使用银行的终端，如自助设备、网银等进行预约挂号等，尽管银医合作不可能从根本上解决就医难题，但仍不失为有益的尝试。

最近，工行、农行、中行、建行的网银界面上增加了一项新的功能，那就是“银医服务”。这是四大行与解放军总医院(301医院)联合推出的一项新的服务。其特点在于，全国四大行客户通过银行的自助终端、银行当地的客服电话或是网上银行，就可以直接办理这家医院的挂号服务。这项服务对于患者，尤其是外地的患者来说尤其方便，凭此挂号就可以在预约的时间内直接到医院的诊室就医。

在使用挂号服务时，除了医院的渠道，银行的网站、电话银行、多媒体查询机上均可以查询到挂号的信息，医院可提供最长3个月的医院排班信息。在预约挂号时，挂号费也将直接从你所使用的银行卡内扣除。

除此之外，“银医服务”还可支持费用发生地结算功能服务。在办理签约之后，在301医院，也就是指定的结算发生地，产生的医院内就诊费用，包括取药、化验费也等等也将从签约的银行卡内进行扣除，从而节省了支付排队所需要的时间。为了保障银行卡使用的安全，对于患者每一笔银行卡的就医消费，都会有短信通知到手机上。同时，如果需要退号，或是费用计算发生错误，退回的费用也将返还到患者所使用的银行卡上。

【中国银行】云购物服务上线

近日，中国银行推出全新时尚的“云购物”服务，用户只要登录中国银行手机银行点击“掌聚生活”，或使用中国银行自助终端——中银自助通点击进入“更多服务”，即可享受一站式购物乐趣。该服务涉及聚合线上主流商城的数百万种商品和线下近60个行业数百家主要服务商的商品。

“云购物”的优势主要体现在“什么都能买、什么都便宜”。中行目前“云购物”已聚合的大型B2C商城资源超过100家，60个行业前三名的服务提供商资源超过200家，包括当当网、亚马逊、京东商城等众多知名品牌。商品类别涵括数码产品、新鲜果蔬、家用电器、生活百货、服装服饰、鞋帽箱包等，更有订购机票、鲜花等特色服务。

够为消费者提供实时、便捷的商品价格比较和商品信息整合服务，省去消费者于众多网购商城查找商品并进行比价的繁琐。而通过自助终端、手机银行直接付款，能确保客户在中银“云购物”享受更安全安心的交易体验。

【华夏银行】推出电子银行整体服务品牌

华夏银行电子银行品牌——“华夏龙网”宣告正式推出。 “华夏龙网”是华夏银行集十二年电子银行发展之所成，整合旗下各电子银行产品和服务倾力打造的电子银行整体服务品牌。“华夏龙网”包括服务于公司客户的“现金新干线”和服务于个人客户的“财富新e站”两个子品牌，共包含13项产品。

“华夏龙网”，旨在顺应电子银行发展趋势，在技术、产品、服务、推广等各个层面围绕用户需求不断进行创新，通过成体系、综合化、量身定制的解决方案，以“e心为您”的服务宗旨，为用户打造全方位安全便捷的电子金融服务。其优势体现在：

用户为尊的设计 让用户体验倍感轻松

国内的电子银行已经进入深耕期。正是基于对电子银行发展的深入探索，华夏银行在功能日益完善的基础上，强调一切以用户为主导，提供更好满足用户需要的个性化产品和服务。华夏龙网，以让用户“敢用，好用，愿用”为目标，在流程设计、产品开发中充分考虑用户需求，通过安全、便捷、人性化的设计和丰富的产品功能，带给用户全新体验，全面提升了电子银行服务品质。在功能上，华夏龙网为用户提供丰富的账户管理、投资理财、转账汇款、跨行账户管理等个性化功能，让用户获得“一站式”金融服务。 业务流程“一键式”解决

在业务流程设计上，化繁为简，在每个细节上给用户细致入微的照顾，尽量控制在3个步骤内让客户完成交易，如用户初次使用网银时，无需掌握安装、下载等一系列复杂操作，通过华夏银行“网银助手”即可“一键式”解决全部问题，即使不熟悉电脑操作也可轻松使用网银；用户登录网银后可以一站式查询本人所有银行账户下的资产负债及投资理财信息；等等。华夏龙网在用户使用的各个环节都尽可能做到高度智能，简化用户操作。

跨行化资金管理消除多银行开户烦恼

华夏银行在网上银行、集团结算、银企直联、电子商务、电话结算等多个渠道产品实现跨行化账户资金管理服务，用户通过华夏银行一家银行就可以实现对自己在各个银行开立的账户进行集中管理和资金划转。客户既可以快捷地办理跨行即时转账、预约转账、循环转账、批量转账等多种对外付款业务，也可以快速实现将他行资金归集转入华夏银行账户的服务，被归集账户可以是本行账户，也可以是他行账户，有效满足了客户加强现金收支管理和财务集中的需求。华夏银行跨行资金归集不仅资金实时到账，而且可以自动归集，有效提高了客户资金结算效率和集中管理水平。

离行化全程服务足不出户办业务

“华夏龙网”致力于将尽可能多的银行业务通过电子渠道办理，让电子银行覆盖大部分物理网点银行服务功能。同时，华夏银行深深意识到，过去银行与客户合作必须在柜面签署相关的合作协议，面对面办理业务开通手续的做法，已明显不适合于互联网时代客户对银行服务的需求。华夏银行网上银行能够让用户自行在线管理银行账户、在线自助申请开通基金、三方存款等许多银行业务，省去了跑银行当面办理业务的时间。华夏银行B2B电子商务平台等多个产品已经实现客户从开户到交易的全过程在线完成，客户无需到银行柜台进行面签和办理手续，彻底摆脱对物理网点的依赖，极大方便了客户。

推荐第9篇：招商银行的零售业务

好象是首次看到有银行一本正经地重点说到成本控制，在其上创新，并付诸实践。

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招行计划零售业务利润占比每年提升3%

2010-11-10 00 21世纪经济报道

丁伟：已经测算出来，零售收入占招行总收入的40%，但利润贡献度还不高，目前只有23%。我们提出的目标是，利润贡献度今后每年提升3%，我们的愿景是希望达到40%的目标，何时达到，还需经过测算。

观照中国银行业的现时发展，资本约束日益增强，零售业务的战略地位越发凸显。面对日益激烈的零售竞争，最早在零售银行起步的招商银行亦在谋变，在保持规模稳定增长的同时，着力提高零售业务的定价能力，改善零售业务的结构，组建新型管理架构。此亦为招行零售业务“二次转型”之要义所在。

11月5日，在深圳招商银行大厦会议室，招行副行长丁伟为本报勾勒了招行大零售管理体制改革雏形，并详解了三大零售发展战略。

零售业务三大战略

《21世纪》：前三季度，招行零售业务发展状况如何？招行此前提出，未来零售贷款占全行贷款余额比例的目标是40％，如何尽快达成这一目标？

丁伟：今年，招行按照马蔚华行长提出的“二次转型”战略构想，全面提升管理水平，经营业绩大幅增长。截至三季度末，招行贷款及垫款总额约为1.3万亿元，零售贷款占比35.42％，当年新增900亿元左右。我们原计划5年内实现零售贷款占比达40%的目标，如果没有资本

约束的压力，今年就可以达到了。

零售贷款带来了零售板块60%的收入，零售中间业务贡献了4成。前9月，手续费及佣金净收入在营业收入中的占比为15.87%，而国际上最好的银行，中间业务收入占比在35%-40%左右，招行的潜力还很大。

《21世纪》：招行可持续增长的零售中间业务是什么？

丁伟：主要有信用卡、代理保险和基金销售、理财业务等。去年全年，我们代理保险收入3.99亿，今年8月末已增长到5.9亿，年底有望实现8亿的目标，这将比去年增长100%。

上半年，理财产品的发行数量和金额都较去年同期增长30%以上。私人银行我们两年前起步，现在增速非常快，9月份就增加300多户，目前管理着2400亿的个人资产，客户总数已达到

1.2万户，平均资产是2000万。这块业务上半年已经盈利了600万元。预计全年向私人银行客户销售理财产品可实现收入达3亿，非常可观。

信用卡去年就实现盈利了。截至9月末，今年新增330万张卡，共发行3200万张信用卡，有效卡数为1700多万张。原来我们的发展是跑马圈地，现在不允许了。招行信用卡的两大核心竞争力是，管理风险，经营风险。

《21世纪》：伴随各银行的经营转型，零售银行竞争日趋激烈，招行的战略着眼于哪些方面？

丁伟：主要是三大战略。一是打造一支最好的零售银行队伍，这是关键。招行要打造一支数量充足、结构合理、素质优秀、专业能力强、认同招银文化的零售队伍。这是未来招行零售银行的核心竞争力。

第二，要有高素质的客户群。从一卡通开始，我们奠定了非常好的客户群，现在一卡通发卡量已达到5500多万张，信用卡达到了3200多万张，这两个客群铸就了零售的强大基础。今

年招行的高价值客户增长很快，9月末总资产在50万元以上的零售客户新增8.19万个，虽然受市场影响，我们获取客户的速度比预期慢了，但在同业中还是最快的。

第三，电子化。这是未来决定招行能否与大银行抗衡的一个关键因素。今年上半年招行在国内推出了“i理财”，11月4日又与中国联通共同发布了“iPhone手机银行”。

招行的电子化已经较为完善，专业版有效客户超过了500万，电子银行业务替代率达到了82%。什么概念呢？如果不通过电子化，我们还要增加450个网点和2600人才能解决这些业务。电子化着眼于把客户“送回家”，可节省巨额的费用开支。我近期提出“两个凡是”的要求凡是能用电子化解决的业务，一定让客户用电子化解决；凡是能通过远程银行解决的业务，绝不允许在物理网点解决，这将大大提高电子化的贡献度。

《21世纪》：在优化网点成本上，招行有何举措？

丁伟：近期我们提出“新概念银行”的理念，即在一楼设置电子化设备，网点搬到二楼，此模式正在广州两家支行试点。可以简单算一笔账，其中一家支行，一楼租金为每月每平方米380元，二楼租金仅80元，相差4倍多；另一支行物理网点上移到二楼后，租金成本也从每月每平方米600元直降到100元。现在零售的利润贡献度较低，原因就在于网点成本太高，网点成本的70%都摊到了零售线上。今后招行网点设置要改变理念，既需要大的网点，也需要新概念银行这种网点。

零售总部整合资源

《21世纪》：据说招行最近设立了零售总部，决定大力整合零售业务。

丁伟：近期我们成立了零售金融总部，已经开始运行。为何要成立零售总部？我们是想在零售条线把所有的资源做到效益最大化。原来零售有多个条线，有时资源不能整合，比如在你生日的时候，你可能收到信用卡部门给你发的信息，也可能收到零售部发的信息，个贷客户还可收到个贷条线信息，这就造成资源的浪费。成立总部后，我们针对一个客户，提供全方位的零售金融服务，而不是单一产品线服务。

零售总部设立后也可对账单进行整合，比如信用卡账单、个人资产账单等。通过电子化进行账单整合后，每年招行可节约1800万元费用。

《21世纪》：有些零售部门的服务对象不同，整合到一起是否有难度？

丁伟：信用卡中心和零售银行部是不可能完全整合的。我们提出“两卡一网一贷”，对客群要进行细分，并进行交叉销售。

近段时间，我们要统一整合客户资源，整合信息系统，整合管理和服务后台。目前，硬件的整合已经没有问题。数据库的统一，应该明年初可以拿出来。私人银行方面的软件整合方案已经出台，整合后私人银行将统一品牌，统一标准，统一产品，统一培训，以往许多分行是自己培训客户经理和设计产品的，有点“各自为政”，现在体制要改过来，不允许这样弄了。改革后产品的质量，风险度也可以大大降低。

《21世纪》：交叉销售前如何细分客户？

丁伟：我们会根据资料，研究客户的习惯，特别是研究消费习惯。比如，通过看你的消费数据，我们就知道你是喜欢买书、音响，还是喜欢旅游，针对你的习惯给你推荐更多相关的产品，提供更多相关的服务，这样销售的针对性就强了。

交叉销售并不是一个人卖多个零售产品，而是专业的人做专业的事，主要通过客户经理之间“转介绍”来进行，因为数据和信息系统是共享的。比如招行私人银行客户经理，不可能包办所有事情，他后面有一个团队提供支持，有各种专业人才提供专业支持。

《21世纪》：这一零售总部要涉及到哪些体制改革？

丁伟：主要包括全行人才队伍的培训，人才的标准，产品的制定等，这些都要统一由零售总部来抓，最后实现矩阵化的管理。这跟事业部还有不同，我们不实行单独核算，只是模拟核算，招行的体制还是总分支三级结构。

其实对于中国零售银行来说，没有一个最好的模式，只有最适合自己的模式。事业部制有利有弊，利在“畅通”，但其最大的毛病在于成本太大，资源并不是最优化的，我们不搞事业部制就是这个道理。招行零售金融总部将在总行统一的领导下，人财物统一考虑。它是准事业部制，好处在于核定成本。招行正在进行的“二次转型”，核心就是提高管理水平，增强成本效益。

《21世纪》：那么招行是否测算了成立零售总部需投入多少成本，产生多少效益？

丁伟：已经测算出来，零售收入占招行总收入的40%，但利润贡献度还不高，目前只有23%。我们提出的目标是，利润贡献度今后每年提升3%，我们的愿景是希望达到40%的目标，何时达到，还需经过测算。

因为是对现有各条线的整合，不必投入什么成本，以后投入还会越来越少。

个贷调整路径

《21世纪》：招行今年的个贷新增量情况如何？

丁伟：去年招行新增个贷1500亿元，在招行23年历史上首次超过对公贷款，这在股份制银行中是没有的。今年全年个贷新增量预计1000亿元，三季度末已经达到900亿元。招行个贷不良是中国银行业中最低的，三季度末不良余额仅4.9亿元，不良率0.12%。

《21世纪》：房贷受到调控政策的影响后，招行的个贷结构如何？

丁伟：房贷确实有些萎缩。非房贷业务中，我们做了大量的消费贷、汽车贷、经营贷，加大多元化力度，定价水平也非常高。今年招行的房贷利率定价高于全国银行业的平均定价水平，非房贷的定价能力在招行内来讲也是很高的。比如经营贷，今年的利率同比去年上涨了100个BP以上。

近期央行加息对招行是利好。在招行存款结构中，55%是活期的，加息后收入会增加。

《21世纪》：下一年个贷结构会继续调整吗？

丁伟：在保持非房贷业务发展同时，房贷不能完全不做，因为监管对资本要求很高，而房贷相对来说只消耗一半资本。

明年如果仍按资本来管理，我们就需设计一个合理的比例。一般而言，房贷与非房贷的比例达到6：4是合理的。

推荐第10篇：零售业务经验交流材料

着力转型攻坚 拓宽渠道建设

大力推进零售业务快速全面发展

xx分行

近年来，在省分行“树形象、抓发展、增效益”经营方针指导下，xx分行认真贯彻落实总行、省分行关于零售业务发展的总体部署，以客户建设为抓手，以体制创新为突破，以组合营销为重点，以提升效益为目标，强势拓展优势市场，切实加强精细化管理，努力推进经营战略转型，全行零售业务实现了突破性发展，市场份额稳居第一。

---发展速度实现了新的突破。截止11月末，xx分行个人存款余额达到155.8亿元，比年初净增20.6亿元，分别位居全省系统第2和第3位；个人贷款净增8.3亿元，增幅达188.5%，位居全省系统第3位，比年初前进6位；新单代理保费收入5.12亿元，居全省系统首位；新增借记卡32.4万张、贷记卡1.92万张，增幅和计划完成率居全省系统第1位；个人网银、转账电话、短信通、手机银行等电子银行产品的增幅均达100%以上。

---经营质效实现了新的突破。零售业务经营结构的明显改善，尤其是增量业务和新业务的快速发展，有效提升了零售业务对全行效益的综合贡献度。到11月末，实现零售业务中间业务收入6621万元，占全行中间业务收入的75%；个人存款中，活期存款占比达35%，比年初提高0.7个百分点；个贷收息率5.73%，个贷收息占全行利息收入的25%，个贷不良率0.64％，比年初下

降1.17个百分点，当年新放贷款现金收回率达到100％；电子渠道分流率达到42%，比年初提高了13.2个百分点。

---竞争能力实现了新的突破。全行个人存款存量和增量在四大行中市场份额分别达45.8%和37.5%，多年高居首位；新增个人贷款占四大行净增总量的47.6%；代理保险、贷记卡及个人网银、转账电话、短信通等电子银行产品的增量和增速均领先同业，中间业务收入份额达到47%，市场竞争能力全面提升。

我行的主要做法和体会是：

一、加快战略转型，狠抓四力建设，构建零售业务整体营销体系

（一）转变经营观念，领导带头，增强零售业务发展的引领力。2007年初，市分行新一届党委成立后，先后多次组织开展零售业务专题调研，多次召开行长办公会，研究解决零售业务发展问题。同时，市县两级行领导带头开通个人网银、短信通等业务，亲自体验各类新产品，主动购买基金、理财产品，积极向党政领导和企业高管营销贵宾卡等零售产品，以实际行动推动零售业务发展，使得“喜大厌小、抓大放小”的经营思想和传统的“规模偏好”、“速度情结”逐步发生转变，增强了对零售业务发展的引领力。

（二）理顺管理体制，明确职责，增强零售业务发展的管理能力。根据省分行的统一要求，我行明确所有零售业务由一个行领导分管，将借记卡业务、个人外汇业务和营业网点规划管理等统一划归个人金融部管理，自助银行、电子银行业务统一归口信息技术管理部管理。同时，成立了信用卡管理中心、城区个人贷

款集中经营中心，形成了零售业务“专业化经营、系统性管理”的组织体系。

（三）加快网点转型，城区优先，增强营业网点综合营销能力。一是全力推进“硬转”工作。除认真落实省分行关于县域城区以上网点做到“五有五到位”、乡镇网点做到“三有两到位”的建设要求外，重点加强了市县城区网点建设，已装修网点34个，其中黄州城区网点在年底前全部改造装修到位，提高了农行整体形象和业务竞争力。二是全面推进“软转”工作。通过压缩机关、充实一线及社会化守押分流等措施，加大了对网点专业人员配置；通过强化培训，提高了个人客户经理、大堂经理和柜员的综合素质。同时，在两级行领导的高度重视下，网点文明标准服务导入顺利推进，到11月底，完成了41个城区和县域网点的导入工作，网点环境和员工精神面貌焕然一新，深受客户好评。三是全面提升城区网点的经营管理水平。在扁平化改革中，按要求上收了有关管理职能，对城区法人业务集中到市分行经营，净化了零售业务职能。同时，安排14名副科以上干部担任网点负责人，有效的提升了城区网点的营销管理能力，取得了积极效果。到11月末，城区个人存款市场份额上升至第二位，个人贷款净增1.64亿元，中间业务收入在全行的占比提高了0.4个百分点，对优势行业、系统性客户和个人高端客户的渗透力明显增强。

（四）创新经营机制，绩效优先，增强零售业务全员营销动力。我行把机制建设作为指挥棒，引导全行员工重视并积极参与零售业务发展。在单位综合考评上，涉及零售业务的考核指标权重达62分；评价指标权重54分，这增强了经营单位对零售业务

发展的重视。在资源配置上，对零售业务实行全面计价管理，计价范围涵盖了所有零售业务产品，2009年用于零售业务计价的工资达1920万元、费用达830万元，分别占到工资、费用总额的25%和11%，极大地激发了全员营销的积极性。

二、加快业务转型，突出四大重点，推动零售业务快速全面发展

（一）强势发展个贷业务，发挥资产业务的“引擎”作用。一是实行目录管理，锁定优质客户。去年以来，我行针对个人贷款发展较慢的现状，积极调整个人贷款营销策略，从客户营销入手，全面实行客户目录管理，并积极引导各经营行主动深入个贷客户市场，分行业、分层次建立客户储备库，培植和锁定了一大批高端优质客户，为全行个贷业务发展夯实了基础。目前，全行已储备个体私营客户6000余户，已批待批房地产开发商客户48户、贷款合作额度21.8亿元，汽车经销商客户12家、贷款合作额度9000万元，各类专业市场10个。二是实行全员营销战略。每个支行都将个贷营销任务下达到每个分理处，客户经理承担主体营销任务，并要求全体员工参与营销，平等计价。三是突出“四大”产品，放大贷款规模。近年来，结合xx县域经济实际和居民消费市场变化，我们把个人生产经营、住房按揭、消费贷款、农户小额贷款作为全行个贷业务营销与拓展的四大主打产品，采取全员营销和立体营销方式，实施对外强势宣传和对内加大考核力度的举措，推进个贷业务快速稳健发展。11月底，全行个贷业务累计发放11.56亿元，其中个人生产经营贷款5.8亿元、住房贷款2.1亿元、农户贷款2.8亿元。个贷业务累放额超过前5

年累放的总和，且同业中处于领先地位。

（二）稳步发展个人存款业务，夯实零售业务发展基础。一是加大营销宣传。充分发挥网点阵地作用，利用电子门楣和营业厅内的平板电视，对我行产品进行宣传；同时在鄂黄长江大桥等黄金地段和城区主要公交路线制作系列灯箱广告，强化视觉效应，提高了客户对农行形象认识度。二是持续连贯地组织主题营销活动。今年我行在春天行动结束后，相继开展了夏季攻势、金秋行动和百日攻坚等活动，始终保持了强势营销格局，巩固并扩大了存款市场份额。三是全力拓展客户，夯实发展基础。近年来，全行认真分析客户分布情况，确定了以专业市场、专业大户、专业人士、专业部门、专业协会、专业会议和缴税前100位、水电费前100位、品牌店100位、人大代表100位、政协委员100位、有车一族100位等 “六个专业”与“六个一百”为重点营销的个人客户。特别是城区经营行通过采取划街而治、分片包干、责任到人的管理办法，对各类专业市场进行了全面调查摸底，全行累计进专业市场124个，拓展个人客户12242户，夯实了个人业务发展基础，培植和壮大了优良个人客户群体。

（三）重点突破中间业务，提高零售业务效益。我行十分注重个人客户价值挖掘，提高零售业务综合回报率。今年利用个人资产业务快速发展的时机，将代客理财与个人贷款捆绑营销，与80%的个人贷款客户签订了常年财务顾问协议，实现个体私营企业常年财务顾问业务收入1228万元；针对县域客户注重保障和即期收益的理财偏好，大力拓展代理保险业务，2009年全行点均代理保险额突破600万元，实现代理保险手续费收入2096万元，增幅达70%；同时，以个人优质客户管理系统为依托，对星

级客户实现“1+n”组合营销，在市场震荡的形势下，全行基金、本利丰等个人理财产品销售稳步增长，个人理财类产品销售8.8亿元。

（四）加强电子银行产品营销，拓展零售业务发展渠道。零售业务，渠道为王。我行充分发挥电子化渠道的服务优势、成本优势和效率优势，为零售业务加快发展奠定基础。通过全面强化跨部门、跨系统的联动营销，形成由主管部门牵头，各个部门配合，全行联动的营销体系，为客户量身提供组合性的产品，将适合客户的所有产品(存款、贷款、贷记卡、企业网银、个人网银、转账电话、短信通、电话银行、电话钱包等)打包纳入对客户的一揽子营销方案，通过组合营销，进一步提高了产品质量和效益，实现了产品业务的跨越式发展。2009年，该行新增自助设备36台套，atm机达到102台，平均每个网点1.2台；投放pos机366台，特约商户新增219家；通过强势营销，对优质客户实行电子渠道产品“一次性覆盖”，个人网银突破10万户、开通转账电话8120部、发展短信通12万户。在提高分流率的同时，实现电子银行业务828万元，成为中间业务收入战略性增长点。

三、推进管理转型，把好“三关”，提高零售业务经营质效

（一）把好准入关。统一客户准入标准，实行动态管理。我行按照个人零售业务条线管理制度规定，先后制定并出台了“个人贷款客户目录管理指引”、“信用卡客户准入及管理办法”等一系列个人客户授用信管理制度，统一了银保合作条件，明确了与保险公司、房地产开发商、汽车经销商及各类合作商户标准，并通过实地调查和访谈，了解和掌握客户经营情况，确保客户授用

信的真实与规范，降低个人客户的经营风险与信用风险，为全行个人零售业务快速营销、规范管理创造了条件提供了保证。同时，我行建立了个人零售业务客户动态管理机制，对动户率较低、信誉度不高、合作度不深，且存在风险隐患、资源浪费的客户，坚决予以退出，做到有进有出，提高个人中高端客户比例。

（二）把好制度执行关。严格执行信贷制度，突出风险经理作用，强化贷后管理，严格落实到逾期贷款停职催收和责任追究制度，严控新放贷款出现不良；在银保合作中做到“五个统一”， 即统一签订银保业务合作协议、统一分配网点资源、统一手续费标准和结算流程、统一取消由保险公司组织的各种形式外出业务培训、统一检查督导，规范营销与管理；在理财类产品营销中，注重客户风险提示；按照“三有”，即有合作协议、有服务方案、有发票凭证的要求，规范发展常年财务顾问等业务，不留风险隐患。

（三）把好监督服务关。扎实开展内部监管活动，规范全行员工个人零售业务操作与经营管理行为，对各类检查发现的问题进行认真整改；建立客户投诉处理、业务咨询责任追究制度，对客户投诉及咨询处理不及时，影响农行声誉的，将按回访责任制追究相关责任人责任；实行分层分级回访责任制，加大对高端客户的服务维护，确保全行个人零售业务健康稳步发展。

第11篇：零售贷款业务考试题

核心银行系统

零售贷款业务考试题

一、单选题

1、以下关于贷款账户维护交易的表述中，错误的是：（ D ）

A:贷款账户维护的引导交易是17050B:贷款账户的维护交易需要授权

C:贷款账户可以编辑简称D:贷款账户维护时，可以修改贷款产品

2、贷款账户结清方式包括（ A ）

A:零余额结清B:现金结清C:转账结清D:BGL账户转账结清

3、按合同层放款计划手工放款使用（ B ）

A:62000B:67190C:11060D:11010

4、关于贷款账户核准交易，下列表述不正确的是：（ A ）

A:贷款的核准金额可以小于等于账户申请金额

B:对账户核准交易冲正时，需录入核准交易的交易流水号

C:贷款的核准金额可以小于账户的申请金额

5、对于贷款风险分类的调整说法正确的是（ A ）

A:对于系统自动的分类可以进行修改

B:对于系统自动的分类不可以进行修改

6、贷款账户创建时，输入开始日期和到期日期，则不需要输入期限栏,这个说法是否正确.（ A ）A:正确B:不正确

7、下列关于利率的表述哪种是错误的：（ D ）

A:如果利率类型选择固定利率，固定利率值栏位必须输入数值。

B:如果利率类型选择浮动利率,正常浮动利率加减值为0,则该笔贷款执行产品层定义的基准利率。C:正常浮动利率加减值不能超过产品层定义的上下限。

D:在贷款发放后，可以修改账户的利率类型。

8、下列产品中，哪种适用于创建合同层放款计划（ B ）

A:房地产开发贷款B:国家教育助学贷款

C:流动资金贷款D:银行承兑汇票垫款

9、是否需要在核心系统创建合同层，由 ( D )决定

A:贷款通则B:是否与客户签定纸制合同

C:授信批复通知书D:贷款产品参数设定的

10、下列说法不正确的是（ D ）

A:合同和账户的关联是通过在创建账户时录入合同号来实现的

B:合同与单一额度的关联是通过创建合同主档时录入额度号来实现

C:担保品不可以与合同直接建立关联

D:担保品可以与合同直接建立关联

11、关于合同，下列表述中不正确的是（ D ）

A:合同止付后合同项下的账户不能用款B:合同的初始提款日必须在额度的有效期内C:对非应计贷款的认定是以合同为单位的D:合同的到期日期，必须在额度的有效期内

12、创建第三方额度时,以下说法正确的是（ B ）

A:需要核准B:不需要核准

13、对已经发生放款的额度，以下说法正确的是（ D ）

A:可以修改额度主档信息货币B:可以修改额度主档

C:可以修改额度主档信息的期限D:以上都正确

14、额度的基本信息货币为美元，以下说法正确的是（ C ）

A:额度的分项货币也应为美元B:额度的分项货币应为人民币

C:额度的分项可以是不同货币D:额度的分项必须为不同货币

15、系统中第三方额度可以与账户关联的是（ C ）

A:额度主档信息B:额度层级一C:以上都正确

16、目前核心银行系统中,额度冻结可以是（ B ）

A:按客户所有额度一次进行冻结B:按额度号分别进行冻结

C:对额度的分项进行逐一冻结D:以上都正确

17、在创建担保品基本信息画面中，除票据类、他行存款类担保品外，“公允价值”的数值取自价

值信息中（ A ）

A:公允价值B:市场价格C:外部评估价值D:内部评估价值

18、以下说法正确的是（ A ）

A:所有担保品均应录入实物信息，并可根据实物特点为每个实物创建相应的价值信息和租赁信息，为整个担保品创建相应的保险信息

B:所有担保品均应录入实物信息，并根据实物特点为每个实物创建相应的价值信息和租赁信息、保险信息。

C:所有担保品均应录入实物信息，并必须为每个实物创建相应的价值信息和租赁信息、保险信息

19、担保品为（ D ）状态时，可以在系统中手工删除该担保品

A:创建B:生效C:释放D:取消

20、在修改/查询保证详细信息返回画面中，不能修改的是（ A ）

A:保证编号B:保证金额C:保证法定责任D:与主借款人关系

21、额度分项代码“LP”代表的是（ B）

A、汽车经销商额度B、楼盘额度

C、担保方额度D、公司票据融资

22、有合同放款计划，创建贷款账户的引导交易代码是（ D ）

A、62000B、62933

C、12000D、67190

23、无合同放款计划，贷款账户创建的引导交易是（ A）

A、62000B、12000

C、10400D、17050

24、核心银行系统中，抵质押担保品分为（ D）

A、大类B、子类

C、细类D、以上全是

25、关于合同，下列表述中不正确的是（ D）

A、合同止付后合同项下的账户不能用款

B、合同的生效日期必须在额度的有效期内

C、对非应计贷款的认定是以合同为单位的

D、合同的到期日期，必须在额度的有效期内

26、查询合同项下拖欠费用情况的交易为(D)

A、62000B、67190

C、10400D、27060

27、合同放款计划、还款计划创建的引导交易是（ B

A、62000B、62920

C、62902D、6200

128、BGL账户是指（ A ）

A、银行内部资金账户B、客户的特殊账户

C、存款账户D、贷款账户

29、建立保证人的引导交易是（ D ）

A、62001B、62030

C、67040D、62000

30、核心银行系统中，需要进行核准的额度是（ A ）

A、单一额度B、第三方额度

C、单一额度或第三方额度 D、以上都不正确）

二、多选题

1、17053交易用于（ A、B、C ）

A:应计转非应计的调整B:非应计转应计的调整

C:核销状态的修改D:倒推日强制结息

2、11091交易用于哪些已记未结利息的强制结息（A、B、C、D）

A:应收利息B:逾期利息罚息C:逾期本金罚息D:复利

3、贷款账户的申请金额100万元，核准金额80万元，则该账户可以放款的金额是：（A、B、C、D）A:80万元B:60万元C:20万元D:40万元

4、关于合同层的风险分类,下列哪种说法正确（B、C）

A:同一合同下的不同账户可以有不同的风险分类结果

B:同一合同项下的所有贷款账户执行同一风险分类结果

C:零售贷款风险分类认定，系统根据逾期天数自动认定，并保留手工修改功能

D:公司贷款风险分类认定，系统根据逾期天数自动认定，并保留手工修改功能

5、关于合同层放款计划的表述不正确的是（A、D）

A:放款计划放款日期可以早于合同提款截止日

B:放款计划合计金额不能大于合同金额

C:放款计划未放款状态为“0（未开户）”时，允许修改

D:放款计划未放款状态为“1（已开户）”时，允许修改

6、关于合同与额度的关联关系，下列表述正确的是（B、C）

A:若需要额度控管，在创建合同62000提示画面输入对应的额度号

B:若需要额度控管，在创建合同62935返回画面输入对应的额度号

C:在创建合同时输入的额度号必须是单一额度

D:在创建合同时输入的额度号可以是单一额度，也可以是第三方额度

7、关于合同层的应计非应计状态,下列哪种说法正确（A、C）

A:系统有自动调整和手工调整两种方式

B:手动调整时，无论是否有合同层只能在账户层调整

C:手动调整时，有合同层须在合同层调整

D:以上都不对

8、额度主档和任何一个分项都可以设定以下属性（A、B、D）

A:金额B:货币C:期限D:额度类型

9、担保品状态可以手工调整的有（A、D）

A:创建调整为取消B:创建调整为生效

C:创建调整为释放D:生效调整为释放

10、按我行现阶段可接受的担保方式分为（A、B、C）

A:保证B:抵押C:质押

11、关于调整交易说法正确的是（A、B、C）

A:适用于跨结息期的交易B:适用于无法找到交易流水的交易

C:未到期本金分借记和贷记交易D:通常是原交易码加100

12、关于额度，以下说法正确的是（A、B、D）

A:在生效日至到期日期间，额度均可动用B:可动用额度= 额度金额–动用金额

C:贷款账户核准时D:放款时扣减额度可动用金额

13、关于11034交易说法正确的是（A、B、D）

A:可以改变应计非应计贷款的还款顺序B:仅适用于当次还款

C:通过此交易永久改变了还款顺序D:可以实现按客户提出还款顺序还款

14、10451交易用于（A、C、D）

A:查询账户已还款明细B:查询账户的放款情况

C:查询账户的交易流水D:查询账户的逾期情况

15、下列哪些栏位出现在合同查询页面（A、B、C）

A:逾期起始日B:风险级别C:放还款计划标识D:放还款账号

16、额度的基本信息和任何一个分项都可以设定以下属性（A、B、D）

A:金额B:货币C:期限D:额度类型

17、哪些实体项目可以关联到担保品（A、B、C、D）

A:客户B:账户C:额度D:第三方额度

18、关于零余额结清交易说法错误的是（A、C）

A:有挂账费用时可以结清B:结清前要进行贷款账户查询

C:可以进行转账结清D:贷款账户本息费都不拖欠时使用

19、以下哪些业务需要在核心银行系统中创建合同层（B、C）

A:自助贷款B:个人经营贷款C:国家助学贷款D:个人住房按揭贷款

20、额度的基本信息和任何一个分项都可以设定以下属性（A、B、D）

A:金额B:货币C:期限D:额度类型

21、通过合同层放款计划创建贷款帐户,下列哪些信息自动带入帐户创建的交易画面（A、B、C、D）

A、到期日B、金额

C、放/还款账户D、利率

22、通过合同查询交易，可查询（A、B、C）

A、以合同号查询合同的详细信息B、以客户号查询贷款合同明细

C、以合同号查询合同下账户明细D、以客户号查询客户详细信息

23、以下哪些业务需要在核心银行系统中创建合同层（B、C）

A、质押贷款B、个人经营贷款

C、国家助学贷款D、个人住房按揭贷款

24、在核心银行系统创建担保品时，抵/质押登记类型有：（A、B、C、D）

A、期权登记B、抵/质押登记

C、登记受理回执D、第三方阶段性担保

25、在核心银行系统中，哪零售贷款产品需要建立单一额度（A、B）

A、个人抵质押循环额度贷款B、个人信用循环额度贷款

C、个人投资经营贷款D、国家助学贷款

26、在核心银行系统中以上哪种情况贷款账户不能展期（A、B、C）

A、有拖欠本金B、有拖欠逾期利息C、有拖欠罚息

27、核心银行零售贷款资金交易可实现以下哪种些功能（A、B、C、D）

A、支持全国范围的跨机构放款、实时到账

B、支持按合同层放款计划自动放款

C、可实现预约提前还款

D、自定义优先级还款

第12篇：零售业务实习感想

关于中信银行零售业务工作的实习感想

2011年12月21日，我在东陆桥支行开始实习，时间总是在不经意间飞速的流逝，一个月的实习时间转眼就到,第一天实习的情景仍然历历在目，穿着职业装自豪的走进银行的大厅开始第一天的实习生生活，实习的第一天，有点紧张，也有点激动，我受到了零售部经理张欣的热情接待，他与我进行了一番意味深长的谈话，从他的话语和笑容中我能感受到这个和谐而又热情地团队.......一切都仿佛就在昨天。在这段实习的日子里，我从刚出校园的大学生到已具备基本职业素养的银行实习生，期间经历了很多也学到了很多,同时对银行零售业务工作也有了进一步的了解.我实习的岗位是理财助理，主要工作是处理个贷合同，同时协助大堂经理营销和办理理财产品。由于工作主要处理个贷合同和销售理财产品，因此工作中不能有一丝的马虎和放松。如果合同出错后续工作是很麻烦和棘手的，正是这样的工作环境迫使我自己不断的提醒自己要在工作中认真认真再认真，严格按照行里的制定的各项规章制度来进行实际操作。在正式学习银行零售业务前，我在实习指导老师杨乐和陈秀玲的指导下首先学习客户经理必需的基本知识,主要内容包括：银行卡业务的基本知识、客户常见问题解答、理财产品的销售流程和规范、零售信贷业务基本制度、零售信贷业务产品、分行零售信贷业务操作流程等等。由于自己以前从来没有实习过类似客户经理的岗位经验，加上对工作的陌生，在实习的一个星期里犯了不少的错误，给同事带来了不少麻烦。何行长这位做事极其认真，总是以严谨的态度去面对工作的老师,让我学到了职场的第一课“态度决定一切”。作为一个刚毕业大的学生，四年的大学生活使得自己或多或少有些自由散漫并带有一些浮躁的情绪。很庆幸能够遇见何行长这样一位严师，他教会了我对待工作应有的态度，更让我明白了年轻人应该具有开拓未来的事业心和魄力。

经过一个月的学习和总结，我对零售业务工作的理解有了进一步的提高,在此我用我这个月所学到和领悟到的内容浅析一下我对零售业务工作的看法： 银行零售业务主要指商业银行以自然人或家庭及小企业为服务对象,提供存款、融资、委托理财、有价证券交易、代理服务、委托咨询等各类金融服务的业务，是商业银行提供一站式打包产品和服务的主要途径.同时零售业务已成为商业银行提供差异化零距离服务的主要途径,成为打造知名品牌的主要工具,成为创造核心竞争力的主要手段,是商业银行利润来源的重要组成部分和可持续发展的基础及动力.我认为发展零售业务，产品的丰富性固然很重要，但由于金融产品的同质化倾向以及高复制性特点，决定了银行的竞争重点是服务质量，决定竞争优势的，不是产品的数量，而是渗透在所有业务环节中的服务理念，是综合的服务能力。正如 行长在 讲话中提到的 服务是最关键的。因此树立正确的客户服务理念，通过服务质量的提高和服务针对性的加强，提高客户的忠诚度和依赖度将服务理念贯穿于整个业务办理过程之中已显得尤为的重要。“服务无小事”，关注细节，在细微之处体现人性化关怀。

我最欣赏把撒哈拉沙漠变成人们心中绿洲的三毛，也最欣赏她的一句话：即使不成功，也不至于成为空白。成功女神并不垂青所有的人，但所有参与、尝试过的人，即使没有成功，他们的世界也不是一份平淡，不是一片空白。当我转身面向阳光时，我发现自己不再陷身于阴影里。。。。。。

附：

最繁琐的事——“您好！请问您是要咨询理财产品吗”每天至少说上几十遍。 最过瘾的事——签名“唰唰”的很有范儿。 最高兴的事——壹百万的大客户自动找上门。

第13篇：卷烟零售户满意度调研报告

营销学专家菲利浦、课特勒认为，客户满意度与客户让渡价值密切相关。客户在选择产品和服务时，真正看重的是一种所谓的客户让渡价值。烟草公司要想在市场竞争中立于不败之地，赢得客户的满意，就必须向零售户提供更多的让渡价值。随着零售户获得让渡价值的提高，零售户对烟草公司的满意度就会进一步增强。

目前烟草流通企业都已经深刻

认识到市场营销在卷烟经营中的重要作用，采取多种措施来提高零售户的满意度，取得了一定的成果。但我们应该清醒的看到，零售户对我们的满意度依然不高，制约着企业营销水平的提高。当前影响零售户满意度不高的主要原因有：

零售户的需求不能得到有效满足，零售户选择的余地较小。随着“按订单组织货源”工作的深入开展，供求矛盾在一定程度上得到缓解，零售户在一定范围内有所选择，但供求的根本矛盾没有解决，尤其是低端需求矛盾更为突出，零售户怨言比较多，常常抱怨“想买的烟烟草公司不能满足供应，不想买的烟烟草公司硬逼着买”。这种供需矛盾长期得不到解决，势必会影响零售户的满意度。

我们营销人员的业务素质不高，服务零售户的能力不强。客户经理肩负着“研究市场、培育品牌、服务客户”的重要职能，其服务客户水平的高低，在一定程度上影响着零售户的满意度。目前我们的客户经理素质相对较低，在服务客户的过程中，内容简单、流于形式，缺少对提高客户销售技巧、盈利能力及卷烟陈列等方面的指导，客户经理的作用发挥的不够充分，与零售户的期望有差距。

营销方式单一，不注重企业形象，信誉较差。服务营销的重要内容就是讲信誉，但在实际中，有的企业在品牌宣传、推广及上柜时，过多的依靠在市场竞争中的垄断地位，采取“行政手段”的方式，零售户有时候常常是无奈的选择，导致客户群体维系的基础不牢固，影响了客户的满意度。

那么新的市场竞争中，应该如何提高零售户的满意度？笔者认为应该从以下几个方面入手。

一、认真做好按订单组织货源工作，确保零售户需求得到最大程度的满足。按订单组织货源是一种市场导向型的生产经营模式，烟草商业企业按照客户的实际需求来组织有效货源，安排市场供应，就是通过订单的形式来反映市场需求，实现依据市场需求、以订单为中心、自下而上的运作模式而不是传统的以卷烟计划为中心的自上而下的运营模式。因此烟草公司必须在卷烟工业企业和零售户之间架起通畅的桥梁，真实的预测零售户需求，按市场需求来组织好货源，逐步实现零售户需求的有效满足。

二、树立正确的服务理念，切实加强服务质量管理。提高服务质量必须树立正确的服务思想，才能使企业有明确的服务目标和方向，企业的一切营销活动都要以客户需求为中心，把满足顾客需求作为营销工作的出发点，建立比较完善的奖励和约束机制，提高营销人员工作的积极行，促进服务质量的提高。

三、加强对营销业务人员综合能力的培训，提高营销人员服务客户的能力。要有一流的企业，必须有一流的员工，因此应该树立“人才资源是第一资源”的观念，加大对营销人员的学习培训。通过学习培训，提高员工的学习能力、实践能力、创新能力、创新能力，推动营销人员角色的转变，增强客户经理服务零售户的能力，营造良好的客户关系。

四、建立健全顺畅的客户投诉渠道、客户满意度的评价机制，促进服务质量的持续改进。我们应该正确看待顾客投诉，通过公布投诉电话，及时了解自身的服务状况，发现并修正自己的失误，不断提升产品和服务的质量。同时通过顾客投诉掌握和了解企业产品、服务所不能满足的顾客需要或者对企业的预期希望，找准企业营销的目标和方向。另外要建立客户满意度评价机制，对服务质量期望差距进行分析，找出存在的问题和原因，采取有针对行的措施，促进服务质量的持续提高。

五、建立现代化的服务设施，增强服务的快捷性。随着人们生活方式、生活预期的变化，零售户对服务的要求也越来高。因此烟草流通企业必须重视这一变化，通过电话订货、统一配送、电子结算等现代化服务设施，向零售户提供方便快捷的服务。

六、提供个性化的服务，满足不同零售户的需求。我们的零售户由于经营能力、文化素质、个人爱好等存在差别，这就决定了客户对服务期望是有差异的，因此我们在服务模式、人员选择和服务标准等方面实行个性化的服务，才能满足不同类型零售户的需求，切实提高满意度

第14篇：零售终端管理调研报告2

深刻领会“两个领先”要义着力提高零售终端管理水平

市局专卖科

为贯彻落实市局（公司）关于开展“两个领先”大讨论活动的安排部署，认真理解准确把握“两个领先”重要意义，努力推进专卖管理各项工作再上水平，市局专卖、法规、烟草学会等部门按照市局（公司）总体要求，结合工作实际，针对打假破网、零售终端管理及特业场所、行政村行政许可等三方面工作所涉及的重点问题开展了专题调研。市局专卖、法规部门通过召开座谈会、研读相关资料、听取情况汇报等方式，初步掌握了全市各单位涉及调研重点问题的基本情况，分析了存在的突出问题、提出了初步的对策和建议。现将零售终端专卖管理和特业场所、行政村行政许可工作的调研情况汇报如下：

一、调研概况：

市局专卖、法规部门于8月2日下发了“两个领先”专题调研问卷，问卷内容囊括零售终端管理和特业场所、行政村行政许可三方面工作涉及的12项内容，各县局结合当地实际情况对调研问卷涉及问题形成了书面材料进行了反馈。8月18日，市局专卖、法规科召集各县局分管副局长、专卖科负责人召开专题座谈会，结合调研问卷反馈情况，针对调

研涉及的三方面问题进行专题讨论，会上各单位就调研议题进行了充分发言，并就相关问题进行了深入交流和探讨。通过此次专题调研，为进一步掌握我市卷烟市场现状，探索制定高效监管措施，切实提升市场管控力提供了有益的参考。

二、现状分析及存在问题

此次调研主要针对我市卷烟市场存在问题较为突出、管理方式亟待改进和提升的三大管理区域——物流中转场所、特业场所及农村市场。对以上区域管理难点的剖析，是探索创新管理举措、破解管理顽疾、规范市场秩序的重要举措和必要手段。通过专题调研，我们对上述区域的管理现状和存在问题有了进一步认识：

（一）物流中转场所

近年来，我市交通条件大幅改善，物流运输业发展迅猛，车站、托运部、货运部等物流中转场所逐步成为了违法烟草制品流转的必经区域。由于物流中转场所涉及区域广、流动性强，客观上增大了对该区域实施有效监管的难度。从近年查获的案件情况看，在运输环节和仓储环节有所斩获，查获的卷烟既有假冒卷烟也有外部流入的非法渠道卷烟，案件数量不多但案值均较大，这说明无证运输、非法携带及托运、存储违法烟草制品等现象仍客观存在，同时具备较强的隐蔽性。上述案件均为根据举报信息查获，日常检查收获甚微，这也从侧面反映出各单位对这些区域尚缺乏有效的监管办

法，监管措施亟待改进和创新，监管力度有待加大。

（二）特业场所

目前，我市特业场所有以下几个特点：一是经营类型复杂多样，包括酒店、茶楼、网吧、歌舞厅、农家乐等类型的经营场所近千户；二是卷烟销量总体偏小，卷烟销售以中高档烟为主，从雁江区局的调研情况看，200余户特业场所月总销量不到3000条，其中餐饮娱乐场所占大部分，且主要以软云烟、玉溪、中华系列等的高档卷烟为主；三是卷烟经营时间多由主业时间决定，时段特殊，通常与专卖管理部门工作时间不一致。特业场所存在的突出问题包括：一是持证经营率低，无证经营现象较突出，由于经营者办证意愿不高、经营者流动性较大、货源供应不能满足等因素影响，虽然各单位开展了清理办证工作，但总体持证率仍不到50%；二是经营非法烟草制品现象较为严重，由于其经营者守法意识不强、经营时间特殊、销售行为隐蔽等因素，特业场所经营非法渠道进货、销售假冒走私卷烟的现象较为突出。各单位在特业场所的管理方式上进行了探索，但由于其经营时间特殊、销售行为隐蔽，加之具有复杂的社会背景，特业场所管理难度较大，对其无证经营、乱渠道进货、销售假冒走私卷烟等违法行为日常检查收效甚微，综合治理行动也未能根治。

（三）农村市场

近年来， 各单位在农村市场管理方面进行了探索，但由于客观因素限制，效果尚不显著。我市农村市场的特点及导致的管理难题有以下两个方面：一是我市农村地区地域广阔，零售户点多面广，交通不便，专卖管理战线过长，如乐至县局现有卷烟零售户2300余户，其中行政村零售户1120余户，占零售户总数的48%，每月全面检查一次，检查周期长、检查面广，其下辖的农网宝林中队对边远地区市场的检查只能达到一个月一次，导致监管检查的频次和深度受到极大限制，对查处案件在证据固定、文书送达和处罚执行上也造成一定的阻碍。二是由于农网零售户文化程度不高和宣传教育力度还有所欠缺，农网零售户对行政许可、依法经营的认识不够，对烟草市场检查的理解和配合度不高，暴力抗法事件也时有发生。加之受地理位臵、经济实力、经营地点等条件的制约，诸多行政村零售户不符合办理卷烟专卖零售许可证的条件，导致卷烟无证经营现象较普遍，一定程度上存在管理“盲区”，各单位开展专项整治行动后，无证经营、销售“假、私、非”等违法行为仍有反弹之势。

三、对策

通过此次专题调研，针对上述管理区域监管现状及突出问题，拟从以下三个方面入手，探求解决之道。

（一） 健全市场监管工作机制

强化零售终端管理要从健全市场监管工作机制入手，要注重市场监管与其他专卖管理工作的有机结合，要注重市场监管联合工作机制的健全完善，以监管合力来提升市场管控力。一是加强市场监管工作要与行政许可管理工作的结合，通过严格市场准入和精确动态管理为市场监管打好基础，通过市场监管来规范和维护行政许可管理。二是健全完善烟草、工商卷烟市场监管长效机制，充分发挥联合工作机制的平台作用，共同规范卷烟市场证照管理，共同探索创新零售终端监管新方法，不断提升联合工作制度的内涵。三是市场日常监管工作要与机制完善和方法创新相结合,突出抓好零售终端控制、市场秩序维护。

（二）科学配臵市场监管力量

强化零售终端管理，发挥市场监管机制作用，必须以优质、高效的市场监管力量为载体。我们以开展“创优”活动为契机，按照省局关于加强专卖管理队伍建设的指导意见，通过对中队的设臵、配备、管理、功能上逐步统一标准、优化设臵、完善制度等措施来优化市场监管力量，提高市场管控力。一是要整合内部力量，通过市场监管体制创新，调整机关人员和一线人员比例，重点强化一线稽查中队的力量；二是要加强对稽查中队分布的科学合理设臵，根据地理位臵、交通条件、人口分布等情况确定稽查中队、稽查人员数量和管辖范围，力求扭转目前全市普遍存在一线稽查力量薄

弱，监管不能完全到位的问题。

（三）创新改进监管方式措施

探索对物流中转场所的监管，通过日常检查、重点检查和专项整治结合的方式加强对物流中转场所的监管。对物流中转场所进行摸底调查，建立信息资料库，加大日常检查频次、力度；对具有重大嫌疑的场所进行重点检查、重点监控，并联合工商、公安等部门开展经常性的专项整治行动；发挥烟草、工商联合工作机制作用，借助工商部门在流通领域的监管优势，探索物流中转场所监管新办法。突出对特殊经营场所的监管，采取专人专管和实行不定时工作制，配合营销、配送服务，加强特殊经营场所的监管。属地稽查中队实施全面摸底，掌握辖区特殊经营场所基本资料，登记造册，落实有经验的稽查人员定点实行专人监管。在监管时间上采取不定时工作制，随时处理举报投诉，联合与工商等职能部门实施灵活多样的检查，集中开展专项整治。逐步推进“三级联管”试点，探索农网市场的监管。通过对农村经营户情况全面摸底调查和合理分类，制定适宜的管理方案，并争取将当地烟草市场整顿工作情况纳入政府工作目标管理，建立与之配套的考评责任机制。由于各地情况有所差异，“三级联管”工作将通过试点先行，逐步推进的方式进行，乐至县局的试点工作将率先在辖区内的6个乡镇开展，其他单位要根据试点工作开展情况，结合当地实际适时推进此项工作。修订完

善合理化布局方案，根据国家局、省局关于加强烟草专卖零售许可证管理的有关文件精神，依照市局关于调整合理化布局方案的指导意见，结合本地实际情况，修订完善合理化布局方案，努力达到基本满足社会需要、规范零售户经营、构建良好市场秩序的目标。重点对特业场所、行政村的行政许可管理进行深入研究，对便利店、超市等业态的定位进行梳理，力求通过对合理化布局方案的修订，严格市场准入和精细动态管理，探索出解决上述场所监管难的突出问题的有效途径。着力解决许可证管理突出问题，一是要严格依照行政许可有关法律法规正确行使行政许可权利，清除不符合法律规定的限制条件，切实解决“办证难”问题，行政许可工作要坚持政务公开，做到公正透明。二是要努力扩大农村市场覆盖面，提高对农村零售户的服务质量和水平，对行政村卷烟零售户符合办证条件的，要满足其办证需求，同时要加强与营销部门的工作衔接，协助做好订单采集、电子结算、商品配送等服务工作。三是要发挥烟草、公安、工商联合工作机制作用，加大联合执法力度，按照“疏打结合”原则对各类违法违规经营烟草制品的行为进行分类处理，当前一个时期重点解决好无证经营问题，规范农村市场经营秩序。

第15篇：郑州商业零售连锁调研报告

郑州商业零售连锁调研报告

一.调研时间：

2013年6月

12、13号

二.调研地点：

家乐福北环店

三、调研目的：我们调查了郑州商业零售连锁企业的人力资源管理，作为代表我们一家乐福为例，为了有一个明显的对比，我们也调查了许昌胖东来。以了商业零售企业中人力资源给企业带来的利润。

四、调研内容：

家乐福简介：

家乐福成立于1959年，是大卖场业态的首创者，是欧洲第一大零售商，世界第二大国际化零售连锁集团。现拥有11,000多家营运零售单位，业务范围遍及世界30个国家和地区。集团以三种主要经营业态引领市场：大型超市，超市以及折扣店。此外，家乐福还在一些国家发展了便利店和会员制量贩店。2004年集团税后销售额增至726.68亿欧元，员工总数超过43万人。2005年，家乐福在《财富》杂志编排的全球500强企业中排名第22位。

人力资源：用激情将家乐福发展成为市场的领导者：

家乐福的人力资源部门始终是以企业持续性发展的战略伙伴作为自身的定位，从而能以战略性的高度和视角，持续为企业的业务发展规划，率先一步奠定扎实的人才基础，让家乐福在中国的布局永远有具竞争优势的团队做后盾。家乐福全球培训策略与理念是：不断学习新的技能，学习之后教导别人。我们一直以此为最高指导原则，培育家乐福所有员工都能展现专业精神，分享经验，并能坚持实践和共同促进企业的价值观。人力资源部门的定位是战略伙伴、企业文化的推手，除了人事行政的常规化流程管理之外，她更是人才培育的基地，以及变革的推动者。

为了培养优秀的人才，家乐福在2000年3月9日于上海正式成立了专门的培训中心，这也是家乐福在亚洲区设立的第一所培训机构。她所扮演的一个重要角色，就是培养各种人才，特别是培养领导型人才以满足中国市场快速扩张的人才需求。例如，在2009年就有45000名员工参与多元化的培训，全国累计训练达200万小时，平均每人在一年中的培训时间为27小时。

家乐福以企业文化为重要基础中心，发展各项不同的战略。观念是：“天下无难事，任何困难都有可能克服的”，家乐福有战士的精神，亦即有很强的战斗力。他们鼓励所有人不断创新、勇于尝试，允许犯错，不断跟着市场改变，不断跟客户接轨，以“想在客户前面15分钟”为理念，提供更好的客户服务。家乐福虽然比较庞大，但并不笨重，就像具有共同生命和灵魂的有机体一样，能够真 正以客户为导向，主动积极地满足客户的需求，而且达成共识及执行力都非常强。

在这种文化基础之下，很容易发展出家乐福中国的人才培育战略。这主要包括：

1、快速培养优质的人才库。每年培养约1000至1500位中高阶经理。由于我们开店速度相当快，随时需要优秀的团队，必须快速培养人才，以便适应市场的变化。

2、培养每位经理的领导力。家乐福相当成功地实践了领导力模型，所有员工从基层就开始培养领导力，这样才能缩短培养人才的时间，孕育出更多优秀的

人才。

3、专业能力与领导力并进。家乐福培养人才非常重视领导力与专业能力，另外也相当重视员工工作态度与公司文化的契合。

4、人才培育计划和接班人计划相接轨。

5、人才培养本土化。家乐福相当重视中国当地的人才培育，这不仅可以快速融入本地文化，更能贴近本地市场需求，对所有员工给予公平的晋升机会。

人力资源策略：从“用才”到“留才”、“选才”

在“选、用、育、留”中， “育”是他们一以贯之的策略轴心：持续不断地“开发人才”。反观2009年全球陷入金融危机，所有企业预算大幅紧缩，我们在当时的人力资源战略侧重在“用”，就是“成本控制”，如何使人员效益最大化，提高生产力：

1、在人才培育的主轴线上，侧重于“训练精简化”，将所有的资源精简化。他们将所有作业发展成《检查手册》，让所有人在作业时能根据完整的检查重点，快速的完成作业增进效能。

2、启用内部讲师，暂停外聘顾问以节约成本。

3、在“用人”方面，侧重在职位轮调、部门合并，以及训练员工成为多面手。这也是在“精简”的策略下，让每一位员工都能在自己的岗位上承担更多的工作与责任，不仅将最少的人力与资源做最大的运用，同时也是挖掘每一人的潜能，为全方位发展做准备。

4、最后一个重点，就是面对变革，如何创新。2009年，在这方面我们做了很多颇有成效的人力资源管理和开发的工作。正是这些战略的实施，使得我们在2009年能够逆势成长，为圆满实现年度的经营目标做出贡献。

作为一个对比，在河南的二线城市还有一个许昌胖东来，他们的发展同样做的完美，为郑州市零售商业也起到一定的借鉴作用，下面就具体介绍一下胖东来。胖东来的人力资源：胖东来是怎么做到的文化+制度，胖东来靠什么来做到凝聚了一帮90后、爆发出罕见的生产力而且流失率极低，合理价值观下的文化扎实落地。

1.清晰的价值观做指引。胖东来的文化指导手册中企业文化信仰被定义为公平、自由、快乐、博爱而在其细则中则充分体现着对员工的关爱与尊重以及创造、分享、传播快乐的使命。通过对员工关爱、让员工快乐来改变员工的习惯与行为传递到顾客时便转化为高质量的服务。

2.分享机制行业罕见的高薪酬高激励。胖东来工资水平基本在当地同行业同等岗位的两倍以上同样也高于省会城市郑州的同行业工资且上至店长下至保洁员均是如此工作满三年的普通员工还可以享受公司分红。员工对薪酬满意度极高对工作机会也倍加珍惜。胖东来董事长目前将所有分红权都给与员工自己每年只拿300多万工资。

3.除了为员工进行职业规划还帮助员工进行生活规划。在中国企业里能认真为员工做职业发展规划的很少。而胖东来不仅为员工做详细的职业发展规划同时还为员工做生活规划，细致到了各阶段应当住什么样的房子。 “不仅教员工如何工作还教他如何享受生活。” 于东来如是说。

4.细致入微、惊喜连连、体面周到的员工福利。胖东来还专门将位于核心商圈的商场腾出一整层并耗资三千万打造成了一个配置有跑步机、KTV、台球室、图书阅览室、搏击台、瑜伽健身房、有氧单车室、全自动按摩室、乒乓球室、电玩室、电影厅等设施的员工活动室，供员工放松娱乐。除了一般公司常见福利项目外，胖东来还提供每月为女工发放一次女工卫生用品，员工生病可在公司职工诊所免费看病，药品只按成本价收费，员工家属享受同样待遇，员工在婚、产、

丧期间，如需用车，公司免费提供车辆帮助等等独特体贴的福利待遇

5.杜绝一切加班，强调快乐人生。胖东来规定所有中高层干部，每周只许工作40小时相当于每天工作8小时，商业企业最忙是晚上和周末，还有节假日他偏偏反其道而行之。他又规定：下班6点必须离开企业，谁要是出现，抓住一次罚款5000，在此期间必须关闭手机，接通一次，罚款200。他还规定：每周必须跟父母吃一次饭，每月必须带着家人出去旅游一次，每年强制休假20天。

6.创造行业闭店休息先河。2012 年春节，胖东来所有门店闭店放假5 天，后又推出每周二闭店休假的制度。打破了中国零售业“白天永不歇业”“节日即黄金时间”的规则。 胖东来在闭店通知里这样写道“由于员工常年的辛苦，很多员工的身体也因劳累患了各种各样的疾病，严重影响了员工的身体健康，同时也失去了很多与家人、孩子、朋友团聚享乐的宝贵时光,为了提高员工的生活质量，让员工分享生命中更多的幸福和温暖，也为了让员工感受到企业的进步是让大家有更好的寄托，觉得企业是值得他们认可和热爱的企业，这样他们才会用更高的热情投入工作，在公司理念的引导下，努力提高个人品质，提升个人及团队专业能力，团结一致，相互帮助，把商场的商品做得越来越丰富，质量更可靠，价格更实在，环境更整洁，服务更完善，顾客更放心，为大众生活品质的提升，展示大家的才华和能力，也让更多的人感受到生活的美好和阳光。”

7.开放包容的心态。胖东来传奇却不神秘，从不隐藏自己的经营诀窍。相反它的管理案例、经营理念，甚至各个岗位的实际操作标准都详细地挂在它的官网上，任人下载。在胖东来商场的门口明确注明欢迎拍照。这一规定是对顾客说的也是对同行这样一个人，用自己身体力行的方式践行着文化，带领着拥有匪夷所思的执行力的团队，只要他想到了，就有人帮他实现

1.“做商品的卢浮宫”口号变成现实

2.学习北欧悠闲的生活，要闭店休息

3.避免功利心，不要考核业绩 ，梦想的实现都很艰难，但所有人都拼命地努力完成这个原因是什么，所有人说，怕于东来太操心，希望多做些让他少做些。于东来把自己生命中最真实的一切都奉献给了胖东来的每一个人，感染者每一个都去奉献自己说的

胖东来告诉我们什么，我组思考与启示：

1、两个满意度是企业的生命线，客户满意度和员工满意度。

2、两个满意度存在因果上和事实上的先后顺序，员工满意度在先，客户满意度在后。管理的重心应该抓员工满意度，员工满意度产生客户满意度。经营的重心应该抓客户满意度，客户满意度反过来强化员工满意度。

3、抓员工满意度，要做好四个动作1>作提供有竞争力的薪酬，彻底解除员工的后顾之忧2>不单给钱、不单提供物质条件，还帮助员工做生活规划，建设幸福生活3>把企业文化落到实处，尊重、公平、快乐、博爱4>严格的制度管理制度是一种约束也是一种对员工的人性关怀。

4、组织管理的重心文化+制度。

5、做成一个真正受人尊敬的企业，未必员工一定要高学历、高素质、高知识，普普通通的劳动力，也是可以的。但需要大爱需要真正的以人为本。

6、有于东来，才有胖东来。我们的社会，需要这样的企业家、这样的企业。它像一盏灯，点燃希望、照亮生活、温暖心灵。

7、我们的前途在哪里，迫切需要做好四个动作：1>为员工提供有竞争力的薪酬，彻底解除员工的后顾之忧2>帮助员工做生活规划和生活引导，建设

健康生活3>把三度修炼文化落到实处4>严格的制度管理，狠杀不守规则的人。

五．总结：

通过调研郑州市的商业零售企业和作为对比的一个比较突出的商业零售企业许昌胖东来，我组得到了深刻的体会，商业零售连锁企业是我国商业的一大组成部分，通过对比发现，每个商业连锁零售企业都有自己独特的用人手段，每个连锁企业的用人政策都会影响到每个连锁企业的发展，更是连锁企业才要更加重视连锁企业的用人政策。

第16篇：表外业务调研报告

银行表外业务调研报告

银监分局：

银行自2009年11月7日开业以来，在传统存贷款业务的基础上，始终将表外业务作为支持中小企业发展的“第二条腿”。通过调研，我们发现作为湘南的资源县域，部分行业银行承兑汇票的市场使用量较大，客户对于银票的认知度较高。所以我行首先选择银票作为表外业务的突破口。在得到监管部门的支持以及在我行信贷前后台部门共同协作下，2010年7月，银行第一张银行承兑汇票面世了。随着我行业务的快速、健康发展，市场地位和行业知名度不断攀升，我行开出的银票从最初只被母行接受到现在省内各家金融机构均能受理，我们走过了一条艰辛的拓展历程。下面就我行表外业务情况汇报如下：

一、表外业务发展基本情况

我行表外业务品种虽少，但发展较快，行业接受度逐年增长。目前，我行开票客户主要集中在当地煤炭洗选及有色金属冶炼行业，如煤业、冶炼等。在业务营销和拓展中，我行发现该类客户的上下游主要采用银票进行结算往来。合作初期，我行在充分考虑村镇银行票据的行业接受度不高的情况，以其异地客户由母行签发票据为切入点，逐步过渡到向本地上下游交易对手签发本行银票的方式，逐步扩大市场客户群，同时凡我行签发的银票，在他行托收时，必须保证其托收的时效性。通过我行加强客户服务和支付管理服务，我行表外业务的实现了有效、快速发展。现阶段随着我行经营规模的扩大以及行业知名度的增加，愿意使用我行银票的客户和办理我行票据贴现的金融同业也逐步增多，我行票据业务得到了持续发展。截止2011年末，我行表外业务品种仅

为银行承兑汇票，年末余额为2230万元，较上年增长1230万元。

（二）表外业务监管的主要措施

1、风险控制措施。我行银票业务的风险控制和其他表内信贷业务一样，即业务发展制度先行。我行经过调研认为可结合当地行业结算特点开展银票业务，并明确业务管理一部进行第一笔银票的签发。业务操作前首先由风险部门制定出台本行《银行承兑汇票管理办法》及操作流程，制度中明确了业务部门为银票客户的调查、合同文本的签署、贷后管理的责任部门；风险部门为客户授信审查、贷后检查督办、风险检查的责任部门，运营部门为票据凭证保管、签发和票款到期支付的责任部门。制度出台后我行即对所有从业人员进行专业培训，在掌握基本操作知识的基础上，风险部门会同业务营销部门、运营部门筛选与我行长期合作且票据结算较为频繁的企业作为第一笔银票的签发对象，并将其银票授信纳入对企业的统一授信额度中进行管理；银票签发操作时，由风险部一对一的进行指导和支撑，确保了我行第一笔表外业务的依法合规操作。银票签发后，我行明确了贷后管理责任人，根据企业经营周期，定期进行跟踪检查，制定贷后货款归行计划，落实货款回笼和税票的补充完善，确保了贸易交易的真实性。同时，我行将银票管理纳入季度自律监管及风险检查的范围，由风险部门牵头采用现场与非现场监管相结合的方式，重点检查包括企业经营、贸易背景、货款回笼等环节，形成检查记录，总结提炼操作过程中存在的问题，防范和化解风险隐患。通过各部门的协同合作，我行累计签发银票13620万元，无一笔形成垫付。

（三）表外业务的主要问题

我行自开展表外业务（银票）以来，始终坚持以真实的贸易背景为前提，所签银票均在各企业主营范围之内，且我行业务发

展平稳、快速增长，信贷规模配置合理，不存在任何利用表外业务违规放贷、规避授信的现象。但我行由于所处县域及国家对银行 “服务三农、服务县域、服务中小”的定位，表外业务的创新尚显不足。今后，我行将在不违背监管政策和经营宗旨的基础上，充分调研，挖掘资兴行业特色，寻求表外业务与市场的结合点，大力拓展和创新表外业务，合理进行表外定价，以表内外业务相结合的模式更大支持当地三农和中小微企业。

（四）建议

针对目前我行表外业务品种较为单一的现状，我们建议是否可在表外业务品种方面给予支持和指导。如国内信用证、融资性保函等品种。

二0一二年三月五日

第17篇：光辉小学业务调研报告

光辉小学学校德育工作情况

1、在校学生的整体状况：

我校学生学习状况良好，升学率较高。大部分学生具有强烈的爱国热情，小部分学生持消极态度，对祖国感情淡漠，缺乏民族自豪感和责任感。大部分学生具有劳动意识，能独立、主动承担劳动责任，可是也有不少学生虽然具有劳动意识，但由于父母的溺爱或者家长、老师过分重视学习，而被剥夺劳动的机会。

2、德育队伍状况：

学校目前有教职工29人，班主任队伍12位，年龄大部分都偏大。教师学历方面，有不少老师都有参加学习，并获得了大专或本科学历。每年都有一些老师参加县级，市级或国家级的班主任培训，并获得了荣誉证书。

3、德育课程建设状况

我校的德育课程有《品德与生活》、《品德与社会》，在学习当中，我校将儿童从学科知识中解脱出来，让道德学习与学生现实生活相链接，使其在自身生活中成就自己的德性。

4、德育活动开展状况

我校在每一学年都开展一些学校性的有意义的活动，活动中学生表现得很积极也很认真，也得到领导和同行们的好评。

5、班级建设与宿舍管理的情况

我校每个班都精心布置班级室内环境，每天都按时做好卫生

第18篇：银行卡业务管理调研报告

银行卡业务管理调研报告

一． 行业背景 1

二． 发展现状 1

三． 主要做法 1

四． 营销工作方案 2

五． 发展思路 3

一．行业背景

随着个人征信系统的建立和完善，个人客户信息将更透明，更准确，银行经营个人信贷业务的风险将大大降低，这将会大大刺激各家银行对个人客户放款的积极性，个人客户将是各家银行抢夺客源的焦点，尤其是争夺高端个人客户的贷款业务将更透明、更激烈。特别是随着加入wto过渡期的结束，存贷利率将逐步进入市场化，银行业的存贷利差空间将越来越小，大力发展中间业务，增加中间业务的收入，改善财务结构，将是信用社发展的必然趋势。银行卡是比较成熟的产品，是中间业务的有效载体，因此作为身处广大农村，服务千家万户农民、社区居民的农村信用社更要大力发展银行卡业务，以此寻求新的利润增长点。

二．发展现状

近年来各商业银行把贷记卡作为朝阳业务加以推介，重点营销，发卡量迅速攀升，据对某支行调查，今年新增发卡量，是前期发卡量总和的1.65倍。

但农民对贷记卡章程、领用合约和“用卡指南”知悉不够。第一方面，按照申领贷记卡有关规定，客户在申请贷记卡时，要知悉和全面理解贷记卡章程和领用合约。但是在实际过程中，申请人往往粗略浏览或简单阅读，甚至未曾阅读，很容易出现这样那样的问题。比如：支付密码和查询密码很容易混淆为一。由于客户对其重要程度缺乏认知，通常将支付密码和查询密码设置同一个密码，在使 。

面提高客户的安全意识。指导客户正确使用贷记卡，经常性的风险提示，让客户了解和熟知在贷记卡使用过程中可能形成的风险点，进行自我保护和自身防范，确保客户的资金安全。 2．重视综合营销能力的提高。目前，在贷记卡发卡快速攀升的同时，一些基本服务内容常常被“打折”，如开卡周期延长，引发客户投诉；发卡后，仅给客户寄一本《用卡指南》；客服电话长时间打不进去等等。这要求首先加强营销机制建设，尽快形成与贷记卡高速增长相匹配的服务网络和营销资源配置。其次提高营销技能，实施全员营销的前提必须是全员培训，只有充分了解产品的功能、特性，才能有效提升服务水平，提升产品内涵，使贷记卡真正成为广大客户日常生活不可缺的理财产品。 3．稳步推进农村地区银行卡业务健康发展须采取以下对策：加大宣传引导提高农民用卡意识。金融部门要充分利用电视、报刊、网络、标语等宣传媒体，向广大农民朋友广泛宣传推广、使用银行卡的意义，提高其用卡意识；向农民朋友详细讲解银行卡使用、操作的程序、要领和注意事项，提高农民的用卡水平，进而使农民朋友知卡、懂卡、会用卡。

4．积极配置资源提高农村受卡环境。一是金融部门撤并农村金融网点，要兼顾自身效益和社会效益的统一，避免农村部分地区出现金融服务“盲区”。二是要加快邮政储蓄银行的设立，并考虑让尚不具备结算网络和发卡能力的农村信用社搭乘邮政结算网，尽快跨入发卡行行列。三是要应对国家加快联网通用建设的步伐，尽快将银联清算网络覆盖到中心城市和广大农村地区，并考虑对农村地区发卡、受卡硬件建设给予一定的财政补贴，或通过返还金融机构部分税款，鼓励金融机构专项用于农村地区自动柜员机和终端销售机的安装，提高农村地区受理银行卡环境。

四．营销工作方案

以上讲的是针对农村信用合作社现有的普遍存在的问题所提供的解决方式，综合来说，农村开展银行卡借记业务有以下方式：

1．树立危机意识，制定超前发展规划。人行信贷咨询系统推广后，各家银行全力争夺优质客户，公司类信贷客户营销成本增大，贷款利率降低，信用社的必须树立新的发展思路；国家推动联网通用工程从规划到完成只用了两三年的时间，那么个人征信系统将在两三年的时间内全面完成。信用社只做“农民的银行”，固守传统存贷业务，靠利差吃饭不是长久之计。信用社可确立用三年pos消费收入投入拓展卡业务的市场营销，充分利用联网通用工程成果，突破时空的限制，为信用社客户特别是外出务工人员提供更方便的金融服务的战略发展规划。 2.加强同业合作，开通pos消费业务。重庆目前的商户市场采用的是无中心模式，是工、农、中、建四大行发起建立的，信用社应当开发pos前置系统，加入银行卡pos受理市场。 3.采用多种方式，大量布设atm，大力改善用卡环境。信用社应当开设自助设备前置系统，在对自助设备投放没有经验的情况下，采用供货方提供设备，以跨行交易和代理业务手续费收入支付设备款的合作方式布设atm，这种方式财务负担轻，经营风险小。亦可采用分期付款和一次性付款方式增置atm，这大大加快了自助设备的投放速度，迅速改善了用卡环境，提升了行业形象。

4．信用社可开发电话银行系统。在完成综合业务系统开发时设计电话银行，年大力推广全市拨入电话银行966866按市话收费方式营销，能使月呼入量得到明显提升，客户可以自助办理查询、转帐、缴费等多种业务。

5.北京、上海农村商业银行、广东农村信用联社、成都联社、重庆市商业银行开通柜面通业务。同全国性的商业银行比较，信用社作为区域性金融机构，为客户提供的服务地域受限制，农村信用社可充分利用数据大集中的成果，借鉴国有商业银行全国联网的做法，通过和其它地区的信用社充分沟通，达成共识，互相开放业务平台，实现了柜面通，方便外出务工人员的资金汇兑。另外，该项业务不但开通了资金流通新渠道，而且有效地增加了中间业务收入，可以使信用社代理其它行的柜面通手续费得到显著提升，从而有效带动业绩发展。 6．及时发行新卡种。例如发行发行“信合平安卡”，借春节务工人员返乡之际大力宣传、营销，效果可以得到较为明显的提升。

7．银行卡已经成为中间业务的发展载体，农村信用社发展中间业务，必须努力完善内部网络功能，借助人民银行大额支付系统，拓展银行卡业务，在实现 pos机消费、atm机存取款等基本功能的基础上，逐步拓展到银行卡提供贷款融资、代收代付、网上银行、银证转账、预订国债、酒店预订、代客买票、电话银行、自助银行、预定一些消费场所的场地等多元化服务功能。

五．发展思路

1．不断增加银行卡功能，以齐备的功能吸引客户。

逐步开通存款、取款、转帐、跨行转帐、pos消费、代理缴费、协议代扣等业务。银行卡是一个重要的结算载体，能够带来的收入是多方面的，刚开始时是模仿跟进其它银行，方便客户，一直不变的是在剧烈竞争中争取拓展客户、留住客户，手段就是不断完善银行卡功能，绑定客户，增加组织资金的吸引力，而现在以卡为载体增加中间业务收入已成银行卡业务发展的主要目标。

第19篇：商业银行理财业务调研报告

商业银行个人理财业务市场调研报告

(2009-04-16 09:53:18)

大学信托与理财研究所与中国银行业协会主办的“商业银行个人理财业务创新统计调查”的结果作出。调查向全国性商业银行总行、省级分行的理财管理部门发放调查问卷181份，收回问卷156份。收回问卷中，少数问卷对某个具体问题的答复属于无效答复或者没有答复。

一、关于理财业务的制度环境

1、调查结果显示，早在《商业银行个人理财业务管理暂行办法》出台之前，多数银行就已经开展理财业务或者类似业务创新。说明多数银行及其分支机构对于业务创新的重视，也说明银行业务创新对于制度建设也存在推动作用。

调查问卷显示，150份有效答卷中，75.3%的被调查者对于在《办法》出台之前是否开展过理财业务或者类似业务的回答是肯定的，其他的24.7%被调查者回答是否定的。

2、被调查者高度肯定理财管理法规的功用，认为《商业银行个人理财业务管理暂行办法》出台，对构建和规范银行个人理财业务的制度环境起了积极作用，效果比较明显。

调查问卷显示，71.4%的被调查者对于《办法》在构建和规范银行个人理财业务环境中的作用持肯定态度，其他的28.6%被调查者持否定态度。说明被调查者多数认可理财法律制度对于银行理财业务发展的促进作用，肯定了制度建设的重要性。

3、被调查者多数认为，应当进一步推进理财的制度建设，进一步出台有关法规。

对于银行个人理财业务法规体系建设中，以《商业银行个人理财业务管理暂行办法》及《商业银行个人理财业务风险管理指引》两个法规规范和管理银行个人理财业务是否已经足够的问题，高达78.8%的被调查者认为还非常不够，应当进一步加强制度建设。只有21.2%的被调查者认为两个法规已经足够了。

对于商业银行开展个人理财业务有无修订现有《商业银行法》等法律的必要，84.5%的被调查者认为有必要，15.5%认为无必要。

4、绝大多数被调查者认为有必要建立统一的法规管理包括银行理财在内的理财市场。

对于从长远来看是否有必要对包括银行个人理财在内的各类理财市场建立

一套统一的法规进行规范，92.8%的人认为有必要，7.2%的人认为没有必要。

5、绝大多数被调查者认为银行个人理财业务与我国金融混业的发展趋势密切相关。

关于当前商业银行开展的个人理财业务与我国金融混业的发展趋势，认为有关系的占比为98.0%，认为没有关系的占比为2.0%。

二、关于理财业务

1、多数银行开展理财业务的时间在3年以下，可以说理财业务尚处于起步阶段。

关于商业银行实际开展个人理财业务的时间，调查结果显示，1年以下占比12.2%；1-2年占比25.0%，2-3年占比33.8%，3-5年占比23.0%，5年以上占比

6.1%。

2、多数银行开展理财业务的动力来源是多元的，影响因素较多，依次为本行业务创新、同业的竞争因素影响、上级行的要求、客户的要求等。

关于银行开展个人理财业务创新的动力来源方面，在有效问卷多选回答中，选择“上级银行要求开展”的占总样本数的43.9％；占总样本数的38.1％选择了“其它银行开展”；占总样本数的68.4％；回答“本行业务创新”；占总样本数的79.4％；选择了客户要求，回答占总回答数的34.6％。

3、多数银行开展的理财业务比较全面，多数银行同时开展了保证收益理财业务和非保证收益理财业务。

目前被调查者所在银行已经开展的个人综合理财业务中，已经开展保证收益理财业务的占比11.3%；非保证收益理财业务占比12.7%，二者皆有的占比76.0%。

4、多数被调查者认为，保证固定收益的理财业务更容易为客户认可，开展难度小。这也显示多数理财产品的投资者属于风险厌恶型。对此，有下列多项调查结果佐证：

首先，调查显示，对于目前已经开展了保证收益个人理财业务的银行，回答保证固定收益业务更容易开展的为81.2%，回答保证最低收益、其他收益分成业务容易开展的占比为18.8%。

其次，目前已经开展了非保证收益个人理财业务的银行中，对于更有市场竞争力的业务，选择保本浮动收益者占比91.2%，选择非保本浮动收益占比8.8%。这个结果佐证了多数理财产品的投资者属于风险厌恶型。

再次，相比之下，多数银行发展得最好的理财业务依次是：保证固定收益；

保本浮动收益；保证最低收益；其他收益分成；非保本浮动收益。

在本项调查中，共有146份有效问卷，有109份问卷选择了保证固定收益，占总问卷数的74.7％；有46份问卷选择了保本浮动收益，占总问卷数的31.5％；有27份问卷选择了保证最低收益，占总问卷数的18.5％；有10份问卷选择了非保本浮动收益，占总样本数的6.8％。

其四，多数被调查者认为，目前尚不具备在国内大量开展非保本浮动收益业务的条件。认为具备条件的只有27.5%，认为不具备71.9%；另外有0.7%没有回答。

虽然如此，多数被调查银行仍然称，将会把非保本浮动收益业务作为未来理财业务的重点。被调查者中，对于未来是否发展非保本浮动收益业务回答是的比重为64.1%，给予否定答复的占比为35.9%。

9、多数银行机构的理财业务规模不大，以规模在50亿之下的为多。

调查显示，目前银行个人理财业务规模为（折算为人民币）在10亿以下的占比为44.5%， 10-50亿的占比为21.2%，50-100亿的占比2.9%，100-500亿的占比为4.4%，500亿以上的占比为2.2%。但是，有24.8的被调查者说他们不清楚所在行理财业务的规模。

10、多数银行机构的理财业务规模增长速度非常之快，说明理财产品市场的发展潜力巨大。

调查结果显示，目前个人理财业务年增长速度在10%以下的占比为10.9%，在10%-30%之间的占比为34.8%，30%-50%占比15.2%，50%-100%占比9.4%。

但有29.7%的被调查者称，他们不知道所在银行的理财业务增长速度。

11、关于理财资金的投资市场，投资于境内资本市场的占比远远高于境外市场的投资。其他的依次为货币市场、信用市场、产业市场。

对于目前银行的个人理财产品主要投资市场，在本项多选问卷的144份有效问卷回答中，有107份问卷选择了境内资本市场，占总问卷数的74.3％；有61份问卷选择了境外资本市场，占总问卷数的42.4％；有103份问卷选择了货币市场，占总问卷数的71.5％；有26份问卷选择了信用市场，占总问卷数的18.1％；有9份问卷选择了产业市场，占总样本数的2.9％。

12、目前个人理财业务的投资品种的主要选择依次为：国债、汇率挂钩产品、央行票据、利率挂钩产品、证券投资基金、企业债券、同业拆借、回购业务、信用挂钩产品。

在144份有效问卷回答中，有42份问卷选择了同业拆借，占总问卷数的

29.6％；有41份问卷选择了回购业务，占总问卷数的28.9％；有89份问卷选择了央行票据，占总问卷数的62.7％；有88份问卷选择了利率挂钩产品，占总样本数的62.0％；23份问卷选择了信用挂钩产品，占总问卷数的16.2％；有91份问卷选择了汇率挂钩产品，占总问卷数的64.1％；有74份问卷选择了证券投资基金，占总问卷数的52.1％；有91份问卷选择了国债，占总样本数的64.1％；有59份问卷选择了企业债券，占总样本数的41.5％。

13、关于理财业务的管理，在组织机构设置方面，多数银行选择产品创新、营销管理和投资管理在组织结构上归属不同的部门。而在风险控制方面，则以注重投资品种选择的为多。

选择个人理财业务的产品创新、营销管理和投资管理在组织结构上归属同一个部门管理的占比为32.7%，不同的部门管理的占比为67.3%。

对于在银行个人理财业务的风险控制最主要环节方面的认知方面，在投资品种选择、投资组合管理、机构管理、人员管理、操作流程5个环节上，在144份有效问卷回答中，有87份问卷选择了投资品种选择，占总问卷数的59.2％；有84份问卷选择了投资组合选择，占总问卷数的57.1％；有29份问卷选择了机构管理，占总问卷数的19.7％；有65份问卷选择了人员管理，占总样本数的44.2％；有79份问卷选择了操作流程，占总问卷数的53.7％。

14、对于目前本行个人理财业务的核心竞争力的认知方面，产品创新得到最多的认同，其他的依次为客户资源、市场定位、营销网络、风险管理、投资管理。

在144份有效问卷回答中，有82份问卷选择了市场定位，占总问卷数的54.7％；有55份问卷选择了营销网络，占总问卷数的36.8％；有107份问卷选择了产品创新，占总问卷数的71.3％；有84份问卷选择了客户资源，占总样本数的56.0％；有41份问卷选择了投资管理，占总问卷数的27.3％；有47份问卷选择了风险管理，占总问卷数的31.3％。

15、绝大多数被调查者都充分肯定理财业务未来的重要性。认为个人理财业务在本行未来业务发展中的地位非常重要的占比为86.3%，较为重要的占比11.8%，认为不重要仅仅占2.0%。

16、目前开展个人理财业务存在的障碍，多数被调查者认为最大制约问题是专业人才，其他依次为产品创新、制度环境、市场营销、机构建设、市场需求。

在153份有效问卷回答中，有81份问卷选择了制度环境，占总问卷数的52.9％；有28份问卷选择了市场需求，占总问卷数的18.3％％；有38份问卷选择了市场营销，占总问卷数的24.8％；有101份问卷选择了产品创新，占总样本数的66.0％；有115份问卷选择了专业人才，占总问卷数的75.2％；有31份问卷选择了机构建设，占总问卷数的20.3％。

17、对于被调查银行理财产品推出的速度，制约因素最大的是产品创新程度

与产品研发速度（并列），其他的依次为监管部门审批速度、市场营销网络。

在144份有效问卷回答中，有104份问卷选择了产品研发速度，占总问卷数的68.9％；有61份问卷选择了监管部门审批速度，占总问卷数的40.4％；有39份问卷选择了市场营销网络，占总问卷数的25.8％；有104份问卷选择了产品创新程度，占总问卷数的68.9％。

18、关于商业银行个人理财产品的研发主体，从调查结果看，绝大多数银行由总行研发产品。总行作为研发主体的占比为98.7%，省分行作为研发主体的只有1.3%。

19、在产品的销售方面，个人理财产品的推广渠道依次为柜台销售、网上申购、电话购买、上门销售。

在144份有效问卷回答中，有149份问卷选择了柜台销售，占总问卷数的98.7％；有36份问卷选择了上门销售，占总问卷数的23.8％；有54份问卷选择了电话购买，占总问卷数的35.8％；有79份问卷选择了网上申购，占总样本数的52.3％。

20、银行与其他金融机构在理财产品领域的合作方兴未艾。关于银行与其他金融机构是否已经合作开展过个人理财业务，调查显示，回答是的占比为79.2%，回答否的占比为20.8%。

而合作的对象方面，依次为基金公司、信托公司、保险公司、券商。在144份有效问卷回答中，有114份问卷选择了基金公司，占总问卷数的86.4％；有64份问卷选择了券商，占总问卷数的48.5％；有77份问卷选择了信托公司，占总问卷数的58.3％；有67份问卷选择了保险公司，占总样本数的50.8％。

第20篇：个人理财业务调研报告

长沙县支行个人理财业务调研报告

个人理财业务的创新发展是近几年国内银行业快速繁荣的重要标志。从国外商业银行来看，理财业务收入占总利润的80%以上，而个人理财收入也大约占40%－60%左右。可以说，重视个人理财业务发展就是抓住了全行经营的“致胜之道”。在农业银行正在实施股份制改革，并确立了“面向三农、商业运作”市场定位的新形势下，如何提高我行个人理财业务市场竞争力，为我行创造更多的经济价值？我部人员深入基层，了解金融同业，开展了一次专题调研，并对全行个人理财业务经营情况进行了剖析和思考。

一、目前我行个人理财业务基本情况

1、支行个人理财业务发展现状

2010年度，我行全年完成代理保险业务2945万元，偏股型基金销售45万元，基金定投开户66户，个人自主理财产品销售2248万元，实现零售中间业务收入812万元；

2011年1季度，我行实现代理保险1476万元，偏股型基金销售132万元，基金定投开户187户，自主理财产品“安心快线”销售6632万元，实物黄金销售2350克，实现理财业务收入19.6万元。

从两个时段的数据对比来看，我行理财业务各项指标均有不同幅度的提升，发展速度加快，一方面说明全行上下对个人理财业务统一认识，加大投入和发展的力度，另一方面说明市场个人理财需求在逐步提升，相对于县域内同业发展势头，我行仍处于追随者的地位。

2、支行客户结构特征

从理财业务完成的网点分布比例来看，2010年度数据显示，基金、基金定投及个人自主理财产品全部由星沙及农大、马坡岭等6个城区网点完成，乡镇网点均未实现销售零的突破，代理保险一项城区网点与乡镇网点平分秋色，各占50%比重；2011年一季度，城区网点完成基金销售的60%，基金定投的73%，自主理财安心快线的71%，实物黄金销售的73%，仅在代理保险一项上落后于乡镇网点。由此初步判断，我行个人理财的客户群体主要集中在市场经济活跃、经济发的的城市区域，乡镇农村区域客户的理财意识相对薄弱，而在我行现有理财客户的分布结构来看，主要集中在公务员、教师、行政单位高管企业白领及个体工商户这些行业，他们的主要特点是收入较高且较稳定，在保证家庭正常支出的前提下追求剩余资产的保值增值，风险偏好多属于稳健激进型，有较强的理财投资意识。

二、当前我行发展个人理财业务存在的问题

随着我国经济的持续快速发展，居民收入水平不断提高，个人金融需求呈现多元化发展趋势，广大客户对金融服务的需求呈现多样化、个性化、专业化的理财服务成为各家商业银行争夺的焦点。近两年我行个人理财业务发展速度较快，但在全行业务中一直处于“附属品”的角色。目前农行个人理财业务处于发展的初期，受到金融市场发展水平、法律和政策、理财人才的形成和管理机制等诸多因素的影响，个人理财业务发展较同业来看还比较缓慢。客观上，由于农行正值股改新老经营理念的冲突多发时期，加之自身基础薄弱，因此资源短缺的矛盾很突出，短期内很难达到同业水平。但从深层次透视，自身的观念和手段方面差距确实存在，发展中的问题难以回避。到目前为止，从我行的个人理财业务发展情况看，形势不容乐观，业务发展区域失衡，主要表现在：

1、个人理财业务的战略地位不突出，优先发展不坚决。

业务要发展，领导是关键。一项工作和一项业务在企业的战略地位，直观上主要体现在领导是否重视和政策是否倾斜。农行自总行提出“办最大零售银行”、“个人业务优先发展战略”已是好几年前的事，但几年过来，喊的较多，却无多大实质性的行动。少

数领导过问个人业务，对储蓄工作关注的比较多，对于基金和一些新兴的个人理财产品往往关注的比较少；资源配置也较多的集中在银行卡业务、贷款业务方面，对个人理财业务的奖励、费用指标则配备偏少；个人业务部门专业人力资源薄弱，全行取得CFP理财师资格人员仅1人，我行员工对理财知识和理财产品的了解知之甚少，使得理财业务难以在全行范维内有效发展。

2、个人理财业务宣传乏力。

每一项新业务的推出，每一只新产品的上市，对于客户来说都有一个从认识到接受的过程，这其中广告宣传的作用十分重要。从个人理财业务开展情况看，在宣传上存在力度薄弱、手段单

一、效果不佳的问题。从目前基网点的实际情况看，个人理财业务仅是附带业务，虽然银行也进行了如电视、海报、宣传折页等宣传，但这种宣传显然很乏力，没有对理财产品进行深层次的介绍，客户对银行推出的个人理财业务产品一知半解，似懂非懂。很明显，这种缺乏系统化、深层次的宣传，起不到明显的效果，理财意识在客户中普遍缺乏认识，理财业务难以开展。

3、缺乏有吸引力的产品。

一是理财产品差距较大。我行理财产品品种较少，竞争力较差。如我行推出人民币理财产品有本利丰、安心得利、安心快线三个品种，而工行有稳得利（债券型）、珠联壁合（结构性存款型）、代客境外理财（QDII）三种16个，中行有博•弈理财（债券型）、博•弈（结构性存款型）、中银美元增强型（QDII）三种36个，建行两种15个，相对同业我行产品明显缺乏可选择性；同时，我行理财产品收益率普遍低于其他行，这一点在针对比较了解理财行情的客户进行营销时成为成交的最大障碍。二是产品定位单一。如建行的“乐当家理财卡”面向个人中高端客户发行，分为白金卡、金卡和银卡，分别对应资产不同的客户群体，享受不同的客户服务和优惠措施，体现分层营销的特点；招行“一卡通靓卡”，分别与MSN、QQ腾讯携手推出的MSN迷你卡、YOUNG卡、QQ卡，为推崇时尚的白领及高学历学生所青睐。而农行产品定位不明确，特点不突出，优势不明显。

4、营销手段过于简单，理财产品透明度不够。

当前我行理财业务营销模式过于简单，产品推销色彩过浓，尤其是在基层行，由于相当部分的员工理财知识不足，在向客户介绍理财产品时，往往只会注重推销产品的预期收益率，而对产品的风险以及获得收益条件等，未做详细介绍，对于理财的基本要求“量身定做”更是无从谈起。

从当前我行推出的理财产品和销售情况看，个人理财产品均由农总行统一开发、统一核算、统一资金运作、统一风险控制、统一宣传口径，具有相对完善的规章制度，管理办法和核算办法，基层行只负责对产品进行营销，并统一按照总行的宣传口径进行信息披露和相应的风险提示，虽然每一只产品推出，从上到下系统内对理财产品经办人员进行了必要的业务培训，客户购买时签订了“协议书”，对产品内容固定（预期）收益率，风险提示均作了注明，但是从实际运作情况看，这是一种缺乏透明度的做法，基层行虽然在办理这项业务，但自己心中无底，因为这些产品本来就是看不见、摸不着的产品，能不能起到理财作用，客户能否得益，谁也不知道，这种模糊的产品，使基层行在办理业务时缩手缩脚，同时也难免给客户产生误解，甚至抱怨。有些客户在购买时满怀信心，可结果连本钱亏了，岂能不找银行，可基层行对此也无能为力，由此而产生了负面影响。

5、缺乏整体的客户群体。

个人理财业务也与金融业务一样，需要有整体的客户群体，需要有一个合适的对象，也就是市场定位和产品定位问题。银行开办个人理财业务关键要有客户群体，否则一切都无从谈起。然而就目前我行开展的情况看，就是缺乏整体的客户群体，首先是目前我

国国民理财意识普遍不强。据调查，城镇居民有理财意识的客户只占30%，农村居民有理财意识的客户只占10%，在接受理财产品上或热衷于理财的客户中，绝大部分是年龄偏大的客户，而年纪较轻的客户反而对理财不感兴趣。目前银行临柜购买基金、代办保险等绝大部分是中老年客户，从理财客户对象上看也大都是一些零星的客户，没有形成一个主导客户群体，这就影响了个人理财业务全面有效地展开。

6、个人理财业务资源配置稀缺，激励与考核体系欠科学。

由于没有明确的产品计价办法和及时考核兑现的激励机制，柜员营销成了“被动受理”，缺乏主动营销意识，有的柜员还不情愿操作；客户经理成了“报表员”和“闲客”。调查的部分网点中，对基金、本利丰等理财产品缺乏足够的重视，不愿多拿出费用用于激励，大部分员工营销意愿不强。从管理层出台的考核办法上看，奖励政策、考核机制没有其它商业银行力度大，对员工激励作用收效甚微。

7、个人理财业务队伍建设亟需加强。

理财业务虽然是一项“朝阳”业务，有着广泛的发展前景和创润空间，但同时理财业务也是一项专业学问很深，操作技术性很强的业务。目前我行缺乏理财专业素质较全面的专业人才，既没有专业理财队伍，也缺乏进行系统的培训，有的仅是临柜一线中单一的业务经办员，如办理代理基金买卖，代理保险，外汇买卖等一些简单的操作，这就给个人理财业务的发展带来阻碍。

三、对于个人理财业务发展的工作建议

个人理财业务是一项新业务，要使这项业务正常快速发展，当务之急，必须采取相应对策：

（一）、明确专业岗位，实行效益、风险和待遇相结合的经营模式来经营管理个人理财业务。一是要尽快在个人金融部下设专门的个人理财业务管理岗位，职责要明晰，在岗人员必须具备专业业务能力，以全面负责个人理财业务的管理、规划和发展。二是加快网点理财中心建设。在有条件的城区网点要尽快设立一批环境整洁、美观大方、舒适优雅的客户个人理财服务中心和个人理财工作室，为客户创造一个优美的环境。三是每个网点至少配备一名专职理财客户经理。理财客户经理应由市分行个人金融部进行统一培训考核上岗。

（二）、统一思想，进一步提高对发展个人理财业务重要性的认识。从个人理财业务的发展趋势不难预测：未来个人业务的竞争将由现在的负债业务、资产业务为主向理财业务为主转变, 个人理财业务将日益成为银行吸引和锁定个人客户尤其是个人高端客户的主要工具。农行必须未雨绸缪、运筹帷幄, 从资本投资市场发展和商业银行转型的大趋势出发, 尽快将发展个人理财业务摆上重要议事日程, 在人、财、物等经营资源上给予重点倾斜, 实行优先发展战略, 积极探索和大力发展, 努力实现个人理财业务的根本性突破。当前我行发展理财业务总的指导思想应是: 创造条件,先行试点, 与网点转型工程相结合, 科学规划, 以点带面,逐步推广,最终形成全方位的理财中心、专业化的理财工作室和网点大堂理财经理三级服务网络, 稳步推进全行个人理财业务的积极发展。其他银行在个人理财业务方面与我们相比具有比较优势，他们不一定在市场份额上进行争夺，但肯定会抢占我们的高端客户，新一轮的个人理财业务竞争必将上演。我行应树立强烈的危机感和责任感，全行上下统一思想，加快经营观念转变，优先发展个人理财业务，加快发展步伐，积极抢占客户市场。

（三）、立足当前，细分客户市场，加快拓展个人理财业务。一是要强化临柜人员营销意识；二是充分利用优质客户管理系统这一平台，科学细分客户市场，锁定发展个人理财业务目标客户，实现对客户粗放经营到精细管理的转变；三是在客户细分的基础上，实行差异化服务。即为一般客户提供标准化、一般性的服务也就是为客户提供行业最基

本的服务；为目标客户要提供会员制服务，要求理财人员与客户保持亲密的联系，主动为他们提供理财信息，分享个人理财经验，提供他们渴求的产品和服务。四是参照超市经营模式，对凡是在我行购买理财产品的客户统一实行积分管理制度。具体操作如下：首先，客户凡购买我行任一理财产品金额在1万元以上的，均可在大堂经理处进行会员登记，发放积分卡。其次，客户每购买一次我行理财产品，产品不限，均可获得所购金额1%的积分，积分可累加。第三，对累计积分达到一定标准的客户，通过短信问候、定期派发礼品、参与抽奖、举行联谊活动等形式，提高客户的忠诚度。

（四）、强化意识，加大宣传，增强理财产品透明度。每一项业务、产品只有先理解它，领会其精神实质，才能乐于接受。因此在个人理财业务上，首先银行人员要强化意识，深刻领会理财的真正含义，把理财理念吃透搞懂。其次要开展广泛的宣传，通过各种媒体开展个人理财宣传，使广大居民懂得理财的重要性，特别是以形式灵活多样的方式进行宣传，真正让广大客户有一个理财的概念，再次是要把银行的理财产品通过各种宣传渠道介绍给广大客户，让客户在第一时间了解信息，同时要秉着实事求是的精神和对客户认真负责的态度，让客户自觉自愿地接受我行的理财产品，并讲明利弊关系，让客户了解理财也有风险。只要把理财业务宣传透，客户对理财才会有兴趣，理财业务也会正常的发展。

一项新的理财产品的出台，银行既要兼顾自身的利益，也要照顾到客户的利益，银行作为代理机构，直接与客户打交道，因此，无论是自身的产品也好，是代理基金公司、保险公司的产品也好，都要双方兼顾，要增加产品在理财得益上的透明度，让客户了解产品的操作性、风险度，要改变那种强拉硬派的推销做法，从基层行理财产品营销的实践看，只要产品好，收益概率高，客户都能自觉、自愿乐意接受，而那些靠银行工作人员强行推销的做法，既会引起客户的反感，也会影响银行的声誉。

（五）、由抓单一的产品营销向抓综合理财服务转变。正确把握各种产品之间的关联性，充分发挥各种产品之间的相互作用。在客户营销与管理上要正确处理好短期利益与长期利益的关系，要从培养客户对农行的忠诚度的角度出发，考虑不同层次客户群体的金融需求、中长期收益，最大限度地挖掘和培育对农行忠诚度高的潜在优质个人客户群体。在当前证券市场“阴晴不定”的形势下，要区别不同客户，积极营销证券资金第三方存管、债券型基金、本利丰等保值增值或低风险产品。通过农行与客户的利益双赢与长期合作，培养客户对农行的忠诚度，从而提升客户中长期对农行的贡献率。

（六）、建立科学、合理的激励机制，为个人理财业务的健康、有序、快速发展提供有力的保证。个人理财业务是一项繁杂的脑力劳动，所以银行必须有一套行之有效的考核激励制度，督促员工为顾客提供优质服务。一是对理财产品实行计价销售，销售人员按一定比例提成按季兑现到人，而不与本单位任务完成情况相挂钩。二是可按季度或年度评选“理财明星”，重点主要放在客户满意度、业务知识、工作业绩等方面实行综合考核。三是在资源配备上予以适当倾斜，激励员工放心、大胆去营销。

（七）、加强个人理财队伍建设。根据基层行目前在个人理财业务发展中的情况看，急需培养一批会理财的专业高手。一是要通过招聘的方式，把社会上一些有理财专业知识，懂得理财方案设计的高素质人材引进来。二是通过培养，在现有员工队伍中挑选一批资历高，素质好的专业技术人才，结合基层行现有的实际，有计划、有目的的进行重点培训，从而尽快建立起一支具有精通产品和业务知识，良好的人际沟通能力，严谨懂法的专业态度和勤奋的专业精神的高素质复合型专业理财队伍，以改变现有基层行在个人理财业务上的现状，适应当前全面、开放、竞争的金融形势。

《零售业务调研报告.doc》

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