杭州绍兴珠宝市场调查报告（定稿）

2020-03-03 14:48:43 来源：范文大全收藏下载本文

杭州绍兴珠宝市场调查报告 (2008-08-22 00:08:48)

标签：杂谈

杭州绍兴珠宝市场调查报告

中国钻石在线2007-09-12 16:34:03 作者:SystemMaster 来源: 文字大

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杭州绍兴珠宝市场调查报告

一、杭州市场

（一）市场概况

有数据显示，杭州珠宝业目前正处于一种不断上升的趋势，每年都以15%左右的速度增长。2005年杭州市珠宝销售量在全国排名前三，珠宝商店单位面积销量在全国属最高水平。正是有如此大的市场空间，很多国内外的著名珠宝品牌都纷纷进入杭州，比较知名的有周大福、谢瑞鳞、周新新、卡地亚、英皇等国际品牌和明牌、老凤祥、万隆、华友、潮宏基等一些国内品牌，使杭州珠宝市场形成了品牌林立、诸侯争雄的格局。

杭州珠宝市场的另一个显著变化是，之前一直是大商场一枝独秀的局面自2004年开始风云突变，专卖店奇军突起，万隆珠宝开进杭州商业“心脏”武林地区，瑞祥珠宝引进意大利“美地亚”品牌并增设上海老凤祥银楼门店，其三家专卖店面积总和超过延安路上五家大商场中珠宝占地面积的总和。大商场和珠宝专卖店两种业态并存，客观上起到了一个互补的作用，杭州珠宝市场这块“蛋糕”开始越做越大，竞争也开始越来越激烈。

（二）商圈分布

目前杭州市场几乎所有的珠宝品牌全部集中在延安路和体育场路繁华地段的武林商圈，竞争半径不超过１００米，对于消费者来说，购买的时间成本、交通成本和体力成本几乎完全一样，因此选择弹性很大，而对于珠宝商家而言，在同一个地方争夺同一个客群，无疑提高了竞争难度。

（三）营销组合策略（４Ｐ）

１、产品策略：从各店陈列的产品来看，无论是品种、款式，产品基本无任何差异，材质也趋于统一，在专家的眼里可能会有不同，但是我相信在顾客的眼里完全一样。值得一提的是，万隆的产品里面彩钻、异型钻的比例较大，钻戒主要经营30分以上的品种，美地亚店陈列有净度为LC的极品钻戒，而翡翠物语全部经营翡翠、玉石，这都是追求产品差异化的一种努力；

2、价格策略：由于珠宝产品太多，无法对更多的产品价格进行收集和对比，

我随意找了一款0.198ct/I-J/VVS的K金钻戒进行了对比，各品牌价格大致如下：浙地4340元（实价）、雷迪森约7000元（实价）、万隆约4000元（折扣价）、金兄弟约4000元（折扣价）、老凤祥约6000（实价）＋1300元赠品。可以看出，除雷迪森价格比较悬殊外，其他品牌的价格差距不大，在一个合理的范围内浮动。值得注意的是，浙地虽然大部分商品均以实价销售，但采取了专柜陈列特价商品，万隆和金兄弟采取的是折扣销售，而雷迪森和老凤祥所有商品均以实价销售。

3、渠道策略：受消费者传统购买习惯的影响，目前杭州珠宝市场的终端形式还是以商场专柜为主，在杭州大厦里面有周大福、周生生、老凤祥、明牌、万汇、千喜之星、普柏琳、翡翠物语等品牌，在银泰百货里面有周大福、明牌、六福、万汇、皇室太古、蒂爵等品牌，在杭州百货里面有周新新、皇室太古等品牌，而位于体育场路和延安路同一商圈的专卖店有浙地、雷迪森、万隆、金兄弟和老凤祥等。

从这里可以看出两点：１、众多珠宝品牌目前还是主要集中在商场里面；２、同时走两种终端路线的品牌并不多，除老凤祥外还没有发现第二家。

４、促销策略：从店堂服务和推销手法来看，除浙地外，几乎所有的品牌都如出一辙。而浙地明显有所欠缺，估计主要与浙地是国营企业、在管理和观念上不足有关。售后服务方面，浙地的售后服务承诺是最差的，只有6天的更换期，除此之外没有任何服务，而其他品牌几乎一样，终身免费维护、终身等值掉换。在此特别要说明的是，老凤祥开展了现金回购业务，顾客购买老凤祥的黄铂金和钻石产品可以在购买后2年内以原价8折的价格回收，而你如果在2年内等值更换其他产品，那这个2年的期限又可以从你更换之日起计算，也就是说，只要你做到了2年内按时更换老凤祥的产品，你就可以在任何你需要的时间里去换回你原价80％的现金。现金回购的意义在于给了消费者一个保值的承诺，提供了一个消费的安全性，免除了消费者的后顾之忧，我相信这一点对消费者的影响是非常积极的。

另外，在ＳＰ的设计上，各品牌均没有突出的亮点，几乎千篇1律是在价格和赠品上做文章，对消费者的购买决策影响甚小。

（四）媒体调查

详见杭州市场广告媒体调查表１、２、３、４、５、６。

由于时间的关系，对于很多的媒体还没有来得及进行更多的了解，资料也很不完整。不过，从我掌握的情况来看，目前杭州市的广告媒体很多，但是也很杂，在投放的时候，必须具体根据企业的广告目的、受众对象进行分析，组合运用，方可用最小的成本达到最好的传播效果。

二、绍兴市场

（一）市场概况

绍兴是中国东南沿海经济最发达的地区之一，跻身于中国经济总量三十强城市，其中绍兴县、诸暨市、上虞市、新昌县是全国综合实力百强县，绍兴县是“全国十大财神县”。２００５年，绍兴市城镇居民人均可支配收入17516元，农村居民人均纯收入7704元，居民消费能力在全国居于前列。

但是，绍兴地处长三角城市经济圈内，这给绍兴经济注入巨大活力的同时，临近大城市成熟的商业形态也对绍兴消费市场造成了很大的冲击，不少绍兴人会趁着周末去杭州、上海等大城市购物消费，这是城市功能定位带来的硬伤，很难弥补，这决定了绍兴珠宝市场发展空间有限。

目前绍兴包括本土品牌如越王、明牌、天宝坊、万和、城隍庙、珂欣、龙凤祥以及外来品牌如周大福、潮宏基、华友、老凤祥等大大小小的珠宝品牌接近２0多家，市场供应已经趋向饱和，很多小珠宝行的经营状况举步维艰，已经面临出局的困境。

（二）商圈分布

目前绍兴只有一个比较成熟的商圈，就是以古轩亭口为中心的解放北路黄金地段，而几乎所有的珠宝品牌都集中在这里，竞争的空间范围比杭州更为狭小，其竞争程度自然也就更为激烈。

（三）营销组合策略（４Ｐ）：从产品、价格、渠道、促销四个方面来看，绍兴的情况和杭州没有什么区别，我相信这也是目前国内珠宝市场普遍存在的状况。值得一提的是，绍兴珠宝市场给我留下深刻印象的珠宝品牌有两个，一个是天宝坊，一个是明牌。这两个品牌在府横街的专卖店几乎就是面对面（看样子都是新开的店），店面的装修都是极尽豪华，但是在风格上却完全不同，明牌店如其名，颜色以黑白为基调，内设钻石区、珍珠区、红蓝宝区、翡翠区等，简洁明亮，一目了然，而天宝坊却以红色为主色调，整个店堂布置得十分花哨，气氛喜庆闹热。从竞争态势上，这两个品牌摆明了是针锋相对，而其他品牌在气势上处于下风，包括相邻不远的越王老店（越王正在装修的新店不知道会不会更胜一筹，但是在店址的选择上避开这种针锋相对的状态我认为是可取的），单从珠宝的产品属性而言，我认为明牌的形象包装更能够体现珠宝的内涵。

另外，包括周大福、老凤祥在内的外地强势品牌在绍兴均没有开设专卖店，而全部集中在了国商大厦和供销大厦内，这说明目前珠宝市场的主要售卖形式仍然是商场。我同时注意到，在档次明显高于国商大厦和供销大厦的百胜友谊大厦里面，只有潮宏基一个品牌在里面，对此我的看法是，这说明绍兴珠宝商普遍看好的仍然是中高端消费而不是纯粹的高端消费。

（四）媒体调查

详见绍兴市场广告媒体调查表。

三、调查结论

1、这是一个正处于上升期的市场：据行业资料，目前发达国家的妇女人均拥有珠宝首饰为5-6件，而我国妇女人均拥有不足0.5件，随着我国经济的快速发展、人民生活水平的不断提高，珠宝的市场容量会有巨大的上升空间，因此说珠宝行业无疑仍然是一个朝阳行业，潜力巨大；

2、这是一个正处于转型期的市场：由于国内市场的珠宝品牌中除少数国际品牌有自主开发产品的实力外，其它品牌都靠第三供应商提供产品和相关的技术，而任何一款有销售力的产品一定会很快被其他品牌模仿，这造成了珠宝业在产品层面的高度同质化，大家只好在价格层面、渠道层面和促销层面进行竞争，而经过这么多年的竞争之后，那些没有成长起来的小品牌已经走到了尽头，开始出局，而成熟起来的品牌却尴尬的发现大家基本处于同样的竞争水平上，自己并没有任何优势可言。那么，在接下来面临的都是强敌因此也就更为残酷的竞争中，品牌制胜的关键在哪里呢？我相信这已经成为所有珠宝品牌正在思考的一个重大问题。

四、我的看法品牌的竞争一直是强者的游戏，从来没有侥幸成功的品牌。我认为，竞争取胜的关键一定是以企业实力为支持的营销创新，而营销的创新最可能的方向就是渠道的创新和服务的创新，最终归根于对顾客价值的创新。

怎么理解这句话？传统上，卖珠宝就是把一件物有所值的珠宝卖给顾客，目前大多数的珠宝品牌已经在此基础上更进一步，提供给顾客的不仅仅是珠宝产品，还有顾问服务，这是一种进步，但是问题在于：大家同样都是提供这样的服务，你有什么理由胜过竞争对手？因此，我们唯一可以胜出的理由就是为顾客提供更多的价值，这就是顾客价值的创新。

顾客价值的创新是通过渠道创新和服务创新来实现的，谁创造了更多的顾客价值，谁就拿到了那把通向胜利之门的钥匙，珠宝业如此，其他行业又何尝不是如此呢？

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