述职报告刘

2020-03-03 03:24:55 来源：范文大全收藏下载本文

2007年述职报告

――－刘秀格

2007年，在市、县各级公司的直接领导下和有关部门及各位同仁的支持帮助下，严格要求自己，自觉遵守公司的各项制度，在自己分管的工作中，认真履行职责，以端正的工作态度积极主动的完成了各项任务。现将一年来的学习和工作向领导做一汇报。

一、自身素质方面

作为公司经理室的一名成员，我始终注重自己学识水平、业务水平的提高。2007年我利用业余时间系统地学习了《风险管理与人身保险》、《人身保险从业人员职业道德》、《人身保险产品》、《人身保险经营与管理》等11科目的课程，参加了由中国保监会倡导、参与、推动及认可的保险从业人员资格考试，并顺利通过了考试，获得了由保险行业协会颁发认可的《中国寿险管理师－高级资格》证书。通过学习，提高了自己的理论知识水平，通过实践，使自己的决策能力、经营管理能力、组织领导能力及协调和开拓创新能力有了进一步的提升。

二、业务管理方面

1、抓好“两鸿”保险满期给付工作。2007年1季度是我公司“两鸿”给付高峰期，这项工作涉及客户多，给付金额大，加上预期收益不太理想等原因，客户和销售人员有一定的不满情绪。为了维护市场稳定，留存客户资源。工作中投入了大量的精

力。首先对此项工作进行了周密细致的安排，成立了领导小组及工作小组，各小组即明确分工又紧密配合，为两鸿给付打下了坚实基础。其次制定合理的奖励计划,充分激发业务员的积极性，对客户采取了“一对一”的服务模式，加大宣传，增强客户对公司的信心。我作为这项工作的主抓人员，随时掌控业务处理状况和发展事态，做好数据统计，协调好各部门的工作；同时加大与客户的沟通力度，做好转保工作。为07年一季度满期转保和给付工作顺利完成做了一定的贡献。

2、加强业务管理、促进合规经营、提高业务质量。

业务管理部门承担着核保、保全、单证档案管理等风险控制责任，我指导业务人员从多角度入手，做好每笔业务都合理、合规、合法。

严把承保质量关，认真贯彻上级公司的要求，加强核保审核力度，对不在本公司权限范围内的投保件，及时向上级公司请示汇报，充分利用体检和生存调查的风险控制手段，严把新单质量，对于保全、核保和附加险续保等工作，兼顾公司和客户利益，做到及时高效，有理有据。

加强保全工作管理，认真执行大额退保、年金给付等业务审批制度，保单质押贷款严格审批手续，有效控制了风险。

抓好重要的空白单证的管理，对于超量单证使用严格审批，并要求在规定期限内及时回缴，对超量未回收的及时催缴，规避潜在的经营风险。

按照404项目要求，完善各项交接手续，建立健全各种台帐、报表及交接制度，保证投保资料等无遗失。

3、规范柜面管理，提升服务水平。落实市公司倡导的构建学习型企业，创建知识型员工活动，组织好柜面人员学习。柜面人员涉及岗位较多，为培养符合型的人才，利用早会时间系统的学习了保险条款和业务管理规定等基础知识。学习中注重对每位员工进行锻炼，学习主持晨会，既加强了对知识的掌握又锻炼了每个人的表达能力，取得了很好的效果，同时做好柜面业务处理服务话术的推广和培训工作。通过话术学习、实际演练、反复提高，切实帮助柜员克服了畏难情绪和难为情的心理，在业务实际操作中，使用服务用语，树立了“以客户为中心”的服务理念，提高了客户的满意度，赢得了客户的信赖。07年业务管理部继续保持省政府授予的“青年文明号”称号。

4、做好客户信息收集工作，加大转收、转付工作力度。国寿冀发[2007]321号文布置了“关爱客户、真情回访”客户信息资料收集活动，启动了公司整体的客户信息资料维护工作，提高客户信息完整度和准确度。首先与公司经理室统一思想、高度重视，认真布置这项工作，根据市公司工作安排，制定我公司的阶段目标；其次层层宣导，分步落实，合理安排客户信息收集的各环节工作，指派专人负责资料的收集、审核、录入等工作；同时结合客户资料收集工作，大力推广转收、转付工作，现转收转付工作有了一定的进展.三、综合管理方面

(一)、抓好财务管理工作

1、作为经理助理，积极配合一把手当好家，理好财。年初积极组织财会人员做好全年费用预算的申报工作。每月月初根据市公司反馈的《经营绩效考核分析表》及时向经理汇报上月的指标完成情况，费用、佣金、工资指标的使用情况等，为公司决策提供可靠依据。

2、加强财务人员学习，提高财务人员素质。随着股改上市，公司改革不断深化，外部监管力度不断加大，对财务工作提出了更高的要求，首先从提高财务人员素质入手，利用例会、早会形式学习财务知识，法律、法规和公司的财务规定；其次组织好财务人员参加财政部门举办的会计人员再继续教育工作。

3、加强资金管理，防范和控制资金风险。严格实行收支两条线制度，对收取的资金及时存入银行，严禁坐支保费，现金收支做到日清日接；加强与银行的对帐工作，按时编制银行余额调节表，对未达帐项及时清理；规范银行印鉴管理，实行双人保管制度，有效的防范和控制资金风险，确保资金安全。

4、加强监督，确保财务基础工作质量。定期对银行现金日记帐、现金盘点表、低值易耗品、支票使用登记薄进行检查，对向市公司报送的票据严格把关，确保的财务工作质量。

（二）、做好后援保障工作

1、完善了公司考勤制度、车辆管理制度,并抓好制度的贯彻

落实．

2、协助销售部门打好每次战役，包括业务推动、产说会的召开、企划奖励的落实，保证后援支持，为一线展业服务。

3、多次组织全体员工学习，注意提高全体员工的整体素质，教育员工树立主人公意识，增强员工的责任感。

（三）、在做好本职工作同时，协助个险深入部所督导业务 2007年是我公司期交业务发展最快的一年，6-8月份也是一年中期交业务发展最好的阶段，经理室成员对部所实行包片负责制，我负责城区营销

一、