饮料企业调研报告

2020-03-03 04:23:22 来源：范文大全收藏下载本文

摘

要

随着市场经济的发展，人们生活水平的提高，我国消费者对于饮料的需求量大幅提高，饮料市场已经成为中国食品行业发展最快的行业之一。目前我国软饮料主要以碳酸饮料、茶饮料、蔬果汁饮料、功能性饮料和咖啡类饮料为主，饮料品种丰富，随着消费观念的改变，消费者对于绿色、健康的消费日益重视，饮料行业的格局也在悄悄发生着变化，蔬果汁饮料俨然成为饮料行业的“新宠”，功能性饮料也由原来的乏人问津变得炙手可热，而碳酸饮料的势头却在慢慢下降，饮料行业开始进入新时代。

河南作为人口第一大省，饮料的消费容量巨大，而许昌作为豫南市场的重点城市，是饮料厂商必争之地，饮料市场前景广阔。为了了解许昌饮料市场现状，我们做了市场调查，发现饮料消费的主要人群是年轻人，这类人群对于品牌和新事物都有较高的追求。因此，商家在饮料生产上需要着重考虑年轻群体的要求，迎合他们的喜好，生产出满足大众消费的饮料产品，从而提高销售量，扩大市场占有率。娃哈哈集团最新生产的娃哈哈蜂蜜冰糖雪梨和启力已于今夏进入许昌市场，它们的销量如何？产品受欢迎程度又如何呢？请看报告具体分析。

一、背景简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1

（一）行业特点……………………………………………„„1

（二）经济环境……………………………………………„„2

二、调研目的„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2

三、调研方法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3

（一）调研对象……………………………………………„„3

（二）数据来源……………………………………………„„3

（三）实施过程及问题处理………………………………„„4

（四）数据处理方法及工具„„„„„„„„„„„„„„5

四、调研结果„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5

（一）数据分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5

（二）企业市场现状„„„„„„„„„„„„„„„„„11

（三）主要竞争对手调研„„„„„„„„„„„„„„„12

（四）目标市场调研„„„„„„„„„„„„„„„„„15

五、结论与建议„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15

（一）结论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15

（二）建议„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„16 注释 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17 参考文献 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18

一、背景简介

软饮料行业是食品工业中饮料制造业大类的一个中类。近五年来，饮料行业已经成为中国食品行业发展最快的行业之一，我国软饮料总产量近几年将保持12%—15%①年均增速发展。随着饮料业的发展，饮料商家的竞争进入白热化，饮料品种也程多元化趋势。

（一）行业特点

1、行业竞争加剧

中国饮料市场呈现品类繁荣和竞争激烈的景象，这不仅体现在中国本土饮料企业群星璀璨，还体现在很多世界知名的饮料巨头也参与到这个大市场来，同台竞技。而两大国际竞争对手可口可乐和百事公司公布其为期3年在中国的扩展计划后，预计中国饮料市场的竞争将更加激烈。在这个背景下，国内外饮料巨头都不甘落后，积极备战，为争夺世界饮料第一大国的市场努力。中国饮料市场竞争进入白热化。

2、产量持续快速增加，种类趋向多样化

近几年，中国软饮料年产量以12%—15%的年均增长率递增，达到1300多万吨。在产量增长的同时，种类也日趋多样化，为消费者提供了更多的选择余地。我国饮料种类已由单一的汽水发展成为包括碳酸饮料、果汁饮料、蔬菜汁等十大类。

3、茶饮料、蔬果汁类饮料蓬勃发展

近年来，消费观念逐步趋向绿色和健康，碳酸饮料市场不复以往，包装茶和果汁以及其他新兴饮品则呈现繁荣景象。中国饮料产品的消费市场之大，是任何国家不能比拟的。

4、功能性饮料市场潜景大

据专业人士介绍，全球功能饮料是年400亿美元的市场，平均每人0.4升，而中国还低于这个水准，市场潜力很大。近年来，中国饮料市场出现的功能型饮料的增长速度很快，市场占有率也在不断的扩大，这主要是因为进入90年代以后，世界性的环境质素的下降和人群生活压力的增加，使得处于亚健康状态的人群日渐增多，而同时随着生活水平的不断提高，人们也越来越注重个人健康问题。运 1

动，服用保健品，改善饮食结构等已经成为人们提高身体素质，补充和保持人体健康的主要手段，其中运动则是大多数采取的最主要的方法，而且功能饮料可以帮助人们减压、解负、健身、提神。因此，功能饮料浮出水面。

（二）经济环境

1、市场前景

市场=人口+购买力+购买欲望②。人口：许昌人口众多，饮料消费容量巨大，这从根本上给娃哈哈提供了机遇。购买力：随着经济的快速发展，居民收入、购买力水平同步提高，饮料销量也大幅增加。购买欲望：近年来，人们的消费需求趋向高级化，消费心理逐渐向着绿色和健康迈进，对于营养健康饮料的购买欲望有所提高。

2、政策支持

食品饮料行业是“十二五”规划发展的重点行业之一，国家相关政策的支持将为食品饮料行业的发展带来巨大的机遇。

3、市场竞争

软饮料市场近年的竞争日趋激烈，产品也呈现差异化走向。广阔的市场前景，吸引了中外企业竞相加入到饮料的生产行列中来，市场竞争进入白热化。

二、调研目的

本次市场调查的目的在于准确、及时、全面、客观、系统地认识许昌地区的饮料(主要是蔬果汁类饮料、功能性饮料)市场现状，了解消费者对饮料购买的情况，并找出市场上“娃哈哈”这一饮料品牌的优势与不足所在。同时找出消费者购买饮品的渠道和消费习惯，为娃哈哈饮品的渠道策略及其他推广策略找出依据，使这一品牌的饮料能保持自己的优点,改进自身的缺点,多生产消费者需要的饮料类型,按消费者和市场的需要开发新产品,进而在市场上取得更大的成功,增加销售量，扩大市场占有率。并通过对许昌市场及其规律性的认识来更好的完成此次的调查报告和全国市场营销大赛的工作。

三、调研方法

（一）调研对象

问卷调查的对象是许昌市200位消费者（随机选择各个年龄段消费者）和许昌职业技术学院所有师生。面谈询问的对象是许昌县、长葛、鄢陵、襄县、禹州、魏都区、东城区等七个地区具有代表性的超市和零售终端的工作人员。

此次调研是针对杭州娃哈哈集团有限公司进行的。杭州娃哈哈集团有限公司创建于1987年，为中国最大全球第五的食品饮料生产企业，在资产规模、产量、销售收入、利润、利税等指标上已连续十一年位居中国饮料行业首位，成为目前中国最大、效益最好、最具发展潜力的食品饮料企业③。

2012年，全国高校市场营销大赛特别邀请杭州娃哈哈集团独家冠名第五届全国高校市场营销大赛，大赛要求参赛队员以企业产品为任务进行市场调研、营销策划、销售和品牌宣传实施等竞赛环节，作为此次大赛的参赛队，我们特针对杭州娃哈哈集团新推出的娃哈哈冰糖雪梨及启力两种新产品进行市场调研。

（二）数据来源

1、网络搜索

上网搜索有关资料。

2、面谈询问法

对许昌县、长葛、鄢陵、襄县、禹州、魏都区、东城区等七个地区具有代表性的超市和零售终端的工作人员进行面对面交谈，了解产品销售情况。

2、问卷调查法

我们采用访问调查的调查方法以调查问卷的调查形式进行市场调研。我们将娃哈哈冰糖雪梨和启力的相关问题制成调查问卷，以200份为数量，并将此问卷发到学院贴吧上，对学院师生进行问卷调查。我们于8月15日和16日对许昌地区消费者进行了拦截访问和随机抽样调查。由于商业区的软饮料销售量较多，我们就将调查范围主要定在许昌胖东来生活广场和时代广场及思故台等人流量较大的商业地区，以减少误差。这种实地调查的方法容易实施，精确度较高，且数据处理分析也相对方便。

（三）调研实施过程及问题处理

1、过程（1）问卷调查：

①询问准备：我们根据研究目的和许昌软饮料市场上的具体情况，确定用问卷调查。问卷共有200份。

②进入询问：我们在胖东来生活广场、时代广场和思故台附近随机进行问卷调查。 ③实施询问：礼貌表达来意后，将问卷递给被调查者，按照事先设计好的问卷，将被询问者的回答记录下来。再收集一些必须的二手资料。

④结束询问：实质性内容调查完毕后，对被询问者表示感谢，使询问善始善终。（2）面谈询问：

我们小组三人对魏都区、东城区、许昌县、长葛进行了访问调查。在每个地区走访五家具有代表性的超市，询问超市工作人员饮料销售情况，重点了解娃哈哈蜂蜜冰糖雪梨和启力，同时走访几家报亭和饭店进行同步访问。暑期，我们拜托在鄢陵、襄县、禹州的朋友帮忙走访各自地区的五家超市和几所小饭店，了解饮料销售情况，并及时反映给我们（调查发现，许昌除了魏都区，几乎所有地区超市的饮料销售中娃哈哈启力是当地所有娃哈哈在卖产品中销售最差的产品）。

2、问题

①行人不愿意花费时间及精力填写调查问卷，有极个别有抵触情绪。 ②零售场所工作人员较忙，没有时间与精力与我们进行交谈。

3、解决办法

①尽量选择看似悠闲的被调查者进行调查，并注意避开夏日毒辣的阳光，派发小纸巾给被询问者。

②尽可能帮助工作人员干一些力所能及的工作，减轻他们的负担，并增加他们对我们的好感度，为调查提供方便。

（四）数据处理方法及工具

1、样本容量

我们一共准备了200份调查问卷，回收有效问卷173份，在有效问卷内随机抽样100份进行分析处理。

2、问卷分类法

我们在数据处理上选择手工汇总中的问卷分类法，将100份问卷按照问项设计的顺序和分组处理的要求，依次对问项答案进行问卷分类，分别清点有关问卷的份数，得到各个问题答案的选答次数。

四、调研结果

（一）数据分析

通过调查，我们对如下问题进行分析汇总：男女比例、消费者选择饮料价位、消费者最常购买饮料类型、购买蔬果汁类饮料消费者年龄段、消费者对饮品了解渠道、消费者购买饮料最受吸引促销方式、消费者购买冰糖雪梨类饮料选择品牌、消费者不选择娃哈哈蜂蜜冰糖雪梨原因、消费者购买功能型饮料选择品牌、消费者不会购买启力最大原因。

男女比例

此次调查对象中男性人数51人，占51%。女性人数49人，占49%。男女比例大体相当，调查数据更加真实精确。

消费者选择饮料价位

3元以下3-5元5元以上

由调查得知消费者选择饮料价位在3—5元的有56人，占56%。选择价位在3元以下的有35人，占35%。选择价位在5元以上的有9人，占9%。

由上述数据我们可以得出许昌消费者对于饮料的价钱大部分都会选择3—5元，这与许昌的人民消费水平相对应。所以娃哈哈在研发新产品时应尽量将价位控制在3—5元之间，满足大众消费。

消费者最常购买饮料类型

蔬果汁类饮料茶类饮料碳酸型饮料功能型饮料咖啡类饮料

由问卷数据可以分析出消费者最常购买的饮料类型中选择蔬果汁类饮料的有32人，占32%。选择茶类饮料的有24人，占24%。选择碳酸型饮料的有22人，占22%。选择功能型饮料的有16人，占16%。选择咖啡类饮料的有6人,占6%。饮料和茶类饮料所占的比例均超过碳酸类饮料，由此我们可以看出在经济日益发展的今天，人们越来越注重健康消费和绿色消费，蔬果汁类饮料和茶饮料已经有超越碳酸饮料之趋势，功能性饮料的消费占有相当比重，可见中国饮料行业的发展越来越趋于健康和绿色。

购买蔬果汁类饮料消费者年龄段

40%35%30%25%20%15%10%5%0%18岁以下18-24岁25-35岁

由调查数据分析得出，购买蔬果汁类饮料消费者年龄段在“小于18岁”的有15人，占15%（其中女性占9%）。在18—24岁的有36人，占36%（其中女性占20%）。在25—35岁的有29人，占29%（女性占18%）。在36—45岁的有12人，占12%（其中女性占7%）。在45岁以上的有8人，占8%（其中女性占5%）。

由上述数据我们可以分析推测出蔬果汁类饮料的目标人群主要是青年消费者和女性，现在年轻人对食品和饮料的要求比较高，它们在消费时较注重时尚和方便。女性本身注重养生，喜爱甜品，蔬果汁类饮料符合女性消费要求。

消费者对饮品了解渠道

70%60%50%40%30%20%10%0%电视广告网络亲朋介绍促销活动了解渠道年龄分布36-45岁45岁以上

我们得知消费者对饮品的了解渠道一般是电视广告的有58人，占58%。网络的有21人，占21%。亲朋介绍的有5人，占5%。促销活动的有2人，占2%。报纸杂志的有4人，占4%。偶然接触的有2人，占2%。其他的有8人，占8%。

目前消费者对于饮品的了解途径大部分来自于电视广告，其次是网络。所以，电视媒体仍是饮品宣传的良好途径。在互联网越来越发达的今天，人们利用电脑的时间越来越多，尤其是青少年这一群体，而他们又是饮料行业的重点消费人群，所以适当的发展网络宣传也不失为一个好计策。

消费者购买饮料最受吸引促销方式

买一送一有奖促销赠送礼品其他

根据调查分析得知，消费者在购买饮料时最受吸引的促销方式中选择买一送一的有38人，占38%。选择有奖促销的有21人，占21%。选择赠送礼品的有28人，占28%。选择其他的有13人，占13%。

买一送一与赠送奖品的促销方式最吸引消费者购买，商家在节假日搞促销活动时可着重选择可行且吸引消费者的促销方式进行促销，增加销售量，扩大市场占有率。

消费者购买冰糖雪梨类饮料选择品牌

娃哈哈统一康师傅其他

由图表可知，消费者购买冰糖雪梨类饮料选择品牌是娃哈哈的有27人，占27%。选择康师傅的有39人，占39%。选择统一的有21人，占21%。选择其他的有13人，占13%。

康师傅的饮料目前在市场上占有领先地位，娃哈哈位居其次。娃哈哈在奶饮品行业遥遥领先，但是其他类饮品销量仍待发展。

消费者不选择娃哈哈蜂蜜冰糖雪梨原因

35%30%25%20%15%10%5%0%价格广告口感和浓度包装有奖促销营养影响因素

通过调查数据分析，消费者不选择娃哈哈蜂蜜冰糖雪梨原因中选择营养的有5人，占5%。选择包装的有8人，占8%。选择浓度和口感的有15人，占15%。选择价钱的有35人，占35%。选择广告宣传的有30人，占30%。选择有奖促销的有7人，占7%。

我们问卷调查时又通过访问了解到消费者在面对从外观来看容量相当的康师傅冰糖雪梨和娃哈哈冰糖雪梨时，面对五角钱的差距，人们通常会选择价位低的，

即使娃哈哈冰糖雪梨的真实容量比康师傅多了50毫升，但是从外观设计来看相差无几。广告宣传的好坏，很大程度上决定着产品的市场，统一冰糖雪梨的市场宣传力度大，产品宣传效果好。消费者受广告宣传的影响较大，所以企业应加大广告宣传。

消费者购买功能型饮料选择品牌

红牛黑卡启力

根据调查结果可得知，消费者购买功能型饮料选择品牌红牛的有64人，占64%。选择黑卡六小时的有23人，占23%。选择娃哈哈启力的有13人，占13%。

许昌市场上功能型饮料目前仍以红牛为主，红牛是功能型饮料的领导者，消费者品牌忠诚度较高，后来者启力需要提高其产品知名度，重点打出“提高免疫力”口号，做好宣传工作。

消费者不会购买启力最大原因

品牌包装价钱口感其他 10

通过调查分析得知消费者不会购买启力最大原因中选择品牌的有35人，占35%。选择包装的有10人，占10%。选择价钱的有20人，占20%。选择口感的有22人，占22%。选择其他的有13人，占13%。

从以上数据可以看出，消费者在购买饮料时品牌因素占比重较大，娃哈哈虽然是国内一级品牌，但在功能型饮料上，还与“老大”红牛有一定差距，娃哈哈启力目前需要提高其产品知名度，所选的途径如：赞助“中国好声音”等。

（二）企业市场现状

杭州娃哈哈集团有限公司创建于1987年，目前为中国最大的食品饮料生产企业，全球第四大饮料生产企业。仅次于可口可乐、百事可乐、吉百利这3家跨国公司。主要生产乳饮料、瓶装水、碳酸饮料、茶饮料、果汁饮料、罐头食品、医药保健品、休闲食品等八大类近100个品种的产品，其中瓶装水、含乳饮料、八宝粥罐头多年来一直位居第一。但是随着市场的变化，越来越多的饮料生产企业进入我国市场，竞争更加激烈。

娃哈哈乳饮料在许昌市场上占有很大份额，旗下营养快线和爽歪歪等系列产品销量一直遥遥领先，娃哈哈在许昌走的是“农村包围城市的道路”，营养快线农村销量也大于城市销量。娃哈哈蔬果汁类饮料和茶饮料销量低于康师傅，其新产品蜂蜜冰糖雪梨在许昌冰糖雪梨市场份额占到20%左右。

为适应市场的不断变化和消费理念的变化，娃哈哈推出的新产品——娃哈哈蜂蜜冰糖雪梨和娃哈哈启力也于今夏进入许昌市场，力图在梨汁饮料和功能性饮料市场中占得一席之位。

展望未来，娃哈哈将继续立足主业，在饮料行业继续做强做大，结合时下健康绿色消费的主流，不断生产出满足大众消费的饮料。

（三）主要竞争对手调研

1、杭州娃哈哈集团主要竞争对手

水：可口可乐，康师傅，乐百氏，农夫山泉……

茶：康师傅，统一，可口可乐，农夫山泉，汇源（已并入可口可乐）。营养快线，奶茶：统一，麒麟，雀巢，蒙牛。功能性饮料：红牛，黑卡六小时

2、娃哈哈蜂蜜冰糖雪梨的竞争对手（1）统一冰糖雪梨：

统一是以方便面、饮料、乳品、糕饼等产品为主的综合民生产业集团。它有雄厚的企业实力，是国际著名的品牌之一。统一品牌较高的企业信誉，在许昌市场上是受到消费者的青睐，也为冰糖雪梨的销售提供了基础。

统一冰糖雪梨于2011年5月上市，随面世不长，却以16万箱的销量给准备进入梨汁市场的众品牌们万分的期待，取得如此好的成绩也让统一冰糖雪梨率先让消费者知道，为以后的梨汁市场的竞争赢得了忠实的顾客，在以后的竞争中占有更大的优势。据调查数据分析，目前统一品牌的冰糖雪梨在许昌的市场份额达到20%（数据来源于问卷调查）左右，位于第三。

2012年，统一不但在瓶装基础上推出利乐包，而且还在各团购网上展开秒杀。同时，利用广告宣传率先让消费者熟知。它的广告代言人是情歌天后梁静茹。

统一冰糖雪梨的终端零售价是500毫升3元。同时它还有2L的家庭装，为消 12

费者合理购买提供了方便。（2）康师傅冰糖雪梨：

康师傅主要在中国从事生产和销售方便面、饮品及糕饼。现在“康师傅”已成为中国食品行业的领导企业，并且成为中国最为消费者熟悉的品牌之一。康师傅一面学习“可口可乐”，致力品牌经营，一面学习“娃哈哈”，加强渠道的网络建设。康师傅饮料在许昌市场上占有相当大的市场分额，据市场调查分析，康师傅茶饮料市场份额达到50%—60%④。根据我们对许昌市场的调查，康师傅品牌的饮料几乎存在于所有零售中端，他庞大的销售网络为新产品的销售提供了很好的渠道。

康师傅冰糖雪梨在2011年10月推出，康师傅的宣传推广不但在互联网上、报纸上、电视上全面展开，还在北京、郑州、太原、等重要城市展开大规模的促销活动。2012年，康师傅更是大规模进入重点城市旅游景点便利店，展开渠道拓展攻势。

康师傅冰糖雪梨450毫升终端零售价是在2.5元—3元，同时它还有大瓶装供家庭饮用。

康师傅在其他产品上有着很好的口碑，因着良好的企业形象为它赢得了消费者的忠诚。

（3）其他品牌的梨汁饮料：

从今年3月起，梨汁先驱“一枝笔”一改过去几年的沉寂，也开始在全国各种媒体上频频造势。

同时区域牌华一莱阳梨汁打破区域品牌的局限，开始在全国商超发力，合德堂等一些

二、三线区域品牌也陆续加入冰糖雪梨竞争阵营。

在此同时一些中小冰糖雪梨品牌也应运而生，河南与众冰糖雪梨、奥比都斯冰糖雪梨等都想在现在的梨汁市场上分一杯羹。

3、娃哈哈启力的主要竞争对手红牛：

红牛是全球著名的能量饮料，1966年诞生于泰国。1986年，有奥地利商人将红牛引入欧洲后开始正式使用英文品牌Red Bull,由于它的产品是以补充能量为主，因此创立了能量饮料这个品类。它是全球最先推出且被人熟知的能量饮品之一，它也是中国市场上最早出现的能量饮料，在中国市场上有着以“功能饮料市场先入者”的地位和优势。

2012年2月有媒体报道，红牛饮料罐体配料表及食品添加剂的标注和有文件的批文不相符，虽然国家食品质量监督检验中心官方网站于2012年2月13日转载了红牛公司的产品质量声明，声明里包括国家食品质量监督检验中心对红牛产品质量的书面说明。该说书面说明称：多年来的检测结果表明，红牛维生素功能饮料均符合产品明示标准及相关卫生标准的要求，从未检出任何未经批准而添加的物质，产品品质安全稳定。但是仍然无法消除消费者对产品的怀疑与不信任。（2）黑卡6小时

黑卡6小时是能量饮料，它的产品特点是：巴西特色能量饮料，在功效和成分上以绿咖啡的迅速强劲加上瓜拉纳多温和持久以及维生素B族营养群为主要特色。

它的优势在于每罐245ml的黑卡六小时零售价5元，在许昌胖东来4.9元/罐,还有 14

450ml的大瓶装。它受消费者欢迎的原因可能与其水果口味和价格相对便宜两者有关。

最近在天津网—数字报刊中有这样一则新闻“黑卡6小时遭遇‘山寨货’”这些“山寨”饮料外包装和名字极为类似，让消费者极易弄混，对产品的销售量和美誉度产生了影响。

（四）目标市场调研

娃哈哈冰糖雪梨：通过问卷调查的整理分析，我们发现娃哈哈蜂蜜冰糖雪梨的消费群体主要集中在年轻人这一群体，即80、90后。这类人群喜欢尝试一些新鲜的东西，消费欲望强烈，而且具有一定的消费能力，冰糖雪梨是一种全新的果汁饮料，能带给年轻人全新的选择。在这个快节奏消费的时代，冰糖雪梨的市场前景还是非常广阔的。

娃哈哈启力：启力的目标人群主要是学生、白领等易疲劳者和免疫力低下群体，年龄在15—50岁，这类人群因为脑力工作，更加注重营养和健康，白领因为收入稳定，学生的消费水平日趋提高，而启力作为新型功能饮料能满足他们的消费需求。工厂工人两班倒经常熬夜，身体素质降低，需要补充营养和提神，这类人群也是启力的目标市场。

五、结论与建议

（一）结论

1、消费观念的改变

消费者近年来的消费思想已经慢慢改观，开始注重健康绿色消费，蔬果汁饮料、茶类饮料以及功能性饮料比重均有所增加，市场占有率提高，市场前景广阔。

2、消费群体年轻化

青年消费者占饮料行业主流消费，饮料消费趋于年轻化。

3、品牌和口感是消费者选择饮料的两大重点，商家应注重品牌知名度和美誉度以及饮料的大众化口味。

4、对于许昌消费者来说，电视广告和买一送一等促销活动是很有效的销售手段。

（二）建议

1、加强广告宣传

增加电视广告播出频率，在许昌各大小卖点张贴海报进行宣传。

2、协调容量和价格