我国商业银行个人理财产品客户调查问卷
2020-03-03 19:02:18 来源：范文大全收藏下载本文
国内商业银行理财客户调查问卷
尊敬的客户：
您好！为了更好地为您进行理财服务，我们开展了这次客户调查。本卷旨在关注您的理财需求和期望，以便让我们进一步改进金融理财产品、提高理财服务水平，为您提供更贴心的理财服务。请您在符合您实际情况或想法的选项内划“√”，或在“_____”写出相应的数字或文字。
我们保证为您保密，保证该问卷不作其他用途。
您的个人资料:
性别:男()女()
学历:初中或以下()高中或中专()大专或本科()硕士()博士()
年龄:18-25周岁()26-35周岁()36-45周岁()46-60周岁()60周岁以上() 您工作的单位:行政事业()国有企业()民营企业()外资企业()其他() 职位:高层领导()部门主管()职员()自由职业者()其他()
家庭年总收入:5万人民币以下()5-10万人民币()10-20万人民币()
20-50万人民币()50万-100万人民币()100万以上()
消费习惯:平时喜欢使用银行卡支付()使用现金支付()使用信用卡支付() 居住环境:自有住房()按揭住房()租用住房()
兴趣爱好:_______________________________________________________________
我们的调查内容:
1.请您为下列各项指标的重要性打分很不重要很重要
(1)您认为银行的知名度重要吗?12345
(2)您认为银行的产品种类齐全重要吗?12345
(3)您认为银行办理业务手续简便重要吗?12345
(4)您认为银行的营业环境优雅重要吗?12345
(5)您认为银行服务渠道使用方便重要吗?12345
(6)您认为理财经理值得信任重要吗?12345
(7)您认为理财经理服务热情重要吗?12345
(8)理财经理的个人修养重要吗?12345
(9)理财经理的专业水平重要吗?12345
(10)理财经理为客户资料保密重要吗?12345
2.以下哪句话最符合您的情况?
A.我是一个富有冒险精神的人B.了解清楚后，我会愿意冒险
C.我一直是个小心、谨慎的人D.我从来不愿意冒险
3.您目前投资的主要目的是什么?
A.近期有大额的购买计划，需要通过投资来积累资金。
B.没有特别的日的，只希望安全地获得稳定的收益。
C.没有特别的目的，希望能获得一定的增值，愿意承担一定的风险。
D.没有特别的日的，更倾向于长期的成长，不太关心短期的回报以及波动。
E.没有特别的目的，只关心长期的高回报，能够接受短期的较人波动。
4.如果您参加了商场的购物抽奖活动，并且已经幸运的中了奖，主持人要求您在下列奖方式中选择一项，您会选择:
A.马上拿到1千元现金
B.新的抽奖游戏，有50%的机会赢取5千元现金
C.新的抽奖游戏，有25%的机会赢取1万元现金
D.新的抽奖游戏，有5%的机会赢取10万元现金
5.从长远来看，您希望您的投资
A.与市场指数保持同步成长B.略微超过市场指数的成长
C.显著超过市场指数的成长D.口极大的超过市场指数的成长
6.对于2-3年这样一个期间，您对待您的投资的态度是:
A.如果发生亏损，我不会在乎B.我能接受一定程度的亏损
C.我不能接受任何亏损D.我需要获得一定的收益
7.您认为银行理财产品应采取的发展策略是:
A.提高产品科技含量B.加大产品营销力度
C.增加产品的交易渠道D.加大对该产品的考核激励
8.您认为购买通过银行代销的保险产品比在保险公司购买保险更放心吗?
A.更放心B.一样C.更不放心
9.您最希望银行为您提供何种类型的个人理财金融产品服务?(请选三项)
A.存取款服务B.理财增值服务C.消费贷款服务
D.银行卡服务E.各种代理收付业务F.便捷、高效的结算服务
G.电话银行H.黄金外汇投资服务I.其他____________________(请写明)
10.您认为目前银行理财业务存在的问题有哪些?(请选三项)
A.理财产品较单一B.收益不明显C.服务不够周到
D.环境不够好E.理财人员水平有限F.其他___________________(请写明)
11.您选择银行时，考虑的因素主要有:(请选三项)
A.服务好B.业务品种全C.地理位置方便D.办事效率高
E.网点数量F.信誉好G.有多种服务渠道，如自助设备、电话银行等
12.您对黄金外汇投资的看法是:
A.资产安全第一，高于银行储蓄利率和国债收益率即可
B.收益和风险成正比，希望一定收益并且能够承担相应的风险
C.只要有收益，对风险考虑较少
问卷就进行到这，再次感谢您的参与和支持!
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