保险公司运营名词解释

契约

1、财务照会”是针对客户财务状况及职业情况的处理，可下发相应的风险问卷及配合生存调查索取客户财务资料

2、“契调照会”是针对生存调查的处理

3、“健康照会”是针对各类健康问卷和既往病史的处理，需要下发问卷，及需要客户提供的相关病历资料内容

4、问题照会”是指针对非正常照会的处理，主要问题可分为：1 填写类、2不符类、3 违反投保规则、4 其他问题、5 特殊照会[非差错时效类照会]。

5、“体检照会”是针对体检件的处理，体检照会分达标件、抽检件和特殊件，分别由系统自动和核保员人工下发。注：前三类照会下发后记机构问题件照会差错并记录照会回复时效，第4类照会只记时效不计差错，第5类照会既不记录差错也不记录时效。

6、在录入投保单信息后由于收费不及时或照会回复不及时超出时效而失效的单子为关闭件

7、在录入投保单信息后客户通过本人意愿递交纸质材料申请撤件的为撤销（包括拒绝加费等情况）

回访

首访完成件：总公司回访讲需要告知和询问的内容全部完成的保单件数。

首访未完成件：总公司回访判定为无人接听、无法联系投保人、电话号码错误客户不能用普通话交流及客户拒绝回访的保单件数。

首访成功件：总、分公司回访讲需要告知和询问的内容全部完成且无问题的保单件数。 回访成功件：总、分公司回访将需要告知和询问的内容全部完成且无问题的保单件数。 首访问题件：总公司回访将需要告知和询问的内容全部完成单存在未收到合同、代签名、保险权益不清、销售误导等问题的保单件数。 服务件：总公司回访将需要告知和询问的内容全部完成但存在客户有退保倾向，及其他服务类（包括补寄发票、信息录入错误等）问题的保单件数。

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