销售人员工作总结

2020-03-02 23:51:49 来源：范文大全收藏下载本文

年终总结

回顾过去的一年，虽然在工作中遇到诸多的困难和问题，但收获的更多的是成长和经验。在公司积极向上的氛围下，在公司领导的指导和帮助下，作为公司市场部的一名员工，这一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。现将我2017年度的工作总结如下：

一、2017年度的工作总结

（一）主要工作

1、抓牢基础工作。一切的前提都需要牢固的基础工作作为基石，深刻了解、吃透公司的各类理财产品，对各类产品做出交叉比对，这样在工作中才能更好的为客户服务，避免出现因产品理解不透彻这样的低级错误影响工作的情况。

2、做好销售计划。销售不是盲目的，理财产品的销售更不是盲目的，虽然“普遍撒网”也是一种方式，但是有计划、有指向的销售方式才是更加有效的销售方式。不同的客户群、不同的职业、不同的年龄段、不同的收入层级对理财的需求都不一样，甚至差别巨大，所以就需要销售人员对销售要有计划、有分类，这样能在更好的为客户服务的基础上，找到自己的销售方式，事半功倍。

3、收集完善客户基础资料的同时进一步挖掘潜在理财客户群。想要做到有计划、有指向的销售，就必须对你的客户群有透彻的了解，理财是什么？什么人会理财？什么人想

理财？什么人有经济能力进行理财？一个个的问题的背后就关联着一类一类的客户群，如何对客户群进行分类，从而根据不同的客户群信息制定适合的销售计划，做到你推荐的既是他所需要的，或者是他感兴趣的，又或者是他有经济能力购买的，这样在和客户洽谈时也就更易说服客户，进而达到理财产品的销售效果。在已有客户的基础上，一方面要根据不同的客户，适当地配置各种金融理财产品，为客户创造最大的投资回报；另一方面要做好客户的资料收集，更加全面、立体的了解客户，从而建立长久、稳固、具有信任度的客户关系。但是，指向性的销售并不是困定自己的眼光，框架化自己的客户，收集完善客户基础资料的同时进一步挖掘潜在理财客户群也是重要的一环。

4、加强专业学习，提高专业能力。作为夸行业到金融理财的我来说，专业能力的提高也尤为重要，今年我参加了基金从业资格证考试，经过考试学习，提升了自己专业业务能力。

（二）存在的不足：

1、基础理财客户群资源较少，特别是高端、中端客户群；

2、对客户信息（地址、号码、兴趣爱好等）资料了解不够全面，对客户关系的维护强度、广度还不够；

3、客户群的挖掘流程有待梳理整合，向潜在客户输送

理财知识、理念的渠道还不多；

二、2018年工作计划

（一）在巩固已取得的成绩基础上，再多方面了解掌握理财业务市场，应对同业竞争，进快迅速发展自己的业务水平；

（二）不断加强能力培养，做好自学及参加各类理财相关培训，进一步提高业务水平。

（三）加大客户挖掘的力度，特别是把重点放在客户量的增长上。充分明白自己能够给客户带来什么，还要明白客户需要什么，明白了客户的需求，才能去创造条件满足。在与客户交流的过程中，才不断发掘客户的爱好，兴趣，特长，力争讲客户感兴趣的话题，解决客户急需解决的问题。

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