系统集成项目管理工程师第五章大纲

第五章：立项管理

★需求分析

对要解决的问题进行详细的分析，弄清楚问题的需要，（要输入什么，最后应输出什么）

★ 项目建议书（又称立项申请）

定义：是项目建设单位向上级主管部门申报项目申请时必须的文件。

基本内容：

1、项目的必要性

2、项目的市场预测

3、产品方案或服务的市场预测

4、项目建设必需的条件

★ 项目可行性研究报告

定义：是通过对项目的主要内容和配套条件（市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等），从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

基本内容：

1、投资必要性【根据市场调查及预测结果，及产业政策，论证项目投资建设

的必要性】

2、技术可行性【从实施角度，合理设计技术方案，进行比较、选择和评价】

3、财务可行性【从投资者角度，进行投资决策】

4、组织可行性【制定合理的项目实施进度计划，设计合理的组织机构，选择

经验丰富的管理人员，建立良好的协作关系，制定培训计划等】

5、经济可行性【从资源配置角度衡量项目的价值】

6、社会可行性【对社会的影响，政治体制、方针政策、经济结构、法律道德】

7、风险因素对策【对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险等，

制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据】

第二节：建设方的立项管理

★ 项目建议书的主要内容：（甲方）

1、项目名称

2、项目建设的必要性和依据

3、项目目的、作用及意义

4、项目的国内外技术发展概况、水平和发展趋势

5、研究开发领域，主要关键技术，研究（开发）内容，技术方案（关键技术

的研究方法和采取的技术路线、工艺流程）和试验地点、规模、进行安排。

6、项目的研究开发情况，现有工作基础和设备条件。

7、项目负责人、项目主要技术人员

8、项目起止时间，最终达到的目标，前景及预期考核的技术经济指标。

9、项目经费预算，用途和用款计划。

10、其他。

★ 项目建议书的编写

由政府部门、全国专业性公司以及现有企业事业单位或新组成的项目法人提出。

★ 项目建议书的申报

1、市属单位申报项目【先报主管部门，再由主管部门报市发改委】

2、区县属单位申报项目【先报区县发改委，再由之报市发改委或市经委】

3、合建项目

1> 在京单位，地方单位合建（由合建方各方签订合建协议，再上报发改

委）

2> 地主单位间（外省市单位）合建项目，

3> 外省市地区及以

4> 股份制企业或民营企业等无上级主管理部门的项目，外省市单位独资

在京建设的项目，由项目所在地区、县发改委上报市发改委

5> 中外合营项目

★ 项目建议书的审批

分级审批原则。(经主管部门提出意见，再上一级级上报)

★ 项目建议书批准后的主要工作

1、确定项目建设的机构、人员

2、选定建设地址，申请规划设计条件，做规划设计方案

3、落实筹措资金方案。

4、落实原料的供应，配套方案，安全消防措施等

5、外商投资企业申请企业名称预登记

6、进行详细的市场调查分析

7、编制可行性研究报告

★ 项目的初步可行性研究【介于机会研究和详细可行性研究的一个中间阶段】 ★ 项目的详细可行性研究

研究方法：（经济评价法，市场预测法，投资估算法，增量净效益法等） ★ 项目论证

定义：对拟实施项目技术上的先进性，适用性，经济上的合理性，赢利性，实施上的可能性，风险可控性进行全面科学的综合分析，为项目决策提供客观依据的一种技术经济研究活动。

作用：

1、确定项目是否实施的依据

2、筹措资金，向银行贷款的依据

3、编制计划，设计，采购，施工以及机构设置，资源配置的依据

4、防范风险，提高项目效率的重要保障。

内容：

1、运行环境评价，项目技术评价，项目财务评价，，（从项目微观角度，计算

项目财务能力和清偿能力

2、项目国民经济评价（运用影子价格，影子汇率，社会贴现率，影子工资等

工具或通用参数计算）

3、项目环境影响评价

4、项目社会影响评价

★项目评估

特性：

1、独立的项目评估机构

2、项目取舍的依据是项目评估报告。

3、从大局出发，全局与局部利益的统一，更能避免投资失误

4、是投资决策科学化，程序化和公正性的有力保证

原则：

1、符合党和国家的方针政策《建设项目评价方法和参数》（发改委）

2、建立在满足技术要求和可行的基础上，有可靠市场，可靠能源等

3、遵循可比原则，效益和费用计算口径要一致

4、以动态分析为主，采用国家规定的动态指标

5、认真审核

6、内容，深度及计算指标应能满足审批项目建议书的要求

7、主要是经济评估，还要考虑其他因素，选定最佳方案

8、科学性，公正性和可靠性，实事求是，不允许无原则迁就

★ 招标

评分标准：

1、以客观事实为依据

2、严格控制自由裁量权

3、得分应能明显分出高低

4、执行国家规定，体现国家政策

5、评分标准应便于评审

6、细则横向比较

★ 投标

流程：

1、编制标书

2、递交标书【在规定时间送至规定地点，直接或代理人送达，以便收回

执】

3、标书的签收

第三节：承建方的立项管理

★ 项目识别

1、从政策导向中寻找项目机会

2、从市场需求中寻找项目机会

3、从技术发展中寻找项目机会

★ 投标文件

1、投标书、投标报价一览表，分项一览表

2、投标资格证明文件（公司营业执照副本复印件加盖公章及其他相关证件）

3、公司与制造商代理协议和授权书

4、公司有关技术资料及客户反馈意见

★ 合同谈判

确定中标人后，进入合同谈判阶段。先谈技术条款，再谈商务条款。

技术条款包括：技术附件内容，合同实施技术路线，质量评定标准，采购设备和系统报价以及人员投入开发的比重等。

商务条款包括：投标价的优惠条件，质量，工期，服务违约处罚等。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日30日内，按照投标文件订立书面合同。 合同条款包括：当事人的名称和地址，标的，数量，质量，价款和报酬，履行期限，地点和方式，违约责任和解决争议的方法等。

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