年中工作总结
2020-03-02 12:17:04 来源：范文大全收藏下载本文
年中工作总结
时光飞逝，一转眼来到公司已经差不多两个月了。这两个月中，从最初的懵懵懂懂，到现在已经可以熟练开展各项业务，我觉得自己有了很大的进步。我知道，这些进步大部分是通过平时的工作而积累的经验。而我们，只有通过不断的学习，认真的对待工作中的每一个细节，才能让自己进步的更快，也才能够更好的适应公司的发展，跟上大家的步伐，做一个优秀的客户经理。
一、上半年工作总结。
由于入职只有短短两个月的时间，这几个月本着以考核为主要目标，着力发展有效户为基础的态度去工作，在这样的状态下，5月产生有效户3个，6月产生有效户5个。后期发现，如果想自己的道路可以走得长远，客户的资产量的积累是势在必行的，所以，在完成任务的基础上，尽量多的让客户买一些固定收益类的产品，一来不会损失本金，二来帮助客户尽可能多的赚取利息，三来，还可以更快的为自己积累客户的资产量，这才是一个一举三得的好方法。
记得在五月初刚入职，就参加了来到公司的第一个活动，关于宁夏银行股东股权确认登记事项。那时，每天和公司的同事一起去吴忠、灵武等地批量开发客户群，虽然每天都在奔波，活动进行的紧张而又充实，但是感觉这次活动是非常丰富而有意义的。也正是因为能够有幸参与这次活动，才可以让我用最短的时间熟悉开户办理业务的流程，对我而言是一次非常难得的锻炼机会。期间，开户的客户共有8个。
6月初，接到任务，得知宁夏银行有一批自然人股东还未进行股权登记手续，所以在拿到名单的当天便和这20个客户进行了初步的沟通和交流，后续筛选出还未开户并且能够来营业部开户的客户3名。通过这次的活动，也让我迅速掌握了电话营销的注意事项，我知道，很多事情都是熟能生巧的，没有谁生下来什么都会，只有大量的练习，才能够不断的提高自己的工作能力。
二、下半年工作计划。
下半年的工作分为以下几部分同步进行开展。
首先，银行驻点方面。这个平台能让我最直接的接触到不同的客户群体。所以，要利用银行这个平台值得信赖的优势，找准自己的目标客户群。在当前的市场行情下，通过帮客户填写单据，了解到客户来银行的目的，选择一些潜在的，为他们推荐稳定理财产品，这样也可以尽快的累计自己的资产量。
其次，每周开展的社区营销活动，我们不一定要做到拥有多大的规模，但我们一定要让客户感受到我们的专业，稳定，可信赖。能够给社区的客户留下这样的印象，才能够持之以恒的发展。想要达到这样的效果，就需要我们通过平时不断地学习，尽快的掌握最新的理财产品信息，提高自己的专业素养，体现我们银河人的应有素质。而定期驻守在同一个社区，就能够给社区的居民一种安全可信赖的感觉，这也是非常有必要的举动，开发客户毕竟不是一天两天的，当让客户对你产生了信任度与依赖感时，客户自然会送上门找你服务，所以，千万不能够打一枪换一个地方。
再次，要留意身边亲朋好友，这些潜在的固定的资源是最容易开发的，有时候也可以帮自己救急，但是，也需要做长期的跟进和铺垫，别等到哪一天，发现自己的客户成为了别人的客户，到时候才后悔莫及。
最后，要注意，在发展新客户资源的同时，一定要维护好原有的客户资源，让客户感受到作为银河的客户应享受到的服务，以及作为银河客户经理应该具备的专业的素质和良好的行为修养。通过我们的表现，证明我们银河证券是最值得信赖的选择！
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