2020-03-01 16:19:32 来源:范文大全收藏下载本文
财达证券衡衡胜利营业部
核心客户维护制度
为提高证券公司的核心竞争力,就要不断的推动证券行业的创新发展。在不断创新发展的同时,更要稳定维护好现有客户资源,特别是贡献率占营业部前30%的高端客户。我营业部特制定本核心客户维护制度:
一、核心客户范围
根据CRM平台统计出来的营业部
一、
二、
三、贵宾及资产(张丽)、恒生统计的交易量前50名、资金量50万以上前五十名客户(严春蕾)。
二、客户定期筛选时段
要定期对营业部的客户进行筛查,即每季度末进行筛选。(张丽)
三、核心客户的分配
对筛选出来的核心客户,按照客户级别平均分配给各位员工,并计入营销平台员工服务客户。(全体员工)
四、核心客户的维护
每位员工要对其名下的服务客户进行回访,对于百万以上的核心客户,一月应进行不少于两次的回访。(交易主管)
(1)、生日拜访:在每位百万核心客户生日的当天,及时送去营业部祝福;
(2)、节假日问候:在营业部营销费用允许的情况下,通知客户来营业部领取礼品,部分高端客户送到家中。
六、本制度自公布之日起实行。
财达证券衡胜利营业部
2013.3
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