理财策划岗位职责
推荐第1篇：理财顾问岗位职责
乐山市钱道融资理财信息有限公司
理财顾问岗位职责
1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；
2、配合营销团队积极拓展新增客户
3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系，提供咨询服务。
4、宣传对投资者的风险教育知识。
5、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；
6、负责组织客户进行理财知识的系统培训；
7、负责公关活动的组织、策划和执行；
8、业务进展中，提出合理化建议，推动团队业绩提升。
9、完成团队经理制定的销售目标。
10、培养良好的职业道德，不断提升个人业务能力，牢固树立服务意识，全心全意为客户服务。
推荐第2篇：金融理财策划
个人理财规划方案
金融2班
何潇32011110100
第一部分：内容摘要
一．问卷概述
通过张先生填写的调查问卷，我们从中获取了一些张先生家庭的整体状况。首先，张先生今年42岁，妻子王女士37岁，两人均属于中年人士。张先生税后年薪是20万元，王女士税后年薪为15万元，二人年收入合计35万元。张先生与王女士育有一子，儿子今年18岁，即将上大学。张先生与王女士按照现今的价格估算了儿子四年后大学毕业出国深造所需的费用为每年20万元。张先生与王女士目前拥有一套住宅，住宅位于丰台区万年花城，目前市值150万，60平米，与儿子共同居住。他们预计5年后儿子回国之际为儿子购买新的住房留作结婚时使用，购房支出预计200万左右。张先生预计自己在65岁时退休，届时预计可领退休薪金12万元，调整后支出比例为5%。而王女士预计自己将在55岁时退休，届时预计可领退休薪金8万元，调整后用于生活支出的比例为2%。张先生与王女士均购买了保险，其中张先生已投保保额8万元，妻子王女士已投保保额10万元，两人所投保的保险保障年数均为20年。
二．目前急待解决的问题：购房计划
因张先生与王女士的儿子今年已经18岁，二人必须将为儿子购置新房的事宜提上日程。张先生与王女士目前的房屋状况为拥有一套住房，60平米，与儿子共同居住。张先生和王女士希望为儿子买一套80平米左右的住房，由于目前北京城区房价过高，张先生认为若在城八区购置房屋，可能会资金匮乏。因此张先生决定为儿子在五环以外的机场附近购置房产。因其交通也较为便捷，加之儿子回国后可能会经常出差，住宅离机场近会比较方便。预估机场房价五年后达到
2.5万元，80平米的房子5年后共需200万元左右。而根据我们的测算，以张先生和王女士现在的收入水平和现有的投资报酬率，二人在五年后的房屋准备金将达到92.8万元，因二人计划房贷乘数达到50%以减小日后还贷压力，张先生与王女士的首付款额需达到100万元，然而按照现有的理财方式来看，张先生与王女士的购房准备金与房屋应缴纳的首付款之间还差7.2万元，将五年后的7.2万元按现有的投资报酬率折现，现值为约为5.4万元。由此，我们可以为张先生和王女士提供以下几点建议：
（1） 可投资5年的信托或债券基金，平均年报酬率可达到9%
（2） 买入某股份制银行的理财（一般小型银行年利率较大型银行高）
三．综合财务诊断
通过分析张先生和王女士的财务状况，我们可以得出结论：张先生和王女士组成的家庭经济状况良好。二人以各20万元和15万元的年薪，总共35万元的年收入，处于中等收入家庭。但夫妻二人的收入几乎全部来自于双方的工资收入。加之，张先生和王女士目前没有负债，收入中留作储蓄的资金比例达到80%，可见二人财务中的可用资金较多，可随时供二人自由支配。从投资比例来看，用作子女教育的费用比例为40%，而现今几乎所有家庭都已把子女教育问题视作整个家庭的头等大事，不惜花费大量人力物力财力保证子女接受良好且高等的教育。从目前的平均水平来看，张先生用于子女教育的费用支出比例非常合理，因其儿子即将迎来的是大学乃至国外学府的高等教育，这笔支出占家庭储蓄的比例会较大，因此张先生在这方面所做的决策比较合理。
四．风险管理规划和保险组合建议
1 风险管理规划：
在调查问卷中，张先生预计工作期间的投资报酬率为6%，退休后将退休金运用的投资报酬率为4%，根据已有指标，二者都属于投资稳健型。加之张先生和王女士将收入的80%留作存款储蓄，剩余的20%作为投资资金，这两点均能表明，在风险承受态度，即主观风险意愿上，张先生一家人都是保守型的，也就是通常说的风险厌恶者。由于受到家庭环境，经济状况和个人理财计划与理念等可能性因素影响，张先生不愿轻易尝试带有一定风险的理财方案。从客观上看，即张先生的风险承受能力，可以算是较好的，满分100分的话应在75-80之间。张先生一家的收入较高，属于经济状况良好的家庭，单从收入来看，张先生完全有能力和经济资本尝试一些虽是高风险，但具有跟高收益率的资产投资。
因此我们建议，以张先生现在的年龄，生活条件和经济状况，可以在现有的理财计划中适当加入一些高风险高报酬率的短期资产，扩大家庭资金来源，同时也是为儿子教育经费做准备。
2 保险组合建议：
未雨绸缪，居安思危，保险作为一种风险规避和生活保障的工具，对于这样一个双方都有稳定的收入来源的家庭来说尤为重要。张先生现在拥有的保险额度
是8万元，王女士是10万元，且二人都只投保了人寿保险，如此数目和种类的保险力度是远远不够的，尤其张先生作为整个家庭的主要经济收入来源者，再加上工作性质本身需要张先生投入很大的精力，健康问题更是需要首先考虑的。况且，家庭收入的所有来源都依赖于夫妻二人的工资收入，因此家庭风险与两人密切相关。如果没有了生活来源，那么生活的基本开支，儿子的教育费用等将会成为一严重问题。
由此，建议张先生为自己增加10万保额的意外险和10万保额的大病医疗险各一份，同时，为妻子王女士增加同等保额的大病医疗险。张先生的儿子今年18岁，随着年龄增长其发生意外的可能性也会增长，而其子至今还没有保险。建议张先生也为儿子购买10万元保额的意外险，因儿子年龄尚小，保费也会较低。
五．理财目标达成可行性分析
鉴于张先生目前的理财目标实际上只有两点,一个是为有留学意愿的儿子准备留学基金,另一个是为儿子日后成家购置新房。纵观张先生与妻子目前的收入，家庭支出等各项费用支出，预计儿子在大学毕业后出国时第一年的费用为25.5万元，而根据增长率，我们计算出张先生和妻子王女士在当年的工资收入共可达到40.6万元，当年的年支出额为8.1万元，留存用于储蓄的数额为32.5万。研究生第二年，总费用需要26.8万元，这一年张先生与王女士的年收入为41.8万元，年储蓄额为33.4万元。因此儿子研究生两年的费用均可通过储蓄甚至投资理财产品所得的收益中实现，从这个角度看，张先生为儿子准备教育金这个理财目标是可以实现的，即具有可行性。再来看购置房屋这项理财目标，前面分析过，购置房屋是张先生理财的首要目的。虽然北京城区房价很高，但由于张先生选择了位于五环以外机场购置新房，按照50%的按揭比例，张先生还需筹集5.4万元，若张先生按照我提供的建议购买一笔5年期债券，五年后筹集7.2万元是不成问题的。由此可见，张先生的第二个理财目标—购买房屋也是可行性非常强的。
调整说明：
1.家庭收入来源单一。前面分析过，张先生与妻子的家庭收入均来自于工资，属于有比较稳定的收入来源，虽稳定性十足，缺乏其他收入来源对于家庭来说也存在一定的危险，一旦方工作出现变故，整个家庭经济状况也会受到影响。因此，建议张先生将储蓄的一部分资金用于购买理财产品，如短期债券或基金，也可适当购买稳定型股票。
2.调整保险额度。正如前面所分析的，张先生为其自己和家人的投保力度还远远不够，应适当为自己，妻子在原有保险基础上增加一定保额。并且为其已
满18岁的儿子投保。
第二部分：规划分析
一．综合财务诊断
通过分析张先生和王女士的财务状况，我们可以得出结论：张先生和王女士组成的家庭经济状况良好。二人以各20万元和15万元的年薪，总共35万元的年收入，处于中等收入家庭。但夫妻二人的收入几乎全部来自于双方的工资收入。加之，张先生和王女士目前没有负债，收入中留作储蓄的资金比例达到80%，可见二人财务中的可用资金较多，可随时供二人自由支配。从投资比例来看，用作子女教育的费用比例为40%，而现今几乎所有家庭都已把子女教育问题视作整个家庭的头等大事，不惜花费大量人力物力财力保证子女接受良好且高等的教育。从目前的平均水平来看，张先生用于子女教育的费用支出比例非常合理，因其儿子即将迎来的是大学乃至国外学府的高等教育，这笔支出占家庭储蓄的比例会较大，因此张先生在这方面所做的决策比较合理。
二．调整投资报酬率
在投资报酬率方面，无论张先生工作期间还是退休后，他所选择的投资报酬率折合成指标后均属于稳健型，稳健型意味着张先生所做的所有理财计划均会为其带来比较可观的收益。由此可见，事实上张先生无需调整现有的投资报酬率，若张先生希望获得更多的收益，可以将工作期间的投资报酬率提高至9%-12%，退休后投资报酬率可提高至7%-9%，这样张先生的投资指标可达到增长型，为他及家庭带来更高的收益。
三．资金流入流出分析
张先生家庭的现金流入的主要形式是夫妻二人的工资收入，各种理财收益，还应包括已投入保险的分红收益，现金流出的主要形式包括日常必需费用，用于教育金和购房金的留存。通过观察集成规划表格，我们发现第六年的购房规划中出现了40万元的现金缺口，再看购物规划表格，预计张先生会在第五年出售现在的住房获得150万元，并用出售价款支付新房首付，装修费用和其他费用，但正是由于支付了首付和装修费用，而这两项费用加总已超过了出售旧房所得的150万元，因此出现了资金缺口。第六年同样出现了资金缺口，收支余额为负的0.6万元，说明这一年的支出超过了年储蓄额，而主要原因是因为这一年是张先生购屋第一年，也是还房贷的第一年，和儿子出国留学第二年，留学费用26.8
万元加上偿还贷款的7.3万元，超出了年储蓄金额0.6万元，也由此出现了资金缺口。
建议：张先生的理财计划和理财目标虽属于稳健型且具有较高的可行性，但由于在第六年出现了两项资金缺口，为避免资金缺口对张先生家庭造成衍生损失或风险，我们建议张先生在现有基础上提高收入，也就是前面说的拓宽张先生收入来源，而不是仅限于工资收入。如购买理财产品，股票或从事其他安全性较好，但仍报持较高收益性的投资活动。同时，减少不必要的生活开支也是张先生需要列入的理财计划，张先生未来五年的支出为7万元左右，约占收入的20%，虽然张先生一家的收入较为可观，但20%的支出比例也是不小的比重，尤其在为儿子准备出国教育金和购买房屋两项花费巨额资金的理财目标的基础上，这个比重非常有必要调整。因此，我们也建议张先生减少生活开支，争取将年支出比率缩减到15%左右。
除了以上两种调整收入与支出的方法外，张先生还可以通过改变住房贷款按揭比率或推后购买房屋计划,将五年后购屋计划改为7年后购屋。
四．保障型保险额度测算
根据寿险的需求，我们需要计算应有保额。
收入弥补法计算保额，张先生今年42岁，年收入为20万元，个人年支出为4万元（20×20%=4）打算65岁退休。如果不考虑货币时间价值，假设收入成长率=支出成长率=储蓄利率，如果被保险人现在死亡，则未来一生的净收入会减少（20万-4万）×（65-42）= 368万元。这就是张先生的应有保额。其妻子王女士的应有保额计算方法相同，即（15-15×20%）（55-37）=216万元。然而，我们考虑货币时间价值，投资报酬率为6%，考虑折现因素，23年中每年12万元的收入的现值为PV（6%,23,-12,0）=148.4万元，是张先生年收入的7.4倍，这就是考虑货币时间价值的应有保额。
以上是我对张先生一家做的理财规划，希望能对张先生有所帮助。
推荐第3篇：理财策划文案
理财策划文案
个人理财规划报告
班级：
姓名：
学号：
一 理财策划摘要
二 现状分析
（一）目前家庭基本状况
（二）家庭理财目标确定
（三）家庭理财状况分析
三 方案设计
（一）经济金融现状分析
（二）家庭风险属性定性评估
（三）理财目标可行性分析及策划建议
四 行动计划
（一）执行计划
（二）理财工具推荐
1.理财策划摘要
理财策划，是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
2.现状分析
2.1目前家庭基本情况
杨先生23岁，从老家来杭打工，年收入最少5万元。目前还没有女朋友，没房也没有车，平时花销没有什么节制，基本属于月光族。现在想存钱，打算花三年的时间在老家买房，约20万元，同时购买一辆劳恩斯酷派
2.2家庭理财目标确定
有购房和购车需求，希望三年后能实现
2.3家庭理财状况分析
风险承受能力并不大考虑到其收支水平、资产情况及年龄，故认为其可以参与一定的风险投资
3.方案设计
3.1经济金融现状分析
随着金融工程技术的广泛运用，以期权、期货、金融指数等为代表的现代金融工具将会不断涌现。这些新型金融工具不仅对防范金融风险有着不可估量的作用，同时也将促进金融市场体系的多样化。
而投资决策上，愈来愈重视投资的收益率、风险等因素的分析。
3.2家庭风险属性定性评估
如果考虑市场因素和客户的资产状况，客户将来想购买20万元的房子，建议积累足够的贷款首付从客户年纪来看，正处于青年时期，还未成家，但有一定理财概念。虽然不清楚其具体的风险承受能力，但因其目前投资倾向以及购房需求来看，客户的风险承受能力并不大。
3.3理财目标可行性分析及策划建议
如果考虑市场因素和客户的资产状况，客户将来想购买20万元的房子，建议积累足够的贷款首付 , 按照首付四成来算，最多需要8万左右的首付款，以客户每年5万的净收入，如果把支出控制在每年3万元以下，3—4年即可积累足够的首付款
以客户目前的资产，在没有其他因素的情况下，购房计划肯定放在首位，而购车计划在完成购房首付款积累期间因缺少现金流，难以实现.4.行动计划
4.1执行计划
以客户每年5万的净收入，如果把支出控制在每年3万元以下，3—4年即可积累足够的首付款。
可以考虑在完成首付款积累或者今后收入大幅增加时，再选择购车，同时可以选择工行分期付款业务，减轻购车压力。
4.2理财工具推荐
在积累财富的这几年中，客户可以50%定期加上50%工行理财产品来配置每年的净收入。建议客户还可以通过基金定投、保险产品的投入，考虑为自己今后结婚用钱提供基础保障，同时也为以后因贷款而负债时给自己提供一定的资金保障。如在贷款还款中遇到较大疾病，通过重疾险可提供资金保障。考虑到客户的具
体情况，把混合型基金作为投资对象，相对波动不会太大，建议每月投资500元，强制储蓄，减少消费支出。在保险产品上，建议每年投资5000元。保险产品可选择分红险与大病险结合的方式，年限可在10年—20年间选择
推荐第4篇：p2p理财经理岗位职责
p2p理财经理岗位职责
1、P2P理财经理岗位职责
1、负责P2P平台客户的开发、拓展和维护；
2、积极完成高端有效客户的积累，提升客户的忠诚度；
3、完成运营经理制定任务目标，根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。
2、P2P理财经理岗位职责
1、根据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议；
2、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发；
3、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售；
4、对客户咨询提供专业的答复，并向客户介绍自己产品的优势；
5、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。
3、高级/资深P2P理财经理岗位职责
1、负责公司金融产品的销售及推广；
2、完成公司规定的销售指标；
3、通过各种渠道开发和维护新老客户；
4、负责销售区域内销售活动的策划和执行，达成销售任务。
4、P2P理财经理岗位职责
1、发展新客户，为客户提供理财咨询；与客户建立良好关系。
2、针对公司理财产品，为客户量身提供合适的财富规划建议。
3、负责P2P理财产品销售，根据市场营销计划，完成部门指标。
5、P2P理财经理岗位职责
1、负责P2P平台开发拓展高端客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、积极完成高端有效客户的积累，提升客户的忠诚度；
3、负责高净值客户维护提升工作，为高净值客户提供专业化的理财服务工作；
4、负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护；
5、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；
6、完成公司制定的销售目标。
推荐第5篇：理财经理岗位职责(共)
篇1：理财经理岗位职责文字版 理财经理岗位职责
一、日常工作
（一）理财信息的日常发布与更新
1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息；
2、每日实时更新室内外led显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息；
3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息；
4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息；
（二）理财档案管理及理财数据统计
5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档；
6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报；
二、专项工作
（一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升
1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效
率、改进服务品质、提升客户满意度；
2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户；
3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；
4、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作；
5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作；
（二）网点服务与销售支持
1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作，保证贵宾理财室环境整洁、有序，服务优质；
2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作；
篇2：银行理财经理工作内容 职位概要：
任职资格：
1、金融、经济、管理等相关专业全日制本科以上学历；
2、年龄35岁以下；
3、2年以上银行或相关行业从业经验，熟悉个人银行金融产品和相关业务；
4、具有cfp或afp等资格证书者优先；
负责公司产品的销售及推广；
2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；
3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩；
4、独立、进取、自信，有良好的人际关系及沟通技巧，渴望成功；
5、勇于接受挑战，热爱投资理财工作，志愿向金融理财方向发展，能接受公司培训。 工作内容：
2、负责理财流程（售前、售中、售后）管理和理财风险控制；
职业操守:
篇3：银行各种客户经理工作职责
银行行长分很多级别，各级别要负责的事也不一样，从下往上说：
对公客户经理、高级客户经理
工作职责：
1、负责为客户提供存款、贷款、国际结算、代收代付等产品和服务，推动与客户在各 项业务上的深度合作；
2、根据银行发展战略，培养优质客户及开拓新客户，确保完成银行分配的各项业务经营指标；
3、撰写授信报告及定期审查客户之授信条件，以保证信贷质素；
对私客户经理、零售客户经理：
工作职责：
1、
2、
3、
4、
外资银行的客户经理（对私）：
工作职责：
1、高端客户关系维护；
2、制定和运作个人购房贷款方案；
3、制定和推荐个人理财规划方案；
产品经理：
工作职责：
负责组织（或参与）银行某一金融产品或产品线的创新设计、生产营销、管理服务和应用实施工作的营销人员。
人员配置：
零售客户经理： 在主要商业区附近的二级支行或代理网点配备1名专职零售客户经理。其他二级支行的零售客户经理原则上由网点人员兼职。
对公客户经理：每个开办对公业务的网点至少配备1名对公客户经理。
信贷客户经理：可根据信贷业务开办情况，每增设一个营业部至少增加3名信贷客户经理。
理财经理：
大堂经理：
营业面积在200㎡以上、地理位置优越、交易量较大的网点可配备专职大堂经理1人。
产品经理：
在省分行配备公司产品经理2名、零售产品经理2名、信贷产品经理1名。
篇4：理财总经理岗位职责 工作职责描述
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篇5：理财营业部经理岗位职责 钱道坊投资管理公司理财营业部经理
岗位职责
营业部经理职责
概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。
第三条、履行营销管理作用，完成经营指标：完成公司下达的指标，结合自身业务特点，组织营销活动，监督执行效果，适时调整，努力完成或者超额完成任务指标。
第五条、控制服务质量：整体掌握本营业部优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意度。
第六条、制定并组织营业部经营计划和发展规划：根据发展规划
做出营业部短期近期长期的经营计划和营销策略，定期统计营业部经营计划的完成情况，并适时的对经营计划进行完善与调整，完成经营计划。并结合本营业部的经营环境，制定发展规划突出本营业部的优势与特色。
第八条、做好团队建设工作：定期召开营销人员例会全体员工例会，介绍营业部情况，传达公司指示精神并部署相关工作，了解经营中出现的问题，分析营销案例，总结经验并推广，协调并加强营业部各岗位的合作，优化客户服务流程，提高工作效率；积极维护好营业部的形象，做好营业部形象工作。
第十条、例会管理：营业部经理每周必须组织一次全员的例会， 每天必须组织一次团队经理的例会。
篇6：理财团队经理岗位职责
概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。
1、根据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销计划，完成预定指标；
2、对营销团队负责，做好营销团队的管理工作；
篇7：大客户经理岗位职责 大客户经理岗位职责
一、工作权限
二、工作综述
三、工作职责
1、全面负责大客户部日常事务管理，编写部门工作计划与工作总结工作；
2、根据公司的战略规划和市场情况，协助销售经理制定部门年度预算计划，根据销售店年度/月份销售目标，拟订并实施大客户部月/周/日销售和订货计划，确保达成业绩目标；
3、负责政府采购、集团购买、外拓客户的资料收集、整理、保管及客户跟踪，为销售店管理层提供准确信息，并按照厂家的要求反馈信息；
4、贯彻厂家的标准销售流程，特别是对大客户的销售政策，参与商品介绍、试乘试驾，销售合同商谈、组织资源，组织向客户交付新车，规避销售风险，应对突发事件；
5、对保有大客户的后续跟踪，根据每月客户满意度情况，提出相应对策和解决方案，指导、协助客服部处理个案客户投诉，确保客户满意；
6、协调部门与集团内、外部各项关系，同代表各个单位和组织的人员进行接触和信息交流（如厂家、行业协会、其他经销商、媒体等）；
7、甄选、培训以及指导下属人员；
篇8：理财业务四部理财经理岗位---职位说明书 理财业务四部理财经理岗位
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篇9：理财业务二部理财管理经理岗位---职位说明书 理财业务二部理财管理经理岗位
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篇10：客户经理岗位职责 客户经理岗位职责
2.负责接收贷款客户移交的符合公司要求的客户资料，审查资料是否齐全，并将符合要求的资料整理分类；
4.准备与客户签定的合同并填写各种合同文本及相关法律文书附件，保证客户资料的完整及真实性；
7.负责解答客户的疑问。
推荐第6篇：策划岗位职责
策划岗位职责
一、美迪克品牌相关设计工作：
1.负责美迪克品牌店LOGO、店面形象的设计，提交部门经理和分管副总审核后安排
并监督制作；
2.一年至少一次美迪克店内海报、POP吊旗或其他店内促销辅助用品的方案设计，
提交部门经理和分管副总审核后安排并监督制作；
3.根据部门经理要求的时间，设计美迪克产品图册方案和美迪克宣传手册，提交部门
经理和分管副总审核后安排并监督制作；
4.美迪克品牌店陈列方案的设计，并根据业务员要求设计制作美迪克加盟店的陈列平
面图和相关陈列图片方案；
5.根据部门经理提供的招商加盟资料，设计美迪克品牌招商加盟手册，提交部门经理
和分管副总审核后安排并监督制作；
6.统一规划设计内销部所有对外的美迪克文件资料（包括展会资料），提交部门经理
和分管副总审核后安排并监督制作；
7.根据部门经理的要求或者自己的思路，完成其他美迪克宣传材料的设计，提交部门
经理和分管副总审核后安排并监督制作。
二、美迪克网站（）的维护和宣传：
1.更新网站上美迪克产品的信息资料；
2.采集编写制作美迪克产品相关的软文资料和其他图片资料，并在合适的版块链接上
上传；
3.管理美迪克网站用户信息，将与业务有关的资料转交到相关业务员；
4.在相关行业网站上宣传美迪克产品或网站，尽力扩大美迪克在行业网络上的知名
度；
5.根据部门经理要求或者自己的思路，完成其他美迪克网站的维护工作。
三、美迪克新产品的策划：
1.根据业务员和自己出差后对市场的分析，按照部门经理的时间安排，同国内开发部
经理和内销部门经理一起策划新产品的开发方向，提交部门经理和分管副总审核后，交由国内开发部经理设计制作新产品；
2.根据新产品的开发方向和产品系列，策划新品系列的产品市场推广名称，并及时设
计新品图册资料，提交部门经理和分管副总审核后安排并监督制作；
3.根据新产品的开发方向和产品系列，协助国内开发部经理和内销部门经理选择工厂
本部或者协作厂的产品作为新品；
4.协助国内开发部做好新品的陈列工作，拍摄制作新品的宣传单页，提交部门经理和
分管副总审核后安排并监督制作；
5.根据部门经理的要求或者自己的思路，完成其他新产品的推广辅助材料的方案策
划。
四、由于策划岗位具较强的独立工作性，因此需做以下报告及沟通工作：
1.根据部门经理的时间要求或自己的思路，每月3号前做好当月工作内容的安排计划
并提交部门经理和分管副总；
2.自觉主动地同部门经理沟通自己的工作思路，并根据沟通结果做好策划岗位工作；
3.自觉主动地同业务人员进行沟通，获取相关市场信息。
推荐第7篇：策划岗位职责
1.协调市场部和项目部与客户沟通完成方案的策划和创意。2.主持项目分析创意会，为策划和设计提供创意点。3.开拓丰富活动资源，为策划创意实施提供各种保障。
推荐第8篇：策划岗位职责
策划岗位职责
主要工作：为公司及项目制定战略规划并书写各种策划文案 岗位职责：（具体工作） 公司职能方面：
（1）收集并研究公司所属行业市场宏观方面及相关方面的信息； （2）组织建立与维护公司自身品牌； （3）组织编写公司各类相关策划方案、报告； （4）协助编制公司相关市场规划方案； （5）指导制作公司各种宣传材料等； （6）指导实施公司各类企业推广活动。 项目职能方面：
（1）研究项目所属行业市场的宏观方面及相关方面的信息； （2）组织建立、设计、推广和维护项目品牌； （3）组织编写项目各类相关策划方案、报告； （4）指导实施品牌相关落地推广工作； （5）协助编制项目相关市场规划方案； （6）指导制作公司各种宣传材料等。 沟通职能方面：
（1）协助AE与客户进行良好沟通； （2）与AE部门进行项目相关有效交流； （3）与设计部门进行项目相关有效交流； （4）与项目相关涉及单位进行相关接洽； （4）与公司相关涉及单位进行相关接洽。 辅助职能方面：
（1）配合公司其他部门开展其他相关工作； （2）配合客户相关部门开展其他相关工作； （3）完成上级交办的其他相关工作。
推荐第9篇：电台理财节目策划
节目策划——理财类节目
理财故事
——分享你成功的理财故事
节目时长：
三十分钟
节目播出时间：
每周制作一期节目，可在每周六或周日午间时段播出（暂定11：30——12：00）（节目三个月培育期过后可适当增加时段、次数）
节目理
念：
在保证节目趣味性和悬念特征的基础上实现节目的知识性。
用第一人称以新闻纪实的方式来讲述当事人成功的或者失败的理财故事，通过当事人理财实例来总结理财的成功与失败经验。
——注意保证节目的故事性和悬念的设置。
节目内容来源：
6 通过对本土都市不同收入人群进行阶层划分，记者选取其中成功理财的代表人物进行采访，以主持人口述为主，穿插主人公生活同期录音。
（2）通过与金融投资指导机构合作，由他们提供范例性成功理财人物名单以供我们采访。这类的金融投资指导机构包括：
房地产中介机构、银行、股票交易所、保险公司、收藏公司。通过与他们沟通，获取他们所处理的成功客户的信息后，再进入当事人生活进行采访。
节目可行性分析：
12 目标群体存在收听需求
目标听众为成功人士群体，而这一部分人群事业取得成就的比例比较大，有一定经济基础，从而在这一人群之中存在理财指导的需求。但是这一部分人群中的大部分人往往由于没有专业的理财知识，使财富保值增值的手段单调。
14 同质媒体无雷同节目
目前长沙上空14个fm调频电台中缺少有新闻纪实类理财指导节目。某频率办的理财节目所采用的类型主要也是通过邀请专家来点评某一种理财投资方法,而这一类节目存在一下一些难以避免的缺陷：
b 目前存在的节目一般采用专家讲课或是问答形式进行，存在简单说教和缺乏趣味性和贴近性的问题；
c 因为这类理财节目都是对一个大类的理财项目进行投资指导，并非针对可参与的投资人群，这样造成节目的目标受众模糊，听众参与积极性低。
d 我们就是要以“有趣挑战无趣”，将枯燥的投资学问变成鲜活生动的身边人的故事，具有贴近性。对于这类权威的质疑；
例——故事的引子
投资故事——拍卖行淘金
李先生是退休的中学老师，对书画拍卖品有自己一番见地。退休后除了种花、逛公园外，有时间就到拍卖行转转，搞点小投资。通常李先生会从价格、升值潜力和投资回报等方面考虑该标的的价值，李先生在适当的价位选择购进，再在合适的价格转手。现在，李先生已经成功的转手一些书画家的作品，也收藏了许多暂没有成为名家的书画作品。
投资故事——拆迁区域购房热
长沙朝阳二村的拆迁区域二手房买卖很火。
家住在长沙的许小姐就是投资朝阳二村拆迁房屋的业主之一。
介绍许小姐背景资料——主持人介绍
年龄、学历、职业背景、成长背景、理财观念
在朝阳二村，一位许小姐就告诉记者:【出许小姐录音】
只要价格不是太离谱，就有投资者马上买进，以求在拆迁时获得一笔额外的收益——拆迁补偿金。
1 为什么购买拆迁区域房
2 为什么看重了朝阳二村
3 资金筹措方法
以前她17万元买进了一套朝阳二村的二手房，现在已经拆掉了，得到了补偿金25万元。“除开购买时的一些手续费用，我还是赚了7万多。”许小姐认为物有所值。“退一步讲，即使我手里的那套房子不在拆迁范围内，也可以用来出租，旁边有很多打工的人需要租房，我还是有收益的。”
推荐第10篇：《理财》栏目策划方案
哈密电视台《理财》栏目策划方案
一、栏目概况：
栏目名称：《理财》
节目长度：十五分钟
播出时间：星期一首播，星期二重播
二、栏目定位：
以“高端为核心，辐射向大众，源自于生活，升华至理论，呈现以活动”五大原则为栏目定位的既增长观众理财知识与技能、观念，又不失幽默、风趣生活体验的多元化栏目。
三、栏目宗旨：
让观众真正了解理财的知识、道理、方法和途径，在学习理财的过程中，亲身体验理财的无穷乐趣与实现理财致富的梦想，实现在休闲中学习，在学习中实践，在实践中获得，在获得中感受理财的无限生活乐趣。 四、栏目风格：
拒绝一本正经的说教化，单调给观众灌输毫无趣味的理财理论知识，节目内容要丰富多彩，多元化，并能带动观众观看和参与理财研究的兴趣。营造高端理财投资与百姓日常生活理财相融合的栏目风格，力求高端化、企业化、学术化的同时，又不失大众化，平民化，趣味性和知识性并举。
五、媒体环境分析：
就哈密本地理财媒体环境分析，哈密尚无其他财经节目，高端投资理财人士一般看央视或其他较出名的理财频道与银行、保险、证券等相关投资理财行业的杂志和宣传单等；哈密大部分市民并没有形成固定的观看财经节目的习惯，也比较少市民对自己的理财方式是否良好作过深入的研究和探讨。故在哈密开辟一个既不失高端，又能吸引大众目光和观看兴趣，并积极参与相关活动的一个综合性的理财节目，以填补哈密目前公共理财教育缺口，是大势所趋，时代之声。
故本栏目的性质介于纯粹灌输理论知识的财经频道和其他散布于各网络、报端、杂志的理财小文章之间，其中既要蕴含较高的文化含量，又要蕴含深厚的百姓人文关怀理念，也要适量制造吸引观众的观看与参与的理财噱头。力争在繁多的财经类节目中独树一帜，吸引以上两种媒体的中间群体，培养自己节目固定的受众群体，在适当的条件下可以由中间扩展到两边，当然这需要广大节目策划和制作人员的共同努力，保证节目的质量和稳定性。
六、媒体市场环境分析：
由于受众群体既有知识水平层次较高的白领、企业领导等，又有市民百姓等普通阶层观众，所以这两群体的特殊性决定了他们属于高收入群体和中等收入群体。
相对而言，高端客户群体的广告消费能力比较大，而中产阶级消费者群体就只能做长远的渗透式发展，深入百姓，倾向于打响品牌名声，挖掘潜在客户群体。故我们的栏目主要客户是高端消费者群体，在抓好高端这个核心的前提下，向中等客户群体传播品牌价值，挖掘潜在中等市场，培养中等客户群，从而达到栏目市场份额的最大化。
目前的广告客户群体主要是银行、证券、融资、保险等投资储蓄企业；而广告对象群体则有中端市民群体和与投资理财息息相关的企业、企业领导、白领等。相信这两大群体潜在的消费能力也会对这些投资储蓄企业有着不小的吸引力。
七 栏目的包装与宣传：
本栏目的重点不在于过度的包装与宣传，而是以栏目的独特视点，加以适当的实践指导以及故事性的人物访谈启示，引导观众正确并合理的选择理财途径，在认同栏目的品牌同时，也真的能将所学到的理财知识运用到生活中去，并有所收获；另外通过节目带动活动，整合资源，与广告商合作，提供一定的理财趣味活动，提高观众观看和参与的积极性。可插播一定的理财企业广告，以扩大栏目经费筹备途径。在不影响栏目经营的前提下，栏目开播前期，首先要把节目名声打响，努力打造栏目的品质与高度，要做到栏目在收视群体中的口碑相传。待栏目品牌成熟到一定程度，再将广告媒介大力推介，达到栏目品牌与盈利双收的理想效果。
八 栏目的内容与形式：
本栏目的内容主要分为以下几种：
1、银行、证券、保险、融资等知识讲座；
主要介绍以上投资储蓄企业、单位相关的理财服务、途径等知识；以主持人讲解为主。
2、商界理财故事启示录；
以节目访谈为主，采访商界成功人士理财投资心得。
3、百姓理财面面观；
以街头采访为主，采访中下层百姓理财的观念与心得。
4、百姓理财小贴士：“涨时代”，理财有方，悭钱有道！
收集百姓日常生活理财小技巧，可以采用主持人讲解的方式，最好采用实地采访方式。
5、互动理财
以举办活动为主，与广告客户或活动赞助商举办理财活动以及理财产品发布、销售，以产品优惠和节目辅助吸引观众参与活动。
6、名家理财讲座。
邀请有名经济学家做市区大型理财讲座，并由栏目转播、重播，借助名师名气，带动节目品牌传播。
7、插播广告
可在节目中插播1分钟以内的理财产品广告。
总之，栏目内容既有面向高端的投资理财知识节目，又有趣味性的寻常百姓的日常生活理财小窍门；有商界投资巨子讲述亲历理财故事，更有经学家、理财学家名人面对面座谈。另有理财产品信息。
九、栏目安排
以上几类栏目内容当中，1至4类节目内容可以按顺序以期次安排循环，7类节目穿插1至4类每期节目中；5至6类节目则可以季度或月度安排采编。
十、栏目制作
演播厅内的主持人解说、实时访谈和街头实时访谈作为节目的主体。演播厅现场导演要对栏目的过程中出现的问题给予最实时的指导。后期的制作要精细，剪切和声音要力求完美；而街头的访谈是最直接与市民沟通的方式，为了采访顺利进行，要先提前做好与被采访者的沟通工作；互动理财活动与名家讲座则以真实场景转播为主。
总结：
《理财》是以“理财”为话题，强调“有方”为途径，从而达到节目的收视率提高，栏目品牌壮大以及真正实现在潜移默化中端正哈密市民理财观念和提供科学、合理的理财途径。
第11篇：个人理财讲座策划
个人理财讲座策划
讲座题目：当个人理财遇上金融危机
主办人：经济学061班
主讲人：张基宁
讲座目的：介绍理财的基本观念，建立理性的理财思维，用经济学原理阐述理财原理，
用理财现象反思经济学原理的合理性。
现场听众：将会贴出海报并邀请对此有兴趣的人士参加。
讲座环节：主要由主讲人阐述和场下互动组成，具体安排由主讲人视现场情况而定。
讲座讲义提纲：
一.理财概论
１.理财原因与理财目的
２.理财的基本定义与规则
二.理财工具介绍（债券，基金，股票，外汇，黄金）
三.股票投资
１.指出大众对股票投资的误解，颠覆股评家的技术分析法
２.从经济学角度辨析股票投资（价值决定价格）
2.1.微观层面分析（企业经营绩效分析）
2.2.宏观层面分析（环境与政策分析）
四.基金投资
１.基金的经济涵义与经营模式
２.投资于基金的理性心态
３.基金的分类与各类基金的运用
五.从个人财务报表看理财
六.总结
待处理问题：具体讲义完善与教室和时间的确定。前者可于讲座确定举行之日起五日内完成。教室需要能播放幻灯片。
以上为个人理财讲座方案概况，目前最为棘手的问题是教室的选定，希望院里能给予支持，我班一定能为大家献上一场集生活化学术化为一体的精彩个人讲座。
经济学061班助理学习委员
张基宁
2008年11月20日
第12篇：理财规划活动策划
理财规划策划书
一：活动主题合理理财，自由生活
二：活动背景
在独生子女愈来愈普遍，大多数高中学生缺乏合理的理财规划的情况下，大学生活伊始，给大一的学生们补充理财方面的知识是很有必要 也是很重要的。
三：活动目标：
调查大一学生的个人理财情况，通过讲座和竞答等形式增加大一学生理财方面的知识。提高写作能力和当堂表演的能力。 四：活动流程
一 活动前期
1外联部拉外联，对象是芜湖市范围内的基金，银行等金融组织 2在运动会之前，发放理财问卷，调查他们的理财情况。 3在学校进行宣传。宣传形式有把活动的简要情况通过飞信发给经济协会的会员。理事们的口头宣传。在食堂门口通过展板展出活动的具体流程
二 活动中期
4请几位理财方面的资深的老师给同学们进行讲座，补充他们对理财方面的知识。可以把讲座的内容扩充下，包括经济方面的一些常识。例如次贷危机、股票、期货、货币等
5通过展板的形式展示一些很典型的理财缺陷和一些好的理财理
念和行为。
6征文比赛，在各班进行宣传，让同学们根据讲座的内容以及自身的情况写一份理财规划书。筛选出15份写的好的策划书进行第二轮比赛。
7有参赛选手自行决定通过诗歌，舞蹈，小品，戏剧，演讲等形式表现一定理财理念 。由评委选出优秀者。
三 活动后期
8队参加活动的人员认证。
9总结材料，包括照片、总结报告、经费核算、绩效评估、参加活动的老师的感谢信等
五：活动意义
通过这次提高了大一学生的理财能力，让他们更好运用好自己的小金库，在大学四年里更好的生活、学习。
第13篇：学校理财小组组长岗位职责
学校理财小组组长岗位职责
1、审查、确认当月收入的全面性、合法性，审查收款收据的规范性、解缴财政专户的及时性、相关人员牵制的完备性。
2、审查支付事项的真实性、支付票据的合法性，审查经手人、证明人、审批人签名的真实性，审查重大支付事项依据的合法性。
3、审查资产管理情况。审查现金、备用金账户、零余额账户、财政专户、存货等是否账实一致；审查其他应收款收回情况，防止长期挂账；根据固定资产、物资账册，审查管理和使用情况。
4、审查负债管理情况。审查不同性质的负债管理、清理结算情况，保证各项负债按预算、按规定期限归还。审查学生代办费管理情况，确保代办费规范核算、结余部分及时清退。
5、参加学校重大财务收支事项的决策，参加学校有关工程、设备的结算审核工作。
6、审查学校预算执行情况，提出强化预算管理的措施。
7、每月组织一次学校（包括食堂）财务收支审查，提交财务收支审查情况报告，一份报校长室，一份给总账会计，一份留存。
8、不断熟悉财经法规和财务制度，对学校财务收支情况的合规性、真实性、准确性、完整性负责
第14篇：策划营销部岗位职责
大连轴都新城开发建设有限公司
策划、营销职责与岗位责任
一、市场调研方向
根据项目所在市场需求，组织市场调研，汇报给总经理及相关部门，现行项目主要是瓦房店房地产市场研究。
1、房地产销售市场调研，完成季度销售市场数据报表，年度销售市场研究报告。
2、土地市场调研，完成季度销售市场数据报表，年度土地招拍挂研究报告。
3、商业业态研究为主，完成资料采集和业态分析报告。
二、产品规划设计研究方向
配合总经理、总工办和相关部门完成工作。
1、项目前期市场定位研究，为项目决策提供市场建议和信息支持。
2、整理行业政策、竞争信息、客户信息等，配合产品规划与设计的完成。
3、配合完成各类项目汇报报告、政府汇报材料等。
三、项目宣传推广方向
汇报给总经理，配合相关部门完成工作。
1、制定项目年度广告推广计划，并根据市场变化调整、完善执行策略。
2、整合媒体资源及策划设计服务公司，优化广告成本控制及最大化广告效应。
3、组织各类广告产品的策划、包装设计、VIS，执行和执行情况跟进分析汇报。
四、楼盘销售方向
汇报给总经理，并协调好配合部门。
1、楼盘项目技术指标的统计、整合，形成房源（车库）表、销控表、销售台账、预售登记表、贷款政策、销售口径等。
2、制定年度销售目标和计划，提请公司集体决策，总体部署并监督销售计划的执行。
3、选择代理公司，监督审核代理公司的工作。审定代理公司提交的各类方案，控制产品销售节点、任务指标、广告配合和成本控制，协调代理公司与本公司之间的工作关系。
4、组织项目销售定价和销售策划方案的审核。
5、组织制定销售管理制度和品牌宣传，并监督检查实施情况。
6、组织品牌策划和宣传，宣传物料撰写和设计。
五、各类招商项目管理方向
1、配合项目销售进度，组织相应的招商工作，提升产品竞争力。
2、配合招商副总，完成区域招商项目和企业的洽谈，准备各类资料。
3、收集整理招商相关资料，完成管理档案。
六、展示中心方向
1、参与展示中心装修、装饰、软装采购、外围绿化相关的设计配合工作。
2、负责展示中心电子沙盘、LED和其他自有媒体的使用与维护。
3、完成展示中心各类客户、企业的接待工作，安排与跟进信息整理汇报。
4、负责展示中心网络、办公系统的使用与维护。
5、物业、销售代理公司及公司其他部门之间的工作衔接配合。
七、企业网站的设计与维护
1、随着项目指挥部的设立，完成项目招商官方网站的设计与服务器运行维护。
2、结合招商手册设计招商网站框架，后续跟进信息录入工作。
3、网站宣传材料的设计与撰写。
八、完成领导交办的其他工作
1、负责本部门人员的工作调度、招聘、辞退。
2、负责年度市场活动的计划和策划，年度计划需在第一季度内形成方案。
3、负责市场各类广告的策划、刊登、悬挂、张贴、更换、收回和规范化管理。
4、负责商户装修、广告牌的审批、规范。
5、参与市场发展战略策划。
6、各类政府部门或企业合作，临时接待准备工作。
(一)策划经理岗位职责
岗位名称：策划、营销部经理
汇报上级：总经理
主管下级：策划助理、营销助理、营销内勤、乙方销售代理公司
一、市场调研方向
组织各类市场调研并形成分析报告，汇报给总经理及相关部门，并和乙方服务公司共同制定市场营销计划和销售策略。
二、产品规划设计研究方向
组织各类项目的前期市场政策、信息、数据研究工作，为项目决策提供市场建议和信息支持，并完成各类项目汇报报告、政府汇报材料等。
三、项目宣传推广方向
制定项目年度广告推广计划，整合各类媒体资源，加强联系，并根据市场变化调整、完善执行策略。组织各类宣传物料的设计与制作。
四、楼盘销售方向
制定年度销售目标和计划，选择代理公司，监督审核代理公司的工作，确定销售节点任务，完成年度销售计划，协调代理公司与本公司之间的工作关系。
五、各类招商项目管理方向
配合招商副总，洽谈区域各类招商项目和企业，形成管理档案。
六、展示中心方向
管理展示中心各类接待的安排，协调销售代理公司的各项业务及日常销售工作考核总结。
七、企业网站的设计与维护
完成企业的设计制作与运行管理工作。
八、完成领导交办的其他工作
1、负责部门日常管理及部门员工业务培训工作。
2、根据公司目标，合理分解，安排部门员工予以实施并加以指导、督促。
3、其他临时性的工作
(二)策划助理岗位职责
岗位名称：策划助理
汇报上级：策划部经理
一、市场调研方向
汇报给部门经理及配合相关部门同事
1、和部门其他同事配合完成房地产销售市场调研，完成季度销售市场数据报表。
2、和部门其他同事配合完成土地市场调研，完成季度销售市场数据报表。
三、项目宣传推广方向
汇报给部门经理及配合相关部门同事
1、协调乙方公司完成各类广告产品的策划、包装设计、VIS。
2、执行和执行情况汇报。
四、楼盘销售方向
汇报给部门经理及配合相关部门同事
1、协调销售代理公司，完成宣传物料撰写和设计。
2、洽谈媒体资源广告费用和安装技术、材料对接等。
五、各类招商项目管理方向
汇报给部门经理及配合相关部门同事
收集整理招商相关资料，完成管理档案。
六、展示中心方向
1、负责展示中心电子沙盘、LED和其他自有媒体的使用与维护。
2、负责展示中心网络、办公系统的使用与维护。
七、企业网站的设计与维护（建议设立专人负责维护）
1、随着项目指挥部的设立，完成项目招商官方网站的设计与服务器运行维护。
2、结合招商手册设计招商网站框架，后续跟进信息录入工作。
3、网站宣传材料的设计与撰写。
(二）营销助理岗位职责
岗位名称：营销助理
汇报上级：策划部经理
一、市场调研方向
汇报给部门经理及配合相关部门同事
1、和部门其他同事配合完成房地产销售市场调研，完成季度销售市场数据报表。
2、和部门其他同事配合完成土地市场调研，完成季度销售市场数据报表。
二、楼盘销售方向
汇报给部门经理及配合相关部门同事
1、楼盘项目技术指标的统计、整合，形成房源（车库）表、销控表、销售台账、预售登记表、贷款政策、销售口径等。
2、展示中心接待招商客户讲解，沙盘播放讲解等工作（专人）。
3、案场销售情况整理统计报表。
4、配合项目销售定价和销售策划方案的审核。
5、负责日报表、周报表、月报表的统计制订工作。
6、营销部客户资料的整理与管理工作。
7、营销部内部电脑资料与数据的管理与更新。
8、负责售楼部固定资产及办公用品的建档与发放工作。
(三）内业岗位职责
岗位名称：内业
汇报上级：策划部经理
一、市场调研方向
汇报给部门经理及配合相关部门同事
1、和部门其他同事配合完成房地产销售市场调研，完成季度销售市场数据报表。
2、和部门其他同事配合完成土地市场调研，完成季度销售市场数据报表。
3、商业市场调研资料整理表格。
二、案场配合方向
1、协助财务部人员进行客户收款及按揭工作。
2、协助策划人员进行销售数据的统计、整理工作。
3、协助物业部门进行客户入住手续的办理。
4、进行合同签订、备案、客户数据库建设、日常数据整理分析管理。
二、档案管理方向
1、营销部各类合同的归档与管理工作，项目完成、支付情况、进度流程汇报。
2、销售台账管理、房源录入管理、按揭办理流程管理、对接房管办相关事务。
3、各类图纸、文件管理。
第15篇：房地产策划岗位职责
房地产策划工作职责
房地产策划工作职责：
房地产策划师是指从事房地产行业的市场调研、方案策划、投资管理、产品营销和项目运营等工作的人员。
在不同的房地产公司,对于房地产策划师的定义和岗位职责都有所不同,具体要根据企业的实际要求确定。一般情况下，房地产策划师的工作职责都包括以下内容：
1.房地产项目的市场调研和咨询策划；
2.整合设计、建设、营销、广告、服务等资源，制定策划方案；
3.房地产项目的产品营销工作；
4.房地产项目的运营和物业管理工作；
5.负责房地产项目前期调研及策划，为公司领导提供决策依据。
房地产策划工作内容：
一般情况下，房地产营销策划与销售的工作内容主要包括以下几个方面，但由于不同的业务重点有所不同，同时房地产开发商对于全案策划的需求也不尽一致，因此都或多或少地存在一些差别。
一、区域市场研究
二、项目可行性分析
1、宏观环境分析
2、房地产市场状况分析
3、地块分析
4、项目开发经营指导思想及市场定位思路
5、项目投资收益及风险分析
三、市场定位
1、综合定位
2、客户定位
1）目标客户组成成分分析与判断
2）目标客户区域设定与分析
3）目标客户群消费层次与支付能力定位
4）目标客户群消费心理特征分析
3、产品定位
1）项目总体规划、建筑风格及景观建议
2）户型设计及面积配比建议
3）配套设施及功能建议
4）物业建议
4、价格定位
1）制定均价
2）价格策略
四、全案策划
1、市场调研
2、市场定位
3、整合营销策划
1）、营销概念及思路
2）、营销主题确定
3）、项目形象定位
4）、项目创新体系的建议及实施要点
5）、促销策略
6）、渠道策略
4、营销执行方案
1）、项目形象执行方案
a、售楼部的选址及布置思路及实施要点
b、样板间的选址及布置思路及实施要点
c、现场销售路线的设计思路及实施要点
d、施工现场的包装及形象维护思路及实施要点
e、合作公司的选定方案思路及实施要点
f、楼书、折页、单页、报版、户外的设计制作方案思路及实施要点
2）、价格执行方案
a、均价控制
b、制定明细价格单
c、价格优惠政策制定
d、付款方式的确定
e、不同时期价格策略执行方案
3）、促销执行方案
a、销售阶段的推出量与控制方案
b、销售阶段市场反应及对策方案
c、促销活动情况方案
d、活动推广方案
5、方案实施的指导
五、、全程代理
1、全案策划
2、销售执行
1）营销策划的实施和调整
2）销售手册的准备
3）销售人员的培训、进场、销售工作的开展
4）接待客户，与客户签定合同，催收购房款
5）协助办理按揭贷款手续
6）销售统计与反馈
7）销售管理与销售控制
市调岗位职责
1、负责组织进行项目市场调查，做出报告，为项目策划、决策及运作提供依据。
2、协助策划岗位制定营销策划方案与专项调查，做出报告。
3、与技术部门衔接，确定区域市场的调查并形成市调报告。
4、定期阅读相关信息及其他经济、政策、整治等方面信息，特别是房地产业信息，对本地竞争楼盘广告等信息进行收集。
5、负责对公司品牌知名度、客户满意度、物管公司服务质量等进行专项调查，并配合策划岗位对营销策划活动做出效果评估。
6、负责本地区楼盘销售形势的调查，定期收集销售信息，为营销策略的调整提供参考。
策划岗位职责
1、进行项目前期策划，负责编制项目开发可行性报告。
2、负责营销策划方案的制定和实施，营销策划方案包括广告推广方案、营销活动方案的编写、媒体推广计划安排等。
3、负责项目的宣传资料的写作，参与各种媒介宣传的创意和执行过程。
4、负责营销活动中文案的写作和宣传工作。
5、参与公司各类广告片和宣传片的创意、拍摄、协助工作。
6、参与项目的设计，负责其中文字写作。
7、负责公司品牌形象的维护，以及推广宣传所需文字资料的收集和写作。
8、负责对宣传项目和广告承诺进行评审，保证对外发布信息的正确性。
9、对电视、报纸等传播媒体的广告传播进行效果评估，并作出书面报告。
规划设计人员岗位责任
1认真学习、贯彻有关基本建设的政策、法规、规范、规程和标准。认真执行基建程序。
2不断学习规划设计知识，提高业务水平。
3参加开发项目的可行性研究和方案讨论。
4项目确立后，参加勘测设计及招标工作。
5会同设计单位，征求建管、消防、交通、人防、环卫、卫生及有关配套单位的意见和听取其要求。
6负责联系、协调规划设计和有关主管部门的业务技术问题。
7参加组织扩初审批会议，整理有关纪要和起草向上级主管部门申请扩初批准的报告。
8熟悉施工图纸，组织设计交底会审，并负责整理会议纪要。负责工程技术材料的保管，按阶段归档。
9经常深入工地，配合项目，及时解决施工中有关规划设计方面问题，掌握工程质量和进度情况。
销售部
销售部经理岗位职责：
1) 制订本部门框架设计及职责分工方案；
2) 各项业务工作计划、安排、推进、指导；
3) 销售指标制定、落实、完成；
4) 现场销售管理，负责处理客户提出的各种问题，解决销售现场出现的突发事件；
5) 各种促销活动策划、组织、实施；
6) 广告策略、价格策略的制定；
7) 各类培训的计划、组织与考评；
8) 与上级及各部门之间的协调沟通；
9) 负责销售合同的审核；
10) 负责撰写本部门相应应用文稿；
11) 监督、检查、落实各项工作执行情况。
销售部内勤职责
1、准备所有客户合同协议报告和记录。
2、准备所有信件及内部备忘录。
3、收集及处理所有进出的传真，将所有来往信件进行编档并交销售总监。
4、为销售部经理接听电话，如有必要并做记录。
5、经销售部经理授权，按要求代表部门经理回复传真和分发传真稿。
6、准备总档案，在交给总经理之前先给部门经理检查，然后按顺序分档。
7、为本部门打印各类申请单。
8、认真完成员工的考勤工作，及时做好统计及月底报表工作。
销售员岗位职责：
1、了解并掌握房地产及相关行业知识及政策法规，熟悉房地产市场情况。
2、熟练掌握房地产销售技巧，详细熟练的回答客户问题。
3、详细掌握项目销售信息，为客户提供准确信息。
4、具备高尚的职业道德，以诚待人，不能夸大其谈，与客户建立良好关系，为企业和楼盘树立良好形象。
4、依照销售工作流程,负责接待、看楼、回访、谈判、签约、催款、违约客户处理、客户资料收集等工作,完成公司制定的销售任务。
6、及时反馈客户情况及销售中各种问题。
7、配合销售经理完成市场调查及信息反馈工作。
8、按照公司要求填写相关表格,并建立客户档案。
9、严格遵守公司和销售部各项规章制度及管理办法。
10、学习、吸收新知识,不断提高自己的业务水平,在工作中学习,在学习中更好的工作。
房地产策划部工作职责
1、负责项目运作的策划和推广工作。
2、针对新项目进行广泛的市场调查、综合相关方面情况分析和销售预测，编制项目可行性研究报告，经相关领导批准后，全面组织实施。
3、负责项目策划方案的制定和推广，根据项目具体情况拟定广告推广计划。
4、负责对外宣传和广告工作及广告评估、媒体及执行。
5、负责市场调研工作及评估。
6、负责奕丰品牌的提升、维护工作，多途径探讨企业文化的纵深发展，不断增添全新的企业文化元素。
7、结合内外活动营销状况，深入调研，组织执行相关活动方案，开展事件营销及事件公务事务，提升项目及奕丰品牌的知名度、美誉度。
8、积极拓展地产相关行业（广告∕政府部门等）战略伙伴，提升企业品牌和行业号召力。
9、负责项目招商的整体包装，入驻商家整体商业活动的策划执行。
房地产销售部职责
1、正确掌握市场
定期组织市场调研,收集市场信息,分析市场动向,特点和发展趋势.
收集有关房地产的信息,掌握房地产市场的动态,分析销售和市场竞争发展状况,提出改进方案和措施.
负责收集,整理,归纳客户资料,对客户群进行透彻的分析.
2、确定销售策略,建立销售目标,制定销售计划.
以完成公司下达的销售任务为目的,确定销售目标,制定销售计划.
监督计划的执行情况,将销售进展情况及时反馈给总经理.
根据项目的卖点(卖点是可以创造的)和目标客源的需求制定广告的总方向和总精神.
完善房地产营销策划方案,制定执行系统并监控执行结果.
3、管理销售活动
制定销售管理制度,工作程序,并监督贯彻实施.
营销队伍的组织,培训与考核.
客观,及时的反映客户的意见和建议,不断完善工作
第16篇：策划主管岗位职责
策划主管
岗位职责
1、撰写全程策划报告、定位报告、规划建议、执行报告；全面负责项目营销策划工作，进行项目的相关营销、定位策划，市场策划方案、广告方案的撰写与编制，项目销售方案的制定与实施，项目可行性研究，完成项目投资测算、产品策划定位报告；
2、负责公司的企业文化建设及品牌推广，负责公司形象宣传、推广及形象监控；负责公司VI形象的设计、策划、应用、推广和规范管理；
3、负责办理方案的报批并办理领取执照的手续，向政府申报项目建设计划，办理征用土地的相关手续；
4、负责对销售及策划进度进行动态掌控。负责协调政府关系及手续的办理、规划设计、拆迁工作、市政实施及客户入住等工作；
5、组织对目标市场进行调查分析，准确把握消费者的消费需求和消费倾向（产品类型、价格、热销户型等信息），撰写市场调研报告，对项目的规划设计提供专业意见；
6、负责与相关媒体对接,具体实施地产项目的品牌及文化建设的推广、宣传，做好活动的策划、包装、宣传、跟进等实施工作；
任职资格
1、房地产或市场营销等相关专业，大专及以上学历，28岁以上；
2、3年以上地产公司或代理公司营销策划经验，有较强的现场执行能力和计划编制能力，有咨询公司工作背景或成功策划案例者优先；
3、具备从市场到投资、土地、产品、客群、营销、推广等房地产全程调研、分析与策划服务能力，能独立组织撰写各类项目策划报告、独立提案、独立操盘；
4、精通房地产营销策划推广全过程，拥有独立制定、编写项目前期及营销执行策略方案的能力，熟悉商业地产运作者优先；
5、熟悉城市建设、房地产行业，熟悉房地产国家相关法律法规，及时掌握房地产市场动态，具有敏锐的市场洞察力、判断力；
6、具备敏锐的市场判断以及优秀的开拓创新、沟通协调、组织推动能力；具有很强的组织营销商务活动、良好的公关能力和客户关系建立能力、良好的心理素质和抗压能力；
7、具备很强的语言、文字表达能力、计算机操作能力以及丰富的团队管理经验，
第17篇：策划专员岗位职责
策划专员岗位职责
1、谙熟房地产全程营销策划，具备楼盘职业操守的素质。
2、能独立完成项目的相关定位策划案、市场调查报告的编写。
3、项目策划推广、促销策略及广告创意的制定。
4、各种优势资源的整合能力，加强客户关系的管理，做到公正、廉洁，维护公司的形象及利益。
5、能众观大局，对房地产宏观、微观市场动态有真知灼见的认知，并能掌握房地产的各种信息和相关理论，演绎到房地产的全程开发之中。
6、掌握了解公司的发展战略和目标，并能有条不紊地按项目开发进度计划分解完成各项工作。
7、主动完成领导布置的其他工作，及与其他各职能部门的协调工作。
8、VI系统延展、应用。
9、参与印刷品广告的方案拟定及运作。
10、参与项目促销及公关广告活动的现场设计，参与项目房交会展销展示活动设计及制作。
11、参与项目楼书、各种宣传册、宣传期刊的设计及制作，参与电视广告、广播广告的策划设计。
第18篇：策划经理岗位职责
策划经理岗位职责
直接上司：公关营销部总监
直接下属：公关主任、资深美工、美工
负责介绍和推广酒店的功能，产品、形象、并维护和提升酒店社会美誉度；与各类的媒体保持友好的接触，保证将酒店各类宣传的信息及时传递给公众。积极建立正面的社会公众 形象，同时巩固与提升酒店在同行中的声望、地位和社会形象。
1、认真贯彻公关营销部总监的工作指示，协助公关营销部总监完成酒店领导布置的各项工作；
2、选择对酒店有利的宣传媒介，制定年度广告计划，设计维护酒店形象，全面做好广告宣传工作；
3、充分利用现代网络技术，使用好酒店官网、新浪微博、腾讯微博、微信、QQ、大众点评网、人人网等网络媒体，扩大酒店经营活动信息的传播和影响力，使之发挥更大的营销功能；
4、根据酒店需要，策划并协助调组织大型的公关活动；
5、管理好下属的工作；
6、做好各项市场调研工作；
7、根据酒店需要，配合销售人员努力实现立体宣传，立体营销；
8、将各类宣传作品和活动方案及酒店图片资料，进行归类管理，妥善保存；
9、随时关注酒店新事务，重要客人入店和重大活动等，做好必要的影像记录；
10、配合各部门做好经营活动策划与推广；
11、根据各制作单的要求，组织完成各类会议设计与制作（横幅、背景板、气模、指示牌、台卡等）
12、根据酒店需要组织完成各类海报、广告牌、招贴画、宣传册、标识及公共信息标志的制作及客用品的设计制作；
13、负责落实重大宴会，主题活动和节庆环境布置；
14、负责各项广告宣传推广工作检查确认；
15、妥善保管并合理使用各类美工器械、工具、纸品、耗材等；
16、积极了解同行业设计思路，为酒店各类设计提供新元素；
17、完成上级领导交办的其它任务；
第19篇：岗位职责(生产策划)
岗位职责
劳动者姓名 :
职位
部门: :生产策划 生产科
工作与职责
1、按照公司销售部订单配合生产机械产能、策划生产计划与出货期
2、策划生产计划安排表同时追踪生产流程确保货根据出货期
3、与有关部门保持密切联系，确保生产部流程顺畅
4、策划并跟踪生产原料准时/货源足够，确保生产流程顺畅
5、跟踪生产各部门生产流程顺畅，确保生产根据生产计划安排表
6、按照每日生产统计表的报告并选写每日各车间统计报告
第20篇：活动策划岗位职责
岗位职责：
1、熟悉公司产品，掌握公司后台产品的各种功能与应用。
2、对接甲方需求，负责对方微信、微博的线上及线下活动方案的策划与撰写；
3、定期策划微博、微信营销等移动互联端线上及线下活动，提高粉丝的关注度、活跃度
4、负责新媒体营销过程中的软文撰写，组织完成活动策划及创意推广工作；
5、跟踪新媒体推广效果，对用户的网络行为进行分析与总结，挖掘和分析网友的使用习惯、喜好及体验感受。
任职要求：
1、大专以上学历，新闻学、心理学或市场营销类相关专业优先，熟知互联网语言，1年以上微信运营及网络推广工作经验,运营100万粉丝账号的经验；
2、对新媒体（特别是微信营销模式）有较强的掌控力，能根据热点和时效性事件策划选题；
3、熟悉微信后台的编辑及开发者的应用，能独立撰写文章，逻辑思维清晰，文字表达准确顺畅；有微博微信、SNS、社区类产品的内容运营、活动策划经验；
4、良好的沟通表达能力，有团队协助精神及吃苦耐劳精神。
工作内容：
1、微博内容：日常微博
2、微博传播：每周一期微博活动策划、增加粉丝关注
3、品牌策划：品牌文案、品牌策划书、项目书文案
4、产品文案：课程内容策划及执行流程
5、产品传播：课程宣传方案策划及执行
6、事件营销：节日及大事件病毒营销策划
7、平台运用：熟练运用各类互联网平台并深度了解其传播规律，用于产品宣传推广。
岗位职责：
1、熟悉公司产品，熟练掌握公司后台产品的各种功能与应用，新产品上线后，实时测试，发现问题及时与技术沟通。
2、维护好公司客户关系，发掘并对接甲方内容、活动等方面的需求；对接其微信后台的客服服务、数据统计与分析等工作。
3、跟踪甲方新媒体推广效果，对用户的网络行为进行分析与总结，挖掘和分析用户的使用习惯、喜好及体验感受，并定期策划微博、微信营销等移动互联端线上及线下活动，提高粉丝的关注度、活跃度。
4、负责新媒体营销过程中的活动软文撰写，组织完成活动策划及创意推广工作。
5、完成上级领导安排的临时性相关工作。任职要求：
1、大专以上学历，新闻学、心理学或市场营销类相关专业优先，熟知互联网语言，1年以上微信运营及网络推广工作经验，运营100万粉丝账号的经验优先。
2、对新媒体（特别是微信营销模式）有较强的掌控力，能根据热点和时效性事件策划选题。
3、熟悉微信后台的编辑及开发者的应用，能独立撰写文章，逻辑思维清晰，文字表达准确顺畅；有微博微信、SNS、社区类产品的内容运营、活动策划经验优先。
4、良好的沟通表达能力，有团队协助精神及吃苦耐劳精神。
