理财沙龙经验
2020-03-02 20:02:49 来源：范文大全收藏下载本文
本周，保定市邮政局理财沙龙活动再次取得突破。该局一周内举办了9场理财沙龙活动，参加客户222人，签单保费达到1307万元，创我省理财沙龙活动举办以来各单位周签单保费新高；仅本周签单保费，就可排名全省累计签单保费邮政第3位，银行第1位；占本地区新保保费总量（3609.95万元）比重达到36.21%，真正发挥了理财沙龙活动对业务发展的促进和支撑作用。
保定市邮政局理财沙龙活动措施得力，本月连续数周签单保费总量都在400万元以上，户均签单保费更是超过5万元，对全省有很强的借鉴作用。以保定市安新县邮政局理财沙龙活动开展情况为例，该局严格规划活动流程，部署到位，重点突出，把工作做到活动举办前，一切为提升业务促成率服务，这就是该局理财沙龙活动效果显著的重要原因。总结安新局理财沙龙活动经验，主要措施有以下4项：一是领导重视，该局主要领导多次与保险公司沟通，广泛交流意见，达成共识，大力推动理财沙龙活动开展。在领导带动下，全局上下对保险业务都提高了认识，意识到保险业务的发展是我局金融业务不可分割的重要一环；二是全区各网点精心筛选客户，明确客户资格，业务促成率和签单质量明显提升。安新局确立的两项客户资格分别为:
1、准客户资格为：有现钱、有闲钱、无重大支出、能当家作主、认可业务人员；
2、邀约人员资格为：（1）不认识你的人不邀；（2）有退保经历的不邀；（3）理赔时闹过纠纷的不邀；(4)最近有重大投资的不邀；
(5)强烈反对保险的不邀。选好客户后统一填写客户资料上报表，上报金融业务局汇总后最终确定;三是提前演练，把问题解决在活动开
始前。
1、在活动流程这一问题上，多次与理财专家交流，专门就电话邀约这一环节做专题培训；
2、由金融业务局统一对客户进行了电话邀约，针对客户的不同回答做详细说明，解除客户疑虑；
3、精心准备纪念品和奖品，做到既对客户有足够吸引力，又能同时保证局里的收益；
4、精心安排会场。每次举办活动，安新局都重新将会议室粉刷一新，并参考理财专家建议，按专家要求布置会场，以达到充分调动客户情绪的目的。
5、抓好彩排，认真核对活动中每一个环节，确保活动万无一失。活动前一天，安新局要求各参与网点相关人员营业结束后到县局集合参加最后一次彩排。每个支局都模拟演练一次，理财经理要一对一为客户讲解，认真核对活动中每一个环节，确保活动万无一失；四是做好会后追踪，重点是利用理财经理特训营机制，培育优秀理财经理，以其为抓手，做好对参会人员的后期追踪，使活动效能最大化，这也是活动以来，保定局理财经理特训营和理财沙龙两项活动开展情况始终保持正比关系的原因所在。
人人范文网 m.inrrp.com.cn 手机版