理财沙龙记录

理财沙龙活动记录

一、活动时间 2016年4月8日

二、活动地点支行会议室

三、活动主题及营销产品活动主题：理财

重点营销产品：灵活期限理财产品。

四、目标客户

邀约的客户群体：有一定闲置资金的VIP客户。特征：资金往来比较频繁，活期账户有一定资金沉淀。

邀约原因：通过本次活动宣传我行理财产品，帮助客户提高资金利用率。增强客户对我支行的认同感和归属感。邀约人数：6 实到人数：5

五、前期准备及现场组织

(一）筛选客户：通过客户营销系统，从VIP客户中筛选活期账户有一定资金结余的客户。 (二）电话邀约：提前一周电话邀约客户，与客户达成初步意向。

(三）邀约确认：提前一天确认客户当天是否能到场，并视情况作相应安排。 (四）会场布置：准备客户签到表、宣传折页、水、零食、纸巾、纪念品等。 (五）开展沙龙：1.行长致欢迎词。

2.理财经理介绍理财产品并说明有互动赠礼品环节。 3.理财经理与客户互动。 4.结束语。 5.发放纪念品。

六、实际成果

成功销售理财产品50万。

七、活动分析

成功因素：前期准备比较充分，客户筛选较准确。改进之处：会场布置不够温馨，现场气氛有待提高。