7述职报告

2020-03-02 12:36:53 来源：范文大全收藏下载本文

述职报告

尊敬的各位领导、各位评委：

大家好!

我是*，今年28岁，中共党员，毕业于华北电力大学工商管理专业，本科学历。

于2010年12月由市公司安排到平山支公司挂职锻炼，分管银保部的理财经理与柜面工作。回顾这半年多的工作，我感触颇深，首先感谢平山支公司对我工作与生活上的帮助，同时本次挂职锻炼也让我亲身体悟到了基层单位的工作是何等的辛苦。下面就理财队伍和柜面方面的工作，向各位领导作如下汇报：

一、组建理财队伍

截至2010年底，平山的理财经理只有两人，也没有参加公司的正常管理。今年一月，我正式着手理财经理的队伍建设，经过紧张地谋划，制订理财经理的队伍建设方案，明确了主管与组员的待遇。又经过两个月增员，明确主管人选，通过多种途径由上往下拓展组织架构，从各村的信贷员、妇女主任、离司的业务员到县劳动局登记的应届大中专毕业生，作每一步我们都怀着不撞南墙不回头的信念，短短两个月累计面试人员的达46人，但是我们也遇到了社会观念得影响，面试的20多名大学生都没有留住。我们到三月底初步组建了一支六人的理财队伍。为了像保护火种一样的留住这支队伍，我们安排理财经理四月份打趸交打信心、五月份转型打期交多挣钱，我一边想尽办法为新人要各种

1扶持政策，一边利用晨会时间培训他们业务知识、通关销售话术，甚至亲自帮他们促单子，树立他们的从业信心。这样走来，到五月底除一人掉队外其它人员均达到考核。那时候我真的很兴奋，因为我知道平山的理财队伍终于起来了。

二、提高产能、巩固队伍

进入六月，平山面临半年业务收口巨大压力，尤其是银保期交业务，作为理财队伍的分管经理，我肩上的责任当仁不让。在这个月里我们通过天天早会、制式汇报、电话督导、与邮政开理财沙龙、借助礼品等等措施，牢牢掌握了每天人员的拜访情况，及时发现展业问题并给与解决，使得业务取得了一个快速发展，六月份单月理财经理期交保费共48.7万元，较四月份期交保费零、趸交72950元；五月份期交120000元、趸交159800元呈现跨越式的发展。在七月的二十天时间里，我们按照公司天天交单的业务目标稳扎稳打，理财已生效期交保费181000元，还有15000转账待生效。

在业务趋于稳定的同时，我们把工作重心又调整到了增员，七月份已新增2人、另2人正参加代资考培训，按此发展月底早会出勤人数将从10人增至14人，框架人力达20人。

三、提高服务意识、为业务发展护航

我刚接手平山柜面不久，就碰到了中午营销员散会，柜面拉卷闸停止服务的事情，严重影响了营销员的展业积极性，事后贾经理在司务会上严肃批评了我们，对我们不负责任的做法敲响了

警钟。会后，我与柜面人员一起作了深刻反省，一定要把服务搞上去。

柜面服务涉及很多监管单位的法规要求，许多手续都必须要客户本人才能办理，为此很多代办的业务员表示不理解，对柜面服务的印象非常差。我了解到此事以后，主动承担解释工作，对客户确有特殊情况的，亲自与业务员去客户家里、医院面见客户，取得客户签字授权，经过多次与业务员一同登门，使这种抱怨逐渐化解，也使柜员的服务意识有了转变。

服务搞上去了，但新的问题又出现了。平山柜面只有5人，很多工作不是想不到，确实是做不到，对此我与柜面经常沟通的一个问题就是今天什么工作最要紧，把工作分主次、时间分松紧合理搭配人员，基本保证了正常工作有序进行。

记得6月18日，柜面收到24份团险清单，要求月底前必须生效，涉及意外险保费65万。当时柜员们就出现了畏难情绪，我当时非常理解，白天要面对大量的集中满期保单业务，很多时候柜员们都干到晚上

七、八点，但是我们决不能让困难压倒。就这样，我发动所有柜员一起下班导清单，我利用自己对excel表的技术特长一起与柜员制作模板，纠正各种数据错误，每天一干就到12点。经过7夜的努力，这24份清单、6万5千名客户、65万保费的团单终于在月底前顺利生效。

以上三方面就是我在平山挂职锻炼期间的工作小结。虽然，在这短暂的七个月里理财队伍的业务量与人员都有了较大增长，

但是我深知这与灵寿、无极等兄弟公司相比还差得很远，这也督促着我向更高目标继续努力。

为此，我计划再下半年的工作中，继续围绕增员与提高客户服务意识，着重开展以下工作：

一、继续扩大理财队伍规模

在下半年，我将把理财队伍做大做强为己任，大力开展增员工作，在第三季度利用市公司的增员政策加快增员步伐，必保完成9人，争取12人，到年底正常出勤人数达到22人，框架人力达到30人以上。

二、加强日常管理、优化早会经营

我在八月份开始，首先严格考勤制度，对迟到、缺勤的人员执行罚款；对分红通知书的派发情况作追踪抽查，一经发现作假情况严肃处理；然后狠抓早会经营，争取把提高队伍的凝聚力、增进对公司的归属感、提高当天的拜访量、清楚本阶段目标及疑难问题反馈这五方面工作糅合到早会中。

三、培养高素质柜员

在柜面服务意识不断提高的同时，我认为平山柜面必须有一支优秀的柜员队伍。而现在平山柜面存在个人业务领域窄的问题，与我公司推行综合柜员的发展思路有一定的差距。从6月份处理24份团险清单也能看出不是所有的柜员都知道短险清单业务如何处理，这也一方面大大减缓了处理时间，所以必须要有一支业务全面、技能熟练的柜员来为平

山服务。我将针对每人的业务掌握情况，有针对性地锻炼每个人的薄弱项目，促进大家互相交流与学习，在柜面营造比业务、比服务良好工作气氛，使每个柜员都成为技术过硬的标兵。

综合上述，即为我下半年的工作计划，可能也是对基层管理工作的一点感想。在这半年的学习与锻炼中，我清醒地看到了自身存在的差距，也促使我在以后的工作当中，励精图治，恪尽职守，努力学习，勤奋工作，以绵薄之力来回报公司对我的栽培！

谢谢大家！