内销跟单工作岗位职责
推荐第1篇：跟单岗位职责
跟单岗位职责
1、密切跟踪板房产前的工艺、纸板、样衣、单用量的制作核算，使各种原辅料的单用量，尽最大限度核算准确，以避免造成重新补料、采料、增大工作量和拖延产品出货时间的不良循环。
2、根据计划指令和板房提供的单用量，认真核定物料的数量规格要求、品质要求，并制作采购计划（扣除仓库现存数）和生产制单。
3、跟踪物料回厂时间品质要求。
4、跟踪外发、印花、绣花、捆条及其它内、外加工产品的质量、数量、交期。
5、跟踪本厂及外加工厂的最终产品的质量、数量、交期。
推荐第2篇：跟单文员岗位职责
职责：
（1）寻找客户：通过各种途径寻找新客户，跟踪老客户。
（2）设定目标：主要客户和待开发的客户。我们的工作着重点及分配的工作时间。
（3）传播信息：将企业产品的信息传播出去。
（4）推销产品：主动与客户接洽，展示产品，为获取订单为目的。
（5）提供服务：产品的售后服务，及对客户的服务。
（6）收集信息：收集市场信息，进行市场考察。
（7）分配产品：产品短缺时先分配给主要客户。
跟单员的工作特点：
跟单员的工作几乎涉及的企业的每一个环节，从销售，生产，物料，财务，人事到总务都会有跟单员的身影出现。特点是：复杂的，全方位的。
1． 责任大。跟单员的工作是建立在订单与客户上的，因为订单是企业的生命，客户是企业的上帝，失去订单与客户将危及到企业的生存。做好订单与客户的工作责任重大。
2． 沟通，协调：跟单员工作涉及各部门。跟单员与客户，与计划部门，生产部门等许多部门的工作是一种沟通与协调。都是在完成订单的前提下而进行的与人沟通的工作。沟通，协调能力特别重要。
3． 做好客户的参谋：跟单员掌握着大量的客户资料，对他们的需求比较熟悉。同时也了解工厂的生产情况，因此对客户的订单可以提出意见，以利于客户的订货。
4． 工作节奏多变，快速：面对的客户来自五湖四海，他们的工作方式，作息时间，工作节奏各不相同，因此，跟单员的工作节奏应是多变的。另外，客户的需求是多样的。有时客户的订单是小批量的，但却要及时出货。这就要求外面跟单员的工作效率是快速的。
5． 工作是综合性的：跟单员工作涉及企业所有部门，由此决定了其工作的综合性。对外执行的是销售人员的职责。对内执行的是生产管理协调。所以跟单员必须熟悉进出口贸易的实务和工厂的生产运作流程。
跟单员的素质要求：
跟单员的工作性质与特点决定了其从业的素质要求：
（1） 分析能力。分析出客户的特点及产品的价格构成，以利于报价。
（2） 预测能力。能预测出客户的需求，企业的生产能力及物料的供应情况，便于接单，生产及交货的安排。
（3） 表达能力。善于用文字和语言与客户沟通。
（4） 专业知识。对所跟单的产品要熟悉。了解产品的原材料特点，来源及成分。知道产品的特点，款式，质量。便于和客户及生产人员的沟通。
（5） 与人共事的能力。与各部门的人员打成一片，使其自觉完成客户订单。
（6） 人际关系处理的能力。处理好与客户，与上级，与同事，与外单位人员的关系。通过他们来完成自己想要做的事。
（7） 法律知识。了解合同法，票据法，经济法等与跟单工作有关的法律知识。做
到知法，守法，懂法，用法。
（8） 谈判能力。有口才，有技巧。
（9） 管理与推销能力。对外推销高手。对内管理行家。
（10） 物流知识。了解运输，装卸搬运，保管，配送，报关等知识。
推荐第3篇：商务跟单岗位职责
商务跟单岗位职责
职位：商务跟单
直属部门：销售部
一、主要职能：
1、负责公司客户的日常业务订货事宜与常规沟通。
2、负责所属业务区域内客户货款的催收与跟进。
3、负责所属业务区域内负责客户的档案建立与管理。
4、所属业务区域内相关销售数据的记录、整理与汇总。
二、岗位职责明细：
1、以服务客户为根本，严格执行公司的各项规章制度，对工作尽职尽责。
2、熟悉公司品牌和产品，熟悉产品功能、结构、卖点等。熟知所属业务区域内的客户价格体系。
3、协助部门主管、区域经理、销售总监处理相关销售内务事宜。
4、负责客户常规业务的沟通，与客户保持良好客情关系。按照公司规定格式，对所属业务区域内客户资料档案进行整理与建立，且要同步更新，并提交备份给上级主管和开单文员各一份。客户的负责人、主要业务联系人、联系电话、传真电话、收货资料这几项要备份给成品仓管。
5、客户的订单接收，计价回传，汇款确认，提交订单审批，交付订单给开单文员开《发货单》。
6、客户《退货申请》的接收，提交审批，退货核对，交付订单给开单文员开《退货单》，回传确认。
7、客户订货流程时的3个“及时”：①收到客户订单，必须及时回复订货单给客户确认；②收到客户已汇款信息必须及时知会财务核实；③确认了客户汇款必须及时交付订单给开单文员开具发货单。
8、接到客户订单时，必须按成品仓管每天交付的《成品库存单》核对库存信息，如与库存不符，及时反馈客户跟进。
9、订单计价时，如客户有赊、余账，必须记上冲平。现金客户在约定或在常规时间内汇款未到账，须跟进催收。财务未及时查收客户汇款，须督促跟进。
10、每份交付开单文员开单的单据上都必须要有相关负责人签字确认，严格按照相关发货、退货流程工作。
11、对销售数据进行记录、整理与汇总，按客户分项，按时将销售的旬报表和月销售累总表呈交给上级主管。
12、负责所属业务区域内开具客户授权书的事宜。
13、在保证做好本职工作的同时，主动协助销售部电话来电的接线工作。
14、接听客户电话要文明用语，在办公室内严禁情绪化作业。
推荐第4篇：跟单文员岗位职责
跟单文员岗位职责
1、客户订单，按合同评审要求审核订单后传达到相关部门，跟踪审核结果，并将订单异常情况与客户协调处理。
2、根据生产部反馈信息掌握生产进度及欠料、品质问题等异常情况，并及时协调处理。
3、按送样管制流程下达试样通知及安排生产，跟踪样品进度及客户确认结果。安排送样、客户联络有关之事宜。
4、及时处理订单变更及客户要求事宜，并通知相关部门。
5、客户资信、客户订单、文件分发的整理和保存。客户报价单、报价资料之整理及归档。
6、负责客户投诉登记、初步处理、信息传递及处理结果跟踪。
7、经常与客户沟通，保持良好关系，争取客户订单。
8、自制成品输入、输出月结及成品电脑资料之核对。外购（半）成品之申购、跟踪、统计、月结。
9、按顾客满意度测量程序对客户满意度进行调查及汇总分析。
10、及时完成上级主管交办的其他之事宜。
11、跟单员除遵守本工作守则外，心须遵守公司制定的工作守则，有违反守则的，按公司的规定处理。
推荐第5篇：生产跟单岗位职责
1.根据生产合同及产品工艺等要求外发到适合的生产加工厂进行生产安排。2.做好每道工序的产品抽査工作，对影响产品质量的一切不利因素，应及时制止并向公司相关人员汇报。3.做好客户菲林登记存档工作，对印刷好的产品，应做好第一次印刷留样工作，以保证每次产品质量一致。4.认真落实生产计划，做好每日生产安排。按工单的要求,结合交货时间，合理安排和调度好外协厂，及时通知采购部门做好原材料供应。
推荐第6篇：外协跟单岗位职责.
外协跟单岗位职责
岗位职责
⒈ 全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统
一、详尽。对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。
⒉ 务必保证该公司与外加工厂之间所有要求及资料详细并明确、一致！（最好要有文字证明）
⒊ 事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估，做到知根知底。
⒋ 跟单员言行、态度均代表该公司，因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。处理业务过程中不能随意越权表态，有问题及时请示公司决定。
⒌ 预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。
⒍ 订单跟单员与订单负责人（操作员）要保持密切的联系，出于双方的利益着想，多与对方沟通，将问题降到最低限度。 跟单介绍 具体步骤
第1步：当业务员和客户在网上进行沟通，确定初步意向后。客户通过快递把样品和加工的细节数据传过来。此时，将样品和相关的加工制作的要求通过打样申请单反映出来。之后，经过业务部经理签字，将样品和打样单（打样单要复印一份，正本留自己保存。）给打样室进行打样。
第2步：样品出来后通过快递寄给客户，注意及时向快递询问UPS号。 第3步：客户确认样品并将样品寄回，同时下单。
第4步：根据回传样品，制做简单的定货单给技术部。定货单要业务员和部门经理签字。将单和样品留技术部。要求其制作工艺流程。
第5步：之后将合同传给财务部签字和老总签字。并连同工艺流程样品3样物品，下正式的订货单。订货单要根据合同来做，把品质要求，包装要求，和备注事项，交货日期。写清楚。之后把订货单复印5份，分别传生产-品管-财务-物控-出货。并在正本上签字。正本订货单留给自己。把工艺流程书复印5份，传财务-技术部-物控-生产-品管。正本留技术部，副本自己留着。
第6步：将合同复印2份，正本自己归档。副本分别传老总办公室和财务负责人。 第7步：及时反映工厂在生产过程中的问题，并和业务员沟通。在业务员和客户沟通达成协议后，将结果通过工作联系单将变更要求传达到生产车间。工作联系单正本留己，副本传达。
第8步：快出货时，联系货代。做报关单据。并提前寄交货代。若生产有问题，导致不能即使出货要提前通知货代，以便其另做船期安排。
第9步：若即使完货。则提前两天将货代传来的进仓单或相关单据交给出货部门。并将出货通知单复印3份，传生产-品管-出货部。正本留己。
第1步：即使做好议付单据连同货代送来的提单进行议付。如前T/T下，则先传副本给对方，要其付款。L/C项下，则交由财务部到银行进行相关事项。
第11步：到核销单等相关单据回来后，将单据交由财务部进行结汇，办理核销退税手续。
以上所有自己保存的单据按合同和客户编号先后顺序进行分档管理。 举例
以服装跟单为例，跟单过程如下：
一般程序如下：接受客户指示单，分析产品材料，采购材料，制作样品（主要下工厂了解样品的落实情况，生产工艺适合客户的产品要求，紧抓生产进度满足交货日期），发样品给客户认可，大货投产。制作过程烦琐易出错，加工工厂会给你麻烦的，客户也会的，要做好心理准备。
一、工艺单
⒈先对工艺单进行文字处理，翻译成中文。
⒉参照和对照往年的工艺单进行核对（主要指老客户），研究是否有新的变化或者是有不对的地方，着重看一下有无特殊要求，工艺单指示不明的地方要及时和客户沟通，如客户有不明白的地方可按照订单常规操作要求处理。
⒊对着工艺单进行逐项检查：⑴首先是主料，如面料的品种、纱支、结构、克重、颜色（特别注意特殊色，如麻灰）；⑵辅料，包括拉链（是否特指，如YKK）、绳、扣、风眼、花边、松紧带、梭织布（应注意是否需要染色）、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。
⒋对照工艺单认真研究印、绣花及其它处理方式，如面料丝光、水洗、扎染等（有关HTP订单中对印、绣花方面没有详细的资料，甚至在最初打样时连印花颜色、印花尺寸也没有明确指示，客户只有一个要求：效果好就行。虽然客户把这个权利给了工厂，但也给工厂带来一定难度，要揣测客户的心态，自己要主动去创新设计一些东西。在这点上，应尽快适应客户的这种要求）。
二、核价
认真研究完工艺单后，安排进行核价，即填写核价单，在填写核价单时一定要清晰、认真，经过谁手该把关的没把好关的要负首要责任；建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表，以便以后核价遇到相同的面料时，可按固定的工艺去填制核价单，印、绣花价格最好也有价格一览表。
⒈核实工艺单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度，主要是与染整厂沟通，落实确定后，明确面料有关资料，以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料，注意面料的纱支与克重的对比，方便用料的核算。 ⒉工艺室人员进行有关工艺用量的计算，此时要对辅料情况（特别是百家好事客户对辅料一般都是指定厂家，要对辅料的价格进一步落实好，以免大货投产后出现价格上的差异）进行详细解说，问明客户哪些辅料属于客供及印花的种类及绣花线的种类，避免遗漏，客户有特殊要求的，更是需要特别说明。
⒊生产车间对照工艺单，进行生产量及加工费的计算，由于车间是参照工艺单进行计算，好多内容仅是“纸上谈兵”，因此有条件的尽可能提供样衣，对于工艺单上或是客户特别指示的，要一并详细告知（最好是书面）生产部门，以便尽可能核算准确。
⒋汇总资料，核算价格。由于核价员习惯于按照自己知道的资料进行核价，因此在客户有特殊要求的时候，一定要有明确指示并做相关提醒，如面料有特殊要求（有无水洗等），辅料比较奇特，印、绣花价格等。所有这一切，都必须详细准确的写到核价资料或者是工艺单里，以便以后备查。 ⒌报价时如对某些辅料及印、绣花价格不明确的，报价时要注明所列辅料及印、绣花的价格，如百家好事订单经常会指定辅料厂，而唯嘉、欧美订单牵扯到面料检测及成衣检测（客户指定辅料，跟单员一定要注意，如果跟单员没明确标注，跟单员要负主要责任；所有担当学会看核价单上的资料，一定要看清楚，把经手的资料要做到心中有数；有特殊要求的，一定要告诉核价员）。我做单证做到心力交瘁
三、备样
一般来说，报完价后，如客户觉得价格接近或者是可以接受，会要求安排备样（原则上先谈价格，后打样；对新客户原则上不备样，备样要收样品费）。备样时主要注意（备样时关键在于保证交期及质量，因此我们经手的资料务必要准确，与客户要求一致，才能保证样品及时得到确认，避免重复返工）：
（一）样品
⒈款式样：一般来说款试样主要是看做工的，可以用代替面料，但当有配色时，一定要搭配合适才行，尺寸做工完全按照客供指示及要求。
⒉确认样：作为确认样，客户看重的是，颜色要对，辅料要齐，印绣花也要按照要求的去做，特别是代表大货面料一定要好。因为一般来说，确认样是给设计师看的，所以一定是好的和准确的，符合设计师口味的，此项工作非常重要.如果做得不好，可以说前功尽弃，一切都是白费。
⒊产前样：一般来说是在大货面料出来以后，为了保证大货的准确性，，在裁剪前，做给客户看得样品，代表大货水平，也是客户对大伙的检验。为了生产的方便，要求产前样必须符合客户对大货的一切要求，避免出现生产损失，安排起来一定要快。对于HTP订单，大货下来后，再安排做大货产前样，待产前样确认后，进行大货生产。HTP订单不要求打印、绣花样。
⒋广告样：广告样一般来说是在订单确定后，大货出货前，客户用来扩大宣传，增加销售量的样品，齐色齐码，外观效果要好，一定要起到门面作用（广告样必须提前安排，不能临近再下备样）。
⒌齐色样：此项要求的客户比较少，可以灵活掌握。对于HTP的订单，客户要求在工艺单下达后，安排做销售样，而且对于不好找的辅料可用类似或接近的代替，样衣发走后，安排核价、报价，然后等客户确认意见。
⒍水洗样：要保证成衣水洗尺寸，必须做好前提工作面料缩水率。
⒎船样：大多数客户船样要并到大货里，如该并入大货收费的船样未并入大货，跟单员应负主要责任。
（二）色样
⒈色样，制作要好看、及时，保存要完整，一式三份：自己必须留存一份，以免以后的生产过程中，对大货的颜色进行核对，问明客户是在自然光还是在灯光下对色，以便及时确认。 ⒉纱样。
⒊布样，如麻灰：如客户指定麻灰色号时，可与客户沟通直接进行大货生产，如有客户布样，可找一些颜色比较相近的布样待客户确认。色样在涉及到麻灰或烟灰色时，最好是让客户指定华孚或金兰纱卡上的色号，便于采供部门购纱。
（三）印、绣花样
首先是要求尽可能用正确颜色的布、线打样，特别是绣花，绣花线一定要用正确颜色，如确有难度，可以与客户沟通，变通安排。印、绣花资料必须保证准确，如颜色搭配、花型等，要及时同客户沟通不明确的地方，争取缩短确认周期（印、绣花打确认样时间：原则上从业务员将印、绣花资料转交外协员后三日内应将确认样转业务员，外协员要注意打确认样布料的颜色一定要正确，确认样原则上要检验合格后才能出厂，对确认样跟单员也要进行检查，由跟单员将确认样寄给客户确认，客户确认后的确认样要及时转生产厂，并做好交接记录）。外协员要对以前及以后外加工的印、绣花价格等资料进行汇总，便于以后出现同类加工业务时方便查询。
（四）辅料
由于我们的辅料开发有一定局限性，因此安排辅料时一定要尽可能广。如同行、客户及其它部门，在此特别指出的是网络查询，重点是快！！光客户要求的辅料确有一定难度时，及时与客户协商处理意见。辅料管理员要对以前及以后采购的辅料价格等资料进行汇总，便于以后出现同类辅料时方便查询。对于HTP的订单，辅料多而且杂，要特别注意染色问题，如梭织布，人字带等；还有一些辅料虽然好找，但达不到辅料厂的起订量，工厂不愿意做，本着客户一般确认销售样上的辅料的作风，因此，应在打样时，就考虑找一些好做、好找的辅料，减少大货生产不必要的麻烦。辅料总体要求为价格低及质量好，因此广泛汇总各辅料厂资料是非常必需的，以后再遇到此类辅料时能有据可查。辅料打确认样时间：原则上从业务员将打辅料确认样的资料转交辅料管理员后三日内应将确认样寄给客户确认。作赢外贸单证必会的18步流程
四、合同的执行
在征得客户同意或签定合同并确认客户已执行合同后（如开L/C、电汇、预付款等），以L/C结算的，要尽快催信用证，以预付款结算的，款要及时催，以电汇结算的，风险较大，通常适用于老客户。下达生产通知单，生产通知必须尽可能资料齐全、完备、正确，并在指令下达后落实相关部门在合理的时间内接收到了正确的指令，并已开始执行。向生产厂要生产计划，监督生产指令在各环节中的进行，保证其顺畅。如有客户资料未到时，要及时与相关部门和客户进行沟通和调解，做出最合理的生产计划。
五、确认
在合同签定后，对于担当来说，确认工作是最重要的。在安排确认时，要掌握以下几条原则：
a) 首先排列生产计划，盘查确认点，首先要清点好辅料，核对好来料颜色是否一致，特别是对主、辅料的盘查，保证生产安期顺利开始。
b) 监督和督促生产计划，确认所有保证生产顺利进行的有关指示，书面或实物已交待到有关部门的责任人心中，并已得到认真执行。如正确的工艺单、样品、印绣花样、客户的最终确认意见或修改意见要及时传达，对生产中出现的各种问题进行监督、反馈，对于生产中出现的问题要及时和客户进行沟通和处理。 c) 核对所有来物，与客户确认意见相符一致。
d) 要注意客户的变更，如面料颜色、合同数量，如出现变更，要在第一时间内通知生产部门，减少不必要的损失。
六、合同的跟踪
在合同的执行过程中，要准时填报跟单表，及时给客户报告生产进度，并要及时汇总资料，整理订单，避免出现疏漏的地方，并及时与客户和生产部门沟通，对出现的意外情况要及时处理，如上报、与客户协商拖期、协调有关部门采取补救措施等。 在临近交期时，如生产过程中如有妨碍大货交期无法按合同顺利执行时，必须事先通知客户；当大货生产过程中，缝制、印花、绣花等出现妨碍生产顺利进行时，一定要及时通知客户（同时发样给客户）采取有关补救措施。
为了大货生产能够顺利进行，首先要及时去生产厂看每天的生产情况。对于客户确认迟缓或者提供一些资料不及时，除了沟通之外，还应有书面形式传真于客户或者把生产进度情况告诉客户，并提醒有可能影响交期，同时，要排查生产环节中还可能存在的问题，要及时汇总情况，尤其是辅料。
品管主管要会同品管员一起在大货交货前对产品进行检验，并出具验货报告单（对于发现的问题要提出整改建议和防范措施）；客户来我司验货时，品管主管或品管员要陪同客户一起验货，并做好记录。
七、出货
根据合同的规定及与客户协商的最后结果，及时安排出货（HTP的客户可能不止一个，他对于箱唛、条形码、包装袋会有不同要求，应当引起注意，并以书面形式下达给车间）。
⒈出货时间、数量、入货时间，及时通知相关部门（根据入货通知时间及时安排发货，如不能保证交货，衣时同船运公司或客户协商处理）。 ⒉订舱、报关。
⒊办理内部发货手续。
⒋船样及相关事宜，船样一般在大货出货前一周给客户寄出。部分单据遗失，如何处理?
八、发票的开具及货款回收
国际业务部单证员负责外销产品发票的开具，并负责填写开具外销发票的相关表格；国际业务部核算员负责内销产品发票的开具，由跟单员负责填写开具内销跟单员负责内销货款的回收，及时督促客户办理，加快我司的资金周转。对于外销产品货款的结算方面，信用证结算的，由跟单员督促客户及时为我司开具信用证，单证员负责对信用证的内容进行审核；电汇方式结算的，要在发货后，及时督促客户付款，避免坏帐损失的发生。
九、报帐
对于我部门负责的采购及加工业务，要及时与生产厂进行对帐，在业务结束确认无误后，让对方开具符合我司要求的增值税专用发票，并按我司相关文件规定进行及时报帐。
对于费用方面的报帐：差旅费，出差归来后，要及时报帐，具体按公司文件执行；其他费用的报帐，力求在费用发生的当月进行报帐，避免费用跨月报帐，影响公司及部门的利润核算。
十、资料的整理与归档
本部门所有人员对于自己负责的所有资料要及时进行整理并归档，保持桌面清洁、资料摆放有序，分配到个人的档案橱要及时进行整理，保持资料的整体外观和实用性，不准乱放；对于公用部分的办公用品等，要及时进行整理，个人的资料、样品、样布等不准随意乱放，如发现随意乱放者，将对责任人进行处罚。 十
一、产品的售后服务发票的相关表格。分类
1.按业务进程可分为前程跟单、中程跟单和全程跟单三大类。a)前程跟单是指跟到出口货物交到指定出口仓库为止； b)中程跟单是指跟到装船清关为止；
c)全程跟单是指跟到货款到账，合同履行完毕为止。
2.按商品类别分可分为纺织品跟单、服装跟单、鞋类跟单、玩具跟单、家具跟单等。3.按企业性质可分为生产型企业的跟单和贸易型企业的跟单。
4.按具体业务环节分，可以分为运输跟单、原材料跟单、包装跟单、外包跟单、生产跟单、样品跟单。
5.根据货物的流向，可以分为出口跟单和进口跟单。详细流程
1.客户下订单。
2.电传工厂安排货物确定产装时间。
3.安排船期订舱：（如果是送货要写送货通知书）。4.电传标签到工厂。 5.订舱，托书传真货代。
6.核销单备案：（电子口岸备案）
7.将报关单据在合理日期寄送给货代：（一般先邮寄报关委托书和核销单，记下核销单号码，其余 资料可以传真）（合同，核销单一式三联，发票，装箱单，报关委托书1份，报关单2份
8.办理保险并审核确认：（开船之前；投保金额不留小数，有小数的均进一位。） 9.提单审核确认：（临近装船时；非正式的，要显示集装箱号，得知船名航次，审完单后要求出正本。）
1.办产地证：（开船之前；产地证打印）在贸促会办理登记盖章。
所需资料：一般原产地证书/加工装配证明书申请书，原产地证，商业发票。产地证日期应与发票签发日期一致。 11.包装申明缮制。
12.提单寄到后做客户单据：发票，装箱单，B/L，原产地证，保单，检验合格单，检验证书，包装申明。13.催款。
14.外汇申报：（银行通知有外汇进账，填写涉外收入申请表到银行国际结算中心办理，根据贷记通知单补填单号，拿贷记通知单。）
15.核销：（先到银行国际结算中心水单，补填相应的核销单号码后经银行盖章。） 收汇核销所需资料： ①核销单
②报关单（核销专用联）（已盖章） ③银行结汇水单
④出口收汇核销报告表（一式两份）
到外汇管理科，拿资料去盖章，回一联出口收汇核销报告表（已盖章），核销单（已盖章），在相应的核销单核销专用联，退税专用联上加盖“已核销”印章，将正常核销资料退还并由经办人在（出口收汇核销报告表）上签收。
16.叫工厂开增票：（开过的增票要去税务局认证，盖已认证印章。） 17.出口退税： 所需资料一份：
①申报出口退税资料交接表 2份 ②外贸企业出口退税汇总申请表 注意事项
在外贸跟单过程中，要做到“认真”和“多走一步”。 做到“认真”
⒈明确“认真”的必要性。今天的工作是明天的结果，不认真跟进客户是对公司资源的浪费。
⒉全面熟悉公司产品，报价，制样，订单审批，生产，质检，验货，出货流程，信用证风险。这是为客户提供专业服务的基础。
⒊每一天上班时明确当天的工作，下班前回想今天工作情况。确保完成最重要和最紧急的工作。
⒋在所有日常与客户沟通中使用正规商务信函格式及公司规定的签名。也不允许出现一句话式的回复（完全无商务信函的格式）。
⒌在收到客户信函时第一时间进行回复。不能给予明确回复时，发送“信函收到”的确认函并确认可以为客户提供明确回复的时间。即保证沟通的双向性。
⒍最少次数提供让客户满意的样品（最多三次）。与客户沟通尽量多的细节以保证制作的样品一次性让客户满意。这将会很大程度上增加接下订单的可能性，加快订单时间和减少公司样品制作费用。对产品的充分了解会帮助你提供让客户更满意的服务。
⒎样品完成后，业务人员手上必须保留一套与提供给客户完全相同的样品并完整和完好的保存。
⒏给客户的承诺必须全力来实现。当出现不确定因素时，向直属上级征求建议后再确认给客户，以保证每一个承诺的实现。并与上级沟通处理结果的原因。 ⒐了解订单生产排程，定期对订单产品质量进行跟进。
⒑公司只有“我们”，没有他们。客户提出的所有问题就是公司的公司，也是自己的问题。我们要给客户解决所遇到的问题或者与客户一起解决。不要把问题化成埋怨，也不要让它搁置在一边。主动去解决了，会发现并不是想象中那么难。而且实践告诉我们最麻烦的客户会是最忠诚的客户。
⒒必须了解基本的商务礼仪，在沟通、跟进过程中做到尊重客户。让客户随时可以找到你，但没有客户的要求或非紧急情况下，不要打客户手机；客户的快递帐号的每一次使用都必须经过客户的允许；对产品/订单等任何方面的更改都需要征求客户的意见/同意及让客户了解情况等。 在服务上“多走一步”
⒈宣传公司网站，充分利用公司网站。让客户通过网站来了解公司，会节省很多时间。
⒉做到十一个“主动”，主动介绍公司服务及产品，主动（定期）与客户保持联系，主动索取客户快递帐号，主动提供快递单号，主动提供样品产品图片，主动索取及确认外箱唛头，主动提供订单生产进度，主动约定验货时间，主动提供验货报告，主动要求客户提供订单产品质量反馈，主动向客户推荐公司新产品。“主动”表现在行动比客户早。
⒊从每一个微小的细节为客户提供最完善的服务，降低公司与客户的贸易风险。在与每一个客户沟通过程中，维护公司形象。将客户的反馈建议集中反馈到市场部，作为公司将来规划的借鉴。这将会为公司带来整体利益，也更有利于客户的开发。 ⒋完成自身职责范围内工作的前提下，帮助同事解决问题或提出解决问题的建议。任何客户的电话必须热情接听并做相应记录。组成互爱互助的业务团队。
⒌在公司这个大的团体中，个人力量不可能改变公司的状况，团队力量才是无限的。 细节决定成败：这个产品只有您的企业可以生产吗？这个产品您提供给客户的质量和价格只有您企业可以做到吗？肯定还有许多企业可以做到。但产品和服务上的细节每个企业是不同的，处理问题的方式每个企业也是不同的。注重细节才能使企业更稳定的发展。 产生原因
中国加入WTO以来，对外贸易发展迅速，外贸跟单作为一种的新的岗位应运而生。作为对外贸易企业内部专业化分工的产物，外贸跟单岗位工作目标明确，任务具体，成为外贸业务工作不可分割的组成部分。外贸跟单岗位的出现不是偶然的，它是外贸企业内部管理结构有效调整，外贸经营管理规范化和科学化发展的产物。它的出现不但进一步划清了外贸企业各岗位的责任界限，而且充分调动了企业跟单人员的积极性和创造性，对提高对外贸易企业的管理水平和经营效率，避免外贸业务操作失误和风险具有重要的意义。
首先，外贸跟单岗位的出现符合系统论的原理和要求。 系统论认为，系统是由若干相互联系的基本要素构成的，它是具有确定的特性和功能的有机整体。系统中各要素不是孤立地存在着，每个要素在系统中都处于一定的位置上，起着特定的作用。要素之间相互关联，构成了一个不可分割的整体。由于世界上的具体系统是纷繁复杂的，必须按照一定的标准，将千差万别的系统分门别类，以便分析、研究和管理。如机械系统的主机、零件、配件的分工；行政系统的科、处、局、部、委的分工；军事系统的排、连、营、团、师、军的分工等，正是由于其层次性和关联性的存在才保证了这些系统的正常运作。
从系统论的角度看，外贸业务的各个分工不是孤立的，是一个有方向性的动态过程。在生产性跟单中，生产企业的选择与原料的采购、工艺流程与技术、生产进度与质量监控、投入与产出；在业务性跟单中，“船、货、证、款”的平衡，装运、保险、报检、报关、结汇的操作与监控，都涉及到系统的层次性和有机联系。外贸跟单是外贸企业维护产品和服务的生产链和供应链的完整，反映外贸企业运行系统意志、促进外贸企业经营管理有序化，保证企业经营机制和风险防范机制有效运行的重要组成部分。在这个意义上可以说，外贸跟单岗位的产生是外贸企业为了取得最佳经济效益，对外贸合同履行进行系统化分工与管理的必然产物。
系统论的基本原理要求系统中的各个环节的功能充分发挥，互相衔接，而不是彼此代替，最终保证整个系统的顺利运行。外贸跟单岗位的产生适应了外贸经营管理系统有机性的要求，与外销、货运、单证等工作岗位相区别，外贸跟单岗位既体现了本岗位的特性与规律，又体现了外贸经营管理系统的整体性和功能性。忽视外贸跟单的特性与地位，用别的岗位功能来替代跟单岗位的功能，势必造成外贸经营管理系统的破坏；而只强调外贸跟单的重要性，将外贸跟单功能孤立起来，忽略其他环节的功能，外贸经营管理系统同样难以有效运转。外贸跟单岗位的产生较好地解决了各业务环节层次性和关联性的关系。
其次，外贸跟单岗位的出现符合控制论的原理和要求。
控制论是研究各类系统的调节和控制规律的科学。控制论通过对系统运动规律的认识，能动地运用有关的信息并施加控制作用以影响系统运行行为，使之达到人类预定的目标。任何事物都有其既定的发展趋势或偏离正常发展的趋势，控制论的关键之处就在于其能够控制事物的这种发展趋势，使其得到延缓或加速，以达到预期的目标，满足人类的决策和需求。外贸跟单功能与国内贸易跟单功能相比，其涉外性、复杂性和风险性的特点更为突出，因为任何一份合同的履行都涉及到两个或两个以上的国家或地区，涉及众多的环节；产品质量要求、技术标准和法律体系复杂；市场波动、行情变化、外汇风险等不测风云时常出现。尽管从形式上看，外贸跟单的任务是落实合同或信用证条款、对生产安排、组织货源、质量管理、报关报验、装运结汇等过程进行全程监控，但从性质上看，外贸跟单的所有任务集中到一点，就是对业务进程中现实的或潜在的风险进行有效的控制。无论是前程跟单、中程跟单还是全程跟单，任何一个环节的问题处理不当均可能酿成风险或损失。跟单员不可能只是被动地执行合同条款，而要面对客观现实，主动地、积极地、迅速地解决可能产生的问题，规避业务进程中的各种风险。
外贸企业的风险控制可分为高级风险控制——涉及企业长远利益和根本利益的风险控制；中级风险控制——涉及企业经营战略中的决策风险控制；初级风险控制——涉及企业业务工作效率的风险控制。三种风险可以相互影响和转化，其风险控制也不是固定不变的。一般来说，外贸跟单的风险控制主要是业务性风险控制。如：产品质量风险控制——及时发现和更换不符合合同条款规定的产品；交货期风险控制——为避免错过装运期督促生产企业按期交货；结汇风险——及时改变结算方式和更新不合格的业务单证等，但如果这些风险不能有效控制，或风险信息传播渠道受阻，就可能影响企业中级或高级风险的控制，导致企业丧失防范或规避风险的有利时机，进而破坏整个企业的风险防范机制。因此，外贸跟单岗位的出现将在外贸业务的基础环节上防止失误与漏洞，对外贸企业有效进行风险控制，保证风险防范机制的正常运行具有重要意义。
第三，外贸跟单岗位的出现符合信息论的原理和要求。
信息论是关于信息的本质和传输规律的科学的理论，是研究信息的计量、发送、传递、交换、接收和储存的一门新兴学科。人类的社会实践活动不仅需要对周围世界的情况有所了解和做出正确反应，而且还需要与周围的人群沟通关系才能协调地行动。这就是说，人类不仅时刻需要从自然界获得信息，而且人与人之间也需要进行通讯，交流信息。人类需要随时获取、传递、加工、利用信息，才能生存和发展。当今人类社会已进入了信息时代，善于利用信息、处理信息、利用信息转化、解决各种矛盾已成为认识事物复杂运动规律的一种科学方法。从信息论的角度看，外贸跟单工作就是在履行合同中充分利用各种有利条件和信息源，及时收集来自生产、物流、海关、商检、银行等各部门的信息，处理和化解各种矛盾或不利因素，对各个业务环节做好科学的统筹安排的过程。也就是说，在履行每一笔合同中，能够在物与物、人与人、人与物之间有效交流信息和处理信息是外贸跟单岗位的基本功能和任务。
信息也是生产力，无论是维护发挥外贸企业经营管理系统的整体性和功能性，还是有效控制对外贸业务的各个环节可能出现的风险，信息的可获得性和可靠程度直接影响到企业的正确决策。从信息论的角度看，外贸企业经营和信息环境关系密切，信息不对称，随时可能出现企业决策失误。在外贸跟单业务中，跟单员始终处在生产和流通环节的前沿，掌握着第一手信息，其拥有信息量有时甚至超过上级决策者，因此在信息处理上具有独特的条件和作用：一是可以随时依据信息变化和本岗位的职责范围做出相应决策；二是将自己不能直接处理的信息传递给上级部门，供上级部门参考和做出决策；三是对上级和自己决策的效果进行检测、评价和反馈，从而在最大限度上避免决策失误和风险。随着国际市场需求的多样化、产品小批量化以及履约节奏的加快，外贸跟单员对信息的处理能力直接关系到企业的经济效益、服务品牌、信誉和形象。特别是在条件不确定的情况下，外贸合同的顺利完成往往来自于一项决策的成功，而一项成功的决策往往来源于跟单员对信息的正确把握与处理。“军事信息好比千军万马，经济信息犹如黄金万两”，信息交流与处理的重要性是不言而喻的。
总之，根据系统论、控制论和信息论的原理对外贸跟单岗位进行分析，不难得出结论：外贸跟单岗位的出现是中国外贸企业在新的经营环境下，经营管理人才的重新分工和调整，也是外贸经营管理模式的创新，它适应了外贸企业管理的内在需求和外贸人力资源开发的新趋势，具有客观的必然性和可观的发展前景。在当前，由于经济发展的不平衡，不同外贸企业的经营管理环境和跟单员个体的差异，规范外贸跟单岗位，对其从业人员进行统一系统的专业培训不仅具有重要的理论依据，也具有重要的实践意义。 跟单员
外贸跟单员是指在进出口业务中，在贸易合同签订后，依据合同和相关单证对货物加工、装运、保险、报检、报关、结汇等部分或全部环节进行跟踪或操作，协助履行贸易合同的外贸业务人员。外贸跟单员按业务进程可分为前程跟单、中程跟单和全程跟单三大类：①前程跟单是指“跟”到出口货物交到指定出口仓库为止； ②中程跟单是指“跟”到装船清关为止； ③全程跟单是指“跟”到货款到账，合同履行完毕为止。跟单员按业务性质分又可分为外贸跟单和订单跟单（生产跟单）。
推荐第7篇：跟单人员岗位职责
跟单人员岗位职责
1跟单工作是公司核心利益所在，责任重大，要求必需与客户认真搞好关系，不发脾气，不生气，不和客户大声争论。面带笑容调节工厂生产，物流，工程和客户的关系。
2关于出货按仓库最终数量开单，违者罚款.
3下生产单时认真仔细，不能下错单，如发现项目可以节约材料每次奖励20元。
4协调好和物流部的关系，相互帮助促进物流部工作的顺利完成。
有限公司
2010.10.16
推荐第8篇：内销跟单员工作岗位职责
跟单员工作岗位职责
第一部分岗位规格说明
一、基本资料：
岗位名称：内销跟单员定员标准：2-3人
直接上级：内销部经理分析日期：2011121
4二、岗位职责
（一） 概述
负责国内合同的执行，主要包括（但不限于）备货，制单结汇，收汇核销，跟踪回访等。
（二）工作职责
1、进行有效的客户沟通，对客户来电、来函、传真做详细记录，并及时反馈；耐心解答客户的有关询问，随时了解客户的变化，以保证及时满足客户要求，从而保持客户的忠诚度。
2、接受客户口头、电话订单、签订产品销售合同。
3、迅速而准确地录入定的那，为合同的运行提供及时和可靠的数据基础。
4、跟踪和监督合同的执行，及时反映相关情况。
5、拟写送货单，通知成品仓库按时发货。
6、保守企业商业秘密。
7、上级交办的其他工作。
三、应负责任
1、对本职工作的差错、失误及效率负责。
2、对订单数据保管的及时性、完整性及正确性负责。
四、劳动条件和环境
工作场所:办公室。
环境状况:基本舒适。
危 险 性:基本无危险,无职业病危险。
第二部分员工规格要求
五、资历
1、工作经验：从事相关外贸工作1年以上。
2、学历要求：大专以上文化程度
六、身体条件及心理品质
身体健康，为人处事正直、坦诚、普通话标准，有良好的沟通能力。
七、工作技能
1、优秀的听、说、读、写能力。
2、熟悉跟单流程，熟练掌握产品的主要特性和用途，了解产品的工作原理。
3、组织纪律性强，有一定的组织协调能力与管理工作能力。
4、熟练操作办公软件，熟悉市场营销工作，熟悉合同管理。
5、坚持原则，热爱本职工作，有良好的团队合作精神。
推荐第9篇：1.业务部跟单岗位职责
业务部跟单岗位职责
业务部跟单人员是工厂的火车头，是发动机，要有高度的使命感和强烈的责任感，不仅要对我们自己工厂负责还要对客户负责，是每家公司和工厂极其重要的岗位之一，其主要岗位职责如下：
1.根据生产需要和下达到的任务制定年目标、季目标、月目标。2.有责任和义务维护好老客户和开发新客户。
3.接到打版第一时间理顺所需采购的主辅料对接采购，催采购用最快的速度把面料买回。4.根据客户要求立即给版房打样，制作过程进行跟踪核查是否按客户要求制作。 5.样衣制作完成及时把主面料和辅料地址、规格、价格、用量登记在册；厂部给出加工费一并给客户审核，跟进审核结果。
6.一有结果，注意客户的评语和修改事项告知版师和工艺师修改。7.一旦定单落实，做好采购单交给采购人员采购。
8.采购回来的面料、辅料要核对、核查，如有问题及时反馈给厂部，视情况是否要与客户沟通解决。
9.生产前再次核对样衣、检查主唛、码唛、洗水唛及其它工艺制作是否正确无误方可作为样衣交给生产部生产。10.11.12.13.14.15.16.生产过程要跟踪，随时掌握进度，生产过程中有问题与生产部共同解决。 大货到尾部再次全面核查做工做法是否与样衣一致 配合客户QC做好中查和尾查。
跟踪检查吊牌、贴纸、包装、装箱规格和箱唛是否正确。 把装箱单发给客户安排出货，并把对账单做好。 根据合同或约定把货款催回。
每款开始到结束都要认真填写好系统进度表和白板进度表以便内部和外部人员了解我们的工作进程。
推荐第10篇：跟单文员的岗位职责
跟单文员的岗位职责
跟单员的工作特点：
跟单员的工作几乎涉及的企业的每一个环节，从销售，生产，物料，财务，人事到总务都会有跟单员的身影出现。特点是：复杂的，全方位的。
1． 责任大。跟单员的工作是建立在订单与客户上的，因为订单是企业的生命，客户是企业的上帝，失去订单与客户将危及到企业的生存。做好订单与客户的工作责任重大。
2． 沟通，协调：跟单员工作涉及各部门。跟单员与客户，与计划部门，生产部门等许多部门的工作是一种沟通与协调。都是在完成订单的前提下而进行的与人沟通的工作。沟通，协调能力特别重要。
3． 做好客户的参谋：跟单员掌握着大量的客户资料，对他们的需求比较熟悉。同时也了解工厂的生产情况，因此对客户的订单可以提出意见，以利于客户的订货。
4． 工作节奏多变，快速：面对的客户来自五湖四海，他们的工作方式，作息时间，工作节奏各不相同，因此，跟单员的工作节奏应是多变的。另外，客户的需求是多样的。有时客户的订单是小批量的，但却要及时出货。这就要求外面跟单员的工作效率是快速的。
5． 工作是综合性的：跟单员工作涉及企业所有部门，由此决定了其工作的综合性。对外执行的是销售人员的职责。对内执行的是生产管理协调。所以跟单员必须熟悉进出口贸易的实务和工厂的生产运作流程。
跟单员的素质要求：（招聘按以下要求）
跟单员的工作性质与特点决定了其从业的素质要求：
（1） 分析能力。分析出客户的特点及产品的价格构成，以利于报价。
（2） 预测能力。能预测出客户的需求，企业的生产能力及物料的供应情况，便于接单，生产及交货的安排。
（3） 表达能力。善于用文字和语言与客户沟通。
（4） 专业知识。对所跟单的产品要熟悉。了解产品的原材料特点，来源及成分。知道产品的特点，款式，质量。便于和客户及生产人员的沟通。
（5） 与人共事的能力。与各部门的人员打成一片，使其自觉完成客户订单。
（6） 人际关系处理的能力。处理好与客户，与上级，与同事，与外单位人员的关系。通过他们来完成自己想要做的事。
（7） 法律知识。了解合同法，票据法，经济法等与跟单工作有关的法律知识。做到知法，守法，懂法，用法。
（8） 谈判能力。有口才，有技巧。
（9） 管理与推销能力。对外推销高手。对内管理行家。
（10） 物流知识。了解运输，装卸搬运，保管，配送，报关等知识。
第11篇：服装生产跟单岗位职责
1）根据设计款式制作规范详细的生产制造单； 2）跟进大货面料及生产辅料的确认情况；
3）全程跟踪生产过程，能协助工厂及时解决生产过程中出现影响品质的问题、影响进度的问题；
4）反馈并改善有关生产中的质量问题，及时统计生产数量； 5）定期汇报生产进度及出货计划，监督大货入库情况。
第12篇：办公室跟单文员岗位职责
办公室跟单文员岗位职责
一、职责：
1、服从上级安排工作，自订单到厂后制定生产总计划经审核后下发各部门。
2、产品新资料ERP系统的录入，并按订单在ERP系统里生成委外采购单，下发到供应商或采购人员及仓管人员。
3、仔细跟踪的订单物料，明确交货日期与生产中应注意事项，督促供应商及采购人员，以免延误交货期。
4、随时保持和门市的沟通，对客户提出的要求起到工厂内外、上下联络的作用，以保生产的正常运行。
5、根据物料进仓进度，合理安排配套物料，制定生产指令单，经审核后下发各部门生产。
6、对仓库上报的不良品必须及时联系供应商处理。
7、在货物全部生产完成之前的2-3天，积极询问生产负责人， 确定出产品完成日期，然后及时通知门市与客户联系安排出货。
8、货物生产完成督促车间及时入库，门市确定要发货的订单要提前打好发货单，经审核后并通知仓管员备好货品，提前做好发货准备。
9、出货时到现场查对货物及发货单是否相符。
10、跟单员对工作要热心、耐心、负责、跟紧。
二、权限：
1、有权对不能满足生产需要的供应商做出处置建议，并上报上级。
2、有权停止一切违规操作，并及时上报上级部门。
第13篇：业务跟单课长岗位职责
业务课长岗位职责
岗位描述
业务部课长 岗位名称：
业务课长 直接上级：
行政部副理 直接下级：
跟单文员 本职工作：
负责报价审核、回收货款、联络客户及订单业绩的管理。
直接责任： （1） 根据业务部的年度工作目标和计划制订本部门的工作目标和计划，经批准后执行。 （2） 负责对跟单文员的行动管理，提高工作效率。
（3） 监督检查客户档案建立、健全工作，密切与客户保持联系，积极寻找和发现潜在客户。 （4） 收集客户及市场信息及时反馈给公司有关部门，并把公司产品和服务方面的信息及时传递给现有的及潜在的客户。
（5） 掌握客户信用，提出客户等级意见，确保回款。
（6） 做好接单统计工作。 （7）接受客户投诉妥善处理或及时上报。 （8） 负责业务跟单部各种文件、客户档案、合同等资料的保管与定期归档工作。 （9） 按工作程序做好与相关部门的横向联系，并及时对部门间争议提出界定要求。
（10） 负责业务部主管的工作程序和规章制度实施细则的执行与监督检查。 （11） 及时、准确传达上级指示。 （12） 在必要的情况下向下级授权。
（13） 制定下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评定。 （14） 指导、监督、检查下级的各项工作，掌握工作情况和相关数据。 （15） 及时向行政副理或副总汇报本部门的真实情况和有关数据。 （16） 定期向上级领导述职。
（17） 及时对下级工作中的争议做出裁决。
（18） 受理下级上报的合理化建议，按照程序处理。 （19） 填写下级的过失单和奖励单，按照程序执行。 （20） 关心下级的思想、工作、生活。
领导责任：
（1） 对业务部工作目标和计划的完成负责。 （2） 对客户档案的完整性负责。 （3） 对保持与客户的良好关系负责。 （4） 对业务跟单人员的工作效率负责。 （5） 对接单回款率负责。
（6） 对下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。 （7） 对业务部工作程序的正确执行负责。
（8） 对业务部负责监督检查的规章制度实施细则的执行情况负责。 （9） 对业务部管辖的设备设施的完好性负责。 （10） 对业务部所掌管的公司秘密的安全负责。 （11） 对业务部给公司造成的影响负责。
主要权力：
（1） 有对业务部所属员工和各项业务工作的指挥权。 （2） 在授权下有签订一般合同的权力。 （3） 对下级的工作有监督、检查权。 （4） 对下级的工作争议有裁决权。 （5） 对下级有奖惩的建议权。
（6） 对下级的业务水平、业绩有考核权。 （7） 有向总经理，副总，副理报告的权力。
管辖范围：
（1） 业务部所属员工。
（2） 业务部所属办公场所及卫生责任区。 （3） 业务部办公用具、设施设备。
第14篇：服装外贸跟单与内销跟单工作流程的比较研究
服装外贸跟单与内销跟单工作流程的比较研究
一．服装外贸跟单的流程：
1、客户下订单
2、先对工艺单进行文字处理，翻译成中文
3、电传工厂安排货物确定产装时间
4、安排船期订舱：（如果是送货要写送货通知书）
5、电传标签到工厂
6、订舱，托书传真货代
7、核销单备案：（电子口岸备案）
8、将报关单据在合理日期寄送给货代：（一般先邮寄报关委托书和核销单，记下核销单号码，其余 资料可以传真）（合同，核销单一式三联，发票，装箱单，报关委托书1份，报关单2份
9、办理保险并审核确认：（开船之前；投保金额不留小数，有小数的均进一位。）
10、提单审核确认：（临近装船时；非正式的，要显示集装箱号，得知船名航次，审完单后要求出正本）
10、办产地证：（开船之前；产地证打印）在贸促会办理登记盖章。
11、包装申明缮制
12、提单寄到后做客户单据：发票，装箱单，B/L，原产地证，保单，检验合格单，检验证书，包装申明
13、催款
14、外汇申报：（银行通知有外汇进账，填写涉外收入申请表到银行国际结算中心办理，根据贷记通知单补填单号，拿贷记通知单。）
15、核销：（先到银行国际结算中心水单，补填相应的核销单号码后经银行盖章。）
收汇核销所需资料： ① 核销单
② 报关单（核销专用联）（已盖章） ③ 银行结汇水单
④ 出口收汇核销报告表（一式两份）
⑤ 到外汇管理科，拿资料去盖章，回一联出口收汇核销报告表（已盖章），核销单（已盖章），在相应的核销单核销专用联，退税专用联上加盖“已核销”印章，将正常核销资料退还并由经办人在（出口收汇核销报告表）上签收。
16、叫工厂开增票：（开过的增票要去税务局认证，盖已认证印章。）
17、出口退税： 所需资料: 一份：①申报出口退税资料交接表 2份 ②外贸企业出口退税汇总申请表
二．服装内销跟单工作流程 内贸跟单流程 1.订单入手确认(数量\\品名\\规格\\价格\\交期) 2.订单输入(依情况可将客户的交期提前几天,以便有周旋余地),并通知现场生管生产,查库存,或备料.3.了解订单的生产周期.4.了解各种途径的运输周期
5.安排出货,并通知客户大概到达的时间.(顺便与客户闲聊,多多了解客户的生产状况,以便获得更多的消息.再与业务员沟通采取最合适的方法多拿订单,同时提前确认本公司的生产状况和库存,以便能承诺客户的交期而争取更多的订单.) 6.与客户确认具体的到货时间.以便收款.7.对帐.根据订单合同或客户承诺的付款时间,按时收款.内贸跟单详细流程：
1.接销售部下单，要有详细的订单资料（订单的款式、面料名称、颜色、下单数量、上货波段及其它相关资料），务必要求订单资料准确。) 2.到技术部领取各款《主料单件用量表》（要有技术部相关人员签名），根据订单资料和《单件用量表》整合所有面料各色总用量，然后根据面料特性（如梭织、针织及缩水率等）加上适当损耗下《面料订购单》，并将订购单交生产部经理及商品部审核批复。
3.根据销售部提供的上货波段进行生产计划排单，按“前推式”“后拉式”等方法将各款的出货日期、生产周期排出（要求有各款各流程/工序耗时、时间表及可预见性突发事件预留时间）。
4.将生产排单上的生产资料（样衣及附加饰品一件、物料卡三份、工艺单、产前版纸样及净样）到料期单独列表一份交技术部，要求技术部按时间表提供生产资料。
5.根据订单数及生产资料，下一式五联《配、辅料采购单》，采购单上要有各种辅料的详细资料（供应商名称地址、物料编码、颜色、规格、单耗、损耗、下单数、库存数及实够数），库存数须在面辅料系统及仓库实际库存核对。6.整个主辅料采购周期须在生产排单的计划到料时间内，如超出时间或发生突发事件须在计划排单中注明，看能否在下个生产工序中浓缩工时，以免因此耽误出货日期
7.根据款式货期、数量和本公司所属工厂的产能，计划外发加工生产数量及款式，外发款式按计划排期的时间段联系外发加工厂。
8.加工厂开裁前要求用大货面辅料生产一件产前版，如面辅料不齐跟单须配类似代替品交加工厂。9.生产过程中，要求QC每天填写《验货报告》，验货报告要有详细的款式资料、生产人数及进度、产品品质及其它验货相关内容，跟单根据报告分析产品质量能否接受、计算生产人数及进度能否按期交货，如不能要及时和工厂沟通解决，如自己解决不了要向上级反应并采取相应措施补救。
10.生产尾期出货，要求QC按公司要求查货，跟单抽查，如发现次品要分析责任归属，并单独出货。
三．外贸跟单和内销跟单的区别： 外贸跟单基本要求： 1.你的外语要过关。
2.外国人的着装习性和对服装的看法，以及流行趋势。3.出口各方面的知识。 4,.汇率
5.国外的服装检验标准 内销跟单基本要求： 1.会讲普通话。
2..国内人的穿着习性和对服装的看法，还有的服装圈的流行趋势 3.各方面物流和工厂的基本知识 4.公司和工厂的计算流程
区别
市场模式不同，其实也会导致很多处理方法的差异
内销：参照的是国家标准，行业标准和企业自己的质量标准。
外销：更多地是参照出口服装标准，并最终以国外客户的要求为质量标准。 做外销跟单对跟单员的综合素质、工作能力、都比内销跟单员要求高得多。而且还要懂英语。对个人来讲，更具有挑战，更能挖掘自己的潜力。
内单的变动比较大些,外贸是大批的,内单要根据销售的情况做出及时的调整,所以比较分的比较细的。
外贸跟单的话，通常会和工厂联系得多一点，商检和报关都要涉及。内贸跟单大部分是合同的整理与数据的统计，有些公司也会借着跟单的名义涉及业务。 单从定单角度分析二者的分别是不大的，只是运输及资金结算的区分。 国际业务部单证员负责外销产品发票的开具，并负责填写开具外销发票的相关表格；国际业务部核算员负责内销产品发票的开具，由跟单员负责填写开具内销发票的相关表格。
跟单员负责内销货款的回收，及时督促客户办理，加快我司的资金周转。对于外销产品货款的结算方面，信用证结算的，由跟单员督促客户及时为我司开具信用证，单证员负责对信用证的内容进行审核；电汇方式结算的，要在发货后，及时督促客户付款，避免坏帐损失的发生。
第15篇：跟单工作职责
跟单工作职责
1.工作时间：9：00—送货员最后一车送货回来，把运费对好并付款，操作发货，登记好运费、配送费、日常费用的登记。
2.订货：日常订单的订货、催货、付款。
3.批量订货：由杰哥或玲姐下批量采购单，跟单把采购单发给供应商，并打印出来存档，时常跟踪采购单的生产、送货进度、付款进度。
4.审核：各客服发货单的审核，只审核客户的旺旺ID号在后台是否存在、是否已付款，并存档一联。
5.售后补件：售后登记表先由客户登记售后的处理情况，跟单及时跟踪，是否给工厂下补件单，及时跟进、催促。
6.货款：每月1-5号，与供应商的对账与结算。
7.费用：登记运费、配送费、日常生活等费用的核对与登记。
8.收货：仓库员不在时，临时到仓库收货，收货时按仓库存放规则收货。
9.盘存：每月最后一天，盘点仓库的实际库存并登记、核对。
10.库存：库存表的每天登记、更新，及时发货货品的安全库存不足时，提醒公司及时采购。
11.业绩表：每天及时登记各客服业绩的成本。
12.货运部资料：资料的及时更新。
13.单据：跟单每天及时向仓库员收集当天的收货单，及时登记库存表，给客服反馈补件情况，收货单、客服的发货单，时常整理，分门别类存放整齐。
14.分销：给兄弟店铺供货的，打发专用格式的发货单、审核，每月1-5日与对方对账并结算货款。
15.核对：刷销量表中的ID号与金额，是否与登记表相符。
第16篇：跟单工作职责
跟单工作职责
一、与客户沟通
1.邮件沟通
回复客户邮件：收到客户的邮件后确保能在当天内回复，另外，可根据客户所在地确定回复客户邮件的时间。回复询价邮件，先了解清楚客户所询价的产品及其详细要求，告知客户已收到其询价内容并且会尽快提供产品单价；回复客户落订单的邮件，先了解清楚客户所订购的产品及其详细要求，告知客户已收到其订单并且会尽快提供产品最新单价及安排好相关的生产准备工作；回复客户关于产品性能、订单情况及其他信息的邮件，能立即回复的第一时间回复，不能立即回复的告知客户会做相关的了解并尽快作出回复。
回复新求购邮件：收到客户的邮件后确保能在当天内回复，另外，可根据客户所在地确定回复客户邮件的时间。首先应感谢客户对我们公司的关注及其询价信息，但不必急于立即报价，先了解清楚客户所询价的产品及其详细要求、销售市场，或可提供相关的产品信息（图片、产品配置结构等）供客户参考选择，并告诉客户不同的配置、结构将影响到产品单价的不同，如果他能提供准确的信息将对我们的报价准确性大有帮助。
发邮件开拓潜在客户：周期性地给客户发送邮件（每1至2周内发一次），根据客户所在地以及以往与客户沟通的记录确定发邮件给客户的时间及内容。邮件内容、信息应是客户感兴趣的，对其有帮助的（可发送公司最新产品、市场最新信息等），避免发送没有意义的垃圾邮件给客户。
2.传真沟通
重要文件、合同或不能用邮件、电话清晰表达等内容可使用传真的方式来和客户沟通。收到客户传真应第一时间了解清楚客户的意图，所要表达的内容，并立即作相应的回复，如不能立即回复的也要发邮件通知客户已收到其传真，会尽快作出相应的答复。
由于传真内容一般较为重要，回复客户应妥善保管
3.电话沟通
对于比较紧急的事情，需要立即知道答复的，或对于刚开始建立关系的新客户，又或者对于一些长期没有回复的目标客户，可使用电话沟通。打电话给客户前应先想清楚要了解的内容及通过这趟电话要达到的目的，打电话时要注意用简洁的语言将自己的意思表达清楚，及时记录好客户在电话中的谈到的内容，打完电话后要整理好电话记录。
4.客户的拜访
了解清楚客户拜访的时间及意图，想讨论的产品范围，事先准备好与会议相关的资料、文件（曾报过给客户的报价表及客户的订货合同等）及样板，定制好会议议程。会议期间做好会议记录，注意客户在会议期间的每一个细节反映，根据客户的反映及时做好谈话内容的变更。会后及时整理会议记录，并将英文版会议记录发给客户。
二、报价
收到客户的询价后，先了解清楚客户询购的产品的详细要求（型号、尺寸、材质、表面、配置、包装等），再根据这些数据做询价单给工厂报价。收到工厂报价后将产品单价交由销售经理李生统一报价。最后再根据李生报的单价做报价单给客户。
报价单的内容应包括：产品名称/图片，产品描述（材质、表面处理、规格、结构等），单价，包装方法，付款方式，运输方式，有效期等。
将报价单发出给客户后要注意追踪报价情况，咨询客户对我们产品单价的看法，是否需要其他信息，有否采购意向等。
三、制作合同
在收到客户的采购订单，并且根据订单内容向客户提供产品最新单价而客户又确认单价，决定正式订购产品时，我们要出一份购销合同给客户。
合同内容包括：买卖双方的资料，合同日期，合同号，产品名称，产品详细描述（材质、表面处理、规格），单价，数量，总金额，付款方式，包装要求，运输条款，交货日期，我方银行账户资料等。
在买卖双方签名盖章后合同正式成立。
如要收客户预付款的订单，在收到客户预付款后正式安排生产。
四、制作购销合同或外协采购清单给工厂
在与客户签订合同后，应尽快确定生产商，并制作购销合同或协外采购清单（自厂生产的货物制作购销合同，发外生产的货物制作外协采购清单）。
购销合同包括：采购单位，订单编号，订购日期，交货日期，产品编号，产品详细规格、要求，产品材质，产品表面处理，数量，内销金额，总金额，质量要求，包装要求等。另外，随付应跟一份物料清单，列明每一件零配件、包装物的规格，数量。
协外采购清单包括：采购单位，订单编号，订购日期，交货日期，产品编号，产品详细规格、要求，产品材质，产品表面处理，数量，质量要求和包装要求等
五、订单生产过程中的跟踪
订单生产过程中要经常了解货物的生产进度，特别是临近交货期时，要确定货物是否能如期出货，如不能如期出货，应提早通知客户货物延迟出货的原因及确切的出货时间。
六、货物出货安排
货物完成后，出货前要发出货通知给工厂。
出货通知内容包括：船唛，订单编号，产品名称，简单的产品描述，数量，出货时间，目的港，国际，运输方式等内容。
七、出货后的跟踪工作
出货后要与船公司核对提单，并根据出货内容制作装箱单、发票等相关的文件（有时还需制作保险单，CO，FORM A，PACKING DECLARATION 等）。如要收取余款的订单，在收到正本提单后将提单的COPY 版发给客户，要求客户支付订单余款，在确认收到余款后将正本提到及相关的文件寄给客户。如在出货前已收齐货款的，在收到正本提到后可立即安排将提到和其他相关文件寄给客户。
在出货后的若干天（估计货物到达客户港口后的一周内）应发邮件咨询客户货物情况，是否对质量满意，是否有什么地方需要注意或改正的。并准备迎接客户的下一张订单。一般在客户收到货物一到半个月后咨询客户货物的销售情况，是否有意向再次订购。
第17篇：跟单交接工作
生管部跟单工作流程
1：生产排期
每天根据臻宝、浩景丰的《每日生产进度表》更新生产排期，根据物料到料情况及时调整排期。（在电脑E盘里—共享生产排期）。每来新的制单要及时打印出来存档（放入文件夹）和保存在电脑里（E盘里—生产制造单里面）并转发给所有部门，排入生产排期里面。 2：市场部回复和跟进
生产订单要在生产完毕之前通知市场部安排验货时间，并将验货时间及时告知所有生产部门。无法按验货期货好的订单要及时通知市场部和相关部门并进行调整。要在排期上及时更新确定的验货期。 3：样板（船头板、生产前样板）
根据订单上对船头板、生产前样板寄出日期、数量的要求安排好。船头板一般情况下是在验货后寄出。要制作成表格方便随时可以跟踪（表格在电脑E盘里—共享生产排期—产前办—生产办）
4：生产指令（半成品指令、成品指令）
根据《生产排期》提前一个星期制作半成品指令（半成品、杯盆组）并发出邮件，要记得如遇要组装的配件订单也要写在半成品指令里。成品指令在每个星期五上午发出。（以往的半成品指令在E盘里—生产指令）（以往的成品指令在桌面—生产线计划） 5：接待
客人参观工厂，要随同陪伴并详细跟客人讲解关于工厂各个部门的工作流程。 6：会议安排、记录
每周星期五下午2:30的生产例会要提前一天发出邮件通知，通知每个部门的主管、副厂、生产副管、刘小姐出席。做好会议记录并在第二天发出邮件和打印出来归档，提及的内容也要跟进到位。（可把电子档的会议记录保存在F盘—会议文件）
7：文件整理与归档
每个部门的每月工作总结报告要在每月5号前提交上来并归档。品质部的相关报告、ISO相关程序文件都要一一放入对应的文件夹，要分类摆放好。（所有文件都在靠墙的一排文件里）
（电子档的工作总结保存在F盘—每月总结报告） 8：每月办公用品申领
每月的15号前要申购下月办公用品，先把《申领表格》填好，交温厂签名再交给成本部。大概是下月中就可以去领取，要填写《领用单》领取的。（《申领表格》在电脑桌面—办公用品申购表里）（《领用单》在我的抽屉里） 9：日常事务
每天要处理、回复、跟进好每封邮件，处理好领导临时安排的工作事情。其他的文件如ISO、电话联系表等等的文件都在电脑F盘—生管部程序文件里面就有） 10：客户满意度调查表
每个月月底要发客户满意度调查表给深圳市场部签名和盖章，再发回保存好。再根据此表填写好客户满意度评测表。
第18篇：生产跟单工作
生产部生产计划跟单员工作：
1.根据仓库签发的盘点资料簿，结合成品和半成品数量，开出相应车间的生产任务流程单。（开单过程中要注意从以往的生产《生产流程列表》或者销售记录《年度出货一览表》中统计出该种规格电线的需求量，并根据当前生产负荷，指导备仓数量，当发现特殊或者需求特少的规格时要及时提醒业务，提出可供参考的解决方案。）
2.开单过程中留意我们的《客户特殊规格》表和《所有规格电线结构》中的电线结构参数，尽可能的详细描述做线要求，以免影响生产质量和进度。
3.依据生产车间签回的交期，结合业务的交货期，时常到车间跟进生产进度，保证对每一张订单的进度做到心中有数，对于常规货，开单时交期应该适当提前，避免给后面类似的生产单带来混乱。
4.至于涉及到裁线车间的生产单，应该预留其加工的时间，对不能达到业务交期的任务，征求其意见再想办法处理。
5.在闲余时间将出货通知单的数据保存到相应的统计表中，为全年的产量统计和平时开单作参考，另外录入每批次电线的进仓数量，以确认该订单实际完成情况。
6.跟单员工作过程中最重要的是分析能力，预测能力，与人共事的能力，保持与各部门的沟通和协调，既要从客户的角度去保证质量和交期，又要从车间的角度去考虑生产能力，以方法的最优化转换成效益的最大化。
第19篇：跟单工作职责
跟单工作职责
1、负责接收客户及业务员的样品跟进（客户邮件及QQ等通讯等及时跟进报价、打样信息回复）业务员提供详细的客户资料.(公司名、联系人、电话、传真、邮件、地址（如有QQ，微信可提供）.打样提供客户资料；
2、负责接收业务员样品资料安排样品出样（图稿或实物样），尺寸规格（成品尺寸与未做后工序的尺寸），质地及做法、颜色的参照色或潘通色号、后工序的做法；
3、核对办样并提交客户及业务员确认，跟进客户办样确认情况并根据客户意见及时与设计部门与生产部门沟通重新改办。
4、负责接受客户订单信息的记录跟踪和回复。确定所下订单数量、颜色、型号系列、规格、尺寸、货款等；
5、负责对每天的客户投诉进行汇总，以便及时解决售后问题；
6、做好接单工作，熟练掌握产品的系列、型号、尺寸、颜色、包数、卖点等专业知识；
7、负责协调好各业务员，做好各个客户的沟通和顾客订单信息和回复工作（报价回复、版期回复，货期回复）；
8、跟客户沟通下达订单用传真或者邮件行式等书面形式；（对客户提出的要求结合生产的情况、配合设计部、生产部门跟踪质量、进度、数量，如有问题及时与有关部门或客户联系，起到内外、上下联络的作用，以保生产的正常运行。)
9、收到客户传真后，应先与所属业务人员沟通相关事宜，然后必须再给客户打个电话，确认传真上面的订货内容(大货前要跟踪做样和负责签样，以方便给生产车间做样板用），确定订货内容准确无误后，再开生产订单。
10跟单提醒业务员是（现金客户或月结客户）现金客户收订金；（现金订单）去财务确定客户货款订金到账后，下达生产订单到生产部；
11、跟踪订单生产整个过程，对订单处于哪个环节做到心中有数，包装要求，分款包装，标签等并参照合同日期规划出货日期。
12、订单生产完毕后，需提前通知客户打余款，财务确认全款到账后，安排出货；
13、跟单与业务人员沟通协调货运相关事宜；
14、接洽财务、出纳、仓库备货、验货、装车、出厂事宜；
15、负责客户投诉的信息接口传递工作；
16、及时向经理沟通发货情况，以便于经理对客户及时的维护和开发；
17、跟单必须和客户、财务、业务人员等部门做好沟通协调工作；
18、对每天的销售情况进行汇总，做好日报表，交于经理；
19、负责销售台帐的建立以及应收帐款的回收跟进；
第20篇：内销业务员岗位职责
内销业务员（岗位职责）
职位描述 岗位职责：
1、负责开拓市场，收集市场信息，制定营销方案和规划，完成销售目标；
2、负责前期项目方案的制定和洽谈，负责签订合同并组织对合同的评审；
3、及时与客户沟通项目进展，及时解答客户问题，对于客户来访做好接待等各项工作；
4、负责公司生产、技术、研发、物流等工作的协调，确保产品及时交付；
5、对客户资料管理、归档，及时维护客户源；协助售后服务工作；
6、配合财务完成客户资金的回收工作；
7、参加国内外行业展会；
8、完成领导交待的其他工作。任职要求：
1、大专以上学历；
2、专业不限，机械类或市场营销类相关专业优先，应届生优先；
3、善于交际，优秀的客户沟通、谈判技巧及执行力；
4、善于学习，有成事的信心和决心，团队意识，抗压能力强；
5、性格耿直，坦率，有上进心
内销业务员（岗位职责）2
职位描述
工作职责：
1、负责公司产品的销售及推广。
2、负责搜集新客户资料，了解客户需求，寻找销售机会开发新客户，增加产品销售范围。
3、根据市场营销计划，完成部门销售指标；
4、维护老客户，挖掘客户潜力；定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。
4、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务
6、参加相关展会及通过网络开发新客户。
应聘条件：
1、大专以上学历，专业不限，优秀应届生优先考虑。
2、对销售工作有较高的热情。
3、具备良好的学习能力和优秀的沟通能力。
4、为人谦和、性格活泼，擅长与客人沟通。
5、工作踏实、勤奋，有较强的韧性。
6、价值观：有清晰的人生目标，并愿意为此而奋斗，能吃苦耐劳
7、性格耿直，坦率，有上进心
