邢卫霞半年度工作总结报告

2020-03-03 17:20:21 来源：范文大全收藏下载本文

2017年半年度个人总结

2017年的上半年，已经离我而去，这半年的上证指数行情真是一波三折，我们逐渐学会在震荡行情中求发展。在工作中不断地学习新业务，积累经验，以便在完成自己本职工作的基础上，努力有所突破。

2017年1-6月份，销售业务和日常工作情况，具体如下：

1、新增新客户13户，有效户9户，新增资产45万元；

2、融资融券开立14户，激活有效户3户，扫描融资融券开户资料28份；

3、港股通开户5户；

4、天添利理财签约59户；

5、新股中签通知207户，全部足额缴款，并予以归档留存；

6、公募基金销售101.55万元，理财产品销售116万元。

7、投顾平台MOT处理共计3569条，完成率是100%,有效电话呼出的录音留痕759条，分级基金权限设置和风险提示共计83户；

8、投资者教育工作：共上报投资者教育月报6份，投资者月度评估表6份，投资者投诉月报6份、明细台账6份，投资者教育季报2份；更换投资者教育园地信息2次；2017年3月，开展并上报2017年 “3.15国际消费者权益日”投资者适当性管理主题教育报告，2017年6月，开展新疆辖区防范非法集资集中宣传教育活动，并上报本次活动方案和活动总结。

9、从2017年3月份开始，我接手IB期货经办岗一职，学习开通期货账户、修改期货交易佣金、上报期货业务各项数据等，并和期货专员鲁莲一起整理了所有的期货客户档案信息。

做好一名优秀的证券客服经理，是一项长期的工作，需要足够的耐心和观察力。每天细心的工作，坦诚地与客户交流，获取客户的需求，更好的服务于客户。

为了能够有目标、有目的、有成效的工作，取得更好的成绩，特制定计划如下：

一、带着一颗“爱心”去工作

1、带着一颗“爱心”去工作。保持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角度出发，让客户觉得你是真心地关心他，缩短客服经理与客户之间的距离，对客户思想形成正确的引导。

2、做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好电话留痕工作。定期联络客户，做好维护工作。

3、做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误。

对于自己证券从业工作中的成功或失败，要及时总结，不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步，自己超越自己。在以后的日子中。我将勇于进取，不断创新，努力完成公司分配的工作和任务，争取取得更大的进步！望公司领导和同事多多帮忙和指正。。

邢卫霞

申万宏源证券奎屯奎屯营部

2017年6月28日

邢桂霞爱莲说教学设计